北平的公孫瓚的太守府上公孫瓚坐在書房中，借著燈火在讀著兵書，不久，他的弟弟公孫越與公孫範到了書房。公孫瓚沒有理會二人，而是繼續讀兵書，等到讀完一篇兵書，公孫瓚才看了二人一眼說︰「該辦的事情辦好了？」
公孫越說︰「大哥,我們已經把那些違背我們的異族首領給殺了，其余的人都去做奴隸修築大哥的易京城塞了，城塞很快就會完工，到時候袁紹就算傾巢而出都拿不下北平城。」公孫瓚滿意地點了點頭，然後問道︰「尸體處理了沒有？」公孫範說︰「大哥尸體處理好了，不過，我們這樣做，劉虞那老頭會不會知道啊，我們始終與他的政策相違背，會不會問責我們，我們始終是他的部下啊。」
公孫瓚看了看這個弟弟，搖了搖頭說︰「你們佷兒還小，以後要靠你們的，你們怎麼能這樣目光短淺呢？手下？現在的大漢的威信還有多少，袁紹奪了冀州自封冀州牧，朝廷不是同意了。難道我們不能嗎？以後遇到事情要多想想。」說完又自顧看兵書了，公孫越與公孫範只有暗暗退下。
幾天後，劉虞的使者來到了公孫瓚的府上，傳達了他的令箭，公孫瓚將劉虞的令箭折斷，丟給了使者，讓使者帶了回去。隨後公孫瓚傳來了公孫越和公孫範，集結部隊準備對付劉虞。
當使者將公孫瓚的斷箭帶回的時候，劉虞大怒，以鮮于輔和鮮于銀為先鋒，齊周為參軍，率軍八萬前往北平平亂，劉虞手下程緒勸阻劉虞不要輕易出擊對付公孫瓚，被劉虞砍首祭旗，劉虞在幽州誓言︰只殺公孫瓚一人，不傷及無辜。誓言後，劉虞帶領軍隊前往北平，殊不知就是劉虞的誓言，讓其走上了一條不歸路。
而公孫瓚則出動了一萬白馬從義與四萬步兵傾盡北平軍力迎戰劉虞。漁陽城外，公孫瓚的軍隊埋伏在四周，一個陌生的人來到了公孫瓚的軍中，此人名公孫紀，是劉虞的屬下，因為和公孫瓚同姓，關系良好，在劉虞決心討伐公孫瓚時候，此人跑了出來，投靠公孫瓚。公孫瓚問︰「老弟確定漁陽防守薄弱？」公孫紀說︰「將軍放心我從幽州來的時候路過漁陽，已經做了調查，等下我去詐開城門即可，將軍大軍可尾隨進城。」公孫瓚點了點頭，讓嚴鋼跟公孫紀前去詐開城門。
這時北方的天氣還沒有轉好，城門緊閉，公孫紀來到城下叫喊道︰「我乃劉幽州的手下公孫紀，今日作為前部特來漁陽駐防，一同討伐公孫瓚這個逆賊。」說完將令牌交到竹簍中，由守城士兵拉了上去，不久一名將領就打開了城門。
那名將領說︰「大人，怎麼這麼晚才到，主公什麼時候帶兵到來？」公孫紀說︰「主公明日就到，我是來視察敵情的，可見有公孫瓚的軍隊？」將領說道︰「回稟大人，未發現有異常，請大人入縣衙休息。」公孫紀擺了擺手說︰「我上城樓看看，你也隨我去吧。「將領見公孫紀才是二十余人也沒在意就領著公孫紀上城樓了，而嚴鋼卻留在了城門。
待公孫紀上了城樓，守門的士卒說︰「幾位兄弟為何不和你將軍一起前往啊。」嚴鋼示意了一下手下，說︰「就是為了殺你。」不等守門士卒反映，嚴鋼等就將他們給蒙殺了。然後嚴鋼打開城門，在城門口點起來火把，公孫越看見了火把說︰「大哥，他們成功了。」公孫瓚睜開眼楮，說︰「殺。」于是一萬白馬從義殺向了漁陽。城上的士卒發現了不對，忙說︰「將軍，公孫瓚殺來了。」將領正要反應，公孫紀從後面將將領殺死，隨從則與城樓的將士發生了激戰，而不久公孫瓚的大軍進了城，很快就控制了漁陽。
進入漁陽後，公孫瓚吩咐了公孫越等人幾句，就前往縣衙了，公孫越等人則帶領白馬從義暗暗出城，埋伏在漁陽附近，等候劉虞的到來。
在徐州，曹操與陶謙的戰爭正在進行中，曹操首先從東平出發，渡過了泗水，在任城附近駐扎了下來，而陶謙則命陳登率軍在任城抵抗曹操的進軍。任城成高河深，陳登在接到駐防任城的任務後，又在城上添置了滾木，落石等防御武器。
曹操駐扎後幾日，便率軍前往任城，在城下，曹操的手下典韋大罵城中守將，而陳登卻絲毫不理，曹操無奈，只有命人強攻任城，陳登也做了抵抗，在滾木與落實的打擊下，曹軍與陶軍損失都不下，兩軍在任城僵持了下來。
曹操在攻打了幾日後，又回到了軍營，營帳中，曹操說︰「幾日的攻打，陳登必然以為我會休息，我就休整給他看看，夏侯淵你率軍佯攻徐州，曹純你帶兵埋伏在下邳附近，如下邳派軍救援就打他的措手不及，曹洪與曹仁帶兵埋伏于泗水岸邊，待陳登撤回徐州途中就伏擊與他。」然後曹操看了看典韋說︰「惡來，休息幾日，到時候就看你的表現了。」典韋憨憨地笑了笑，說︰「主公放心，幾日後我一定讓陶謙軍好看。」曹操隨後把劍砍掉桌子說︰「我誓死除去陶謙，為父報仇，望諸位同心協力，一同殺敵。」諸將領大喊︰「願誓死效忠主公。」
隨後的一日曹操果然按兵不動，而陳登頓時感覺到了不妥，趕緊命人加緊防御。另一方面，徐州城外卻出現了夏侯淵的部隊，夏侯淵號稱神行將軍，在陶謙毫無準備的情況下，夏侯淵的軍隊就沖到了徐州城外，這時的徐州城門並未關上，夏侯淵馬上率軍奪取城門，在城門口，曹軍作戰英勇，夏侯淵大喝一聲，用關刀砍下了幾名士兵，正要殺入城內，這時候一支部隊殺了過來，為首的將領手持砍刀，向夏侯淵殺了過來。
夏侯淵格擋了一下便與這將領對戰起來，才剛剛對戰幾回合，就听見旁邊自家士兵的慘叫，原來這支軍隊甚是勇猛，士卒都是果著上身，人人手持大刀，都將大刀使出了旋風回斬的功夫，夏侯淵的親兵居然毫無招架之力。這時砍刀將領又咄咄相逼，夏侯淵只有拿出長弓，使出了流星吹風射，連發七箭，射中七人突圍出去了，而砍刀將領率軍追擊一直到了泗水邊。
曹洪與曹仁沒有等到陳登卻見夏侯淵敗了回來，無奈二人只有引軍殺出，陶謙軍居然不退縮，與曹軍廝殺起來，三人見陶謙軍勇猛，無奈只有引兵退卻了。
而在下邳，太守府上，陳圭正在研讀兵書，突然下人來報，徐州遭到攻擊，陳圭問了來人幾句居然就讓稟報之人下去了，隨後叫來幾名將領商議了一下便回房睡覺了。而在城外的曹純卻在苦苦的等待，他哪里知道，今夜只有蚊蟲陪伴與他。這正是後人的評書中的︰曹操率軍攻徐州，徐州三杰戰孟德。