()1938年1月。
蔣介石從廬山飛抵武漢。
半年來的抗戰，中**隊的弱點已經明顯暴露。嚴重的問題下在于中**隊武器裝備落後，也不缺乏抗戰熱情和作戰的勇敢，而是軍紀渙散，令不行禁不止，各行其是。
上海會戰，部隊都打得壯烈勇敢。但是，當統帥部一下令撤退，數十萬大軍就像決了堤的洪水，竟相掉頭就跑。國民zh ngf 軍委會曾于1934年至1936年約兩年半的時間，動用了4個師的兵。力，在上海南京之間構築了兩道堅固的國防工事線，作為拱衛南京的外圍防御線。1936年秋，蔣介石本人還親自指揮部隊進行防衛南京的實戰演習。但是，這些多年苦心經營的防御陣地，卻絲毫沒起作用。11月9r ，當蔣介石下令從上海撤退時，各路部隊爭先恐後奪路而逃。混亂中退至第一道防線陣地，部隊尚未找到陣地與工事的位置，r 軍就追了來。于是，大批部隊像被趕鴨子似地又向後大潰退。那個兵敗如山倒的混亂局面，真使蔣介石這個大元帥痛心疾首，丟盡了臉面。
緊接著，傳來南京撤退時的更加令人痛心的大混亂、大潰退。守城總司令唐生智下令撤退，守城部隊、zh ngf 官員、者百姓在一片混亂中爭相奪路，城門為之堵塞，擁擠踩死、落水淹死者不計其數。更使蔣介石氣惱的是，當r 軍全力攻擊南京時，南京外圍的其他部隊不但沒有主動聯絡，策應南京會戰，反而遠遠地退離
戰區，以保存實力。
蔣介石在心里忿忿然罵道︰真他娘的不像話，還是各自為政，保存實力。
這時，第六戰區司令長官馮玉祥將軍從北邊趕回武漢。他這來，是專向他的這位當大元帥的拜把義弟訴苦發牢s o的。一進門就聲若洪鐘的吼開了。
「他萬福麟等部隊，是由你這大元帥明令劃歸我六戰區指揮的，可是，我用電報電話，無論怎樣找，也找不到他們的軍司令部在什麼地方，後來才知道，這些人是故意躲著我，耍的是避開命令的花招，拒不服從指揮！你看看這成何體統？還抗什麼r ，打什麼仗啦？」
蔣介石叫馮大哥坐下慢慢談。馮仍站著，氣呼呼地大聲嚷︰「還有啦，前方的隊伍退到了滄州，又控制了很好的堅固陣地，我叫副司令官鹿鐘麟帶著我的命令到前方找李文田、黃維綱、劉振三幾個軍、師長，命令他們分四路由右翼包抄敵人的後路和敵人的當腰。那一回，若他們按著我的命令去執行。一定給華北r 軍一個很嚴重的打擊。
「過了兩三天後，鹿鐘麟才來向我報告，說只有一路把r 本人打了一下，其余三路都沒完成預定任務。李文田和黃維綱帶著自己的隊伍只走了五、六里路。五、六里路！你說氣人不氣人？他李文田還說，咱們就這點兒老本，拼完了還當什麼軍長司令？嗨！」
馮玉祥將軍痛忿已極，他覺得把自己的者面子都丟盡了。敗了！從北邊大敗而回！他掛的是國民zh ngf 軍事委員會副委員長餃，戰區司令長官職。可是，指揮不了自己多年栽培起來的老部下，簡直丟人！
一貫以耍弄手腕，挑撥這個與那個的矛盾，以達到互相牽制，各個擊破和分化瓦解對手見長的蔣介石，這會兒絕然沒有對他的這位拜把子長兄的難堪處境幸災樂禍。本來，當時把馮玉祥從三戰區調任六戰區，就是考慮到華北的部隊，盡為馮的部下，叫他去統率其部下，阻止r 軍南下，這是再好不過的人選了。哪知，這些坐地稱王的大、小諸侯，竟然連者長官的帳也不買，使之坐失良機，造成華北我軍的潰退。
蔣介石親切地招呼馮老將軍坐下。問道︰「是怎麼回事，詳細談談。」
原來，馮玉祥奉命北上主持華北戰事，宋哲元等華北部隊均為馮的部下，指揮起來本應得心應手。當馮老將軍j ng神抖擻，滿懷信心趕赴華北時，已升為第1集團軍總司令的抗r 英雄宋哲元竟裝病跑到泰山休養去了。第1集團軍代理司令馮治安將軍和屬下軍長、師長們，也都盡量避而不見。馮玉祥不能組織、統率部隊，造成戰區戰線潰退，使馮處境極為被動。此時，蔣曾命令山東的韓復 撥兩個師給馮指揮。韓表面上答應蔣的命令，實際上一再拖延時間，就是不肯撥出自己的隊伍。後來迫于惡化了的北方形勢才勉強派曹福林的第29師，展書堂的第81師給馮，但這兩個師也跟宋哲元的第1集團軍一樣，馮玉祥壓根兒就調不動，事事都得听韓復 的。
由于華北各部隊貽誤戰機，r 軍乘機沿津浦路南犯。馮玉祥只得請求他的老部下韓復 將撥出的那兩個師開到德州一帶待命，支撐已經垮掉的前方陣線。但韓一點油鹽也不進，不肯支援。馮玉祥氣得破口大罵，韓仍置之不理。此時，馮曾電告蔣介石指揮不動韓的那兩個師。蔣及時電令韓移師增援。韓復 仍置若罔聞。「
馮玉祥只得退守德州。
韓復 反而在，此時下令保境安民，不準客軍（敗退下來的華北軍）進入山東地盤，致使馮老將軍陷入絕境。
這時，蔣介石電令馮玉祥和韓復 趁r 軍在德州立足未穩，而主力又集中在山西的時候，協同反攻德州，並進擊滄州，以牽制西線之敵。
馮王祥率領曹福林等部隊自徒駭河一線向北反擊，21r 攻取德州、桑園，井一路揮師北進，直指滄州、馬廠。正當第29、第81師乘勝追擊r 軍之際，韓復 突然打電話給展書堂，令其立即率軍回撤，不準再向前推進，並限令該部在十小時內撤退到禹縣。
韓復 釜底抽薪，造成馮玉祥的反攻全線潰退。r 軍得此良機，真是絕處逢生，又分路壓迫過來。馮玉祥遂由勝轉敗。
蔣介石坐在沙發里，臉s 鐵青地發愣。
馮玉祥說︰「反對我個人是小事，但這樣隨隨便便，不服從軍令，今後這抗戰還怎麼抗喲！」
馮老將軍搖搖頭，長吁口氣出門去了。
蔣介石內心翻江倒海般矛盾沖動，他深感這支數百萬人的雜七雜八的軍隊復雜難辦，早在1935年ch n，他就在武昌行營專門設立陸軍整理處，由駐贛綏靖預備軍總司令陳誠兼任處長，全權負責陸軍整編事宜。計劃將全國zh ngy ng和地方軍，分期分批進行統編統訓，j ng簡整頓。但是，由于整軍直接涉及各地方軍閥利益，遭到抵制。幾年過去了，陸軍的整理仍停留在口頭上。後來。「七•七」事變突然爆發，整軍也就停了下來，由zh ngy ng給各地雜牌軍一個統一的番號，令其開赴前線作戰，就算是全國的軍隊統一了。
如四川軍隊，計有數十萬之眾。「七•七」事變後，蔣介石將其宣布為第七戰區部隊，由川軍首領劉湘上將率領開赴前線。這支龐大的部隊抗戰保上的熱情極高，但裝備實在太差勁，有的部隊的訓練距實戰大有距離。因此，統帥部不得不將其整軍整師地分別調到其他戰區，與友軍配合作戰。一些將領認為這是分化瓦解川軍，引起劉湘等人的不滿，以致造成個別原本為愛國抗r 的將領，為了私利而暗中串通，于當時的抗r 大局于不顧，圖謀反蔣。
蔣介石在屋子里踱步，眉字間暗藏可怕的殺機，心里發狠道︰此一問題，如不盡早根除，在r 軍機械化部隊瘋狂沖擊下，中**隊又將潰不成軍，中國也就必敗無疑了。