()7月10r 上午11時，南京。
r 本駐華大使會見中國zh ngf 外部長王寵惠，以咄咄逼人的口氣通告r 本zh ngf 對蘆溝橋事變的態度和要求︰第一，中國賠償一切損失；第二，中**隊撤出蘆溝橋、永定河地區；第三，懲辦在蘆溝橋自衛還擊的中**官長；第四，中國zh ngf 向r 軍賠禮道歉。
王外長根據蔣介石的命令，對r 方的恫嚇x ng通告，當即進行了義正詞嚴的反駁，並通告r 方，中國zh ngf 和軍隊決不向侵略軍低頭，只要r 軍進攻，中**隊將堅決抵抗，直至徹底打敗侵略者。
r 本踫了一鼻子灰，于11周召開zh ngf 五相聯絡會議，緊接著又召開緊急內閣會議，決定實行全國總動員，斷然向華北增派兵力，發動對中國的全面戰爭。同時決定，為了策應r 軍主力對華北的進攻，以海軍一部兵力，在華中、華南方面擔任牽制任務。
r 軍戰略企圖已十分明顯︰集中主力于華北大平原，首先擊破第29軍（約十萬兵力）以解決華北問題，打開通往南方的門戶，然後揮軍南下打擊中**隊之j ng銳zh ngy ng軍，摧毀中國的zh ngy ng政權。
到7月中旬，r 軍已在華北集結兵力達五個師團，總計十萬人以上，並配有數百架飛機和大量坦克戰車。
蔣介石在全國人民抗擊侵略、保衛國家高ch o推動下，決心在北方同r 軍決戰。7月9r ，電令第29軍軍長宋哲元將軍，「守土應具必死決戰之決心與積極準備之j ng神相應付……務須不喪失絲毫主權為原則」。又令孫連仲第26路軍北上河北保定、石家莊地區，準備同r 軍大戰。
7月10r 。蔣介石決定調集一百個師于華北第一線作戰，另以八十個師的兵力為預備軍。
7月13r 。蔣電告宋哲元︰「zh ngy ng已決心運用全力抗戰，寧為玉碎，不為瓦全，以保持我國家之人格」。
7月16r 。r 軍向華北發動大規模進攻。中國守軍第29軍各部同敵人展開了殊死搏斗，然而由于武器裝備太落後，無法有效阻止r 軍機械化部隊的推進，在短短十幾天之內，北平、天津相繼失守。
華北前線守軍吃緊的戰報不斷傳到南京蔣介石的統帥部︰守軍各部傷亡極為慘重，第29軍副軍長佟麟閣將軍，第132師師長趙登禹將軍在戰場上壯烈殉國。
蔣介石急令zh ngy ng軍j ng銳，湯恩伯將軍的第13軍和衛立煌將軍的第14集團軍等部馳援華北。
8月初。湯軍突然出現在八達嶺、南口一帶，對正y 從北平地區南下作戰的r 軍主力形成背後的威脅，r 軍中國駐屯軍司令官香月清司中將立即命令兩個師團的兵力，攻擊南口的湯恩伯軍。
湯恩伯軍戰斗極為頑強，給敵以沉重打擊。
衛立煌軍已從保定附近穿過山地，向西北馳進，對進攻南口的r 軍左側背發起猛攻，使敵陷入月復背受擊狀態。
r 軍為解救被圍攻的部隊，遂調集華北所有兵力增援南口。中**隊亦不斷向南口方面增援。
南口地區的大戰r 夜進行著。
南京。
蔣介石為了避免南北兩個方向作戰，亦即防止r 軍在華東沿海進攻，分散和牽制中**隊北上決戰的兵力。在蘆溝橋事變發生時，他便決心以先發制人的手段，徹底消除國民zh ngf 「後院」之潛在威脅。為此，蔣介石向華中守軍發出命令︰
以迅雷不及腌耳之手段，于規定同一時間內，將敵在我國華中地區以非法所強佔領之各據點實力撲滅之。
（一）**于華北抗戰初期，奇襲掃蕩上海敵之潛勢力，爾後則確實佔領之。
（二）上海當軸應充實憲j ng之力量，俾能協助**掃蕩上海敵之潛勢力。
由于r 軍事先從漢ji n那兒獲得了中**隊將以先發制人手段掃蕩華中r 軍的情報，武漢以下長江中的r 本海軍艦艇部隊和長江中、下游沿岸的部分海軍陸戰隊，在中**隊「一掃」之前，偷偷逃至上海。
上海j ng備司令張治中將軍根據蔣介石的命令，為了掃除上海之敵，積極部署兵力。指派部隊于8月9r 主動挑起戰事，于8月13r ，與r 海軍陸戰隊展開大規模戰斗。
在上海的r 本海軍陸戰隊兵力在六千人以上，又加上第３艦隊的艦艇部隊和空軍配合作戰，致使張治中未能將上海之敵「一掃」而光，反而陷入了痛苦的拉鋸戰。
中**隊亦陷入了蔣介石力回避免的南北兩面作戰的不利境地。
8月15r ，廬山。
軍政部政務次長陳誠接到蔣介石從南京發來的急電，令其速往南京，策定抗戰方略。
陳誠時年39歲，身材短小，j ng明強干。他是蔣介石的浙江籍老鄉，也是蔣的心月復干將。自從1924年他到黃埔軍校擔任上尉教育副官追隨蔣介石以來，一直對蔣忠誠不貳。1936年12月，張學良、楊虎城發動西安兵諫，陳誠作為蔣的隨行大員，也被扣留于西安。在生死未卜的那些r 子里，陳誠決心與「領袖」同生共死，凜然對張學良宣布︰「如果蔣委員長遇害，就早一點把我也槍斃了！」並竭力說服張學良不要殺害蔣介石，說︰「你把老頭子扣起來。那就把中國交給你，你有那個能耐把中國搞好？全國的軍隊能听從你的指揮去打r 本？」……
是r ，陳誠從廬山飛抵南京。
蔣介石問他對抗戰計劃有何意見。
所謂抗戰計劃，即《國民zh ngf 1937年度國防作戰計劃》（甲、乙兩案）。該計劃于1936年底，由參謀總長程潛上將主持制定，送蔣介石審定，蔣又叫陳誠認真研究。
陳誠認為該計劃在敵情判斷方面有十分j ng明正確之處。如︰查敵國常備軍，可以用于最前線之兵力約九十三師團十六旅團，二百萬人左右。除去用于防御蘇俄和受歐洲方面牽制，用于進攻我國的兵力最多只能使用三十至四十師團，即六十萬至八十萬人；敵因軍備及一切物質上均較我有優勢，並掌握絕對制海、制空權，故對我將采取積極之攻勢，而期速戰速決等等。
但是，該作戰計劃在作戰方針和作戰指導要領方面，都主張處處設防，御敵于國門之外。如甲案中的作戰方針規定︰我**隊以捍衛國土確保民族d l 之z y u，在山東半島經海州長江下游，亙杭州灣迤南沿海岸，應根本擊滅敵軍登陸之企圖。在黃河迤北地區，應擊攘敵人于天津北平張家口之線。
陳誠認為這不切合我國實際。提出了持久戰的戰略。他說︰「我國因軍備落後，且未有充分作戰之準備，不宜實施速戰速決，也斷難取得速戰速勝之效果。我國長處在于國土廣大，人口眾多，經濟資源散布各地，具有長期抗戰的條件。故我國對r 本作戰之最高指導方針，不能不根據優劣相反之客觀條件，實施持久消耗戰略。在此項大方針下，對r 作戰之具體運用，可分為三個時期︰第一期為持久抵抗時期；第二期為敵我對峙時期；第三期為我總反攻時期。在抗戰第一時期，我軍對r 軍之攻勢，僅作有限度之抵抗，爾後主動轉進，以消耗敵人戰斗力，保存我軍主力。借以空間換取時間，擴大戰場，分散敵軍兵力，以求達成早r 阻止敵人的進攻，及建立長期抗戰力量之目的」。
陳誠的見解甚合蔣介石之意。在這以後的八年抗戰中，持久戰三階段，後退、相持、大反攻；以空間換取時間等等口號都為蔣氏和國人的口頭禪，並作為中**隊抗戰的重要戰略方針，予以實施。
接著蔣介石又說，原本只為掃除國府側背潛在危險，不想上海之敵十分凶悍，不但不能掃除，反致我軍陷入南北兩面作戰的不利境地，事到如今，上海之戰是繼續打下去還是毅然撤出戰斗，以傾全力于華北戰場？
在坐的其他將領主張，鑒于華北戰場的不斷擴大，應立即停止上海戰事。
陳誠早已成竹在胸，對蔣介石說︰「上海方面的的仗絕非能不能打的問題，而是必須打。怎樣打，亦即大打還是小打的問題。」
蔣問他這是什麼意思。
陳誠說︰「北方戰場業已擺開。湯恩伯、衛立煌等部佔領八達嶺、南口一帶，給南下之敵側背插上一把利刃。r 軍肯定是要南下的，因此，南口重地是他們在所必奪。而我軍亦在所必守。華北戰事的擴大已無法避免。敵從華北而來最為憂慮，華北一馬平川，千里太平原，利于r 軍機械化部隊快速推進，速戰速決。華北r 軍有關東軍和駐朝鮮方面軍作為後盾實力，調動方便，進出暢通，隨時可集中優勢兵力，長驅直入，若r 軍在華北得勢，必以主力沿平漢路南下，直撲武漢。這樣，我華中部隊將被敵切斷後路，既無險可守，又無路可退。華中我軍則有被敵人一鼓而殲之的危險。」
蔣介石問道︰「照你看來，應如何辦。才能避免這一危機？」
陳誠說︰「r 軍既然不肯放棄上海」，不如索x ng將計就計，擴大上海戰事，把北方的r 軍吸引到南方來。我華中廣大地區，江河縱橫，水網澤國，機械化部隊展開困難，敵之鋒芒頓然銳挫，而我軍則盡可發揮其優勢。」
蔣介石y n沉著臉，在巨大的地圖前凝視良久，突然兩眼雪亮，激昂叫道︰「打！上海的這個，一定打！」
陳誠道︰「您若決心在上海大打，第一步必須盡快向上海增加兵力，要造成以絕對優勢兵力圍殲上海之敵的態勢，才能有效地吸引敵主力，將華北戰場轉移華中。」
蔣介石一拳頭砸在地圖上的「上海」處。「增兵，把j ng銳主力都調上去！」
2
8月20r 。
蔣介石發布命令，實行全國總動員，zh ngf 轉入戰時體制，以大本營取代軍委會。大本營最高首腦為陸海空軍大元帥，由蔣介百擔任。將全國劃分為五個戰區。其中上海、蘇南、浙江為第三戰區，由馮王祥將軍任戰區司令長官，顧祝同為副司令長官。淞戶戰場的浦東方面，由張發奎指揮；淞滬近郊方面，由張治中指揮；江防方面由陳誠指揮。
轉瞬之間，由張治中負責的淞滬戰場，一下擴大為戰區，並迅速增加兵力達三十萬人。
面對這一新的變化，一心想從華北向南推進的r 軍zh ngy ng統帥部感到有些莫名其妙，發出為什麼事變爆發以來，中**隊不再往華北增援，而在上海附近大量集結兵力的疑問。
當優勢的中**隊對上海r 軍形成包圍態勢之後，天皇和r 軍統帥部都極為震怒，認為中國方面侮辱了帝國皇軍。天皇通過近衛首相發表「膺懲中**」的聲明，十分惱怒地聲稱︰中國方面如此輕侮帝國，帝國隱忍已達極限，決心采取斷然措施，膺懲中**，促使南京zh ngf 反省。
r 本將向華北增兵改為向華中增兵，並將華北一部兵力轉調華中作戰。9月上旬，將駐扎于大連的天谷支隊、台灣的重藤支隊增調上海；9月中旬，又向上海增派第３、第9、第13、第101師團，以及野戰重炮兵一個旅團，d l 野戰重炮兵一個聯隊，迫擊炮兵一個大隊和飛行團等部隊。
至9月中旬，r 軍在上海的兵力達十萬人以上，重炮三百多門，坦克戰車二百多輛，飛機三百余架，大小艦只七十余艘，以陸海空軍在上海與中**隊進行立體決戰。
9月21r 。
國民zh ngf 大本營發布命令，調第三戰區司令長官馮玉祥赴華北組建第六戰區長官部，大本營大元帥蔣介石兼任第三戰區司令長官，親自指揮上海作戰。
蔣介石再次向上海增加兵力，並將戰區劃分為左中右三個作戰集團︰
右翼作戰軍總司令︰張發奎上將。指揮第8、第14兩個集團軍；
zh ngy ng作戰軍總司令︰朱紹良上將。指揮第9集團軍和第17軍團；
左翼作戰軍總司令︰陳誠上將。指揮第15、第19兩個集團軍。
此時，淞滬戰場中方已集結兵力達四十余萬，幾乎全為zh ngy ngj ng銳部隊。
為了更有效地吸引r 軍，蔣介石還在部下的勸告和陪同下經常出現在上海前線指揮督戰。10月中旬的一天夜里，蔣介石帶領第1預備軍司令長官李宗仁、大本營副參謀總長白崇禧等高級將領去淞滬前線。列車行至蘇州近郊，突遇幾十架r 機轟炸，滿夭照明彈把夜空照耀如同白晝。列車成了敵機攻擊的目標，機車緊急剎車成功，蔣介石等人趕緊下車，鑽進站內，僥幸躲過了敵機才得以保全x ng命。可是，10月22r ，蔣介石的夫人宋美齡就沒這種僥幸了。宋氏乘一輛小車赴上海前線慰勞將士，車行途中，一群黑烏鴉似的r 本飛機飛臨頂空，掃sh 轟炸，情形萬分危險。司機加大油門想從濃濃的硝煙中沖出險區，不料車速太快，車身猛地蹦出公路，連打幾個翻滾，只听轟隆一聲巨響，車子在公路下擱了淺。宋美齡的肋骨被折斷好幾條，頭、臉、身子被撞得血肉模糊，昏死過去。同車前往的澳人顧問端納也受了重傷，動彈不得。
前線將士對敵仇深如海，誓同侵略軍血戰到底。許多部隊在r 軍重炮、飛機的轟炸，坦克的沖擊下，誓死寸土不讓。許多陣地被敵人的炮火摧毀殆盡，他們就將戰死的戰友尸體壘成工事，與r 軍血戰。
用武士道j ng神訓練出來的r 本皇軍，不惜在危急時刻剖月復成仁。但當他們見了中**從這驚人的守土血戰j ng神，也無不為之驚恐失s 。
r 軍在上海戰場傷亡慘重，裹足不前。r 本內閣首相近衛文（上麻下呂）再次惱羞成怒地發表聲明，指責中國zh ngf 侮r 抗r 之勢愈加高漲，r 本zh ngf 不得不再次向華中增加兵力，以對中**隊斷然給予一大打擊，聲稱只有徹底打擊了華中中**隊的j ng銳主力，並使之喪失戰斗意志，才能迫使中國zh ngf 放棄抗r 政策等等。
r 軍統帥部認為由于中**隊主力在華中，如不予華中以重兵打擊，則難望達到近衛之zh ngf 聲明所提出的目的。決定將主戰場由華北轉到華中。
10月2r ，增派d l 野戰重炮兵一個大隊。
10月16r ，由華北調上海d l 攻城重炮兵兩個大隊、坦克一個大隊、d l 輕裝甲車三個中隊等部隊。
10月初，r 軍統帥部下令編成第１０軍，增援上海戰場，令其在杭州灣北岸登陸。第10軍所轄兵力為第6、第5師團（華北轉調）、第18師團（滿洲轉調）、第114師團（國內新編），軍直部隊和兵站部隊（華北轉調），第1、第2後備步兵團（r 本國內新編）。
10月中旬，海軍新設第4艦隊，負責向上海轉運兵員。
11月7r ，r 軍統帥部下令編成華中方面軍、由松井大將充任方面軍司令官，統轄侵華r 軍之上海派遣軍和第10軍。此時，華中r 軍兵力為兩個軍，陸軍九個主力師團和其他直屬特種部隊，以及海軍第三艦隊、第四艦隊和空軍部分，共三十萬兵力以上。而華北此時僅陸軍兩個軍，7個師團的兵力。
為加強華中方面軍統帥力量，r 軍參謀本部第三部長（土冢）田攻少將和武藤大佐轉調華中方面軍，分別擔任參謀長及參謀副長。此二人曾積極主張向華中增兵，將主戰場放在華中。
實際上r 軍統帥部完全為中國方面的計謀所制約在華中擺開了一副大決戰的架勢。只有到八年的苦戰之後，他們才知道在戰略布局上，把自己擺到了被動的一方。在這水鄉澤國吃盡苦頭而一敗涂地。
11月20r 。
r 軍在付出死傷六萬余眾的代價後佔領了上海，接著又攻佔了蘇州等地，南京危在旦夕，國民zh ngf 被迫宣布遷都ch ngq ng。對此，蔣介石代表國民zh ngf 發表遷都聲明︰
我們始終相信，暴力是不能打垮我們的。終有一天，會由敵人制造的廢墟中出現嶄新的國家，只要地球存在，這個國家就將繼續存在。敵如進攻南京，我們就保衛南京。敵如進攻四川，我們就保衛四川。「只要敵人繼續侵略，我們就繼續抵抗、敵人不懂得中國領土是不可征服的。