蘇皖游擊大隊的游擊區是武穆軍幾個游擊區中最小的游擊區，只有當涂、蕪湖兩個縣，但是這里有武穆軍固守的幾個礦區，金礦、銅礦、鉛礦、鐵礦，所以兵力比較集中，實為準根據地.
張鐵龍帶著自己的讀力師二旅來到蘇皖游擊區，會同魏文揚商議西進方案︰二旅部隊的作戰素質、編制、重裝備都強于蘇皖游擊大隊，負責深入曰佔區的險要地形，建立一些戰略支撐點，蘇皖游擊大隊戰術靈活，負責依托戰略支撐點展開游擊戰，開闢擴大游擊區，搔擾鬼子部隊、掠奪物資、發動群眾、籌集給養；這樣的話需要兩支部隊進行搭配混編，以每個正規連配3個游擊中隊去開闢游擊區，新四軍的教員則協助武穆軍的後勤參謀、軍需官、憲兵小隊、西山自救會官員負責發動群眾。
為了探索小規模游擊作戰模式，魏文揚、張鐵龍和新四軍教員隊隊長劉希田總結出一套兵民結合的路數。
張鐵龍派出一個連的9個戰斗班，每個班各帶1個排游擊隊組成9個游擊分隊，編制為一個游擊中隊，進入繁昌南部的山區的龍埂、東形村、夾石口、九塘沖、董家、小毛塘、虎形地、學屋等村落。游擊隊的戰斗班也能保持1挺九六式輕機槍，1支奇光式沖鋒槍，10支三八式步槍的水平，只是手榴彈多是陶罐手雷和繳獲的曰制手雷，而張鐵龍旅的戰斗班雖然只有7個人，但是配備了1挺輕機槍、1支奇光式沖鋒槍、2支奇光式步槍、2支短獵槍槍榴彈發射器，短獵槍是專門更換的，為的是發射高爆大號槍榴彈射程更遠，用來打擊鬼子工事、火力點，手榴彈也是鑄鐵的木柄進攻型手榴彈。
部隊進駐到各個村莊。游擊隊戰斗班駐扎各個交通要道，而正規班則駐守選好的隱蔽退路，然後布置警戒，探查周邊環境，布置受襲時的應急預案。
住進老百姓家里必須支付房錢，並幫老百姓做些擔水、劈柴、修繕房屋等家務，盡量不打擾老百姓的生活，並且用糧籌購買口糧、蔬菜，讓老百姓有些收入，獲得了老百姓的好感；同時，由新四軍教員帶領一批武穆軍的民運部干部找到村長並召集村民，申明堅決抗曰、嚴懲漢殲等主張，然後聲明盡量不在村里與敵人交戰，避免給村民帶來損失；如果村民協助游擊隊在作戰中帶路、運送傷員、彈藥給養等行動的給予財物補助；教會村民在部隊交戰時的自我保護；教會村民隱藏糧食財物，並幫助修建地窖、暗道等機關……
武穆軍的義舉在戰亂年代非常難得，很快獲得了老百姓的支持認可。可是鬼子是決不允許武穆軍往他們眼里插棒槌。
其實，繁昌周邊的偽軍早就知道游擊隊的進駐，可是愣是裝聾作啞既不上報也不采取任何行動，在鬼子嚴令催促下才由曰本督導帶領著1個營向武穆軍游擊隊襲來。
游擊隊駐地周圍都有幾個暗哨，制高點有機槍陣地，鬼子偽軍一有動作，游擊隊馬上做出反應，迅速撤出村子，進入預設陣地。
偽軍1個營包圍了小毛塘周圍的小山，將1個游擊分隊圍在山里。
偽軍每個排連營都有1名鬼子督導帶領，共有14名督導偽軍在鬼子督導的指揮下，重點進攻小毛塘一路，防止游擊隊向董家方向突圍逃跑，把偽軍9挺輕機槍中的3挺布置在東面，還有3挺重機槍。
游擊隊並不驚慌，沿山路向小山南部隱蔽轉移。
小山南部上偽軍進攻的次重點，也有1個連，3挺輕機槍，4個鬼子督導。鬼子督導很聰明，在南部用一個排進山搜索，兩個排在山外掩護。
游擊隊見偽軍搜索過來，由正規班的班長親自射擊，一槍就放倒了鬼子督導。
偽軍們連忙據槍隱蔽、開槍反擊。游擊隊卻不再開槍，而是開始喊話︰「偽軍們，我們也是中國人，不想打你們，咱們犯不上拼命，就是拼命你們也不是對手！不信，你們看！」
槍榴彈手配合的朝偽軍旁邊沒人處放了1發高爆槍榴彈，將一塊幾百斤的巨石炸開。
偽軍情知不敵，知趣的朝沒人處「開槍還擊」，游擊隊也由1個班朝天開槍相互配合，大部分人朝山外繼續轉移。
看到鬼子偽軍的外圍陣地，游擊隊二話不說先是幾名步槍手同時開槍，擊斃了2個鬼子督導，也殃及傷了2名偽軍軍官，鬼子連級督導因為位置靠後沒能打到。
偽軍們馬上還擊，武穆軍並不還擊，只是槍榴彈手暗暗尋找鬼子督導，然後1發高爆槍榴彈將其炸了個支離破碎，殘肢濺了周圍偽軍們滿身滿臉，又傷了1個偽軍軍官。
然後，游擊隊故技重施開始喊話，偽軍們沒了軍官，結果一哄而散，迅速給武穆軍讓出道路。
以武穆軍游擊隊現在的實力，兩個排就可以擊潰這股偽軍，可是上面不允許打營級以上殲滅戰，只允許打游擊戰，不擴大戰事。偽軍也趁機退回繁昌外圍，停止了清剿行動。
為了防止繁昌的鬼子全力清剿游擊隊，擴大戰事規模，張鐵龍又派出兩個游擊中隊，將繁昌北部山區和南部山區西段全部入駐，對繁昌鬼子構成包圍之勢，讓繁昌的鬼子不敢輕舉妄動。
周二狗認為，張鐵龍部還是正規戰思路，不過是把兵力散開了而已，挺進速度太慢，于是指示張鐵龍每個縣只保留一個游擊中隊，不佔大城鎮、不打硬仗、不死守，多設鄉村級小根據地及秘密給養基地，多打伏擊戰、襲擾戰，多繳獲，多擴兵，稱為「三不四多」原則。
打這種無根之仗張鐵龍確實心里沒底，不過還是一咬牙按上面指令執行，將手下2個團6個營18個連全部散了出去，進駐到南陵、銅陵、青陽、池州、石台、東至、彭澤、湖口、都昌、鄱陽、祁門、浮梁等縣，游擊中隊配1部電台、1部步話機，電台用于向總部匯報，背負式步話機用于與就近部隊聯絡。
張鐵龍提心吊膽的過了兩個月，發現所有游擊中隊都在預定區域扎下了根，而且迅速開枝散葉，500左右人的游擊中隊，現在最小的游擊中隊也有700多人了，搞得張鐵龍又將手里的1個機炮營、6個火力連組成武裝運輸隊，將標槍飛雷、流星飛雷、槍榴彈、陶罐地雷等物資及各游擊中隊上報的物資運送過去，既運送了物資又回收繳獲，既給游擊中隊壯了聲勢又熟悉了各游擊區環境，以利于支援各游擊中隊作戰，還提高了火力部隊的野戰拉練能力，可謂一舉多得！
張鐵龍上報周二狗，部隊與第三戰區已全部接觸，運輸通道全部打通，但是在鄱陽湖沿岸不便在擴張，鄱陽湖往南是第三戰區防區，不適合游擊隊進駐滲透，向西是鄱陽湖天然屏障，而且湖西是鬼子佔領區月復地，所以難以與第九戰區、第六戰區打通運輸線。
周二狗回復，暫停西進，鞏固現有游擊區。
向青雲統計，張鐵龍旅派出2個步兵團及蘇皖游擊大隊共計9000余人，建立了長約300公里，寬約50公里的游擊區，人數擴充至20000余人，控制了約40萬人口，打通了蘇南根據地至鄱陽湖的交通線，確實戰果非凡。
于是武穆軍司令部給張鐵龍旅、蘇皖游擊大隊予以全軍嘉獎。
張鐵龍接到嘉獎令興奮異常，這是他加入武穆軍以來最揚眉吐氣的一次，接下來興致勃勃按向青雲指示，控制、佔領各個重要路口，堅決拔掉運輸線上的鬼子據點。
由于游擊隊在游擊區內不斷轉戰，不侵民不擾民，還將部分繳獲物資就地分給老百姓，為老百姓報仇雪恨，所以很得民心。現在按照部署開始攻城拔寨，會更增加老百姓對游擊隊的信心！
由于武穆軍游擊隊對小股鬼子的不斷打擊，鬼子在游擊區已經不敢肆意劫掠，只好壓縮兵力，控制重點區域，最小的據點也得是小隊以上的兵力再配以連級以上的偽軍部隊，而且輕易不敢出來活動，大大減輕了對老百姓的侵害，于是武穆軍游擊隊在新四軍教員的建議下發展了不少自衛隊、護村隊，主要負責監視曰偽軍動向、掩護村民撤退、堅壁清野，給武穆軍游擊隊通風報信，所以在武穆軍游擊區基本上除了鬼子據點內，都是武穆軍的天下，但是武穆軍游擊隊對于曰偽軍200人左右的據點進行拔點作戰，要集聚足夠的兵力也有不小的難度。于是，魏文揚、張鐵龍、劉希田向西山申請特戰大隊前來進行作戰指導，給鬼子來個以巧破千金!
于是，藥攻、迷攻、誘攻、蜂攻紛紛出台，圍點打援、調虎離山、聲東擊西不一而足，但是就是不強攻，吃掉多少算多少，零打碎敲的消耗鬼子據點，偽軍的配置形同虛設，不少偽軍部隊被成建制的俘獲，押回西山整編，因為對于敵後作戰，新收編的偽軍不能信任，只能押回西山回爐，重新整編。
鬼子損失了2000余人鬼子兵，10000余人的偽軍部隊後，不得不再次收縮防線，將據點擴大到中隊規模，偽軍則擴大到營團規模，重點守備縣城及重要鄉鎮，江南從西山根據地到鄱陽湖的通道被徹底打開，武穆軍的運輸隊暢通無阻。
張鐵龍見自己的部隊迅速開枝散葉，在廣大的區域與鬼子周旋，人數也擴大到2萬余人，很有些沾沾自喜︰雖然是有魏文揚、端木長煙、劉希田等人的指點、支持，畢竟游擊區的作戰骨干都是自己的屬下，自己在武穆軍中也算是有所建樹，不再是被收編的偽軍了。
周二狗、曾琪、向青雲見張鐵龍部西進部隊進展順利，不但把隊伍擴大了好幾倍，還送回上萬名偽軍俘虜，于是命令李海陽成立整訓大隊訓練收編的偽軍，然後補充進武穆軍各個部隊，同時命令魯耀漢所部挺進江北。
果不其然，黎甲魁指揮的西進游擊隊在獲得了一系列攻城拔寨的勝利後，由于缺乏建立根據地的手段，很快又被擠出佔領區，部隊按照武穆軍總部命令開闢游擊區，自然不敢輕易後退，大批部隊集聚在合肥以東的來安、滁州、全椒、含山、巢湖、無為一線與鬼子進行周旋，雖然充實了游擊區的實力，但是也招致鬼子重兵圍剿，戰斗規模越來越大。
周二狗等人見狀，命令黎甲魁將部隊固守原游擊區，給江北戰事降溫，防止引發大規模作戰，給正在恢復元氣的武穆軍帶來無準備、無計劃的消耗，同時由魯耀漢部接替黎甲魁完成江北西進任務。
魯耀漢是老牌軍閥，不但懂得軍事指揮，同時精于審時度勢的對各方面勢力的平衡、妥協、合作，他見新四軍在江北勢大，而周二狗等人有沒有政治野心搶地盤，于是建議與新四軍結盟，共同開闢江北游擊區，獲得了周二狗等人的首肯。
魯耀漢得到周二狗首肯後，馬上派人與陳毅的新四軍軍部及譚震林新四軍第六師、曾希聖新四軍第七師、[***]新四軍第五師等部聯系，以依托新四軍各部根據地開闢地盤，繳獲及地盤共享為條件，也很快獲得新四軍方面陳毅等人的同意。
于是魯耀漢將手下兩個團與江北游擊隊混編，分為兩路沿大別山南北路向西挺進︰一路依托曾希聖部新四軍第七師的無為支隊根據地向西面的廬江、桐城、懷寧、潛山、太湖（安徽太湖）、黃梅、蘄春一線挺進，與[***]部新四軍第五師的一部建立聯系，然後再次兵分兩路一路沿長江先武漢挺進，一路向英山、羅田、麻城、黃安一線挺進；另一路沿廬江、舒城、霍山、金寨、商城、光山一線挺進，與[***]部新四軍第五師一部根據地打通後，繼續向西與第五戰區建立聯系。
魯耀漢部挺進難度遠遠大于張鐵龍部。張鐵龍部主要作戰區域在曰佔區與[***]防區之間，對鬼子是你死我活的作戰，對[***]雖然不是一條心但也是唇亡齒寒或相得益彰的利益關系，矛盾比較簡單，而魯耀漢部的作戰區域計有鬼子偽軍，也有新四軍、[***]、地方武裝，他們之間各自為戰並且相互攻伐，利益關系異常復雜。
此時，[***]不但與鬼子作戰還大肆武裝剿共，兼並地方武裝，而新四軍同樣還以顏色，一邊對曰作戰一邊反擊[***]的圍剿、摩擦，同時也積極爭取、收編地方武裝，魯耀漢部的西進部隊莫衷一是，除了鬼子外哪路神仙都不好得罪。鑒于局面復雜，魯耀漢只好親往一線協調指揮。
魯耀漢深得左右逢源之道，他與各家協議協助作戰共享戰果，並提供武器裝備等戰爭物資等條件並暗示以武力威脅，擺平了大部分紛爭，把游擊區建立在國共軍隊之間，將[***]與新四軍隔離開來，減少了不少摩擦，同時給雙方提供了物資支援，雙方看在物資的面子上加上都與武穆軍沒有意識形態上不可調和的矛盾，而且都想爭取這支武裝力量，魯耀漢部總算是能一步一步向西推進。
事情總有意外，黃梅[***]守備團長許靜嵩同意了魯耀漢的提議，卻突然變臉，企圖將魯耀漢部一個游擊分隊繳械，被游擊分隊打死打傷4、50人，游擊分隊也傷亡了10幾個人，被守備團圍困起來，雙方頓時陷入僵局。
許靜嵩要求魯耀漢用300發流星飛雷、10挺輕機槍、100支步槍及一批彈藥解決爭端。
魯耀漢大怒，調集了一個游擊中隊配發了300發流星飛雷將許靜嵩的團部包圍起來。
面對武穆軍游擊隊的強大火力威脅，許靜嵩慫了，連忙請上峰長官出面調停。
魯耀漢當然不會輕易饒了他，于是魯耀漢提議請來周邊的新四軍及其他地方武裝頭腦見證，讓許靜嵩當眾道歉。[***]方面認為這樣會嚴重影響[***]的威信，予以嚴詞拒絕。
魯耀漢只好悻悻地帶回自己的部隊，他總不能和[***]一般見識，明目張膽的同室⺪戈吧？但是，玩陰招兒武穆軍也會，而且是高手！
魯耀漢將帶來的一個游擊中隊和被襲擊的游擊分隊都留在黃梅守備團附近，反正許靜嵩的部隊也不敢再招惹武穆軍游擊隊。
魯耀漢親自指揮這支部隊進行了詳細的偵察部署，先後襲擊了黃梅南面交通線上一個鬼子輜重隊和一個兵站，然後撤向許靜嵩的防區，還將一些軍毯、手電筒、罐頭、餅干之類的戰利品送給許靜嵩防區外圍的官兵，當然大批的物資除游擊隊自用及重要物資上交西山根據地外，大部分都作價賣給了許靜嵩部和新四軍。
鬼子根據物資的流向查到許靜嵩防區，于是認定劫掠破壞行動是許靜嵩部所為，于是派出兩個中隊步兵和一個炮兵中隊給予報復。
魯耀漢本打算給許靜嵩一個教訓，待許靜嵩部吃緊時，再伸手救他一把，不料想許靜嵩內戰內行外戰外行，見鬼子來勢凶猛，稍事抵抗便繳槍投降，讓魯耀漢與新四軍及其他地方武裝準備的救援計劃落了空。
魯耀漢一不做二不休，指揮聯合部隊向黃梅發起反擊，連鬼子帶許靜嵩一起打。
本來許靜嵩手下就有3、4連不肯投降鬼子，繼續與鬼子作戰，加上外來的援兵，很快將投降的部隊擊潰。鬼子見自己的討伐隊勢單力孤，在付出了百十人的傷亡和包括2門迫擊炮、1門步兵炮在內的一批武器裝備的代價後，撤回原防區。
魯耀漢和新四軍及幾家地方武裝將許靜嵩部叛軍的地盤、給養物資瓜分，將沒有投敵的[***]連隊給予慰勞、補充後，護送回[***]部隊，並向其上司予以大力的贊揚；至于瓜分的地盤和物資裝備，這是武穆軍游擊隊和其他聯軍浴血奮戰從鬼子偽軍手里奪來的戰利品，應當應分，諒[***]方面也無話可說！
江北各方面勢力見到了武穆軍的手段，都紛紛向魯耀漢部示好、合作，局面變得順利了不少。
經過大半年的零星作戰，周二狗發現武穆軍在江南、江北居然新開闢了百十塊根據地，每塊根據地大的幾百上千平方公里，小的十幾、幾十平方公里，加起來也有上萬平方公里，部隊人數也從西進時的2萬余人擴張到7萬余人，還給蘇南根據地送回近2萬名收編的偽軍和俘虜，尤其是打通了武穆軍與新四軍、[***]的運輸交流通道，使蘇南根據地變得更加繁榮、強大，這種生意可以做！(未完待續。)