建安三年春，張衛代表他的兄長張魯，通過子午谷，自漢中來長安出使，求見司州之主鄧季。
子午谷為關中通過秦嶺與西南連接的六條谷道之一，最為險峻。六道從西至東分別為陳倉道、褒斜道、儻駱道、子午道、庫谷道、武關道。子午是這六條古道中，歷史上唯一一條多次被人謀劃偷渡、但卻從來沒有成功過的險峻要道，故有「秦嶺六道，子午為王」之說。
這六道中，儻駱道在三國時開闢，庫谷道為隋唐時開闢，此時均未成道；武關則早有偏將軍尹奉駐守。司州漸安後，剩下的三處咽喉要地，去歲挑出的卒兵，就開始有屯駐陳倉道出口陳倉、褒斜道出口郿縣、子午道出口杜陵縣的。
自蜿蜒綿長、狹小艱險的子午谷口出來，是京兆尹之杜陵縣。為防備張魯，鄧季已在谷中依險駐下一曲弓卒，峽谷兩側山壁上建起十余座箭塔來，旁側堆著很多滾木、大石。亦有文吏在此辦理出入人等之腰牌憑證。
見到谷中駐軍、山壁上箭塔時，張衛腦中在盤算若自己領大軍來，能否破而過之。
當然，他此次北來，並非只為探查關中虛實。更重要的，是為自己兄長張魯與鄧季的結盟。
漢中張魯兄弟本為沛人，祖父張陵入蜀學道，家中也就隨來。張魯母親盧氏有姿色，養生駐顏有術，老尚有少婦之容，號稱通鬼神。劉焉入主益州後，盧氏以鬼道得信任。常來往于劉焉家中。張魯由此得用。劉焉令其與別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固，堵塞斜谷，殺朝廷往來使者，使益州與朝中斷絕往來，獨據一方。
張魯、張修殺蘇固，張魯又殺張修，並其眾，獨領五斗米教。自此佔據漢中。
五斗米道創立時間與太平道相差不遠，創立者究竟是張修還是張魯的祖父張陵後人已難考證，據《後漢書?劉焉傳》說張陵造作符書，《三國志?張魯傳》亦載張陵客蜀，學道鵠鳴山中，造作道書，以惑百姓。東晉常璩《華陽國志?漢中志》說︰「漢末，沛國張陵，學道于蜀鶴鳴山，造作道書。自稱太清玄元。以惑百姓。」《三國志?魏書?張魯傳》則注引《典略》說︰「光和中，東方有張角。漢中有張修。角為太平道，修為五斗米道」。
記張陵修道的史書不少，創五斗米道之說卻無。細推之，張陵、張衡、張魯三代家傳的其實應該為「鬼道」，五斗米教多應為張修所創，張修被殺後，部眾盡被張魯吞並，並統領其五斗米教，將祖、父與自己編為「三張」，豎立起「張天師」信仰，就是後來道教中的天師道。
這時的五斗米教與張角之太平道教義相仿，兩教中信徒小病者都只需獨思己過，飲符水，病愈者為信教，不信者則不信道。
張魯割據漢中，替劉焉擋住朝廷使者，尚算得看重，以其為益州北部藩屏。待劉焉身死，劉璋繼領益州牧，因張魯不听調遣，劉璋斬殺其母盧氏，兩家由是成仇，互攻伐不斷。
與劉璋成仇，北面如今多出鄧季這位強鄰來，所行之道本多有相似處，軍力又強，恐治下民改往去投關中，張魯常難自安。郡中功曹閻圃勸道︰「系師（注）教中與太平道頗有相似，何不使兩教並一，兩家連結為盟，借其等勢行事？鄧季此時只欲取西涼，本無力圖漢中，使者若往，兩下更得安。待兩教合並，系師或可借其一軍，南下滅劉璋，自據蜀中險要為基業，再徐圖四方可也！」
因李傕、郭汜之亂，三輔民大逃難，入蜀者極多。張魯在漢中趁機招徠，將之前堵塞的道路又復疏通開不說，境內道左俱設義舍，置義米肉于內，免費供行路人量月復取食，謂過多討取者得罪鬼神，將患病。
義舍之法舍糧，為的就是招攬亂世中流民。如今張魯雖只漢中一郡之地，卻有十余萬戶，近六十萬人口，算是此世中人口比較稠密的地區之一，倒也有與劉璋一爭的資本。若再得鄧季強軍相助，蜀中之主倒也可做上一做！
便從閻圃之意，遣弟張衛出使長安，一為探查鄧季之虛實，二則求合教、結盟事。
出子午谷後，不過大半日便到長安，以使者身份入將軍府，通名求見到鄧季，張衛述說來意。
此事鄧季不能決定，使人先安頓下張衛，問田豐、賈詡道︰「張魯遣弟出使，只為兩教並一，兩家結好。田師、左軍師以為如何？」
賈詡笑道︰「此不過張魯權宜之計，欲借主公名行事。兩教便合，亦各有分屬，將軍正圖西涼，無力南顧，何不應之，虛委一二，使之與劉璋起戰？」
賈詡同意與張魯合教結盟。田豐倒沉吟一陣，方道︰「是否結盟漢中，並無關我等大局！有山川險道阻隔，便不與結盟，張魯亦當不敢北犯！只是否合教，為敵為友，不可問吾與文和，當取太平道眾人之意為重！」
听田豐這般說，賈詡亦覺得自家有些逾越，亦改口道︰「元皓語方為慎重之言！」
于是，鄧季便在京兆問本地太平道教徒對五斗米道的感觀，又遣輕騎往安邑與雒陽問常老、車黍、田麻子、懶顧等老人。
長安教眾之意、各地回語皆多不喜五斗米道。交出軍權閑在雒陽養老的田麻子回話︰「我等教義如今已大不同前，五斗米動輒假鬼神之名行事，早相悖離，道不同不與為謀也！」
常老回話︰「兩教若合，當何者為主？新教冠何名？」
車黍傳語︰「自某等隨天地人三公將軍起事，未曾與五斗米有絲毫往來，今其托言合教，不過見司州勢強，欲假名謀私利，無須理會！」
張魯提議兩家合教，只是籠統說法，並無細則附錄，可見其意不誠，得眾人回語後，鄧季招張衛來，語道︰「令兄之五斗米，與我太平道舊時雖有相似處，然本各有源流，今意更大不同，合教事難行！兩家結盟，互為奧援則可！」
拒絕合教，張魯便沒借口向鄧季借一旅強軍南下討劉璋，結盟只是幾句空話，隨時可破裂的，當不得真，張衛只能悻悻而歸。
解決張魯所提合教之事後，鄧季又再傳使治下文武，令若有平西涼之策，盡可上書言事。
安邑令衛覬全族俱已從賊，由不得不替主上分憂，此時寄書來言︰「西方諸將，韓遂、馬騰以下，皆豎夫屈起，無雄天下意，只苟安樂目前而已！此輩因利而結義，有小恨則反目。將軍當緩而圖之，待其等自生變！」
眾多上書中，只衛覬見解獨與他人不同。鄧季與田豐、賈詡、徐庶共閱後，田豐嘆道︰「此亦良言！可恨袁紹、曹操輩不與我等時日，西涼需早定為安，拖沓不得！」
徐庶出言反對道︰「以某之見，安邑令此語方為正策！袁紹尚患公孫，曹操急滅劉備，其等便功成，亦需一二年息養，尚不能全力圖關中！使君東有雄關、塢堡，當能守備也！居于關中靜待西涼賊輩自亂，趁勢而進兵，或可收事半功倍之效；若操之過急，使西涼各賊自危，驅率羌胡，連接一氣，齊鋒東向，勢大難當不說，便得勝，卒兵死傷亦眾也！」
「元直此言亦有理！」鄧季此時亦傾向此策，贊道︰「我若急進軍，引韓遂、馬騰再復聯合，有馬玩、成宜、楊秋輩為羽翼，再得羌人為助，西涼之軍將不下十萬，勢大難勝也！」
听鄧季之言後，賈詡搖頭道︰「西涼賊輩盡多，數十年來滅一股又復興數部，盡不可平，又流竄各地生亂！若不先往取之，或已有亂軍東來，襲擾天水、三輔地，久之威烈、虎牙兩軍疲于應付，無力外圖，且如此是戰在內而傷民，不可取也！為今之計，不如趁韓遂、馬騰交鋒，假以助其等一者之名，出軍西涼？」
鄧季、田豐、徐庶三人俱眼前一亮，叫道︰「此計妙也！」
衛覬、徐庶言急討不可，賈詡之意卻是久待關中不妙，又有真正可行之策獻上，鄧季興奮問道︰「今韓遂、馬騰于西涼爭鋒，我等助何人為佳？」
「馬騰勢微，韓遂力強，自當助弱勝強！」徐庶腦中已急閃過賈詡之計出軍後的種種應變，語道︰「如此，便需人出使馬騰處，說與連結！」
田豐問道︰「不如再遣左馮翊鄧伯苗往使？」
「西涼賊中多凶悍不知禮，」賈詡搖頭道︰「伯苗坦直，不知避讓鋒芒，出使恐遭其等害！」
智者知人，對賈詡之論，田豐頷首同意，鄧季不由道︰「若如此，何人可出使？」
徐庶躬身道︰「某投將軍帳下，尚未有寸功奉上，便得竊居高位，時難自安，今願往武威說馬騰！」
有賈田二人語在前，鄧季沉吟道︰「此番出使，或有不測事，豈可使元直涉險！」
徐庶大笑道︰「丈夫得輔明主，為自身功名，何尚畏懼不前？某若有難，老母得將軍養之，焉能有憾？」
注︰系師，天師道中對天師的稱呼。
（本周鄉里改老線路，老虎都沒碼字時間，據說下周起將不再停電了。老虎自己也有點卡文，又為改改不擅寫戰爭場面的缺點，停下翻看三部半軍史小說，或有進步，所以停更一周，連封推機會都失去。今天到下周日，每天兩更，算是補上這周欠下的，大家見諒下。）(未完待續……)