唐光華四年（公元901年），宰相崔胤欲用文臣為禁軍中尉，不成。乃招李茂貞部三千人駐京，以制宦官，並與唐昭宗密謀，謀誅宦官。
朱溫欲制李克用，進圍河中，王珂出降，朱溫將王氏全族遷汴州，李克用不能救。朱溫合魏博、成德、義武等軍攻李克用，大將氏叔琮攻至晉陽城下，以大雨、糧草不足，士卒多病，而退兵。朝廷以朱溫為宣武、宣義、天平、河中四鎮節度使。
唐昭宗改元天復，昭雪「甘露之變」被害者王涯等十七家。
唐大和九年（公元835年），鄭注、李訓為唐文宗謀，先除宦官，次復河湟，次清河北。以宦官仇士良代韋元素為神策軍中尉，以分王守澄之權。韋元素及樞密使楊承和、王踐言與王守澄爭權，李訓、鄭注因而出韋、楊、王三人為監軍，旋借故殺之。文宗又追究憲宗之死，杖殺害死憲宗的宦官陳弘志。以右神策軍中尉、知內侍省事王守澄為左右神策觀軍容使兼十二衛統軍，奪其所掌實權。以舒元輿、李訓為相，鄭注為鳳翔節度使，謀內外合勢以除宦官。唐憲宗遣使毒殺已無兵權的王守澄。
李訓等詐稱天降甘露，唐文宗升含元殿，命宦官仇士良、魚志弘等往視，謀乘機一網打盡。仇士良等得到內監密報，得知幕後有伏兵，奔回殿上，劫帝還宮。宦官遂勾結關中驪山「飲恨宮」，大肆捕殺大臣，王涯、王璠、舒元輿及李訓等均被刺客所殺，鄭注亦為監軍遣刺客殺死。前後死者數千人，史稱「甘露之變」。
宦官們以此聯想，遂懷疑唐昭宗欲除宦官。崔胤知謀泄，乃遺書朱溫，令出兵迎車駕。朱溫立即自大梁發兵，中尉韓全晦不敢殺崔胤，劫帝赴鳳翔。朱溫至華州，遷韓建至陳州。朱溫進駐京師，出兵鳳翔，旋移兵取邠州，命崔胤率文武百官及京城居民悉遷華州。
淮南楊行密將李神福攻打杭州錢，生擒顧全武，旋以城堅退兵。清海軍節度使徐彥若上表，薦劉隱為留後。武貞節度使雷滿死，子雷彥恭為帥。翌年，唐昭宗進錢為「越王」，楊行密釋顧全武回杭州。錢將徐綰、許再思反叛。錢因楊行密之舉，遣顧全武至揚州，與楊行密約為婚姻，淮南將田頵應徐綰、許再思之請攻杭州，楊行密召之還。唐昭宗封楊行密為「吳王」。
南詔舜化貞在其父被殺五年後，為權臣鄭買嗣所殺。鄭買嗣建大長和國。南詔自細奴邏統一六詔建大蒙起，共十三世、二百五十四年。
南詔鄭氏先祖鄭回本大唐縣令，為南詔所俘，因其經天緯地之才，得南詔王異牟尋重用，為南詔清平官，位列三公。鄭回身在南詔，心系大唐。唐貞元十年（公元794年），鄭回用心良苦，終于促成南詔王異牟尋與大唐使者在南詔點蒼山神祠會盟，歸附大唐，絕交吐蕃。鄭氏歷經百年，逐步發展成為繼烏蠻、白蠻後又一南詔大姓。
平盧節度使王師範遣兵喬裝襲擊朱溫所轄州縣，均事泄被擒，唯獨行軍司馬劉鄩攻克兗州。
唐天復三年（公元903年），「岐王」李茂貞因久困糧絕，殺韓全晦等人與朱溫講和。唐昭宗親往朱溫大營，隨還長安。朱溫用崔胤謀，殺宦官數百人，以崔胤兼六軍十二衛事，唐朝的宦官典兵預政之局始告終結。朱溫受封「梁王」，留兵萬人駐守京師。隨後，朱溫攻緇青，王師範降，劉鄩得王師範之命始降。崔胤招兵買馬，欲與朱溫相抗，朱溫得知訊息，遣部下假冒平民應募。
淮南將田頵以宣州、安仁義以潤州反楊行密，朱延笀在笀州與田頵謀。楊行密誘殺朱延笀，遣將台濛攻殺田頵，又遣將王茂章攻安仁義，攻杜洪于鄂州。荊南節度使成汭救杜洪，率水軍東下。湖南馬殷、朗州雷彥恭乘虛襲江陵，盡掠其人與財物。成汭與淮南將李神福大戰君山，敗死。馬殷軍還，攻取岳州，遷岳州刺史鄧進忠全族至長沙。成汭部將夔州刺史侯矩降蜀，蜀地由此至夔州。
翌年，朱溫令部將朱友諒誅殺崔胤等人，逼迫唐昭宗及長安兵民東遷東都洛陽，拆毀長安宮室及民間房屋，取其材，浮于渭河之上，沿河而下，長安自此成為廢墟。但見，一路之上，扶老攜幼，淒淒惶惶，號哭滿路，月余不絕。
朱溫迎唐昭宗至洛陽，盡殺帝左右，即使擊毬供奉、內院小兒亦未放過，並矯旨命各地誅殺監軍使，唯河東監軍張承業、幽州監軍張居翰、清海監軍程巨柔、西川監軍魚全湮和退隱西川的嚴遵美，受到李克用、劉仁恭、劉隱和王建的保護，而幸免于難。朱溫之舉，實為報當年被韓文約所傷之辱，可也因此徹底清除了宦官之患，挾天子以令諸侯。
李茂貞、王建、李繼徽傳檄討朱溫。朱溫令義子朱友恭、蔣玄暉、氏叔琮殺唐昭宗，立十三歲的「輝王」為帝，是為昭宣帝。朱溫至東都，歸罪于朱友恭、氏叔琮而殺之。
光州叛楊行密。楊行密進兵圍之。朱溫救光州，分兵救鄂州，淮南兵退去，固守不戰。朱溫兵掠淮南，以所得牛給淮北民而收其租，其後牛死而租不除。是年，以劉隱為清海軍節度使。
唐天祐二年（公元905年），朱溫以李振知青州，遣王師範全族至汴。朱溫罷宰相獨孤損、崔遠。柳璨屈身事朱溫，並與李振唆使朱溫，以「浮薄」為罪狀，貶逐大批朝臣。李振謂此輩自稱清流，宜投入黃河使其濁流，乃殺被貶者三十余人于白馬驛，投尸于河。
淮南將王茂章攻潤州年余而克之，殺安仁義；攻鄂州三年有余克之，殺杜洪。
汴軍南下，攻忠義節度使趙匡凝，破唐、鄧、復、郢、隨、均、房七州，進破襄陽，趙匡凝逃赴揚州。汴軍攻荊南，入江陵，荊南節度使趙匡明逃赴成都。朱溫乘勝攻淮南，謀臣敬翔諫而不听。汴軍至光州，守將柴再用拒降。汴軍東進，路險天雨，兵多逃亡，至笀州，州人群起抗敵。朱溫渡淮北撤，被柴再用抄其後軍，頗有斬獲，朱溫敗還大梁。楊行密死，其子楊渥為淮南節度使。
朱溫欲篡唐，蔣玄暉、柳璨依魏、晉之禮，謀先封大國，加九錫，然後受禪。朱溫大怒，不願受「魏王」封號，殺蔣玄暉、柳璨。
淮南將王茂章與楊渥素有私怨，王茂章奔兩浙依錢，錢使其改名王景仁。魏博羅紹威因牙兵驕橫，借朱溫兵力，屠殺八千家。魏博諸軍疑懼，屢起反抗，均被汴軍鎮壓。朱溫統兵留魏博半年，魏博蓄積為之一空，兵力亦自此衰弱。羅紹威悔之，謂合六州四十三縣鐵，不能為此錯。
朱溫攻劉守文，圍滄州。劉仁恭救滄州。命境內能執兵器者，悉數出動，軍于瓦橋。李克用合幽州兵攻潞州，潞州守將丁會降。朱溫聞潞州失守，解滄州圍而去。
淮南將秦裴攻克洪州，活捉鐘傳子鐘匡時。中和二年，高安人鐘傳先聚眾據撫州，為刺史，復進據洪州，遂為江西觀察使。淮南兵攻城「以機發火「，系用發石機擲火yao包引起燃燒之法，頗為見效，只是對城池危害極大，若非萬不得已，各諸侯皆不用此法攻城。
淮南將張顥、徐溫殺楊渥親信，遂盡掌淮南軍政大權。朱溫以高季昌為荊南節度使，高氏遂擁有荊南。
唐天祐四年（公元907年），四月，朱溫即帝位，改名朱晃，國號「梁」，年號開平，是為「後梁」太祖，是年亦為梁開平元年。
以發祥地汴州為開封府東都，原東都洛陽為西都。廢昭宣帝為濟陰王，次年殺之。以宣武掌書記敬翔知崇政院事，承受旨意，宣于宰相而行之。加封馬殷為「楚王」；錢為「吳越王」；劉隱為「大彭王」；張全義為「魏王」。河東、鳳翔、淮南、西川不奉梁，余皆奉梁正朔。
王建于九月稱蜀帝，改元武成，唐衣冠之族多避難在蜀，王建多加禮用。
「岐王」李茂貞開「岐王府」，不敢稱帝，而號令多與帝同，其妻稱皇後。
劉仁恭為其子劉守光所囚，劉守文乃以滄州降梁。
此時，就在中原戰亂紛紛，諸強爭霸的時候，在朔北，一個原本默默無聞的部落，強勢崛起，這個部落叫契丹。是年，耶律阿保機並契丹諸部為一國，稱契丹主。
梁開平二年（公元908年），沙陀部人「晉王」李克用死，其子李存勖代為「晉王」。因上年梁攻潞州，晉將周德威等救援，與梁軍夾寨相持。李存勖往救潞州，破梁夾寨，殺梁招討使符道昭，梁軍潰敗，潞州攻圍戰幾近一年。
淮南張顥殺主楊渥，立楊行密次子楊隆演為主。徐溫用嚴可求之計，誅殺張顥，實權均歸徐溫。淮南將周本等攻吳越，圍蘇州。吳越兵攻拔常州東洲鎮，因其在長江之中，地勢險要，淮南兵苦戰奪回。
「楚王」馬殷取朗州，雷彥恭逃往廣陵；酆州刺史向降；馬殷又取嶺南昭、賀、梧、蒙、龔、富六州。馬殷听便山民自行采茶賣給北方客，收其稅而養兵，湖南由是富實。
梁殺前平盧節度使王師範全族二百余人。
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