38年9月1日，比歷史上早了一個半月（歷史上是10月12日），由台灣軍司令古莊干郎指揮大隊日軍突襲廣東，在海軍重炮齊射掩護下，于清晨在大亞灣強行登陸。
和歷史不同，古莊的兵力由4個師團（5、18、104師團，近衛、台灣旅團）增加到5個師團另2個旅團。
而**雖也增加近半（31、46軍及歷史上還處于廣東省保安隊狀態的暫7、暫8師），然余漢謀依舊如歷史上那樣疏于備戰，只因兵力增加服從參謀總部（也就是我）的命令給一二線增加了部分兵力。
于是和歷史上一樣，還是粵軍大敗。
日軍主登陸點選擇在澳頭，守軍只有第151師1個營，還在構築野戰工事就被第5艦隊的203、140重炮幾個齊射打殘；等第18師團前鋒使用小艇靠近時，守軍殘余只發出稀稀落落的槍聲，很快就淹沒在日軍密集的槍炮聲中，還沒有埋設在海邊、在重炮轟炸下漏網的地雷爆炸給日軍造成的傷害大；日軍追殺著殘軍北上一路沖進淡水，151師近2000人略放幾槍就向惠陽逃去。
與此同時，第7師團前衛在稔山登陸，守軍也是幾乎不戰而逃，日軍隨即輕松進佔平山。
2日，日軍第7、第18師團各一部分別從淡水、平山向惠陽發起進攻，守軍是莫希德指揮的151師主力（缺溫淑海旅在深圳），莫一見日軍逼近轉身就逃，沿著東江一路逃往博羅。
3日，余漢謀下令153、154、186師及獨20旅進佔增城至石灘沿增江右岸預設陣地，以152、158師及獨9旅部署于後擔任二線守備，調151、157、187師等部向前線集中組織預備隊。
4日，日軍沿博羅至增城大路前進，153師鐘芳峻旅沿廣九路回援途中在福田跟日軍遭遇，面對第18師團如潮的進攻，鐘旅雖得151、186師各一團援軍還是被迅速擊潰，眼見全軍潰散、大勢已去，鐘芳峻奮而拔槍自殺被衛士奪下受傷，後乘衛士不備投河自盡。（上述作戰除時間略差外皆為史實）
6日，日軍第7、11、18師團前鋒逼近粵軍主陣地作威力偵察進攻。
7日拂曉，剛完成部署的第4飛行團在藤田朋指揮下，和鹽澤幸一指揮的加賀、蒼龍、龍驤航空隊一起對粵軍主陣地施以覆蓋式轟炸；1個多小時後轟炸結束，日軍也未等重炮兵跟上就在輕炮兵炮擊和戰斗機掃射掩護下發起進攻，主陣地上的4萬多粵軍連一個沖鋒都未接住就四散潰敗；余漢謀聞之極為惱怒，不顧左右勸阻下令二線部隊上前接戰；上午10時余，二線各部離開陣地、還在前進中就不斷被潰敗下來的一線各部沖亂，士氣直線下降。中午時跟日軍前鋒在野外遭遇，略一交戰、軍心混亂的粵軍即遭大敗，面對日軍天上地上的密集而精確的火力打擊，粵軍各部隊長控制不住局面，數萬粵軍也如上午一線各部一樣迅速潰敗。前後近十萬大軍，夾雜在一起如潮一樣向逃命，各種輕重火炮甚至機槍彈藥都一路丟棄，輜重補給糧草等更是丟的遍地都是；用重金裝備起來的戰車大隊（英制維克斯坦克和裝甲車27輛）更是未經一戰就全軍覆沒，只余一輛跑到清遠縣，後來成為縣保安隊長的‘玩具’。
8日，雖然又有3個師抵達廣州，但幾日的慘敗已使粵軍上下膽寒，余漢謀大叫「堅守廣州、死戰不退。」後就于深夜攜帶細軟逃之夭夭。
9月9日，華南第一大城市，當時中國所能控制的、唯一的海上進出口大港廣州未經戰斗就陷于日軍之手，舉國嘩然。（上述除時間延後一個多月外基本為當時的實情）
珞珈山半山廬
「該怎麼處置？」老蔣大罵廣東蠻子無能之後問。
老蔣話音剛落，交代五戰區總司令給李宗仁剛回到武漢不久的陳誠立即跳起來︰「殺余漢謀以謝國人！」
「噗！」我當場就噴了，真不知n年之後陳誠從東北大敗回來听到國府上下都喊‘殺陳誠以謝國人’時會是什麼心情？
不過我這麼搞笑的一噴，本來嚴肅的場面就維持不下去了，親粵系的大員們開始圓場，眼見對余總司令的處罰有像歷史上那樣不痛不癢靠隴。我頓時急了，余漢謀死活本不管我事，但他若不滾蛋粵軍又如何發揚戰斗力？我可是老蔣的預定南線總指揮啊！眼見老蔣悶聲不響顯然不願意出頭當‘大惡人’。唉！只能自己上了！
「余副總司令戰前部署準備不力，戰時指揮不當，導致省城輕易失守，七戰區損失慘重，不作嚴懲不足以平民憤，但畢竟跟不戰而棄之死罪有所差別；可效法韓復 罪減兩等，免職。」
頓時全場轟動，反駁之聲一片啊！別的到也沒什麼，就何應欽一句︰「逼反了粵軍怎麼辦？」把正要說話的老蔣堵了回去。
「我推舉薛伯陵擔任四戰區副總司令兼12集團軍司令。」
「那張向華怎麼辦？」
「張總司令身位戰區總司令御下不嚴，也是導致此次大敗的主要責任人，應受降職處罰，可降為第四戰區副總司令以穩粵軍軍心。有伯陵跟向華在，粵軍亂不起來。」
「好了，就這麼辦吧！余幄奇調任軍事參議院上將參議，張向華改任四戰區副總司令。」老蔣呵呵呵的笑著下了定論。「子安啊，我們的福將可以出馬了，預祝我軍收復廣州！」
‘切！兩張大冷板凳！我跟日寇輪流出力替老蔣打下一個廣東！’
9月12日，肇慶第四戰區總部。
槍斃了活該倒霉的莫希德，‘送’走了很倒霉的余漢謀，再看看被殃及的張發奎，我唯剩跟剛趕到的薛岳苦笑了。
「請一峰匯總軍情。」
被我從三戰區要來改任七戰區作戰處長的趙子立開始匯報︰「日軍于9日進佔廣州之後，第18師團于昨日進佔佛山，第7師團進佔增城。此外第5師團于10日在珠江口大角島登陸，現在日軍正在進攻長洲島。日軍此次行動共投入5個師團，番號是︰4、5、7、11、18；此外還有3個旅團︰近衛、台灣，重炮第4。統由台灣軍司令官古莊干郎指揮。以現有日軍兵力估算日軍此次行動長期佔領區為惠陽、惠州、博羅、增城、大洲、大沙、順德區域；以圖長期封鎖我南方海運通路。」
「我軍情況呢？」
「第12集團軍失利後，主力退至清遠一帶正在整頓，83軍番號撤消，所部編入62、63軍；集團軍現轄5個軍共12個師又2個旅；現在能使用的只有64、66軍等5、6個師；其余都需要休整恢復。
第16集團軍轄31、46軍6個師，46軍已到達肇慶，31軍剛出廣西境。
戰區直轄暫2軍2個師部署在粵東。
中央調撥的援軍第一批共5個軍，36、99軍已從韶關南下，2、6軍跟隨桂軍東進；5軍因裝備笨重還在桂北跟進。
總之我軍兵力雖多，但部署分散，主力還在前移途中，且許多都是新部隊，老部隊中也充斥著大批新兵；加之粵軍又士氣低落，總體戰力恐怕……」
「嗯，看的出來。這仗還不是立即就能打的。此時日軍不是聚集在一起就是還能依靠海軍支援，不適合我軍出擊；我軍的戰機首先要等日軍艦隊主力、特別是航空母艦離開後才開始產生；還要等第二、第三批援軍到來。現在主要的事就是恢復粵軍士氣，向華兄、伯陵兄，看你們的了！」
第四戰區直轄鄒洪暫2軍（暫7、8師）
薛岳第12集團軍轄黃濤62軍（152、157師）張瑞貴63軍（153、154、186師）鄧龍光64軍（155、156師）繆培南65軍（158、187師）譚邃66軍（151、159、160師）直轄獨9、獨20旅
夏威第16集團軍轄韋雲淞31軍（131、135、188師）何宣46軍（170、175、新19師）
戰區直轄李延年第2軍（9、76、新33師）杜聿明第5軍（榮譽、200、新22師）甘麗初第6軍（49、93、預2師）姚純36軍（5、96師）傅仲芳99軍（92、99、197師）
——上述基本上是歷史上廣州失守後至次年桂南戰役間的史實。
古莊干郎第21軍直屬第4野戰重炮旅團、**山炮聯隊、3個機槍大隊、3個裝甲車中隊、2個迫擊炮大隊、1個臼炮大隊、8個野戰高射炮隊。
轄澤田茂第4師團、今村均第5師團、圓部和一郎第7師團、佐佐木道一第11師團、久納誠一第18師團、櫻田武近衛混成旅團、鹽田定七台灣混成旅團