()苻暉還沒坐穩，就被老爸苻堅拉去打架，苻堅命他為前敵總司令，率軍五萬，前去迎敵，令派高陽公苻方鎮守驪山，以保護苻暉的側翼。慕容沖听說苻暉來了，頓時兩眼放光，連忙組織部隊進攻，苻暉剛從洛陽回來，時差還沒倒過來，被慕容沖一陣窮追猛打，五萬人死了兩萬八。
苻暉還算幸運的，最起碼保住了小命，接下來這兩位可就沒這麼好命了︰苻堅听說苻暉戰敗，忙派苻琳、姜宇出戰，千萬別被苻琳文弱的名字蒙騙了，史書記載，「能引弓五百石，sh 犁洞穿」，標準的肌肉男。
苻琳發達的四肢並不能掩飾住簡單的頭腦，他剛一出城，就被慕容沖團團包圍在阿房（秦朝阿房宮所在地），苻琳力戰不逮，最終血灑疆場；姜宇也以身殉國。慕容沖趁勢兵臨長安。
最後的家底都搭進去了，苻堅愁腸百結，就登上城牆查看情況，遠遠地，他望見了慕容沖，遂憤然道，「這個奴隸從哪冒出來的？竟然來送死？」
慕容沖不卑不亢道，「因為做過奴才，才知道做奴才不易，但是今天，情勢囧變，我是來取你而代之的！」（關于苻堅和慕容沖二人之間，還有一段趣事︰燕國滅亡時，慕容沖和姐姐清陽公主一同被擄到苻堅禁宮，姐弟倆都是天姿國s 的金童玉女，苻堅s 心大發，干脆照單全收，與二人享盡魚水之歡，慕容沖年紀漸長，苻堅覺得影響不好，便解放了慕容沖，所以慕容沖甘以「奴才」自稱。話說慕容沖還是中國十大美男子之一呢…）
苻堅不提倒罷，一提這事，一陣屈辱感涌上慕容沖的心頭，慕容沖回到軍中，立即加強了對長安的攻勢，苻堅抵抗不住，就派人送去一件錦袍，想讓慕容沖念及舊情，放過他。慕容沖看也沒看，原封不動地送了回去，還讓使者帶去一句話︰「一統天下之人，豈能為此小惠動心！」
慕容沖一番話，徹底惹火了苻堅，而接下來這件事，宛如結結實實的一巴掌，徹底打醒了苻堅。
當時的長安城中，尚有一千多鮮卑人，其中就有亡國君慕容暐，慕容垂的小兒子慕容柔，慕容寶的兒子慕容盛，慕容紹的哥哥慕容肅，外面打得很熱鬧，慕容肅不甘落後，便同其余幾人商議謀反，正趕上慕容暐的兒子大婚，于是請苻堅喝喜酒，想在酒席上殺之。不料消息泄露，苻堅絕望之余，認清了慕容氏的真面目，盛怒之下，苻堅把長安慕容氏滅門，一千多鮮卑人也成了國君的陪葬品。（苻堅終于下定決心動手了，可為時晚矣，為時晚矣！）
因為慕容暐有言在先，他一死，慕容沖迫不及待地稱帝，建元更始，慕容沖想用九五之尊的威嚴，來洗刷那段屈辱的歲月——是年，公元385年，西燕建立。（因為慕容沖的西燕太過弱小，存在時間也不長，只有短短十年，所以不在十六國之列）
慕容沖稱帝的消息傳到鄴城，慕容垂氣得七竅冒煙，翟斌來問他攻城事宜，卻被慕容垂生生罵了出去。
慕容垂能有今天，與丁零人的擁護有著牢不可分的關系，如今鄴城未下，慕容垂卻想落井下石，翟斌也是x ng情中人，他越想越氣，就想一腳踢開慕容垂，自己做大。（慕容垂心情煩躁，話可能說過了頭，翟斌小肚雞腸，竟延伸出這麼多ど蛾子想法來，真是想多了）。
說干就干，翟斌指使手下人聯名上書，勸慕容垂任命翟斌為尚書令，總理朝政。慕容垂火眼金楮，一眼看穿了翟斌的小計倆，于是托辭道，「以翟王的功勞，本可以做丞相，何況是一個小小的尚書令呢？而今尚書台（zh ngf 辦公場所）尚未建立，尚書令一職還需從長計議！」
翟斌踫了個軟釘子，心里很不爽，便做出了一件令慕容垂更不爽的事︰他秘密聯合苻丕，打算掘開堤壩（就是慕容垂開掘未果的那個），效仿關雲長，水淹七軍。
一切都在緊鑼密鼓地進行著，不巧的是，慕容垂突然巡視三軍，發現了軍隊的異常情況，翟斌的計劃隨之泡湯。慕容垂可沒有苻堅那麼好說話，他一聲令下，把翟斌和兩個弟弟，翟檀和翟敏，拉出去統統喂狗；佷子翟真跑得快，白撿了一條小命。翟真一路上集合丁零人，打算投奔苻丕，結果在途中遭到慕容隆和慕容農的截擊，翟真只好逃往邯鄲。
苻丕先是听說翟斌的計劃；不久又听說計劃泄露，翟斌被殺。，心情如過山車般，從谷頂直接滑落谷底，令他更為郁悶的是，鄴城內出現了大饑荒︰人把馬的飼料都吃完了，喂給馬吃的松枝也所剩無幾。再這樣下去，人吃人的慘劇是無法避免了。
奇怪的是，鄴城軍民卻不以為苦，他們向苻丕宣誓效忠，人人抱必死之心。苻堅父子堅持仁義，無論處境怎樣艱難，始終不拋棄秦國子民，兩人一生苦苦追尋的「仁義」，終于在鄴城，在苻丕身上得到了回報。
但城外的慕容垂比他更著急，一個鄴城就拖住大軍長達半年之久；而鄴城之後，還有整個中原。慕容垂沒辦法，就勸說苻丕回到長安。好話說盡，就差給苻丕跪下了，可後者仍不願動身，大有在鄴城養老的打算。慕容垂年近六十，上天給他的時間不多了，他拖不起。
慕容垂長嘆一聲，撤去了鄴城的包圍，給苻丕留出一條西歸長安的路。（慕容垂仍幻想苻丕回到長安，可關東已為慕容沖佔據，你慕容垂同意，可慕容沖呢？路倒是有一條，那就是死路。苻丕一旦出城，士兵必然會逃散，苻丕一個光桿司令，怎麼回去？苻丕自然清楚這一切，所以死守鄴城，是唯一的出路）
慕容垂撤出鄴城，開始休整部隊，順便解決一下後顧之憂︰翟真在邯鄲聚集了數千丁零人，經常在慕容垂背後干點偷雞模狗的勾當，今天截糧道，明天埋地雷，令慕容垂十分頭疼。
慕容垂派慕容農和慕容楷去中山，與慕容麟會合，然後攻打翟真。俗話說，兵熊熊一個，將熊熊一窩，丁零人雖然打仗不要命，但翟真卻為人懦弱，慕容農率j ng騎出戰，大破翟真前鋒，翟真帶頭逃命，沒了主帥，丁零士兵頓時成了無頭蒼蠅，四處亂撞。慕容農乘勢進攻，翟真所部全軍覆沒，翟真跑到中山附近，打起了游擊。
雖然解決了翟真，慕容垂的頭疼病卻無好轉，老冤家苻丕非但不走，反而四處募兵，糧草源源不斷地運進鄴城，前秦軍瞬間壯大不少。慕容垂見狀，又把鄴城圍了起來（慕容垂實在拿苻丕沒辦法了）。
與此同時，謝安也開始像前輩那樣，率軍北伐，北方烽煙四起，苻堅顧不得河南，劉牢之趁機佔領了不少郡縣，桓沖之前曾說過謝安「大敵垂至，方游談不暇」的話，可晉軍不但擊敗了秦軍，而且向北收復了不少失地，便自以為說錯了話，心中慚愧不已，漸漸地，桓沖積郁成疾，竟一命嗚呼。
桓沖死于荊州，按照他「永伴帝左右」的遺囑，靈柩將運往建康，一千多里路程，沿途百姓紛紛前往江邊送行，皆掩面而泣，滾滾長江因此變味。司馬曜念其一生功績，追贈為太尉，謚號「宣穆」。
接替桓沖職位的，將是一顆冉冉升起的璀璨將星︰謝玄。
然而，北伐軍名義上的統帥卻是謝安（謝玄爭也爭不得）。叔佷兩人率領北伐軍，一路向北攻城略地，不久便佔領了淮河以南的大部分土地，劉牢之的先鋒部隊甚至攻下碻磝（在今山東茌平西南），距鄴城只有一步之遙。
苻丕听說晉軍北伐，便派部將桑據前往黎陽（今河南浚陽）御敵，晉軍趁夜s 偷襲桑據，把後者打回了鄴城，進而佔領黎陽。
屋漏偏逢連y n雨，一個慕容垂尚吃不消，如果再加上謝玄，鄴城鐵定要完蛋。苻丕沒辦法，就默認了謝玄的侵略行為，並向謝玄求援。