「只有這種程度麼」，中忍選拔考試就要開始了，在考場外的大廳中。佐助剛剛才和一個濃眉的綠皮小子結束了戰斗，結果佐助慘敗。而這情景也是讓在上的茗看了個正著，而在她的身邊就有一名戴著圓框眼鏡的白發男子，是兜「這就是鼬的弟弟」。
「…」兜無語了，這位大人說的真是輕松，佐助的實力在他看來還算可以了，在他那個年紀里也算是上游的了。但佐助能和從戰爭年代里走出來的那些怪物相比麼，在和平年代里有這樣的實力已經不錯了，況且還是在這個木葉村「那個濃眉的小子就是洛克李，是那個凱的得意弟子，大人怎麼看呢」
兜說的那個李就就是和佐助剛才短暫的戰斗的那個木葉下忍，「只會體術的忍者嗎？」在和佐助的戰斗中，李也是承認了他自己只會體術，可以說他倆的戰斗都被茗看在眼里「速度不錯，在那個年紀里算是頂尖的了，而且身上的負重不輕啊，去掉後其速度能在上一個台階」在李的戰斗中有些不協調，那是負重太大影響了其動作的發揮「不過也就這樣了，前途不大，走」茗轉身離開，而兜也是跟在她的身後。
茗自然是不會跟那些考生一樣去教室里考試的，她又不是小孩子，她能來木葉也是因為大蛇丸的動作和這個有趣的中忍考試連在了一起，要不然她才不會來呢。而且這回又有鼬的弟弟佐助，九尾人柱力旋渦鳴人，還有砂忍的那個一尾人柱力，沙暴我愛羅參加，曾經和一尾戰斗過，對一尾的查克拉熟悉無比，就算被封印起來，但人柱力的情報茗可是很清楚的，這麼多的特殊人物在一起，想來肯定會有趣的事情發生了。
第一場的筆試考試就在鬧哄哄中開始了，這場筆試自然不是考忍者的學識水平，隱藏內容為檢驗忍者的搜集情報的能力，眾多的考生各顯本事的作弊起來。這次參加中忍選拔考試的同盟國中就數砂忍來的人最多，有三十人，第二多的就是雨忍了，有二十一人，草忍十五人，瀧忍有十二人，而大蛇丸建立的音忍也有三人參加，在加上木葉的七十二人，總共超過一百五十人的下忍來考試。
考生們各縣本事，本事不濟的考生被考官發現，超過規則後被驅逐考場，而他的兩名同伴也同樣的失去考試資格而被驅逐考場。能讓茗注意的也就只有那些有著有意思的人，比如音忍的三人眾，只靠听力就能順利的寫出答案，這能力很是讓茗驚訝。這不只是考驗著忍者的听力，在這聲音繁雜的考場里要準確的，一絲不差的听取有用的聲音，這點就很不容易了，而且還得根據下筆的輕重急緩猜出寫的什麼內容，這就更不容易了。不愧是大蛇丸的部下，有如此的本事也是應該的。
第二個讓茗注意的也就是砂忍的一尾人柱力我愛羅和木葉的九尾人柱力了，這兩個人簡直成了鮮明的對比，我愛羅絲毫不受周圍的影響展開行動，而鳴人就不同了，在座位上輾轉反側，不用看就知道他還沒有發現這考試的目的，在說憑他的能力，根本就不可能答出試卷上的任何一題。至于木葉的其他的新人，這次參加的新人中大多數老一輩的孩子，比如說這代的豬鹿碟，還有木葉油女一族。
在有就是現如今木葉最強一族，白眼的擁有著日向一族，說起來，這白眼還真是好東西啊。考試繼續進行，時間一點點的經過，很快，四十五鐘過去了，到了最後一題，作為主考官的木葉忍者開始了他的語言打擊。一些心里承受能力不高的考生們被他打擊退場，但讓茗預料之外的就是鳴人這為九尾人柱力了，一番言語就讓其他的考生的內心堅定起來。到了這種地步，考試已經完結了「有意思的家伙」，但有意思的家伙不知他一個。
一團黑布瞬間沖破了窗戶，兩把苦無也是帶著展開的黑布兩角扎進了天花板上，大布垂下，上面大字印著‘第二場考官，御手洗紅豆參上’，同時一名身著網狀的忍者衣服，外面套著微黃白褂的女人登場。
「現在可不是高興的時候」此人的登場情景讓底下的人一陣無語「我是第二場考試的考官，御手洗紅豆！趕緊去參加下一場的考試，跟我來」，高聲過後就是一陣沉默，底下的考生們都是目瞪口呆的看著登場的紅豆，就是茗也沒有想到會有這樣的考官。「這真的是大蛇丸曾經的弟子麼？怎麼一點也沒有大蛇丸的氣質」。
第二場考試的場地是在木葉的第四十四演習場，有著死亡森林之稱的一片森林，考生的目的地就是在森林中央的高塔，整個演習場大約有二十公里的直徑，在這個範圍中，考生們要進行生存訓練，內容就是不擇手段的卷軸爭奪戰。這些考生們分成兩組，分別持有天之卷軸和地之卷軸，只有同時持有兩個卷軸的隊伍才能進入高塔之中。也就是說考生們要圍著兩個卷軸進行戰斗了，第二場的考試時間為一百二十個小時，也就是五天的時間，卷軸爭奪戰馬上開始。
「大蛇丸這家伙，做的太顯眼了點」在演習場外的一處地點上，有三具尸體躺在地上，其中一個人的臉仿佛就是被溶解了一樣，光禿禿的一點也看不出原來的模樣，這是大蛇丸的忍術「哼，有趣，這樣的話…」茗冷哼一聲，轉身就進入了這個被稱為死亡森林的四十四號演習場。
而此時的佐助他們三人也是經過了第一場戰斗後遇見了大蛇丸，大蛇丸的那個強烈的風遁即使老遠都能看的見，那已經不是下忍就能發出的威力了，就是上忍當中也是少有的。風遁過後大蛇丸變身為鳴人被佐助識破「但是，你既然知道他會忘記，為什麼不挑個短些的暗號呢？」恢復了草忍面容的大蛇丸扶著斗笠向著佐助問道。
「我早就知道你躲在一旁偷听我們的談話」而佐助則是微笑著回答了大蛇的問題，現在還能微笑的出來，看來經過第一場的勝利自信心高了不少「所以故意用了那樣一個暗號」
「原來如此」扔下了那個沒用的斗笠，大蛇丸微笑的看著佐助，佐助的警惕讓他感覺很好「看來你是一點沒有麻痹大意，現在比我想象得要更有趣了」然後在佐助和小櫻的注視下，大蛇丸把他的卷軸拿了出來，佐助和小櫻都是清楚的看到了大蛇丸手中的是地之卷軸，正是他們想要的。這里只有他們兩個人，至于鳴人，早就被大蛇丸的風遁不知吹到哪里去了。
「呵呵」大蛇丸輕聲的笑了出來「想要我們的地之書，因為你們拿的正是天之書」隨後他的動作讓佐助和小櫻驚訝極了，因為大蛇丸把那個卷軸直接吞到了肚子里，從來沒有見到這樣的情景的小櫻都是驚訝的張大了嘴，久久沒有合上「那麼，讓我開始，拼上性命的卷軸爭奪戰」說完這話的大蛇丸立刻開始了攻擊，最先就是精神攻擊，強烈的殺氣從他的身體里迸發而出，向著小櫻和佐助席卷而去。
這種無形的力量哪里是佐助和小櫻能夠閃避的，首當其沖的兩人馬上被那慘烈的殺氣鎮住，那濃重慘烈的殺氣甚至讓兩人形成了幻想。這不是幻術之類的忍術，這純粹是殺氣的力量，被殺氣沖擊的佐助甚至以為自己已經看到了自己的死。也是多虧了以前的那件事，佐助沒有立刻崩潰，不過他沒有，小櫻卻是承受不了那殺氣而渾身顫抖的癱坐在地上。
佐助沒有崩潰但也是一樣癱坐在地上動彈不得，大蛇丸的嘲諷接踵而來「已經動彈不得了麼？」。佐助似乎是被激了一下，顫抖的站立起來，右手也是拿出了苦無，做這些就已經很勉強了。但大蛇丸顯然不會這樣的放過佐助「你想干什麼呢？氣勢還想在跟你們玩一會，但是，很遺憾」他手中的兩把苦無射向了渾身顫抖的兩人，以佐助他們二人現在的狀態，要是子啊不做出一點動作，他們只有死在那苦無之下。
不過，大蛇丸也沒有真的想要他們的性命，只看苦無的射速就能知道了，佐助也是在那里瞬間做出了行動，利用疼痛讓其恢復身體的控制，而且他的寫輪眼也是睜開了，掙月兌了殺氣的束縛。還在短時間里把小櫻救了下來，逃離了大蛇丸的面前。
「借助疼痛來消除恐懼，他果然不是個一般的獵物」佐助雖然離開了，但他能逃月兌大蛇丸的追蹤麼，這顯然是不能，實力相差太大。而他的手段又不只是這一種，佐助他們是逃不了的。
在一顆大樹的後面，佐助伸手就捂住了小櫻，不讓她繼續的說話，對方的實力驚人，這點聲音也有可能被對方發覺‘不趕緊逃的話還會被她發現的，怎麼辦，怎麼樣才能逃的掉’。佐助的身體有些輕微的顫抖，也是讓小櫻首次見到了佐助的慌亂，在從前她可是沒有見到佐助如此，就是和再不斬戰斗的時候也沒有如此。
一抹的陰影從兩人的頭上浮現，是一條張著大嘴的大蛇。被小櫻即使提醒的佐助兩人立刻的離開了原地，避免被被吞的命運。大蛇沒有咬中對手，抬起頭顱進行第二次攻擊，而恐懼的佐助大叫中殺死了這條大蛇，不過他們的好運也就到此為止了，隨後大蛇丸從蛇背上冒出來「獵物子啊捕獵者面前，可一定要小心才行」他的那條活動的大舌頭此時顯得恐怖無比。