隨著戰局平穩過渡，日軍雖比歷史上增加一半兵力卻未如歷史上那樣囂張擴展，而是很快就轉入圍繞廣州、珠江口的就地固守，第5艦隊主力也很快就返回台灣，只余下神通號輕巡洋艦為旗艦的小型艦隊駐扎在珠江口水域擔任掩護。
雖然第一批增援全部到達指定位置，第二批也已上路，但面對日軍萎縮不動的態勢實在找不出什麼好的戰機，這下子反而弄的我們難辦了！？最後還是薛岳出了個點子，找不出戰機就打出來！
于是9月27日黎明前戰端再開，由廣東省保安部隊改編不久的暫2軍在鄒洪指揮下、從惠東出發向西率先發起了進攻，薛岳則親自率領64、66軍在新兵部隊187師掩護下偷偷推進到惠州以南地區隱蔽待機；再後面跟著傅仲芳99軍和姚純36軍。張發奎代理指揮12集團軍其余部隊南下佯動；與此同時，西面**則組成夏威、李延年兩個集群開始東進；而杜聿明則早已轉到北面，跟在張發奎後面。
沙田，日軍佔領區最東面的第一個據點，第4師團第7旅團第70聯隊1個大隊級支隊駐扎在此。
暫7、暫8師各一個加強團借著天明前的黑暗從南北兩側山地慢慢接近看似缺乏警惕的日軍。外圍沒有斥侯，二線也沒有伏夜，兩路**從石排嶺和白石嶺一路推進到離沙田鎮數百米連哨兵都沒發現，可就在粵軍推進到平地、準備發起沖鋒時，‘轟隆’一聲巨響攪碎了黎明前的平靜。隨著突進的**不斷踩響地雷，雖接受過新戰術訓練但還是習慣保持著比較密集沖鋒隊形的粵軍不斷被炸飛炸散，傷亡不斷增加，不少新兵遲疑不進，隊形頓時變得混亂起來。這時，沿鎮邊一排房舍中噴出的道道火舌劃亮天空，密集的槍聲中沖在前面的粵軍一排排倒下，後續的將士紛紛臥倒隱蔽，但這是從嶺上往下的俯沖進攻，絕大部分將士根本避無可避，眼見臥倒後還不斷被飛來的子彈擊中，有些粵軍分隊軍官又跳起來指揮自己的分隊繼續前進，進一步引發了混亂；這時**的82迫擊炮也借著日軍發射子彈的閃光開始炮擊，不斷有炮彈命中鎮邊緣的房屋，木石磚塊亂飛；幾波炮彈爆炸後乘著硝煙**再次前進，卻不想日軍再度展開火力，鎮邊緣的房屋雖大批被摧毀，可其中的大部分日軍重機槍依舊在不斷咆哮、吞噬著大批暫2軍的官兵。
北面王作華和南邊張君嵩都急了，王作華見勢下令預備隊暫7師第3團轉向西沖下白石嶺，試圖繞過日軍主陣地從西邊迂回；張君嵩則下令後續暫8師第2團直接推上去再攻，並下令配屬的重迫擊炮一邊發射照明彈一邊直瞄轟擊日軍火力點。可不想才炮擊幾輪天色就亮了起來，隨之而來的就是鎮中日軍山炮的準確還擊，雙方你來我往展開對轟，日軍是2門山炮、2門步兵炮、幾十具擲彈筒，**是12門重迫擊炮、100多門82和60迫擊炮，雙方距離最遠不過千米，最近甚至不足百米，天亮後打的都格外準確；**借著炮多人多不斷壓上，北面暫7師第3團也迂回到鎮西發起進攻，上萬**步兵在100多門大小炮支援下付出了近2000傷亡終于從南面和西面沖進鎮內。
一進鎮**就遭遇日軍輕機槍和手榴彈劈頭蓋臉的打擊，打的**在大街小巷間死傷一片；幸好還有不少官兵記得戰前急訓，迅速避開了大街，用集束手榴彈和**包不斷炸毀房屋，沿著殘磚爛瓦推進，躲避在房屋中的日軍頓時難以招架，不斷有成群的日軍被隔壁房屋的爆炸炸死炸傷；隨著一間間房屋被炸毀，日軍的控制面積急劇下降。
守備的第4師團雖然善戰但畢竟只有千人，打到這份上已屬了得。隨著火力點一一被摧毀，日軍僅剩的輕機槍和步槍再也壓制不住不斷涌上的**，鎮東暫7師第1團和鎮北暫8師第1團也乘勢沖入鎮中，雙方短兵相接展開廝殺廝殺。隨著形勢逆轉，大扳兵不善白刃戰的特性終于顯現，不斷有士兵被打的舉槍投降，到也屬日軍中罕見。
上午8時余，沙田鎮的槍炮聲終于停息，伴隨全殲日軍900余人的戰報而來的是**傷亡2800余人的損失報告。
「傷亡雖然大點，可畢竟是個不大不小的勝仗，呵呵，也算開本戰區先河了！」這是原四戰區的參謀們說的。
「切！集中一萬五千重兵、仗絕對優勢火力襲擊900日軍，傷亡近三千居然好意思說勝仗？」這是跟趙子立來的三戰區參謀們講的。
「呵呵，畢竟暫2軍是保安團改編的新部隊麼。」
「番號是新的，官兵絕大多數是粵軍35－37年裁軍裁掉的老人吧？」
「好了，大家都別鬧了！」正牌卻靠邊不管作戰的戰區參謀長蔣光鼐制止了小參謀的胡言亂語。「暫2軍損失近三千，對淡水的進攻要不要繼續？」
「當然，那里也不過2000多日軍，為什麼不繼續？不打怎麼釣的出日軍主力來援？」
就在暫2軍主力繼續西進撲向淡水的同時，廣州城里華南方面軍總司令部里古莊干郎卻依舊遲疑不決，久納誠一見狀進言道︰「司令官閣下，澤田君必須盡快下令命令了。」
「我知道，可一想到面對的是宋子安我就不能決啊！」
「司令官閣下，宋子安雖強但現今我軍面對的**卻弱，粵軍大部分已被我軍打的失去信心；桂軍主力還在山東，來廣東不是剛補的新兵就是從未跟我軍打過仗的土著；後續的中央軍也大部分是三流部隊。這正是我軍可以利用的有利戰機，擊破當面還算弱的華軍，讓宋大敗一次，挫一挫華軍的銳氣，把宋從華人長勝的神壇上打下來。若三等四等，華軍主力勢必大舉南下，到那時我軍若增援不及，再加上宋的狡猾，我軍恐怕難免一敗。」
「嗯，久納君說的對，本來我也是這麼想的，但剛剛的戰報你看過沒有？我軍中最擅守的第4師團一個大隊有準備的守一個鎮居然只打了3個多小時就全軍覆沒；攻打他們的可是你說的失去信心的粵軍！」
「司令官閣下」鹽田定七插言到︰「這個暫2軍根據情報雖然是廣東籍官兵組成，但應該算準中央軍，是蔣推翻陳濟棠後迫使余漢謀裁軍，用裁下的士兵為主，配以中央軍軍官組成的半嫡系部隊。」
「是啊，何況他們2個師進攻我軍一個大隊，還是襲擊，打贏很正常，何況據報他們傷亡慘重，恐怕至少半個師失去戰斗力。」
「那……久納君認為應該采用哪個計劃？」
「現在我軍三面臨敵，宋子安選擇先攻東面，我看只有兩種可能，一是真攻東面，一一吃掉第4師團中小據點，同時引誘我軍東進增援，他們在野外吃掉我軍部分援軍；二是先攻東面而實攻西面，乘我軍預備隊投入東面的機會，利用西邊合流縱橫的地形攻擊我軍第11師團，分散吃掉。至于北面是粵軍，後方也無堅強增援，肯定是佯攻。」
「我覺得第二種可能性最大，宋子安只要有後續兵力，以他的身份和戰績蔣也肯定會給，他極可能……不！是肯定會從東西兩面下手，我軍若打東邊他就主攻西面，我軍若助西邊他就主打東邊。」古莊干郎覺得大計已定、立即下令︰「命令澤田君立即按計劃收縮防御等待援軍，命令佐佐木君按計劃收縮到廣州以西展開防御。久納君，我軍主力由你指揮，先集結待命，等一天，讓華軍攻第4師團攻的狠點，讓他們自以為得計後再勇猛出擊，一舉擊破東線之敵！」
久納誠一想了想又問︰「那北面的防御呢？」
「哼，宋子安狡詐，難保他不在北面作些文章，下令北線我軍收縮到廣州城北既定陣地展開防御，有櫻田君、鹽田君和海軍高須君他們在，難道宋子安憑十萬被我軍打怕了的粵軍、最多再加上幾萬劣等中央軍就想拿下廣州？」
「遵命！」眾將領一起答應。
沙田到淡水不過20里，攻沙田擔任預備隊未參戰的暫8師第3團不到中午11點就跟著第4師團收縮撤退的小部隊一路追殺到鎮東河邊。鎮里是第4師團第70聯隊主力和第8、第4騎兵、第4野戰炮兵連隊各一部共3000余人，日軍來不及固守外圍山頭就干脆放棄了東面和北面部分，依托兩條河流固守以南、以西的淡水鎮主要地區。暫8師第3團一路追到河邊就遭遇日軍山炮的零星轟擊，第3團也未攜帶重武器，只能後撤分散隱蔽，听憑落伍的日軍小隊跑進鎮里。中午12時，隨著轟隆之聲不絕于耳，橫跨淡水河上的幾座橋梁相繼被日軍炸斷，大扳兵準備死守了。