曙光起，戰鼓擂，蠻人號呼著戰神的名字，開始攻城。建寧城外地勢開闊，漫漫蠻兵如同逆流而上的魚群，頂著蜀兵箭雨，死命前沖。金環三結一聲呼喊，所有蠻兵齊聲應和，聲勢震天，連箭雨似都為之一緩。
龐統嘆道︰「蠻兵雖不服王化，但勇武無雙，主公若能收為己用，必可如虎添翼。」李勛默然稱是，低頭看著一**的蠻兵攀上城頭，又慘叫著跌落。人命如草芥，亂世皆如此，若繼續征戰，我的雙手又將沾上多少人的鮮血？李勛痛苦閉目，又想起江陵城上跳下的那抹紅甲。忽然一個溫和的聲音在李勛腦中回響起︰「勛兒，天地不仁，既然你選擇了這條路，就要承擔一切後果。若敗，你就是千古罪人，千萬亡魂永遠纏繞；若成，你就是不世明君，天下共主，沒有退路。」
李勛深吸口氣，跨上追風馬，舉槍喝道︰「騎兵營，隨我出擊！」
城門洞開，蹄聲如雷，追風馬嘶鳴一聲當先沖出。李勛一擺馬首，徑直殺向蠻兵中軍旗下，眾騎兵如開閘泄洪，隨後跟上。金環三結手下大將忙牙長揮動截口大刀，率蠻兵護衛迎上，李勛一槍挑飛其兵器，挺槍左拍右刺，沖開攔路蠻兵。金環三結見避無可避，舉起瓖鐵狼牙棒，迎上李勛。李勛怒喝一聲，舀長槍當棍使，一槍砸在狼牙棒上。金環三結險些兵器月兌手，見李勛長槍又砸來，忙雙手舉棒格擋，一聲巨響，狼牙棒月兌手飛出，砸死數名蠻兵。金環三結虎口迸裂，心神巨震，閉目坐在馬上等死。
李勛長槍直指金環三結咽喉，環視眾人，大喝道︰「服也不服！」眾騎兵隨聲同喝︰「服也不服！服也不服！」城頭上蜀兵聞聲附和，整個戰場只有一道聲音︰「服也不服！服也不服！服也不服！」蠻兵心膽俱裂，停止攻城，望向中軍。
金環三結馬上俯首，手捂心口道︰「服了！」眾蠻將面面相覷，隨之丟下兵器，手捂心口齊聲稱服。蜀兵歡呼，頓地同喝︰「漢中王！漢中王！」三洞元帥忙應和，漸漸地整個戰場蠻兵蜀兵同聲高呼︰「漢中王！漢中王！」龐統感受著腳下傳來的震動，望著蠻兵中舉槍示意的李勛，激動的在心中吶喊︰「我主霸業可成矣！」
李勛收編三洞蠻兵，命董荼那與帶來洞主攜蠻兵五萬，帶足糧草，回南蠻城勸降，自與金環三結率大軍赴雲南城外。孟獲聞訊，急忙撤軍，黃忠受李勛急命，率眾追擊。孟獲心憂南蠻城，不敢回身交戰，半路遇上李勛本部，又折損近半蠻兵，方才驚惶逃出。李勛與黃忠合兵追擊不停。
直至南蠻城下，孟獲倉皇叫門，城上董荼那豎起李勛大旗，高聲道︰「大王，我等皆已降了！」孟獲大驚，回望身後合圍的蜀兵，頓時心如死灰。李勛策馬至軍前，高聲道︰「本王征討南蠻，皆因蠻兵不時侵擾我益州，如今大勢已定，若願降，本王定會厚待之。而且本王在此約法三章︰第一，絕不派遣漢官治理南蠻；第二，諸位蠻王手下兵丁依舊歸各位所有，稍後即會釋放俘虜；第三，若南蠻不再侵擾益州，則益州永不發兵南蠻。」
孟獲眼見蜀兵旌旗烈烈，士氣如虹，自己手下蠻兵歪盔斜甲，戰戰兢兢，長嘆一聲，下馬跪地道︰「孟獲願降。」李勛忙上前扶起，笑道︰「大王高義，使兩地百姓免受戰亂之苦。」遂與眾人同入南蠻城，商議戰後劃分。
李勛封金環三結、董荼那、帶來洞主與孟獲同為蠻王，並于南蠻城周圍建起三座巨城，分封四人，命各招蠻地山民入住，助其建屋開田，授以農耕、桑麻之術。又遣益州匠人醫者到蠻地教授，送四城精美棉帛瓷器無數，四蠻王王府奢華如中原。眾蠻王哪里想到投降還能有如此待遇，皆感恩不已，迫不及待的攜一家老小入住王府。
蠻地山民聞訊，紛紛投入四城。龐統對李勛建議道︰「蠻人目不識丁，不知禮教，長此以往，恐生禍亂，可派達人教授其詩書禮儀，數十年後，蠻地將與益州無異矣。」李勛以為然，但一時找不到合適的人選來主持此事，便問計于蔣琬。
蔣琬道︰「臣在江州主持備戰時，曾發現一人。此人姓費名，與劉璋有親，隨其族父在蜀地游學多年。其視悟過人，雅性謙素，志慮忠純，足以擔當此職。」李勛甚喜，立即招費來南蠻，暫封其為參軍，統管南蠻教化之事，並處理四蠻王部族糾紛。費欣然上任。
諸事已畢，李勛與四位蠻王相約玉龍雪山。玉龍山雪峰高潔，雲帶束腰，霞光映輝時，如披紅紗，是蠻人心中的聖山。李勛借會盟玉龍山，以示對蠻地尊重，在此立約，蠻人也不會輕易反叛。
眾人錦衣華服，在蠻族巫師帶領下隆重的登上雪山，依蠻禮，祭祀活牛活羊，李勛與四位蠻王歃血為盟，定下永不侵犯、守望互助之條約。李勛又命人築起石碑一座，概述其事，以為後人詢證。碑成之時，漫天雲霞，蠻人皆以為天神降命，激動不已，從此稱臣不再侵犯。
南蠻事了，李勛率大軍返回成都，再觀天下之勢，馬騰與夏侯淵渭水對峙數月，終于擊退曹軍，夏侯淵回長安固守；劉備在荊北精心經營，兵馬雲集，又要進攻中原；孫權集揚州兵馬于笀春，數次出戰，終于奪下小沛，分劃徐州，將攻下邳，同時東吳大都督、南郡太守周瑜病逝，魯肅繼任；曹操仍親自坐鎮許昌，大將夏侯惇守下邳，張遼守汝南，曹真守陳留，嚴防東吳。
龐統進言道︰「如今益州無戰事，民心安定，當出兵討賊。或出陽平關，平定西北，叩擊長安；或出永安，奪荊州。如何行事，還請主公早作決斷。」李勛衡量許久，沉吟道︰「馬騰鐵騎無數，又新敗曹軍，士氣高漲，當避其鋒芒。荊州本為我軍發源之地，如今大軍中荊州兵近半，反攻荊州，必有可為。」龐統想起江陵舊事，不再言語。
益州又開始備戰，李勛命刑道榮守陽平關，調嚴顏、孟達、黃忠至永安，同時江州、成都、梓潼等地的兵馬糧草源源不斷的輸往永安，李嚴在巫縣港整頓水軍。另一路，四位蠻王在李勛的調度下發兵十萬，經交州，進擊零陵。交州士燮年事已高，士頌主事，士頌欣然助蠻兵運送糧草，並提前在合浦築下城塞，以備蠻兵駐守。
荊州震動，孫權不得不停下進攻徐州的步伐，命魯肅分兵抗蜀。劉備留關羽守襄陽，親率大軍出新野，復攻宛城。馬騰軍躊躇滿志，欲進攻長安，與劉備遙相呼應。時為建安二十一年，公元216年。
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