來到洞外，二人擇了一處背陰的大石上坐了。但見群峰疊翠，薄雲，山間坡地漫布雜色野花，花香隱隱，山谷中時而傳出一、二聲鳥鳴，愈顯靜謐。
光波翼雙腿盤坐在石上，讓花粉也如自己一般。
花粉戲謔道︰「哥哥是要傳我忍術麼？那我要學哥哥的變身術，你不在我身邊時，我就變成哥哥的模樣陪自己說話。」
光波翼微微笑道︰「忍術當然不可妄傳，不過我現在要教給你的卻是習練變身術必修之功課。」
花粉喜道︰「好啊！好啊！」
光波翼問道︰「你可知道變身術為何極難練就？」
花粉想了想，說道︰「我只知道這變身術只有極少數忍者大師精通，就連我師父也不擅長，所以我也未曾听師父講過其中的奧義。莫非是需要血統傳承麼？」
光波翼搖頭道︰「變身術雖非血統傳承，實乃諸般忍術中罕傳之秘。記得上次在瞻部林中你我對陣時，你說換身術乃極少數國忍方能精通，其實換身術只是變身術之更深一層罷了。即便是這變身術，當今也只有我義父堅地長老一人得其真傳，其他幾位長老雖然能識得此術，也能變身少頃，卻皆未得變身術之真妙。」
花粉點點頭道︰「難怪連我師父也不甚精于此術。」
光波翼繼續說道︰「變身術本是雜部化類忍術，地、水、火、風四部忍法的印、咒類忍術中也有此術傳承，卻非其真傳全貌。故而其他幾位長老雖曾學得此術，但施術時或須結印、或須誦咒，變身之時限亦短，且變身時須全力保持，無法施展他術，甚至無法隨意行動，因此並無太大功用。」
花粉接話道︰「所以很多忍者寧願不學此術，轉學拓容術。」
「正是。」光波翼應道，「只是拓容術僅能變化面容，無法改變身形、聲音，故而施用時只得揀擇年齡、身形、聲音悉皆相近之人，男女亦不能相易，其功用亦大為受限。」
花粉此時好奇心大盛，側頭問道︰「那變身術究竟有何奧妙？」
光波翼肅然說道︰「我今日教你的，你須守口如瓶，即便是你師父，也不得向他透露半句。花粉，你可能做到？」
花粉怪道︰「怎地這般嚴重？既然如此，哥哥何必要教我？」
「我失手害你重傷、中毒，雖然現在傷口已合，毒也化去，卻傷了元氣，恐怕非月余不能痊愈，即便痊愈，也怕留下遺癥。」光波翼歉然說道。
「什麼遺癥？」花粉問道。
光波翼嘆了口氣，答道︰「那桐樹葉子的毒性本不甚巨，你的迷藥也本無毒，誰想天下竟有這般巧事，這兩樣合在一處，卻成了大害。藥師兄說，余毒游存肝腎二藏，藥石難及，若不能盡快滌去，恐有散血之虞，遷延若久，更有性命之憂。花粉，你可曾感到腰痛麼？」
（按︰散血，現代醫學稱為急性溶血性貧血。桐樹中毒癥狀除書中描寫之外，嚴重者還可出現心尖區有輕度收縮期吹風樣雜音，肝脾輕度腫大，眼底視網膜出血，束壁試驗陽性等。民間用桐樹葉搗爛後熱酒沖服或泡酒服，可止痛。）