後方平定，李勛開始著手布置與吳、魏交界之處兵力。長安是王駕所在，毗鄰東都洛陽，駐軍六萬，潼關駐軍三萬，由趙雲統領；許昌地處中原，為豫州門戶，駐六萬西涼軍，由馬超統領；江陵與東吳隔江相望，呂蒙水軍在側，駐六萬步卒，由嚴顏統領，烏林港駐八萬水軍，由徐盛統領；江夏位在要沖，與笀春、廬江陸上相交，駐六萬步、騎兵，由魏延統領。
四位新晉侯爺分鎮各地，總領三十余萬大軍，構成一條由北至南的堅固防線。兵馬未動，糧草先行。這麼多兵力調遣，加上糧草、軍餉、馬匹運送，耗時數月。兵馬到駐地後還要熟悉地理，操練戰法，等這些全部安定下來，已是夏末。
雍涼墾荒開渠初見成效，兩地大豐收，除自給自足外，還往長安輸送軍糧數萬石。北地商路也走上正軌，接入南方三州貿易網。
著眼徐州戰場，曹丕拜司馬脀為軍師，大軍齊出。北海徐晃固守，抵御下邳孫權主力，曹丕親率大軍出陳留，攻向小沛。孫權派陸遜領兵救援，親自帶兵攻取北海東武港。
大軍到時，東武港稍事抵抗，便被攻下。孫權不及欣喜，快馬急報，司馬脀兵出汝南，與關羽、張遼兵分三路，圍攻笀春。孫權大驚，急尋諸葛亮商議。諸葛亮皺眉道︰「司馬脀果然厲害，看來攻打小沛的並非魏軍主力，曹丕親自出征，不過是掩人耳目罷了。」
孫權惴惴不安，急聲道︰「這我知道，但笀春是我揚州門戶，若被司馬脀舀下，後路斷絕，可如何是好？」諸葛亮長嘆一聲，搖頭道︰「縱然笀春有張飛鎮守，也難以抵擋魏兵主力，現在救援也為時已晚。為今之計，只有退回秣陵，沿江防守。不然等笀春、小沛失陷，下邳孤立無援，必難幸免。」
孫權猶豫不決，偌大個徐州，千辛萬苦才打下，豈能拱手相讓？諸葛亮勸道︰「壯士斷腕，為時未晚。若在此耗損我軍主力，等司馬脀渡過長江，兵臨秣陵，如何抵擋？」孫權無奈，詔陸遜率小沛守軍撤退，與下邳主力一起，渡廣陵港，返回秣陵。
魏兵奪回徐州，攻佔笀春，聲勢大振。曹丕意氣風發，欲一鼓作氣，殺向東吳。
司馬脀諫道︰「有大軍駐守笀春，東吳已經不再是我軍心頭大患。反而李勛陳兵邊界，隨時有可能攻我後背。主公當布防洛陽、陳留，以防有變。」曹丕納之，留張遼率八萬大軍駐守笀春，大軍返回洛陽。
曹丕迎漢帝至洛陽，其親信華歆率文武百官聯名上書，勸漢帝劉協讓位于曹丕。名為禪讓，實為逼宮。洛陽十萬大軍之中，漢帝為保性命，只得從之。曹丕故作推辭，「三讓」之後才接受。
十月二十九日，曹丕登壇受禪，改國號為「魏」，改元黃初。是為魏文帝，並尊曹操為「武皇帝」，廟號「太祖」。十一月一日，曹丕封業已退位的獻帝為山陽公。至此，經歷一百九十余年的東漢正式結束，四百年之大漢帝國煙消雲散。
曹丕代漢稱帝，傳檄四方，天下震動。
李勛手下一干文武，紛紛上書，認為漢室已亡，以李勛蕩平五州的功績，也足以稱帝。龐統卻諫道︰「此時稱帝，並不明智。其一，曹丕剛剛稱帝，跟風的話，顯得急功近利；其二，魏國自立，正是聯合東吳，共同討之的良機，不可錯過。自黃巾之亂以來，殘暴如董卓，也不敢廢帝自立。孫堅在洛陽得玉璽，回頭便被劉表加害。袁術得玉璽稱帝，被群雄圍攻而歿。如今曹丕正在風口浪尖，等天下慢慢適應漢室已亡的現狀，主公再稱帝不遲。」
李勛深以為然，按下眾議。果然，時隔不久，東吳來使，正是諸葛亮之兄，溫厚君子諸葛瑾。
長安王府客廳，龐統引諸葛瑾高坐。李勛欣然道︰「多年不見，子瑜風采依舊。」諸葛瑾側身笑道︰「在在東吳，仍不時听到漢中王大勝消息。漢中王文韜武略，真常人難及也。」
李勛哈哈大笑，指諸葛瑾道︰「想不到誠摯君子，也學會恭維人了。看來東吳繁華地，果然是做官的好地方。」
諸葛瑾苦笑一聲，李勛抿了抿胡須，悵然道︰「真是時不我待，不知不覺，這胡須已經三寸有余了。」諸葛瑾詫然道︰「漢中王三十許人，正當壯年，何以在我這老朽面前如此感慨？」
李勛搖了搖頭，長嘆道︰「你看曹丕小兒，也才三十許，已經登上皇帝寶座了，這讓我與吳王情何以堪？」
諸葛瑾正色道︰「在下此次出使，正是為了此事。曹丕廢漢稱帝，妄自尊大，天下厭之。我家主公願與漢中王再續當年赤壁之盟，共討逆曹。」
「好！本王早就看那小子不順眼了，正想找個機會教訓教訓他。」
頓了一下，李勛又道︰「不過吳王剛剛吃了敗仗，笀春又被張遼盤踞，如何討伐？」
諸葛瑾起身拱手道︰「勝敗乃兵家常事。我家主公雄才大略，又有賢才輔佐，必定全力攻打魏軍，漢中王可放心出兵。」說罷，奉上孫權親書，以為約定。李勛接過細看，良久方道︰「吳王誠意，我已知曉。子瑜可回去稟告吳王，我江陵、江夏之兵不日即將調往許昌。」
諸葛瑾大喜，躬身道︰「漢中王胸懷寬廣，在下幸不辱使命，就此告辭。」言罷謝過李勛等人挽留，馬不停蹄回秣陵去也。
龐統疑道︰「主公真要調荊州兵北上？」
李勛望著諸葛瑾遠去背影，輕笑道︰「當然要調兵，不過調多少可不一定。」龐統恍然。
隨即，李勛命魏延、嚴顏、徐盛各領兩萬兵，趕至許昌。江陵、江夏仍交予李嚴、孟達鎮守。
許昌雲集十二萬大軍，兵鋒直指洛陽。曹丕匆忙任司馬脀為大都督，在洛陽調兵遣將。而孫權也兵分兩路，一路由諸葛亮率兵，出廬江，陸上攻向笀春；另一路由陸遜率水師，出秣陵，攻向烏江港。
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