()這個「暫時」相比之前的和平期，不長不短，剛好一年。打破這段和平期的正是段遼。段遼在密雲山生活了一年，再也不堪忍受這種缺衣少食的生活了。在徹底變成野人之前，他再一次投降石虎，這回的降表與上次相比，言辭要懇切得多，段遼表示，他願意帶領全部段氏族人，加入後趙的大家庭。
石虎給他回信︰熱烈歡迎！怕你不認識路，特令麻秋等人率軍三萬，前去密雲山迎接。石虎擔心段遼玩花樣，特意叮囑麻秋︰「受降如受敵！爾等萬不可大意，一旦發現段遼有反心，就地殺之！」
降表送出去後不久，段遼莫名奇妙地後悔了，當使者把回信帶回來時，段遼眼前一亮，何不將計就計？他吩咐使者︰「你再去棘城跑一趟。」使者帶上信就出發了，信的內容與第一封無異，只不過換了個受降者的名字而已，後面又多了兩句︰「段部願傾全部之力，與大王前後夾擊麻秋，討伐後趙。」
慕容皝接到信，也非常高興，他任命慕容恪為主將，負責討伐事宜。慕容恪率領七千騎兵，在密雲山埋伏起來。待麻秋經過時，慕容恪一馬當先，向毫無防備的趙軍突擊，趙軍本以為是來受降的，沒想到半路竟殺出燕軍，陣型頓時大亂，首尾不能相顧，自相踐踏者不計其數。麻秋費了好大勁才突圍出去，清點人馬，帶來的三萬人死了兩萬一（1︰3），前文提到的那個陽裕也被俘了。在後趙將領紛紛投降時，唯有一人穩如泰山︰鮮于亮。此人在沖殺時，不幸跌下馬來，面對燕兵的步步緊逼，他大聲呵斥道︰「士可殺不可辱！我鮮于亮作為帶兵之將，絕不會向你們這些小人屈服！要殺便殺，不能殺就滾開！」燕兵們非常害怕，便跑去通知慕容皝。在慕容皝的百般請求下，鮮于亮這才站起身來。慕容皝見他是個人才，就留在了身邊，委以重任。
段遼隨慕容恪回到燕國，向慕容皝稱臣，這標志著鮮卑段氏的政權徹底覆滅；次年，段遼意圖謀反，事發後，為慕容皝所殺，這意味著鮮卑段氏一支徹底淡出了歷史舞台。
公元339年，注定是一個不尋常的年份，不僅北方地區風起雲涌，南方東晉也不太平︰庾亮患病；王導去世；郗鑒去世。
王導生于公元276年，二十歲即在朝為官，歷任西晉惠帝、懷帝、愍帝三朝；輔佐東晉元帝、明帝、成帝三代，堪稱六朝元老，與他同時代的司馬諸王，王敦祖狄等人早已作古。歷事六朝，這在中國歷史上絕對前無古人，後無來者。更為難得的是，王導是一個輔弼能臣，才能堪比伊霍。
司馬睿只是司馬氏的一個旁支，之所以能在江東立足，主要是王導的功勞，可以這樣說，王導是東晉的實際締造者，當然了，金無足赤人無完人，他的政治污點我們曾經提到過︰對族兄王敦的反叛舉動姑息縱容。
如果要為東晉權臣排排序︰第一王導，第二陶侃，第三庾亮，第四郗鑒。第二名陶侃在五年前就死了，如今王導也死了，庾亮自然而然地成為第一名（這件事提醒我們，當我們竭盡所能，仍不能超越比自己強的人時，我們只需努力吃飯，好好睡覺，然後活活熬死對方）。平定蘇峻之亂後，庾亮引咎辭職，在陶侃的一再勸說下，這才復出。庾亮在這件事上得出了一個深刻的結論︰自己不是玩政治的料。于是，他請求戍邊，鎮守武昌，伺機北伐。
庾亮可能感覺到了大限將至，于是抓緊時間準備北伐事宜，他上書皇帝，請求率領十萬大軍，進駐邾城（今山東濟寧市南），第一和第四當時還沒死，兩人一致反對這個計劃︰「邾城孤懸江北，與後趙相連，一旦遭受攻擊，將很難支援。即使後趙不攻，這座孤城也不可能作為北伐的跳板；上述因素暫且不論，朝廷能負擔這麼龐大的開支嗎？！」
當庾亮成為第一後，把兩人的話完全拋到了九霄雲外，經皇帝同意，他任命毛寶為豫州刺史，進駐邾城。庾亮堅持北伐，還有兩個重要原因︰石虎正忙于對付段氏，無暇南顧，而慕容皝還是親晉勢力，蕩平山東後，可以與之聯系，夾擊後趙。
這只是北伐的東線，西線綿延兩千里，一直到陝西子午谷（今陝西長安市境內），跨越了大半個中國。兩千里的戰線，兵力總和不下五十萬（僅邾城一地就達十萬），這麼大規模的北伐，不僅在東晉朝，在中國歷史上也是第一次。由此可以看出庾亮的決心。
為防止成漢偷襲後方，庾亮派參軍李松向西出擊，攻佔了成漢邊境的巴郡（今ch ngq ng及其周邊地區）和江陽（今隸屬四川瀘州）；令派桓宣坐鎮襄陽（今湖北襄樊）。
太常（掌管禮儀，為九卿之首）蔡謨面對如此龐大的軍事部署，內心非常擔憂，他一陣見血地提出，「古之興衰，冥冥之中自有天意，石虎雖然為人暴虐，但治兵有方，趙國國勢正值巔峰，豈能畢其功于一役？北伐時機遠遠未到！」
蔡謨的一番話到底沒能澆滅庾亮心頭熊熊燃燒的火焰，地球都已經不能阻止他了，況且人微言輕的蔡謨！好在群臣極力勸諫，庾亮把大本營安置在石城的意圖才作罷。
陶侃曾對部下說，「邾城易攻難守，戰略價值不大，派軍駐守這里，只能引起趙軍的注意，除此之外，別無它用。」一塊破石頭，庾亮卻當成了寶。
北伐尚未全面展開，朝廷果然接到了前線戰報，石虎平定段部後，迅速揮師南下，趙軍前鋒由冉閔掛帥，在沔水以南擊敗晉軍，蔡懷陣亡；接著攻下白石（古縣名，疑安徽境內），晉將鄭豹等人陣亡。
至于後續戰爭進程，據《通鑒》記載，毛寶與趙軍鏖戰數r 後，終因寡不敵眾（後趙軍隊的人數，從與段部之戰中可見一斑，而石虎此次更是舉全國之兵），被迫撤軍。邾城旋即告破，晉軍陷入了趙軍的重重包圍之中，毛寶突圍後溺水而死。
筆者有一點想不通，邾城遠在山東，沔水古城漢江，即便是最北端，仍距山東很遠，趙軍不可能在如此短的時間內打到青州，這很不合邏輯。因此，筆者大膽推測︰後趙攻下沔水以南後，切斷了毛寶的後路，毛寶孤軍深入，庾亮支援不及，這才造成了毛寶軍被合圍的悲劇。
前線接連失利，北伐軍不得不向南收縮，北伐大業轉變成一場保衛江東的戰爭。後趙繼續南下，把前線一直推進到江夏地區。
眼見江東不保，庾亮內心那團火燒得更加猛烈了，豆大的汗珠不停地滴落下來，這些r 子里，他收到了很多戰報，無一例外，都是敗訊。再這麼打下去，武昌遲早不保。武昌一失，帝國西部的版圖將不復存在。彼時，趙軍可以隨時順流而下，後果將不堪設想！
正如蔡謨所道，「自古興衰，冥冥之中自有天意」，上天還不打算拋棄東晉，他給東晉派去了一個人，李陽（筆者可沒有玩穿越，巧合，純屬巧合）。
李陽時任竟陵（今湖北天門）太守，在這里，他擋住了後趙數萬大軍的進攻，並斬首五千余級，這是北伐軍取得的第一次也是唯一一次勝利。
石虎打了很長時間，也沒能攻下這座頑強的城池，只好撤軍。
北伐失利，庾亮簡直郁悶到了極點，他又得出了一條結論︰自己也不是打仗的料。于是上書請求解職，在自己到底還能干什麼這個問題上糾結了一年後，庾亮病逝。
接替他的是庾翼，論氣度，比才能，這個弟弟都在庾亮之上。庾翼不僅接過了武昌，把兄長的北伐事業一並攬了過來，他在兄長平定中原的基礎上又加了一條︰剿滅成漢。庾翼剛上任便開始準備北伐事宜︰一是儲備軍用物資；二是聯系燕國。
慕容皝非常忌憚後趙這個強盜鄰居，听說東晉有心聯合，心里跟吃了蜜一樣。慕容皝尊東晉皇室為正統，東晉給他的職務是鎮軍將軍，一個雜牌將軍而已。慕容皝想趁機撈取政治資本，便派使者劉翔（巧合，依然巧合）為自己爭王位。
庾亮死後，朝中大事基本由庾冰、何充兩人決斷，他倆商議了一番，認為慕容氏不是皇族，按照祖宗留下來的規矩，異姓不能封王，便拒絕了劉翔的請求。劉翔苦口婆心地了半天，還是沒能改變朝廷的決議。
後來，劉翔搬出了韓信、彭越的例子，以此說明︰對于功勛特別卓著的大臣，可以破格封王，朝廷也不含糊，「彭越等人都是漢臣，而慕容皝是胡人，哪有胡人稱王的！」
正在此時，庾冰收到了慕容皝的奏章，慕容皝的措辭很是嚴厲，「庾氏兄弟專擅朝政，混淆視听，其罪當誅！」
蘇峻借「清君側」之名發兵建業的往事歷歷在目，庾冰想想就脊背發涼，不得不同意慕容皝的請求。
從今天起，慕容鎮軍有了一個新的稱謂︰燕王。;