燕王終于要造反了，既然已經殺了北平府的最高統帥，那接下來不得不做的就是控制整個北平府了。
入夜，朱棣命左護衛指揮使張玉趁夜突襲北平九門，那守城將士毫無防備，因此，難以抵擋燕軍準備已久的進攻，不過三日，北平九門皆為燕軍所控，接著朱棣任命張玉為都指揮僉事，負責北平防務。
那張玉本為元朝的官吏，曾在樞密院任職，元朝覆滅後，雖元廷逃亡漠北，洪武十八年，北元即將傾覆之時，投降明廷，歸于燕王門下，成為其心月復大將。
每一個起兵作亂之人都不會說自己是謀反，總要找出一個掛得住的口號來，為了這個造反的理由那朱棣可謂是日夜苦思冥想啊，他終于驗證了一句話，世上無難事，只怕有心人，只要你肯用心去做，就沒有什麼是做不到的，他終于找到了一個听上去比較合理的由頭。《皇明祖訓?明律》中提到︰如朝無正臣，內有奸惡，則親王訓兵待命，天子密詔諸王，統領鎮兵討平之。不過，這條祖訓中還有一個不太和諧的地方，那就是「天子密詔諸王」這一條，不過這樣不算什麼問題。第一，祖訓里的話尋常人不可能知道，所以騙過那些無知的尋常百姓並非難事；第二嘛，既然是密詔，那只要他自己誠懇而堅定的說有，即便別人有意見又能如何呢。
七月初七，朱棣公然打出「清君側，靖國難」的旗號，說建文帝身邊出了齊泰、黃子澄兩個奸佞之徒，專門謀害皇室親族，所以，自己奉祖訓起兵討之。
朱棣大軍一出可謂勢如破竹，七月初八，破薊州，遵化、密雲歸附；七月十一，陷居庸關；七月十八，突襲懷來，宋忠等將領被殺。七月十八，永平府亦歸附燕王。
朱棣反書送至京城，建文帝大怒，削去朱棣藩王屬藉，廢為庶人，然而，這樣的做法也只能在言語上消消氣而已。燕軍南下，如何抵擋才是當務之急。
奉天殿
建文帝召集群臣商議討賊大計，朱允炆同往常一樣端坐在龍椅上，心里卻比平日里忐忑了許多。
「如今燕賊起兵作亂，不知哪位愛卿願意摔我朝廷精兵前往征討啊。」
「皇上，老臣願意掛帥出征，剿滅燕賊。」年已六十五歲的老將耿炳文出列，向朱允炆請纓出征。
耿炳文一站出來，殿上的其他人都開始小聲議論了起來，這耿炳文雖然勇猛，但畢竟也已過耳順之年，老將出征，結果難料啊。
「皇上，耿老將軍年事已高，還是讓微臣率兵前往吧。」司徒凌風也站了出來，雖然年紀尚輕，但他也算是朱元璋的托孤之臣了，他又怎麼會看著年過六十的老將出列，而自己卻站在一旁呢。
「皇上，臣也願往。」曹國公李景隆也站了出來，前面說過他是朱元璋的外甥李文忠的兒子，此人雖熟讀兵書，卻毫無實戰經驗，且自命不凡，若是讓他出征，恐怕朱允炆大軍休矣。
「皇上，老臣雖然年紀大了，但身體依然健朗，試問「廉頗老矣，尚能飯否」，老臣雖不敢與廉頗相比，但也絕不是廢人，還請皇上允許老將領兵征討燕賊。」見兩個初出茅廬的將軍前來與自己相爭，那耿炳文又是個不服老的人，他又豈能答應。
「皇上，還是讓微臣領兵出征吧。」李景隆也不肯想讓。
「朕知道，三位將軍都是我大明難得的將才，不過，這次，就先讓耿老將軍掛帥出征吧。」朱允炆還是決定啟用耿炳文，畢竟，藍玉等開國名將死的死，殺的殺，如今也就剩下耿炳文一人了，「耿老將軍听令，朕封你為征北大將軍，配大將軍印，率軍三十萬，前往征討朱棣叛軍。」
李公公從朱允炆手中接過大將軍印，從側道而出，給耿炳文送去。
耿炳文雙手接過征北大將軍印信，跪下回道︰「老將領命，定不負皇上重望。」
翌日，耿炳文率軍三十萬出兵北征。
燕軍拿下懷來後，便迫近谷王朱橞的封地宣府了，七月二十四，朱橞逃離封地，直奔京師，回京後，朱允炆便讓其住在原來京師的府邸。後來，齊泰、黃子澄二擔心其他藩王會相助朱棣，便建議朱允炆下旨召遼王、寧王回京。遼王接到聖旨後，從海路返回京師，但寧王卻沒有回來，那寧王膽敢違抗聖旨，難道他也要反了不成，可知那寧王的朵顏三衛可算得上是大明朝最精銳的軍隊了，如果他相助燕王恐怕會對朱允炆的大軍很不利啊。盛怒之下，朱允炆敕書削去寧王護衛，然而，也只是一紙空文罷了。
寧王並非想反朝廷，而是燕王從中作梗，他早就料到朝廷會給其他藩王下詔，便提前在去往寧王封地的路上埋伏，攔下了前來的欽差。後又騙寧王朱權一起出去狩獵，還提前威逼利誘收買了朱權的隨行侍衛，狩獵之時，朱棣說讓朱權借出朵顏三衛相助自己，這謀反可不是好玩兒的，那寧王朱權又豈會答應。這也是朱棣早就預料到到了，他拿出截獲的朱允炆給朱權下的詔書，遞與朱權看。
朱權接過詔書，看過後，問道︰「皇上給我的詔書，為何會落在你的手上。」
燕王得意的笑了笑，道︰「十七弟，這分詔書是本王于七日前截獲的，建文召你回京，你卻還留在封地，這可是抗旨啊。」
「你，」知道了朱棣的陰謀，那朱權憤怒的指著他，「你這是逼我與你一起謀反。」
「十七弟，建文削藩之事早晚會落到你我頭上，難道十七弟你就甘願像湘王、 王一樣被削去藩王之位嗎？」
「看來，這個時候，我是沒得選了。」
「十七弟，本王答應你，只有你肯借出朵顏三衛，他日拿下京師，本王將與十七弟平分天下。」這朱棣的演技不得不讓人佩服啊，朱棣跟朱權允諾，那一臉誠懇的樣子，幾乎連他自己都給騙了。
「那好，本王就將朵顏三衛借給四哥。」朱權並非是相信了朱棣那看似誠懇而又充滿誘惑的話，他只是沒有辦法而已，是不反也得反了。
八月十三日，耿炳文的大軍抵達真定，耿炳文分決定兵三處，徐凱駐守河間、潘忠駐守鄚州、楊松作為先鋒駐守雄縣，因為這三個地方成掎角之勢，所以，耿炳文的布兵之法也是有些道理的。但耿炳文卻沒有在這三地的任何一處，他親率大軍駐扎在滹沱河南北兩岸，如果三地失守，他也還有最後的屏障可守。
燕軍大營
朱棣得知耿炳文大軍已到真定，便召集道衍和屬下將領于中軍帳內商議對策。
「如今，耿炳文帥三十大軍前來，大師可有應對之策？」朱棣揮手比了比沙盤上耿炳文大軍的駐扎處，向道衍詢問對策。
那道衍看了看沙盤上的布兵情況，輕蔑的笑了笑，道︰「這耿炳文分兵于河間、鄚州、雄縣，此三地成掎角之勢，如此布兵，看似可以相互馳援，實則導致兵力分散，反倒容易對付。」
「哦，」朱棣見道衍一副胸有成竹的樣子，心里便也有了底，「這麼說，大師已經有破敵之法了。」
道衍一邊在沙盤上比劃著，一邊說道︰「明日就是中秋節了，敵人的防備定會有些松懈，這樣，王爺，您先選一支軍隊趁夜偷襲雄縣，到時候鄚州的守軍定會馳援雄縣，王爺在其來雄縣的必經之路上設下伏兵，以逸待勞，定能大獲全勝。」
朱棣覺得道衍的計策很是不錯，大加贊賞，「道衍大師果然好計謀，這樣，小高，明日你帶五千士兵偷襲雄縣，張玉將軍，你就在路上埋伏，帶鄚州援軍到來後，將其一舉殲滅。」
高小風、張玉二人退出中軍帳，各自去準備，道衍則留在中軍帳與朱棣暢飲，朱棣飲酒，他飲茶。