()此時的大秦帝國已處于風雨飄搖之中，北地長史慕容泓听說叔父起兵，在關東響應，大批鮮卑人前來投奔，不幾r ，便發展到數千人，苻堅派強永討伐，不克，慕容泓聲勢愈加浩大；慕容沖亦起兵于平陽，率兩萬人進攻蒲阪；慕容德進攻枋頭。
如果說慕容垂和慕容泓的目的是恢復燕國，那麼後兩人的意圖就是關中了，蒲阪是關中通往中原的要沖，蒲阪一失，秦國將會被一分為二。
四慕容的發難，令前秦形勢雪上加霜，苻堅對權翼無奈地嘆道，「當初悔不听卿言，使鮮卑至此，關右的土地，隨慕容垂去罷！但蒲阪萬萬不可再失啊！」
于是，苻堅任命苻熙為雍州刺史，鎮守蒲阪；令派苻睿、竇沖、姚萇率軍五萬，討伐慕容泓，竇沖中途接到討伐慕容沖的新任務，便分兵前往。
為了防止慕容垂支援，苻堅讓阜城候苻定防守信都（今河北冀縣）；高城男苻紹坐鎮高城（今河北鹽山）；高邑候苻亮、重合侯苻謨防守常山（今河北正定）；固安侯苻鑒鎮守中山（今河北定州）。四個城市基本呈一字排開，苻堅可謂搭用心良苦。
苻堅想靠「苻家班」在河北南部組建起一道穩定的防線，以遏制慕容垂的北上勢頭，而且還可以把慕容泓等人隔開，然後各個擊破。以秦國的實力，消滅慕容垂雖不可能，將其余慕容氏逐個殲滅卻是游刃有余。
慕容垂一眼看穿了苻堅的把戲，他當然不可能對子佷的困境作壁上觀，于是派前將軍慕容溫（垂小弟）進攻最靠南的信都，因為苻謨等人的馳援，信都久未攻克，慕容垂不得已，派慕容麟（就是那個賊小子慕容麟，慕容垂舐犢情深，到底沒舍得殺他）前去相助。
趁南面戰事膠著，苻睿加強了對慕容泓的攻勢，苻睿的想法是正確的，但未免有些c o之過急，他下令全軍突擊，打算畢其功于一役，徹底干掉慕容泓。老成持重的姚萇第一個反對，他認為正面攻擊，不如在後面尾隨，制造混亂。燕軍由于恐懼，會自相逃散，所謂狗急跳牆，急于求成，反而會激發燕軍的強大戰斗力，得不償失。
苻睿年少氣盛，哪里會听得進去，他跨上戰馬，帶頭向敵陣沖去，慕容泓自知大難臨頭，橫豎都是一死，索x ng掉頭迎擊，果如姚萇所料，燕軍在國破身亡的壓力下，個個以一敵十，竟將數倍于己的秦軍殺得抱頭鼠竄，苻睿被一刀斬于馬下。
這下麻煩了！
戰敗事小，主帥事大，那可是苻堅的親兒子啊！就是十個姚萇，都抵不上半個苻睿。姚萇集合殘軍，迅速派使者向苻堅請罪（何罪之有哪？），苻堅又氣又痛，直接把倒霉蛋使者殺了（不該寬容時亂發慈悲，該寬容時意氣用事，唉！）。
姚萇害怕遭到同樣的下場，干脆造反了。他向北渡過渭水，在北地舉旗自立，四方族人紛紛投奔，原先遷往關中的羌人，有五萬多戶舉家來投，姚萇給自己上的尊號很有意思︰大將軍、大單于、萬年秦王（比苻堅地位還高）；建元白雀，國號為秦，史稱後秦。——至今為止，「五胡」全部建立了自己的國家，這下熱鬧了。
前往平陽討伐的竇沖取得了很大戰果，慕容沖的兩萬正規軍被打成了游擊隊，不得不投靠慕容泓，慕容沖心里憋屈，就給苻堅寫信挑釁，
「你們秦國蹦不了多久了，吳王已經平定了關東，我們過幾天就去接皇帝（慕容暐）回家，麻煩你先幫忙照顧幾天啊！照顧好了，燕國和秦國永遠都是好朋友，如果秦王沒意見，就以虎牢關為界吧！」
這就苦了長安的慕容暐，苻堅讀完信，氣的火冒三丈，立即把慕容暐喊來，劈頭就是一通臭罵，「你們慕容家沒一個好鳥，個個都是人面獸心的東西！後悔當初沒把慕容氏殺干淨！」
慕容暐不敢吱聲，只是不停地磕頭謝罪，請至深處，頭都磕破了，地上積起一大攤血。苻堅看得真切，不忍再責怪，便長嘆一聲，「罷了罷了！都是慕容垂、慕容泓、慕容沖這三個混蛋小子惹的禍，跟你沒啥關系，該干嘛干嘛去吧！」
慕容暐回到府第，自知難以逃出去，就提筆修書三人，「我身在長安，猶如籠中之鳥，決計無法活著回去；暐是戴罪之身，葬送了燕國的錦繡江山，不值得同情，你們一定要擁立皇叔垂為相國，振興祖業，待听到暐的死訊後，再即位稱帝。」
（慕容暐雖為亡國君，仍不失為氣節之士，身陷囹圄，卻能說出如此慷慨激昂之大義，不禁令人唏噓，平心而論，燕國的滅亡與慕容暐並無多大關系，只不過暐猜忌錯了人，用錯了人而已）
接到「皇帝」的旨意，慕容泓迫不及待地稱王改元，並向長安進發。
慕容麟勢如破竹，很快攻陷信都，俘虜了苻定；苻紹見勢不妙，舉城投降；苻亮兄弟還算有骨氣，多少抵抗了一陣；最後一城中山，苻鑒支持的時間最長，無奈獨木難支，最終城破被俘——至此，河北四鎮全部淪陷。
慕容垂被鄴城弄得焦頭爛額，就向臣屬詢問對策，右司馬封衡建議掘開漳河大堤，引水灌城，慕容垂一听，覺得有理，就親自巡視大堤，苻丕不知從哪里得來消息，命人在長堤周圍埋伏下士兵，待慕容垂經過時，萬箭齊發，差點把後者sh 成大刺蝟，慕容隆拿自己做擋箭牌，才救下慕容垂一命。
經過這場驚嚇，慕容垂再也不敢輕易攻城，便老老實實地繼續圍城。
鄴城暫時顧不上了，苻堅開始解決姚萇（老實人苻堅就認死理，誰稱帝打誰），苻堅親率領兩萬步騎，往北地征討，數次擊敗姚萇，迫使後者退進趙氏塢。苻堅把城堡周圍的水源切斷，妄圖渴死守軍。
城中沒有水井，羌人一個個嘴唇干裂，眼看支撐不下去了。正待苻堅沾沾自喜時，天空突然飄來一片烏雲，隨著一聲驚雷，大雨瓢潑而至，後秦軍中積水達三尺，而相隔不遠的前秦軍中卻滴水未落（倒是一個很奇異的天象）。姚萇軍憑著三尺積水，士氣又振作起來。
苻堅仰天長嘆道，「天亦佑賊乎？！」（與當年孔明困仲達如出一轍，孔明那句「天不助我而助賊」引得多少壯志未酬的仁人志士長淚沾襟！）
嘆罷，苻堅得到慕容泓兵指長安的戰報，來不及總攻，苻堅匆匆撤軍。姚萇劫後余生，內心恐懼，便向苻堅遞降表，並把兒子姚嵩派去做人質，請求議和。
慕容泓尚未攻城，軍中卻發生了叛變，事情起緣于一個叫高蓋的謀士，高蓋屬于那種恐天下不亂的危險分子，慕容泓用法嚴峻，曾因一件小事對高蓋大加責罰，高蓋懷恨在心，慕容沖的到來，使他看到了復仇的希望。高蓋收買了幾個敢死之士，趁慕容泓不備，悄悄殺了他，然後尊一頭霧水的慕容沖為皇太弟，代替慕容泓行皇帝職權。
後秦王姚萇經過短暫休整，又拉起了七萬多人的大軍，降表墨跡未干，便開始進軍長安，苻堅派楊璧、徐成、毛盛等人前去御敵，被姚萇狠揍了一頓，一干武將被一鍋端。姚萇覺得殺這幾個小魚小蝦有辱英明，就好吃好喝地招待了幾天，毫發無損地送回去了。
關中危急，苻暉在洛陽待不下去了了（洛陽四面環敵，沒人願意啃這根雞肋，所以苻暉在洛陽的小r 子倒也不錯，最起碼比苻丕強多了，要不是老家快被人端了，苻暉在洛陽養老也不是沒有可能），他率領七萬守軍，火速增援長安。
苻暉一走，前秦在中原地區只剩下苻丕一支孤軍。
苻堅此生指揮的最後一場戰役，長安攻防戰，即將拉開帷幕。與之對陣的，將是慕容氏和姚萇兩支勢力。而兩支部隊的主帥，都曾受到苻堅宗室般的禮遇。
苻堅即將為自己的「寬容」付出代價。