書接前言，那霧都佳人偶得一夢，那行腳僧人贈他一本書，那書上寫有四個大字《霧都夢話》。扉頁上寫有一首臨江仙︰
巍巍青峰鑄瑤琴，大江彈破弦外音，揮毫寫盡千古事，空余風月在，月冷大江流。
踏浪歸來听櫓聲，多少風流成舊事，一曲陳辭誰相和，舉杯相憑吊，一笑都如風。
再往後翻，卻空無一字。「這行腳的，卻拿一本無字天書來哄我嗎？」忽然醒來，枕邊真的就有一本書，與那夢中一般無二。這霧都佳人雖也是大學畢業，卻讀不懂這首辭的意境。心中只是納悶兒，怎會有這等奇怪之事。
其實，這霧都佳人乃假借之名，此人本姓萬，單字一個里，叫萬里。今年二十五歲，尚未成家，連女朋友也沒有。雖然是北方人身材高大，樣貌也算帥氣，卻性格內向，平時很少言語。閑來只愛讀三兩本書，寫幾筆字，還粗通音律會彈吉他，偶爾也寫幾句歌詞唱一唱，賴以消磨時間。
他家祖上是山東萊陽人，有兄弟四人，老大萬龍；老二萬虎；老三萬雙，老四萬全。取龍虎雙全之意。當時連年干旱，蝗蟲四起。老百姓沒法活了，哥幾個一商量，就下了關東，成了關東客。一路乞討，來到了關外。一天來到了一個小山村，四面環山，樹木林立，有開不完的荒田。村里只有幾戶人家，過得很是逍遙，就在這里落了腳。所以這萬里就來自這里。
閑言少敘，咱書歸正傳。轉眼來到第二年的春天，那一天，天氣晴好。閑來無事，萬里就拿了漁具來到江邊釣魚，說來也怪，一上午也沒有一條魚咬鉤，暖陽一照倒覺得有些困倦，于是埋頭睡去。又是南柯一夢，正是那行腳僧人走來，滿面含笑道︰「你到好雅興，身體可好了。」萬里忙起身相迎︰「托您的福，早好了，多虧您的藥方，不然我命休矣。」「切莫要客氣，也是你與我佛家有緣。」僧人笑道。「只是為何送我無字之書呢？我卻不明。」「這塵世間的恩愛情仇，自在你心中，若能寫與世人听，也是你的造化。你命中雖有榮華富貴，卻也多災多難，我這里有一物件且送與你，可保你逢凶化吉，遇難成祥。你切莫丟失了。」語畢，便飄然而去。
萬里接過那東西仔細觀看，卻是一把金色的小寶劍掛件，用紅線串起。拿在手里把玩著，心里想︰「這僧人先是給我本無字的書，現在又給我這等玩物，你到我是小孩子嗎？待我拿了去哄哄那些愛哭的孩子吧。」可再仔細看那寶劍上還刻有幾句話︰山高自古能修道，一心向善渡凡人。
修身本應先修心，峨眉細雨濕拂塵。
萬里邊看邊思考，就把從自己生病，再後來得了那本無字的書，此時剛要參透其中道理，卻被忽然驚醒了。你道發生了什麼事，且听我下回說來。