黃帝與蚩尤征戰三年之後，有風後、力牧、赤松子、寧封子四位干將輔佐，依舊只能打個平手，維持不敗而已，要將蚩尤所部盡數誅絕還為期尚早。便在此時，又有一位異士來投，這一位異士卻令所有人感到有些不可思議，原因只是他的身份，竟是一位大巫！這位大巫名為應龍，此巫有**之歲，化為人形也極高大魁梧，只是頭生雙角，一望便知不是人類。入得宮室參拜黃帝，軒轅氏奇道︰「足下乃巫族，理應相助蚩尤，如何反助仇敵？」應龍慨然道︰「吾與蚩尤氏雖是同宗，但所取之道不同，那蚩尤窮凶極惡，明欲大興巫族，實則殺戮生靈以泄私欲，與大道不合，故此臣來相助大王，順應天道，積一番功德。」黃帝大喜︰「卿之言大善！」便欲封賞。有風後諫而阻曰︰「大王不可。應龍新來，寸功未立，冒然封與高位，怕眾人不服，再者他乃巫族，怎可憑一面之詞，便即重用？」
黃帝點頭道︰「卿之意如何？」風後目光一閃︰「不若令他領大軍征討蚩尤，以觀後效。」應龍大笑︰「我本心誠而來，全無機詐，縱些許小試又能如何？願領兵出戰！」黃帝道︰「既如此，著應龍領兵一萬，即刻討伐蚩尤！」果然領兵出戰，與蚩尤大軍相接。時有雨師商羊監軍，一見應龍竟投靠黃帝，大驚亦復大怒，怒罵︰「無恥賊子！不念同族之義，反助外敵，日後有何面目見後土祖巫！」應龍大笑︰「如今天數已定，人教大興，你等非要攪亂乾坤，興風作浪，使生靈涂炭，有莫大罪果！我自順天應人，豈能無顏？吾也不與你多說，做過一場便是！」現了大巫真身，但見鱗身脊棘，頸細月復大，背生雙翅，長有百丈，正是一條雙翼飛龍，張口噬來！雨師也自大怒，化為一只獨足神鳥，長有千丈，長喙中滿生倒刺，一口啄去，一個操控真水，一個縱橫壬癸，兩只龐然大物，上古巫族就此廝殺一處。過有良久，應龍力戰應用，商羊不敵，領軍敗退。應龍收攏大軍也不追趕，只歸報捷信。
黃帝大喜，立封應龍為左將軍，總領兵事。應龍總掌兵權，卻從不驕逸，與風後等賢臣良將著實結納，不過多久便與人臣打成一片，唯有大臣之首風後對他始終不假以辭色，每每還要厲斥一番。黃帝大奇，卻也無法。赤松子與寧封子也自不解，私下曾往問詢。風後道︰「此巫背負罵名，助我人教大興，必有所圖，這等心性要麼乃是至聖大賢，要麼便是蓋世魔君，風後不才，卻瞧不通透，唯有敬而遠之，免得有所疏漏，悔之晚矣。」寧封子嘆曰︰「風後之賢如是也！」自此愈加敬佩。
黃帝娶妻四妃十嬪，正妃西陵氏，便是螺祖娘娘，教授人們養蠶螺絲，故有「先蠶」之稱。次妃方雷氏女，名女節，次妃彤魚氏女，次妃名嫫母，班在三人之下，長相丑陋，但德行高尚，深受黃帝敬重。黃帝生有數十位兒女，但最得寵愛者乃是正妻螺祖所出之長女女魃，容貌素妍，只可惜英年早夭，得頑疾而死。黃帝悲痛欲絕，將之葬于系昆之山。赤松子想起自己所得玉匣道書之中有一篇太陰煉形之法，可保亡者肉身不壞，萬年不腐，便獻計擺設純陰大陣，保護女魃遺體。黃帝傷心愛女之死，將歷年所斬殺之危害世人的洪荒凶獸共計十萬盡數埋于女魃墓附近，以其凶魂守衛陵墓，好使萬世之後也無人可以驚擾愛女之沉睡。書中暗表，那系昆之山終年陰氣環繞，不見陽光，只因當年巫妖大戰，有巫族祖巫奢比尸隕落之時，一滴精血落于此處，那系昆之山乃是一處大地龍脈發源之所，最能保養善珍。那奢比尸乃是祖巫之中秉承純陰之氣而生，其血至陰至邪，女魃乃是純陰之身，葬于此山，無形之中受那精血滋潤，調養肉身，又有地脈氤氳龍氣滋養，漸漸生了神通，在加上那太陰煉形之法本是道家褒精養氣合于造化之道，諸事趕巧，湊在一起，竟然成就了一位從所未有之生物。
七七四十九日之後，有天雷自三十三天之外落下，劈入系昆之山，將女魃陵寢轟開，露出其中尸身，卻听一聲申吟，一只縴縴玉手緩緩抬起，其色如玉，只是指甲甚長，那女魃輕輕起身，頭發披散下來，遮住了玉容，低聲自語︰「我不是死了麼，怎的又死而復生？」忽听一人笑道︰「不錯，正是死而復生，乃是天數要你成就大業。」一道人施施然走來，兩手空空，卻是輪回島島主鴻蒙道人。女魃驚覺道︰「你是何人？為何來此？」鴻蒙圍著女魃轉了一圈，細細打量，這女魃二八妙齡，生的國色天姿，只是如今一張玉容有些泛青之色，她周身一股精粹的純陽之氣翻涌不定，仿佛是那熾熱的太陽星一般，嘖嘖贊嘆︰「造化造化！果真是難得一見的奇葩！」女魃見這道人只顧打量自己，也有幾分不悅，面色一沉，周身忽然騰起熊熊烈焰，無數火光迸發，好好一座系昆之山，本是郁郁蒼蒼，花木繁盛，吃那火光一燎一烤，立刻盡數死絕，再無一絲生機。連山中無數走獸飛禽也都哀鳴不止，各各化為灰燼！女魃嚇了一跳，做夢也不知何以如此，一時驚得呆了。
鴻蒙嘆道︰「陰極陽生，造化無窮，果是神妙！」奢比尸精血本是極陰，女魃肉身又得地脈龍氣地氣滋養，又有十萬洪荒凶獸精氣冤魂環繞，被太陰煉形陣法吸納，一並化為最精純之先天陰氣鑄煉肉身，種種際遇皆是至陰至邪，所謂陰極陽生，恰恰如此，卻生出了一股先天至陽之氣，護住女魃之心脈不斷，最後又有天雷擊頂，溝通先後天造化，終于成就了女魃這一位上古真神。她方自蘇醒，未能將先天至陽之氣收為己用，因此心念激蕩之下，便有純陽之氣逸散而出，好比太陽星降臨一般，立刻將整座大山烤焦了。女魃又驚又怕，見這道人胸有成竹，似乎知曉內情，忙問︰「仙長可知這是何故？」鴻蒙道人笑道︰「女魃何前倨而後恭也！」難得見到這等天生地就的人才，也有幾分歡喜憐才之意，便將其中緣由說了，末了又道︰「你此時剛剛還陽，周身精氣不能內斂，便不可收放自如，還需苦練三載，才得安逸。」又傳了一篇煉化太陽真氣，錘煉至陽肉身的法訣給她，這部法訣得自東皇太一，他煉化東皇真靈，自是知曉，乃是妖族三足金烏修行之道，本不適合女魃女子之身，只是她迭經憂患，早已不復人身，煉這法門卻是正好。
女魃大喜，冉冉拜倒，謝恩道︰「道長天恩，容女魃拜謝。先前無禮，請道長海涵！」鴻蒙听她言語合度，更是歡喜，扶起她道︰「你不必多禮，貧道這一生為大道所迫，總是圖謀算計，樹敵無數，真心的朋友也沒幾個，難得做一回好事。你蒙受天眷，當以此自省。日後你父征伐蚩尤，還需你相助才可，到時成就千古奇功，名彪史冊，也可得那無極正果。只是你要小心那大巫應龍，他投靠你父黃帝，只怕別有用意。」女魃道︰「女魃只是柔弱女子，哪里擔得起這等大任，不若請道長隨我回去面見父王，助他成就一場功德豈不是好？」鴻蒙笑道︰「人皇與蚩尤之戰，數中不該我插手，自有神明相助，不必多慮。你卻不知那六位聖人為了這一場大戰各自算計，連我也不能置身事外呢！」女魃見道人不肯同歸，又問︰「請問仙長法號，女魃也好敬立生祠，每日叩拜。」鴻蒙笑道︰「我若告知你名姓，反顯我有所圖謀，連今日面孔也是化身而成，你也不必再問，听我一言，速速歸見你父，助他成功。」言訖忽而不見。
女魃無法，唯有望空祭拜，想起再度還陽，與父母相見，也自歡喜，當下回轉有熊部落。黃帝與螺祖見愛女無恙歸來，各俱大喜，拉了女魃之手問長問短，一听愛女際遇之奇，都是嘖嘖感嘆，黃帝問道︰「我兒何不將那道長請來，為父也好當面拜謝，再者那道人必是法力高強之輩，有他相助，平滅蚩尤也容易些。」女魃道︰「那位道長志不在此，執意離去，女兒也無辦法。」偷偷秉道︰「那仙長言道，父王需對應龍多加留意，只怕他並非真心來投。」黃帝沉吟道︰「此事風後也曾進言，一來應龍尚無惡跡，不好下手，二來若是將他擒殺，不免寒了天下能士之心，因此不曾動手。既是那位仙長示警，為父多加留意便是。」
黃帝之女無恙歸來，重臣得信都來慶賀。大巫應龍一見女魃，目光之中登時露出極奇異之色，只是一味追問她有何奇遇，竟得返陽間，知曉有一位神秘道人現身指點，又細細詢問那道人模樣，女魃得鴻蒙指點，對應龍深具戒心，只是語焉不詳，應龍哪里看不出來，暗暗惱怒，卻奈何不得，說了幾句便自告退。風後眼光閃爍，與黃帝對視一眼，心中有數。