當然，格魯烏在西班牙勢力的覆滅是一個漫長的過程，維勒安和卡納里斯是心急不來的——甚至可以說維勒安的毒計和卡納里斯的執行在整個計劃中都只是扮演了一個細枝末節的角色而已，真正起到決定性作用的是史達林和貝利亞，如果沒有史達林懷疑一切的大清洗和貝利亞對無法完全把史達林的耳目掌握在自己手中的恐懼，那麼維勒安就算再想出一百條毒計也是白搭——就好比如果有人在希特勒面前挑撥他和維勒安的關系，那麼以希特勒用人不疑的坦蕩襟懷這一招無疑就是露女乃滋給太監看一樣白搭。
內因才是決定性因素，維勒安開始有點喜歡這句史達林同志掛在嘴邊的口頭禪了。
與等待格魯烏的人走完死前的司f程序相比，現在的當務之急則是盡快派出狼群和禿鷹軍團幫助西班牙人。當然，這些都是戈林和鄧尼茨要去忙的活兒了，和維勒安無關。
西班牙海軍主力雖然覆滅了，但是弗朗哥也一樣，以現在弗朗哥的水面艦隊只剩下「柯尼斯堡號」輕巡洋艦和2魚雷艇——為了掩人耳目，維勒安說服了希特勒把「柯尼斯堡號」和已經被擊沉的「切什青」號算作賣給弗朗哥的，以便讓丹吉爾夜戰的「真相」更有說服力。既然是賣的，西班牙人也就不能不出點血了，加那利群島中的帕爾馬島和愛福特文圖島也就被永久性地秘密租借給了德國，德國則承諾「附帶免費租賃西班牙一批潛艇」。
潛艇是最好的選擇，因為潛艇在消滅敵人的時候，是不會暴露出自己的國籍的，只要弗朗哥對日後一兩年內西班牙海域發生的事情大包大攬，就沒人能說什麼。
1937年1月，新年剛到德國商務簿就達成了一項和西班牙人之間的貿易協定，西班牙出資在兩年內分批從德國「租借」300架bf－109g戰斗機、150架ju－87「斯圖卡」，「購買」400架he－51、ar－68戰斗機，200架hs－123攻擊機——反正總體交易原則就是德國人的新銳戰機都只能借，戰後歸還，德國人30年代初開始研發，35年前就服役的飛機則是只許買，不許借，順便清空一些垃圾庫存換取更多的硬通外匯造新式裝備。經過這一次的貿易，德國空軍基本上把ar－68、he－51這些40年之前必然會落伍的戰機統統處理完了。
同月，36艘老式的ii－a~ii－d型潛艇也被打包賣給了西班牙海軍，只不過目前仍然使用德國艇員作戰，而10艘vii級的最新銳潛艇同樣采用了租借的形式。由于維勒安的出現和希特勒的提前三年重建海軍，德國人利用這幾年積累的潛艇規模化研發、制造、測試經驗，使原本1936年下半年才被研發出來的vii級潛艇在1934年就已經試制成功，老舊的ii級潛艇也就在1935年開始徹底停產，總共僅完成了不到40艘，完全沒有別列入z計劃之中，趁著現在支援西班牙的口子終于打開後，也就一股腦兒堆給西班牙人了。
德國潛艇進入了西班牙近海之後，蘇聯人和國際綜隊的海上活動立刻被壓制了下來。
1937年2月14日情人節，西班牙政府軍僅有的兩艘重巡洋艦「巴拉雷斯號」和「卡薩雷斯號」在2艘驅逐艦的陪伴下從法國馬賽港駛回巴倫西亞——因為這些戰艦雖然服役時間還不滿5年，都是西班牙在大蕭條之後剛剛完工的，但是因為建造時世界各國的空軍力量發展不足以威脅水面艦艇，西班牙高射艦炮的研發也一直沒有突破，兩艦建造時都使用了西班牙自產的102mm艦炮作為副炮，無法用于防空。到內戰開始的時候，由于明顯感受到現代戰爭下完全沒有防空能力的戰艦可能會帶來的隱患，所以兩艦都花錢請法國人改裝法國人最新研發的120mm高平兩用速射炮，1937年1月才完成全部改裝
早上10時，艦隊航行到馬略卡島西北西70海里處時遇到了弗朗哥軍從巴塞羅那起飛的he－111中型轟炸機扮演的岸基偵察機，隨後艦隊就偵听到敵機發出的大功率無線電報，顯然是在通知基地艦隊坐標——巴塞羅那是當時弗朗哥軍在北線的最前沿據點了，弗朗哥軍在北線一度只能據守塞洛雷河以東地區。
弗朗哥軍偵察機的出現一度引起政府軍戰艦編隊的恐慌，他們因為情報工作上的劣勢，無法判斷弗朗哥軍在北線是否有部署對艦轟炸機，艦隊指揮官切爾韋拉中將出于謹慎起見，指揮艦隊前往馬略卡島南部的港口暫避。可是其實當時希特勒根本就沒有同意禿鷹軍團在巴塞羅那地區大規模部署空軍——因為當時北線弗朗哥軍的形勢岌岌可危，是一塊遠離南部戰線的飛地，隨時都有可能被敵人突破地面防線。空軍投入過多的話難免會遇到轉移困難的問題，而如果僅僅在塞維利亞和加迪夫部署空軍的話，作戰半徑雖然無法完全覆蓋北部戰線，但是也可以選擇在作戰後在北部機場降落補給。
切爾韋拉將軍的船隊下午進入馬略卡島上的那個帕爾馬港（又是一個帕爾馬港……>_，一直待到入夜也沒有遇到飛機光臨，結果白白延誤了及時撤回巴倫西亞基地的機會。這時，切爾韋拉將軍為了防備後續路程中出現意外做出了第二個悲慘的決定——趕夜路連夜返航巴倫西亞，因為他深知空軍是無法在夜晚轟炸艦隊的，從航程來說的話從帕爾馬到巴倫西亞200多海里的距離一夜也差不多能趕到。
結果到了後半夜，避過了空軍襲擊的艦隊卻在巴倫西亞港外50海里處遇到了前來守株待兔的6艘德國潛艇——本來在發現西班牙艦隊的時候，這些潛艇距離敵艦隊的距離都在一兩百海里的檔次上，以當時潛艇不到20節的水面航速肯定是拍馬也趕不上的，所以德國潛艇部隊選擇了直接前往巴倫西亞外海守株待兔踫踫運氣——反正知道西班牙人的最終目的地肯定是回到巴倫西亞基地，賭一把也好。結果切爾韋拉將軍的慎重整好帶來了災難。
次日凌晨2點15分，u165和附近兩艘潛艇最先發現了西班牙人，u165率先發出無線電報通知附近的其他所有潛艇——其實以當時的通信技術手段他們之間相互也是不知道有幾艘同伴在附近的。
西班牙人的艦隊也截獲了這條電訊，他們當然知道了附近有敵人的潛艇，切爾韋拉做出了一個很正常的反應——讓驅逐艦散開反潛隊形，並使用z形航線。可惜的是他沒有料到德國人的潛艇數量，畢竟以當時潛艇的慢航速還很少有實戰中出現3艘以上潛艇協同作戰的。但是事實上由于驅逐艦的控制範圍遠遠不夠，最後還是有3四艘潛艇得到了發射魚雷的機會，「巴拉雷斯號」重巡洋艦被u165發出的扇射魚雷擊中了兩條，當場沉沒，「卡薩雷斯號」也中雷1枚導致艦體左舷大量進水。1艘驅逐艦在發現u165全速趕去截擊的時候，卻沒有發現自己的側翼被暴露給了另一條vii型潛艇，結果也被守株待兔的魚雷送進了海底，
剩余兩艦全速逃跑本來還是很有希望的，可惜「卡薩雷斯號」在中雷後由于全速航行導致進水加速失速嚴重。居然比水面航速17節的德國潛艇都開的還慢，最後被兩條鍥而不舍跟著「卡薩雷斯號」油跡追擊的德國潛艇一直在天快亮的時候追到巴倫西亞港門口截殺。
4艦去，1艦還，而且西班牙海軍最後的重巡「卡薩雷斯號」居然就沉沒在巴倫西亞港主航道門口，這無疑是赤果果的打臉。這一戰後，西班牙海軍的行動開始收斂，除了必要的航路護衛以外基本不出動，原來還比較積極的對岸炮擊火力支援任務也基本上成為歷史——要知道仗打到這個時候，西班牙海軍只剩下2艘輕巡和2艘驅逐艦可以執行對岸炮擊的任務了，其余魚雷艇和布雷艇就是想執行也沒這個火力。
不過顯然噩運並不會因為西班牙海軍的收斂就結束的。3月1日，「獨立號」輕巡及一支魚雷艇隊羞羞答答地前往北部比斯開灣接應蘇聯人的又一波運輸船隊——這次的蘇聯人學乖了，總結出地中海方向的西班牙領海航線過于逼仄，容易被發現，而比斯開灣一側面臨大西洋，如果不怕繞一點遠路的話西班牙領海內的末端航線不容易被敵人捕捉到，因此派出了以剛剛下水的波羅的海最新銳輕巡洋艦「基洛夫號」為首的數艘快速艦船組成的運輸隊，而在進入比斯開灣之前一直選擇懸掛蘇聯國旗，讓人無從下口。
可惜的是，由于蘇聯人的通訊密碼早已被維勒安的海外情報局破譯，蘇聯人秘密選定的航線自然也是絲毫沒有秘密性可言了。
于是，運輸船隊在航行到畢爾巴鄂外海時再次「偶遇」了德國人的狼群獵殺，「獨立號」輕巡和1艘蘇聯驅逐艦被擊沉，「基洛夫號」落荒逃走，6艘3000~5000噸級的運輸船連帶所運輸的軍火物資統統被大海吞沒，只有部分蘇聯運輸船員被西班牙魚雷艇救走。
這一次的事件讓克格勃的人大為丟臉，他們向西班牙人發出警告，如果西班牙以後不願意提供全程護航，那麼他們將不可能再得到蘇聯的援助物資。家底越打越少的西班牙如何敢應承，也就只有越打越保守，讓自己的艦隊成為了一支名副其實的存在艦隊。
制海權易手後，弗朗哥軍在西班牙東北部和北部的兩塊獨立飛地的形勢也開始好轉——之前之所以西班牙人在北線和東北線被壓制到只剩一兩處據點，完全是因為海上航路完全斷絕導致的，現在海上形勢逆轉後，在北部和東北部這些長槍檔有廣泛支持基礎的地區又死灰復燃。
在畢爾巴鄂和希洪等北部山區，長槍檔武裝很快就進據了整條坎塔布連山脈地區據險而守，而巴塞羅那方面的部隊則在海空優勢的支援下反攻巴倫西亞方向。這兩條戰線又恢復到了開戰之初弗朗哥的勢力範圍水平。
3月底，隨著南北兩線戰線的鞏固，弗朗哥手下的部分將軍們自信心爆棚，開始鼓吹從南線進攻唐貝尼托和雷阿爾，以獲取反攻馬德里的前進基地。
但是經過半年多的戰爭經驗後——尤其是吃夠了前4個月德意無人援助自己的苦頭，深知外國援助重要性的弗朗哥力排眾議，沒有接受參謀和將領們頭腦發熱的建議，而是听取了德國顧問的方略，謀求攻取比利牛斯山脈要隘特倫普。
特倫普是西班牙和法國邊界山脈比利牛斯山脈上少數通行方便的隘口之一，本來西班牙政府軍的「國際綜隊」籌集到的很多物資都是從這里的陸上道路走私入境的（因為法國在名義上對內戰中的西班牙實施了禁運，但是gc國際中的法籍人士還是會通過各種手段在法國弄軍火補給後從這里運過來），一旦貢獻特倫普的話不但可以切斷西班牙政府軍的主要陸上援助運輸通道，還能佔據整個坎塔布連－比利牛斯山地地區，把北線和東北線長槍檔佔領區徹底連成一片，獲得完全的地利。一旦這一戰略目標完成後，西班牙政府軍就只有加利西亞地區的拉科魯尼亞和東南沿地中海的巴倫西亞、馬拉加三處可以和外國聯絡的通道了，而這三處基本上都處在兩軍交戰前沿，就算暫時攻陷不了使用空軍轟炸也可以很好的進行封鎖。
弗朗哥的將領們曾經極力反對過這個計劃，理由是北線的弗朗哥軍隊沒有拉攏到當初的山地部隊，而且北線因為重型裝備不足，完全不具備大兵團攻堅能力。但是德國顧問團表示可以完全保障這兩點——首先可以派出一定的德國志願部隊參戰，其次可以確保輕型火炮和空中支援的到位。話說到這個份上，那些西班牙將軍也就沒有什麼可抵制的了。
所有的弗朗哥軍將領都被德國人描繪的掐斷特倫普後，進一步攻取拉科魯尼亞、巴倫西亞和馬拉加後，西班牙政府軍慢慢彈盡糧絕不戰而降的美好前景了。可惜這只是維勒安給他們畫的一個餅而已，西班牙的戰爭沒個一兩年是結束不了的。
到時候，自然會有種種困難導致弗朗哥軍無法攻陷巴倫西亞和馬拉加中的某一處的，德國人需要留著這個誘惑的口子讓那些不安分的支持者，那些同情國際綜隊的人主動跳出來，然後在保衛這些要害地區的過程中流干他們的鮮血。而且在佔據了海空優勢的情況下，攔截一支補給的船隊總比攔截山區一支剛剛過境就泥牛入海鳥獸四散的陸路部隊要容易得多。
德國需要這個刷經驗和檢驗武器的戰場。