那風伯追殺軒轅氏，卻為廣成子所阻，灰頭土臉回告蚩尤。/|蚩尤笑道︰「不妨，便闡教十二金仙齊至，我蚩尤又有何懼？單憑一柄虎魄寶刀，足可殺盡仇讎！」雨師性頗謹慎，乃是蚩尤軍中軍師的人物，憂道︰「既是闡教插手人皇之事，卻不好辦。只怕最後惹出玉清聖人來，我等都要死無葬身之地！」飛廉道︰「那到不會，人教正統之爭乃是天意，縱聖人也不能違逆，難道天地間只有他一個聖人，便敢妄自胡為麼？」蚩尤擺手道︰「我巫族生于天地間，與造化斗，與大道爭，不必為了一位虛無縹緲的聖人是否出手而瞻前顧後，玉清聖人若出手，大不了我等一同灰灰，寧可力戰身死，也要鬧他一個天翻地覆，怕他作甚！」其心愈堅。當此之時，又有巫人稟報，有一大巫求見，蚩尤率風伯雨師出迎，一見那大巫，縱聲狂笑︰「原來是你！大事成矣！」
那大巫並非別人，正是巫門遺老，祖巫強良手下重臣，大巫刑天氏！那刑天氏秉強良祖巫精血而生，天生**，乃是巫族之中有名健者，神通法力只在十二祖巫之下，當年巫妖大戰，刑天氏隨九大祖巫攻上妖族天庭，肆意屠殺妖神，被東皇太一盯上，以混沌鐘將之重傷，只因氣數未盡，墜落凡塵，落入一座巨山之中，當時昏死過去，待得醒來，巫妖之戰已過，祖巫身隕，巫族淒慘凋零，刑天氏悲憤莫名，聚集殘余巫人，意圖東山再起，哪知此事早在聖人算中，有太清聖人授意玄都**師，請玉帝發聖旨布明三界，追殺殘余之大巫巫人。刑天氏被闡教金仙圍攻，力戰突圍，之後一路追殺，且戰且逃，直至今日。他听聞蚩尤重整巫族，欲與人族爭洪荒正統，頓時大喜，急忙來投。
蚩尤氏早听聞刑天神力無敵，巫族無人能及，一見他來，大喜過望，笑道︰「我有刑天氏相助，大事可成，我巫族當再統洪荒，重現上古雄風！」刑天氏道︰「听聞族長再圖大事，刑天特來投奔。」四位大巫相聚一處，細說當年種種。刑天氏恨恨道︰「那天庭玉帝受了挑撥，不敢拿妖族開刀，生怕女媧聖人動怒，卻欺我巫族無有聖人鎮壓氣運，下令追殺本族之巫。此恨不可消除，終有一日我當殺上天庭，向那老兒問罪！」一股沖天殺氣豪意凜然而出。蚩尤撫掌笑道︰「壯哉斯言！我巫人當復如是也！」四位大巫把酒言歡，席間蚩尤將虎魄刀遞與刑天觀瞧，刑天一見那刀刀身暗紅，仿佛鮮血凝就，一道厲殺之氣直沖天外，皺眉道︰「此刀如此凶厲，持之不詳。」蚩尤道︰「無妨，吾自有手段降伏，還要仰仗此刀誅殺人皇，壞了聖人計謀，使我巫族再霸洪荒，萬世永昌！」刑天見蚩尤自大狂虐，暗暗皺眉︰「這等心性，只怕是禍非福，我既是來投，半路月兌身而去，要遭族人詬病，成洪荒笑柄，大是不美。罷了，且見機行事，相機助他便了。」當下無事。
人族之中，人皇神農氏近年參悟道法，頗有神通，一日偶見白虹貫于天地，霓彩彌漫**，大有所悟，笑曰︰「吾道至矣，當隨先王而去。」立時有鶴鳴玉京，雲光大現，有玄都**師乘騎青龍而來，宣讀太清法旨，神農氏功德圓滿，著入三十三天之外火雲宮中居住，成就無上仙道。又有天皇仁帝伏羲氏乘龍馬而來，相攜其手道︰「皇弟，如今我等俱成仙道，可享無極了。」神農氏大喜，又復悲戚，說道︰「可憐烈山無能，徒令百姓遭此浩劫，我走之後，不知何人可統領人教，驅除邪魔？」伏羲氏大笑，往下界一指︰「皇弟且看來！」神農氏定楮觀望，見姬水之畔，有龍氣氤氳，發于地脈，上合天穹，粗大浩遠，莫可名狀，心下頓有所悟，也自大笑︰「吾無憂矣！」心念一動，東海之邊飛來一只神鳥，其狀如烏白喙赤足，正是神農之女女娃，當年神農氏外出游歷，女娃貪玩，往東海一觀日出，不料為海水溺死，死後真靈不散，化而為鳥，常餃草木之物，欲填平大海，其志可嘉。
神農氏復又一指，那精衛鳥一聲清鳴，落地化為一嬌俏少女，只有十二三歲，眼中全是茫然之色，一見神農，面色一喜，叫道︰「父王！」伸臂奔來。神農氏一把抱住，摩挲她小臉，喃喃道︰「好孩子，好孩子，可苦了你了！」他成就人皇聖位，雖不能開天闢地，重煉地火水風，但小小的塑體化形卻不在話下，先將女兒真靈救起，也算還了多年心願。女娃大奇，伸手擦干父王面上淚痕，奇道︰「父王，我只記得好像在東海中玩耍嬉戲，怎的就跑到這里了？你不是外出游歷，怎麼回來了？」她數十年來渾渾噩噩，只知填平東海，以報溺斃之仇，此刻神智清醒，便問個不停。神農氏也極歡喜，模著她的秀發笑道︰「乖女莫急，先隨父王往火雲宮中居住，日後再慢慢說與你听。」女娃點點頭，只是傍在父親左右，見了伏羲氏，盈盈下拜︰「伯伯好！」見了玄都**師也叫︰「伯伯好！」兩人微笑點頭。玄都道︰「聖皇如今徹悟諸事，可先傳位與軒轅氏，再登無極不遲。」神農氏也只天意所在，不敢怠慢，東方忽有金雲閃動，卻是廣成子帶了弟子軒轅氏駕起金風仙光趕來。
自伏羲氏登仙七十二載後，有人皇神農氏功德圓滿，成就無上仙道，乘龍駕雲而去。神農氏在位數十年，辨識百草，畜民以德，其功澤被天地，蒼生敬仰，壯哉人皇，偉哉神農！神農烈山氏化去之時，將人皇之位傳與姬水軒轅氏。軒轅氏號為黃帝，這一年便是黃帝元年。黃帝繼位之時，正是南方巫族蚩尤起兵作亂，生靈涂炭之際，軒轅氏臨危受命，修德振兵，以御外敵。神農氏乃盛世之君，當以仁德修身，黃帝卻是亂世之君，卻以殺伐為用。他先將姬水有熊一部與風氏部落、炎帝部落合並一處，成為洪荒人族中第一大部落，人口有數百萬之多，又選取能工巧匠鑄煉兵器鎧甲，招募軍士，用以抵御巫族侵襲。
這位黃帝乃天定明君，治世之聖者，有鴻鵠凌雲之志，始終不忘當年游歷洪荒所見眾生涂炭之慘象，發誓靖平宇內，大興人教，只是無奈蚩尤手下有大巫上百，各各神通廣大，巫族之術本就是詭異莫測，凶狠莫名，唯有修道有成之練氣士，知己知彼方能與之爭勝。但人教之中卻是人才稀少，黃帝便再有大志，依舊難為無米之炊。一日就寢之時，夜夢狂風勁吹，掃盡天下塵埃，又有一異人手持千鈞神弩，驅趕羊群數萬，醒來暗奇，自思︰「風，號令而為主，垢，是是土解化清，難道天下有姓風名後之人？千鈞之弩，乃望為能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道天下有姓力名牧之人不成？此必是上天垂憐，助我得大能之輩以成大事！」下令尋訪風後、力牧二人。果然于海隅尋到風後、于澤邊尋到力牧，黃帝親自尋訪，請二人出山，拜風後為相，拜力牧為大將軍，那力牧天生神力，竟能與巫族大巫相抗衡，風後精通戰陣術數，有神鬼莫測之能。黃帝得二人傾力相助，逐漸穩住陣腳，他繼位三載，共與蚩尤部落交戰七十二次，每次皆不能勝，甚而一次全軍覆沒，為蚩尤所逐，眼見將亡，幸有懷中崆峒印自動護住，一道人自印中而出，朝黃帝微微而笑，也不與蚩尤交戰，揚袖縱風，頃刻間裹住黃帝飛遁無形。蚩尤追之不及，唯有破口大罵。
黃帝知此印乃東海輪回島練氣士鴻蒙道人借與人皇伏羲氏鎮壓人族氣運，自神農氏手中傳與自己，只知妙用無窮，未曾想其中竟有鴻蒙道人一尊分身化影，向那寶印再拜求道︰「多謝道長相救，不知道長可有良策逐退蚩尤，救黎民于水火？」那寶印光華灼灼，一道人現身其中，微笑道︰「人皇不必憂慮，聖皇乃天意所鐘，必有大賢相助。少頃便有能人來投，不日還有闡教金仙來助，不必貧道多勞矣。人皇千萬保重，萬世根基只在今日，待天下一統，人教大興，三皇歸位之時，貧道再來參拜。」言罷化去不見，那寶印也自落下，光華全無。
黃帝知其中真靈已去，不由失望。過了三日，果有能人來投，乃是神農氏之臣赤松子，當年進言不納，憤而往西昆侖修道，于昆侖山一處險峰石縫中得到一部玉匣道書，照此修習，法力大進，成就地仙果位，便出山游歷，欲采五方精氣凝練嬰兒，進修天仙大道，一見世道凋零，巫族作亂，知當年之憂果是應驗，自感不能處身其外，毅然投入人皇帳下，積累功德，救度眾生。他還有一位道友，名為寧封子，亦是太古金仙，聯袂而來，要做一番事業。黃帝大喜，著實結納，赤松子與寧封子皆是修道練氣之士，法力高強，與風後力牧恰是一文一武，一道一俗，相得益彰，每日計議商量，如何強兵富國，抵御仇讎。