周二狗現在實質上已經進入抗戰隊伍的大佬行列︰擁兵近十幾萬，在江北地區、第三戰區、第四戰區、第五戰區、第九戰區有5個兵工廠，近10萬部隊，自己直接掌握1個軍工工業區，10余萬部隊；部隊雖然人數不多，但是戰力強悍，地盤雖然不大，但是物產豐富；軍餃雖然不高，但是手下2名中將、11名少將，實際上許多上校甚至中校都有將官的實力。
委員長也對周二狗另眼相待，給武穆軍軍官加官進爵，又晉升一批少將︰柳承海、王一郎、武震、舒金堂。
各部隊除常規小規模襲擾、劫掠作戰外，沒有大動作，周二狗開始重點抓生產。周二狗以自己的成功經驗體會到，只有發展生產力才能富強，才能不受欺辱，當然這個目標的實現還依賴于科學技術的水平、高效率的生產組織、合理的利益分配……
所以，周二狗早就安排百藝道長負責，通過各種渠道網羅海外人才︰安排新招收的留學生出國，通過杜月笙、海外華僑及本人的同學、同事關系許以重酬，聘請國外的專業人才。由于歐戰爆發，許多被德國佔領的國家產生了大批流亡人口，同時英美等國也產生了許多逃避兵役的專業人才，被周二狗天花亂墜的許願請到西山︰鋼鐵、能源、電力、機械、化工、電子、醫藥、醫療方面的工程師、教授、技師足有300多人，很快將周二狗儲備的咖啡、煉乳、巧克力消耗的差不多了。
為了適應發展的需要，周二狗進一步調整了西山的工業格局，就所有工廠、車間進行分類、分地管理︰
第一類，民營廠︰這類工廠對安全、能源、技術要求不高，所以交給當地老百姓自行生產，武穆軍提供技術支持、采購標準。場地必須在西山以外的蘇南平原，如︰造紙廠、陶瓷廠、磚窯、石灰窯。
第二類，後勤廠︰這類工廠對安全、能源、技術要求不高，用來
安置武穆軍傷兵、退役兵，同時保證武穆軍後勤供應的安全。場地必須在西山以外的蘇南平原，如︰卷煙廠、畜牧場、食品廠、繩索廠、織布廠、制衣廠、裝具廠、制藥廠、鑄造廠、印刷廠，及新組建木器廠生產、修理大車、簡易大車、掃雷車、硬弩、馬鞍、拼刺護具等竹木產品；組建金工廠生產各種鋼鐵制品及零配件，維修各種車輛、設備。
第三類，裝備廠︰這類工廠對安全、能源、技術要求高，主要生產武器裝備，建在西山的山洞、叢林里，如，槍械廠（負責生產奇光式沖鋒槍及槍炮維修）、子彈廠、炮彈廠、手榴彈廠、飛雷廠、彈藥廠、摩托快艇廠（建在太湖西岸）。
第四類，材料廠︰這類工廠對安全、能源、技術要求高，主要生產武器裝備的原材料，建在西山的山洞、叢林里，如，黑火藥廠、炸藥廠、煉鐵廠、煉鋼廠、酸堿廠、有機廠（生產酒精、乙醚、醋酸）、火柴廠、肥皂廠。
第五類，動力廠，這類工廠對安全、能源、技術要求高，如發電廠、氧氣廠、蒸汽廠、熱風廠、鋼鐵廠，是所有主要工廠的基礎，必須放在西山最安全的地方。
通過周二狗和專業人士的謀劃，各工廠調整廠址，使廠址、能源、交通、設備等資源得以發揮最合理的利用。由于工廠很多人員都是軍人出身，所以工廠里的軍事化管理使生產效率大大提高，當然工人的待遇也優厚，每天葷素搭配的免費伙食，略低于部隊的工資，和略低于部隊的獎金機制，使想進武穆軍工廠的人擠破腦袋，刺激了技校的學習熱情，也刺激了當地老百姓、部隊士兵學文化的熱情。
周二狗投入的心力、物力獲得了超預期的回報︰
荷蘭人戴維斯籌建了煉鋼平爐，德國人曼施坦因用平爐煉出低磷低硫的優質鋼，英國人加斯科因則把鎢砂冶煉出鎢粉，法國人德尚則把優質鋼再用電爐煉出高碳鋼、高速鎢鋼，美國人理查德則籌建並運行起一系列鋼鐵熱加工生產線……
優質鋼材又引起機械加工設備水平的提高，導致武穆軍武器的質量、產量都大大提高，穿甲彈、榴彈、反坦克手榴彈的產量大大提高，穿甲彈日產120發，榴彈日產1000發，反坦克手榴彈日產8000顆；
但是由于沒有足夠的無縫鋼管，還只是改造繳獲的武器零部件，奇光式1型沖鋒槍日產170支、奇光式2型沖鋒槍45支，擲彈筒、迫擊炮、步兵炮、山野炮被修復後性能、壽命大大提高……
在此之余荷蘭人戴維斯還順便改進了生產陶罐的爐窯，大大提高了爐窯的溫度，節約了燃料，使窯爐能生產出需要更高溫度的瓷器，于是陶罐手雷、陶罐地雷、陶罐擲榴彈改為殺傷力更大的瓷罐手雷、瓷罐地雷、瓷罐擲榴彈。
澳大利亞人法姆勒建造了硝酸銨廠，替代了硝石；日本人村山金七郎建造起苦味酸、TNT、無煙火藥廠；加拿大人里杰斯將化工廠改擴建，生產出大批鹽酸、硫酸、硝酸、氫氧化鈉、電石，還建立一個龐大的實驗工廠，生產小批量的高錳酸鉀、氯酸鉀等化學制劑。
瑞典人安德森改進了造紙工藝並設計出一系列簡單實用的設備，瑞士人羅納德研制出多種手動小型車床、鏜床、銑床、刨床、磨床、鑽床，專供部隊隨軍修械所使用……
現在佟海專門成立了軍貿科，專門負責對**輸出高碳鋼、高速鋼刀具、穿甲彈、榴彈、高爆彈、照明彈、燃燒彈、擲榴彈、瓷罐手雷、瓷罐地雷、瓷罐擲榴彈、奇光式1型沖鋒槍，翻新的擲彈筒、迫擊炮、步兵炮、山野炮、修械所用設備；對武穆軍兵工廠的分廠輸送炸藥、土雷管、導火索等各種耗材。趙大虎也見縫插針，輪流派出各部隊押送物資，以代替部隊拉練，訓練新兵。
說周二狗現在是日進斗金毫不為過，同時他正積蓄財力、物力進一步擴大財源，增強蘇南的經濟實力。
就在周二狗趁著暫時沒有大戰事發展軍工經濟時，柳承海回西山匯報重要情況︰蘇魯戰區副總司令長官韓德勤派人聯系，要與武穆軍聯合作戰，懲治越界作戰的新四軍陳毅部。
韓德勤號稱江蘇省省主席，實際只控制著蘇北6個縣，卻有第89軍、獨立第6旅、蘇北游擊第8軍及數個保安旅4、5萬兵力，由于兵多地少，各部隊又不肯對鬼子主動出擊作戰，增加繳獲補充給養，所以只能靠盤剝當地老百姓，而且嫡系部隊與非嫡系部隊明爭暗斗，軍紀很差，結果沒把鬼子怎麼樣，倒是把當地老百姓折騰的夠嗆，對柳承海部隊也多有刁難，要不是武穆軍有中國人不打中國人的鐵律，柳承海早就收編了這支半土匪的部隊。
在這之前，韓德勤的部隊與新四軍、武穆軍都多有摩擦，這次拉攏武穆軍對付新四軍，令柳承海非常惱火。
周二狗、趙大虎、師記倫、曾琪等人討論了一下，認為這種中國人之間的內斗很是令人不齒，武穆軍絕不參與，同時控制對韓德勤部隊、新四軍的武器輸出。
結果，韓德勤自取其辱，3萬余人被新四軍1萬余人擊潰，元氣大傷，其中一個主要原因就是**參與作戰的好幾支部隊都不願意起內訌，消極作戰或干脆按兵不動，造成韓德勤進攻部隊部署漏洞百出。
黃橋戰役觸怒了委員長，于是一邊向各部隊通報批評GCD領導的八路軍、新四軍不尊號令、越界作戰、擅自擴編諸般過失，一邊發布命令，命令長江以南的新四軍連同江北的八路軍向北移防至黃河以北駐防、作戰。
周二狗等人現在深知國共之間說不清道不明的恩恩怨怨，加上自身也是「不尊號令、越界作戰、擅自擴編」，所以商定了兩不相幫的原則︰對于經過武穆軍防區的新四軍北上部隊提供通道，對于**調兵遣將不予理會，自掃門前雪。
王一郎緊急報告，**和新四軍在皖南涇縣一帶交火了，離自己蘇皖防區不足200里，自己防區周邊的新四軍部隊也有所動作，請示如何處置。
周二狗電令王一郎︰不得參與任何糾紛，防區各部隊一律就地警戒，人員不得隨意走動，不許使武穆軍一兵一卒參與到國共之爭；尤其是嚴密監控部隊中的新四軍教官，準許其不攜帶武器自行離開武穆軍，或留在武穆軍中但不得有任何行動。
王一郎報告，武穆軍中的新四軍教官大部分離開武穆軍。
接下來的幾天，周二狗等人密切關注皖南的國共摩擦戰事︰新四軍軍部被包圍，激戰數晝夜後新四軍軍長葉挺與顧祝同、上官雲相談判被扣押，軍委會宣布撤銷新四軍番號，陳毅在江北重新打出新四軍番號……
周二狗、趙大虎、師記倫、曾琪等人眼看著中國人之間殊死搏殺消耗著中國的國防力量，不由感慨唏噓。
接著，顧祝同致電周二狗︰查叛亂之新四軍殘部數百人逃入你部轄區，望控制後與第三戰區長官部匯報、交接。
周二狗命王一郎調查後匯報︰經查確有新四軍部隊數百人分6批穿過我部防區渡江北上，因當時沒有接到通知，未予截留！
王一郎來電報告︰上官雲相的第32集團軍一部包圍了當涂金礦的一個守備連，要求交出新四軍殘部，自己已前往交涉。
周二狗得報，緊急召集趙大虎、師記倫、曾琪、向青雲、何來富等人商議對策︰急電武穆軍派出交流的各部隊，迅速緊急集結部隊做好應變準備，尤其是密電第三戰區的萬子雄部做好應變準備；周二狗向第三戰區長官部致電詰問︰第三戰區之第32集團軍一部包圍了我部當涂後勤補給基地，曰追剿叛亂之新四軍殘部；當涂後勤補給基地系我部重要保障重地，不可稍有閃失，望長官部通知該部謹慎行事；另我部為獨立作戰單位，友軍在我轄區行動當事先知會，此次貿然行動，請予說明。
第三戰區長官部回電︰查你部皖南之江皖大隊有窩藏叛軍之嫌，特派第32集團軍一部予以清查，以正軍法。
周二狗馬上密電萬子雄部采取相應行動，500多人的一個營在**的嚴密監視下消失的無影無蹤，向第32集團軍司令部方向潛入。
同時，金礦的守備營迅速以水淹、地雷等方式阻斷道路，部隊進入陣地嚴陣以待。
部署完畢，周二狗直接致電顧祝同︰關于窩藏叛軍殘部一事，我部自當嚴查，請第32集團軍馬上撤離我部防區，否則我部將予以清剿，並以「越界作戰，攻擊友軍，破壞抗戰」上報軍委會。
顧祝同接到周二狗措辭強硬的電報大怒，可是下面匯總上來的情報使他冷靜下來︰萬子雄部厲兵秣馬，周邊監視的3個師卻後撤取守勢；魏文揚3個營向西挺進100多里，威脅黃山；武穆軍當涂、高淳、溧水的部隊向金礦周邊運動，對**部隊實施反包圍……
顧祝同給周二狗回電︰前長官部之回電系參謀人員理解錯誤，應為「特派第32集團軍一部經你部皖南之江皖大隊之防區，對新四軍叛軍殘部予以清查，以正軍法。」
周二狗對這種小把戲付之一笑，繼續回電︰第32集團軍一部所包圍之區域系我部後勤補給基地，與新四軍叛軍無涉，即請撤兵免生摩擦妨我抗日大業！
其實，此次摩擦雙方各有動機。
王一郎確實收留了一批新四軍官兵，一是出于出走的新四軍教官帶回大批新四軍殘兵的同情，二是曾經並肩作戰過往甚密的陳毅、張雲逸、譚震林、徐海東等人都發來電報請求幫助，抹不開人情；最主要的還是王一郎看到國府以「不尊號令、越界作戰、擅自擴編」為由鏟除異己的做法不免齒冷，生了兔死狐悲之心。其實，何止王一郎如此，周二狗等人無不如此，**的許多雜牌部隊也是如此，甚至加強戒備，防止被**嫡系部隊強行吞並收編。但是，新四軍殘部確實沒在當涂的金礦，而是在高淳、郎溪一帶，被王一郎編進兩個守備大隊。
那麼第32集團軍為什麼包圍當涂金礦呢？都是黃金惹的禍！第32集團軍總司令兼第三戰區參謀長上官雲相看上了月產近百兩的當涂金礦，打算收歸己有，故以追剿新四軍殘部為借口包圍了當涂金礦。不料想一個小小的守備連居然敢和兩個團對峙，而且防務上無懈可擊，造成僵持局面。
王一郎前往第32集團軍交涉，長官們都避而不見，于是憋了一肚子火回到當涂金礦，直接面見**一線的兩個團長。
王一郎見了兩個團長不由分說就是一頓老拳，打得兩個團長口鼻噴血，兩個團長也不含糊奮起還擊，兩邊的士兵各為其主也加入進來，**士兵掄起槍托就砸，王一郎只帶了兩個衛兵寡不敵眾，就舉起手榴彈震住**士兵，被隨後進來的**軍官們拉開。
最後，3個鼻青臉腫的軍官坐在酒桌旁一起等候長官部的答復，3個人喝得東倒西歪才盼來長官部恢復︰第32集團軍撤回原防區。
上官雲相的一念之差救了新四軍幾百官兵，他們有的被武穆軍護送到江北，回歸新四軍建制，有的留在武穆軍被收編。
無孔不入的軍統將第三戰區與武穆軍發生摩擦一事上報到戴笠處，很快就擺在委員長的桌面上。委員長也收到各方面的情報，因為皖南事變已經搞得非嫡系部隊人人自危，這個上官雲相又節外生枝招惹武穆軍，所以非常惱火，但是又不便處理剛剛清剿完「叛亂」新四軍的上官雲相，免得清剿新四軍的行動變得不太體面，同時也給私藏新四軍的武穆軍記了一筆賬。盛怒之下，還是打電話把上官雲相罵了個狗血淋頭，還要求上官雲相自己出面挽回影響。
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