()慕容垂到底采納了趙秋的意見，鄴城是前燕故都，是供奉先祖靈位的地方。這里是他的根，燕國的魂，與上次的寄人籬下完全不同，他此番前來，是要成為鄴城的主人。（即使從實際情況考慮，洛陽四面環敵，絕非久留之地，打不如不打）
慕容垂坐上盟主之位後，其下轄部隊達到了恐怖的十二萬，幾近慕容皝時期的舉國兵力。大軍一路北上，行至滎陽時，部下再也不肯前行，他們強烈請求慕容垂即皇帝位，恢復燕國國號，這樣，即使戰死，也是為國捐軀，死得其所；不然，他們只能以「叛軍」的身份埋尸荒草間，燕國臣民連個祭奠的地方都沒有。
慕容垂拗不過，便效仿司馬睿，稱大將軍，大都督，燕王，承奉詔制，代行皇帝職權，水漲船高，親信大臣們也被任為將軍，子佷盡數封王︰從列人跑出來的慕容楷被封為太原王（繼承了老爸的衣缽），加征西大將軍餃。慕容農因為遠在列人，無法取得聯系，便將其王位暫時擱置，他r 再議。
慕容農面臨的形勢比慕容垂嚴峻得多，慕容農在列人起兵後，旋即遭到苻丕重兵集團的追剿，城內缺衣少食，士兵就幾十人，基本的武器盔甲通通的沒有，慕容農不得不學著陳勝，撕下衣服前襟做軍旗；把樹干的一頭削尖，做成簡易標槍——名副其實的白手起家。
雖然如此，士兵們的氣勢仍然高漲，慕容農心里清楚，就憑這幾十號人，給人家打牙祭都不稀罕，當務之急是募兵。于是，他派趙秋去聯系匈奴各部以及鮮卑各部。匈奴和鮮卑有著共同的利益；烏桓與鮮卑同宗，自然不會坐視不理。
趙秋不辱使命，不久即招到數千人，慕容農任命魯利擔任建威將軍；張驤為輔國將軍，統帥三軍。部隊雖然初具規模，但比起苻丕的數萬大軍，仍是杯水車薪，可巧的是，慕容垂的使者來到列人，他問慕容農需不需要援軍，慕容農頗有大將風範，大手一揮，不用了，父親現在比我更需要兵卒，我這邊暫時沒多大危險，父親放心便是！
慕容農的自信有著充足的理由，那就是館陶，此地軍資充裕，苻丕財大氣粗，沒把這點家當放在眼里，城內沒幾個守軍。慕容農沒費多大力氣就攻下了館陶，慕容農利用這些搶來的武器盔甲，組建了一支三萬人的隊伍，然後發兵康台。
康台（今邱縣東南）是前秦的第一大牧馬場，隨著前秦的國力衰弱，秦軍對這一大片牧場漸漸放松控制，這就給了慕容農可乘之機，和館陶之戰差不多，慕容農空手套了數千匹戰馬，緊接著，騎兵部隊組建。
慕容農治軍很有一套，他與士兵們約法三章，所到之處秋毫無犯，凡是欺辱百姓的，一律就地斬之。因此，很得百姓們的擁護，一些熱血青年甚至直接報名參軍，這進一步增長了慕容農的實力（一個良x ng循環就此展開︰打勝仗——聲望提高——嚴于治軍——百姓擁護——實力大增——下一次勝利）。
當然，苻丕不會讓這個循環持續多久，他見慕容農漸成氣候，懊悔不已，急忙派石越率領一萬多步騎，前去征討。石越有勇有謀，是苻丕手下第一大將，此番征討，更是有備而來。
慕容農遠遠地望見石越的旗號，憤憤道，「哼！苻丕這個小人，打不過老子，就找小子的麻煩！」
行軍打仗，主帥固然重要，起最主要作用的還是士兵。石越雖然生猛，但手下的士兵一個比一個慫，他們懾于敵軍的聲勢，畏畏縮縮不敢前進，石越用臨陣月兌逃的罪名相威脅，依然沒人理他。
無奈之下，石越在陣前築起柵欄，與慕容農遙遙相對。慕容農知道石越軍心不穩，就在夜幕的掩護下擊鼓進軍，前鋒劉木率四百騎兵，迅速跨過柵欄，繞過秦軍騎兵，直接向步兵發起突擊，步兵禁不住騎兵的沖擊，很快被沖散；騎兵見狀，紛紛逃命。
慕容農跟在後面，向秦軍發起了總攻，石越全軍覆沒，本人被慕容農親手斬殺（一代名將，竟落得身首異處，可悲，可惜，可嘆）。
石越一死，苻丕軍中再無可用之將，以苻丕的才能，守城勉強，攻城則萬萬不能。慕容農大搖大擺地繞著鄴城轉了一圈，奔滎陽而去。
不久，慕容垂帶著十幾萬大軍兵臨鄴城，苻丕打不過，就派姜讓勸降，姜讓見到慕容垂，對後者說，「你本是秦國之臣，為何與賊人勾結？知錯就改，善莫大焉啊！只要你放下武器，明公保證不予追究！」（苻丕也是病急亂投醫，勸降也是需要資本的，鄴城淪陷只是個早晚問題，人家慕容垂勝券在握，憑什麼向你投降？）
慕容垂哭笑不得，就說，「那得請你們主公先把鄴城歸還了，我將會親自護送他會長安，並保證其士兵的人身安全，然後恢復先祖的基業，與秦國世代交好。如果你們仍執迷不悟，那只好在戰場上決勝負了！」
面對慕容垂咄咄逼人的架勢，姜讓反唇相譏，慷慨陳詞︰
姜讓怒斥道，「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣，鄴城本來就是秦國的土地，何來‘歸還’一說？將軍不能為慕容氏所容，才投奔大秦，燕國即使有尺寸之地，和你有一毛錢關系嗎？」
倒是陛下真心待你，為此還得罪了不少宗族大臣，現在秦國稍稍遭遇挫折，你就嚷嚷著復國，捫心自問，你慕容垂對得起陛下，對得起大秦嗎？如今竟恬不知恥地要求鄴城之地，好厚的臉皮！陛下怎麼就養了你這只喂不熟的狼！」
鄴城是大秦的國土，不可能送予你，你要攻打，盡管來就是了！何必多言！掐指算算，你慕容垂也是年逾古稀的人了，可惜啊，你的頭顱會被懸掛于鄴城城門之上，和慕容皝一樣，不得善終！
左右受不得此等屈辱，都躍躍y 試，恨不能把姜讓剁成肉餡，慕容垂心中有愧，遂喝止眾人，道，「他只不過是苻丕的傳聲筒而已，何罪之有？爾等不可造次！快去準備厚禮，送使者回城！」
被姜讓痛罵了一頓，慕容垂更加不願與苻丕過招，于是寫信給苻丕和苻堅，請求撤回鄴城守軍，並指天為誓，自己只想恢復先帝基業，絕不染指關中！
苻氏父子收到信，雙雙拒絕，前燕的疆域與秦國接壤，慕容垂活不了多久了，誰能保證他的子孫不會進軍關中？！（事已至此，苻堅仍不想放棄中原地區，苻堅只想到了鄴城是秦的領土，卻沒有考慮到當時的形勢︰中原群雄四起，關中危機重重。接受慕容垂的建議，退保關中，如此一來，中原雖失，關中可保無虞。）
既然談不攏，那就戰場相見！幾天後，慕容垂率軍攻城，鄴城守軍雖不具備出征的能力，守城卻是綽綽有余，鄴城軍民齊心協力，打退了敵軍的一次次進攻，慕容垂親自上陣，這才好不容易拿下外城，將苻丕逼進內城。
攻打中城時，燕軍遭遇了重大的挫折，苻丕仗著城牆堅固，給予了敵軍巨大殺傷，慕容垂親自上陣，卻換得死尸一片。面對如此頑強的防守，慕容垂再度征兵，企圖憑借人數優勢摧垮秦軍的意志。丁零人和烏桓人從四面八方匯集，燕軍人數一度達到二十二萬！
即便如此，鄴城仍是穩如泰山，燕軍架雲梯，秦軍就用礌石滾木予以還擊；燕軍挖地道，秦軍澆開水；燕軍撞城門，秦軍干脆將城門堵死。
這下輪到慕容垂望城興嘆了，然後采取了一個不得以的辦法︰圍。二十萬大軍停止攻城，開始在周圍修圍牆，高達數丈，企圖隔絕秦軍。
在慕容垂圍城期間，各族紛紛起兵，丁零、鮮卑、烏桓爭相登台表演，慕容垂見狀，就派慕容紹去統一戰線，慕容紹大肆宣揚民族主義，統戰工作風生水起，數十萬鮮卑和烏桓人投靠了慕容氏，慕容紹從中選取壯丁十余萬，派往鄴城前線。（從區區數千人，發展到擁兵數十萬，慕容氏的號召力還真是不容小覷）