曾國藩于三月二十ri從北金山開始向北一路考察，花了五個月的時間抵達了帝國北面阿拉斯加的最大城市新北市，這座耗時一年陸陸續續建立起來的城市，其實更像一個堡壘，隨後曾國藩和隨行的測繪、地理、水文等專家對城市及周邊地區的物產進行了細致的考察。
等他完成巡視帝國北美殖民地的任務回到北金山時，已是八月底了。
隨後，他帶領使團在碼頭乘坐北美艦隊提供的郵船在北美艦隊的護航下南下墨西哥。一路上曾國藩感慨萬千，若非皇帝陛下欽點他為使團團長，他也許還在帝國大學的速成班里埋頭苦讀呢，也就看不到這大好的河山了，他發自內心的為自己的國家感到驕傲，感到自豪。直到現在才理解皇帝陛下在內閣面前說道那句話︰「年輕就應該出去走走，去看看世界的變化，免得自己一成不變雖然這話從年紀和自己差不多的皇帝陛下口中說出來，讓他感覺很怪，但現在在曾國藩想來，皇帝陛下年少立國，強軍復興能有今ri之成就自是見多識廣，曾國藩以為，皇帝陛下應該是年少時游歷了各國，見識了各國的風俗民事，才有今ri之帝國。
經過了幾ri的航行，曾國藩一行抵達墨西哥西部港口城市馬薩特蘭港，薩特蘭港西部太平洋沿岸最大港口。位于錫那羅亞州西南奧拉斯阿爾塔斯灣的半島上。
隨後曾國藩一行在墨西哥官員的指引接待下，在十天後抵達了墨西哥的首都墨西哥城。
墨西哥首都墨西哥城。位于墨西哥中部高原南緣的湖積平原上，海拔2259米，面積1500平方公里，1521年西班牙入侵時，城市遭嚴重破壞，後西班牙殖民者在廢墟上建起了墨西哥城。1821年，墨西哥duli時定為首都。城市四周環繞著峻峭的群山，南端的**卡特佩特爾火山海拔5452米，終年白雪皚皚，東側的特斯科科湖是阿茲特克和托爾特克文化的發祥地。查普爾特佩公園等大大小小的公園似一塊塊翡翠瓖嵌在全城各地。
此時a.桑塔安納將軍攫取政權才過去了一年不到，墨西哥國內土地兼並嚴重，經濟停滯不前，對于中華帝國的使節前來訪問其實十分看重，雖然中華帝國在其明確的領地上進行殖民活動，讓他很不爽，但國內政局不穩，德克薩斯的美國移民又有要duli的傾向，所以他在使團來時就已經和他的部下決定放棄其在加利福尼亞省的土地，畢竟上加利福尼亞的西班牙裔人口大約才3000多人，用它來換取中華帝國對他的經濟和軍事支持，畢竟現在墨西哥國內的情況是穩定壓倒一切。
九月十九ri，墨西哥總統桑塔安納正式接見中華帝國的使節團，團長曾國藩遞交國書。
「曾先生，年紀輕輕的就當了中華帝國的使節，由此可見曾先生是一個很有才華的年輕人啊，你們中華帝國真是人才濟濟翻譯將桑塔安納的話翻給曾國藩听。
「總統閣下，感謝你的贊美，我們還是進入正題吧曾國藩毫不謙虛，因為這是西方人的思維，政治學的教授就是這麼教導的。
「好的，那麼首先墨西哥作為主權國家，希望中華帝國尊重我國的領土權力，交出你們在我國領土上的城市，我們會保證貴國公民的合法權利
「不，總統先生，我國並不承認墨西哥對現為我國殖民地的加利福尼亞省的領土主權，此外我國對加利福尼亞的佔有是國際上各國承認的，另外帝國此次派我來是希望墨西哥能和我帝國簽訂商業貿易條約，另外降低對我國的貿易關稅
「簡直不可理喻！你們這些貪婪的黃種人，你難道不怕引發我們兩國之間的戰爭嗎？」桑塔安納勃然大怒。
「那正合我意，既然你們不想付出，只想得到，那就讓戰爭來發言好了曾國藩淡然的站起來說道。
伊圖爾維德作為墨西哥的戰爭部長桑塔安納的好友出來打圓場「這只是一場爭吵又怎麼扯到戰爭上去了，曾先生，不知道如果我國放棄加利福尼亞省的話，貴國能做出什麼讓步？」
「哦！如果貴國放棄加利福尼亞省，我國將會給予貴國經濟補償，我國將以八百萬中華幣的代價購買加利福尼亞，」曾國藩一邊坐下一邊慢慢的說道。
「我國國內您也看到了，所以我們希望從貴國進口一批軍火和軍用物資，不知貴使怎麼說？」伊圖爾維德看了桑塔安納一眼，只見桑塔安納微微一點頭。
「軍火不是問題，另外帝國希望與墨西哥簽訂貿易條約，降低關稅不知總統閣下意下如何？」
「總統閣下自然歡迎！」伊圖爾維德搶先說道——
1834年，十月一ri。中華帝國和墨西哥共和國簽署《中華帝國和墨西哥共和國就加利福尼亞省領土問題達成諒解》的備忘錄和《中華帝國與墨西哥共和國商業貿易協議》，協議簡稱《中墨商貿協定》，協議給予中華帝國最惠國待遇。
「這是中華帝國取得的又一外交勝利」這是林宏在得到曾國藩傳來的好消息後，專門寫的文章主題，在帝國ri報上登出，一時間曾國藩成為了風頭無二的熱議焦點——
在簽署條約後，曾國藩一行繼續南下抵達中美洲聯邦的首都危地馬拉城。
1821年墨西哥宣布duli後，危地馬拉總督轄區的ziyou主義者在9月15ri起草了第一duli宣言，主張同墨西哥聯合。但是當自稱「墨西哥皇帝」的伊圖維德退位之後，該地區轉而召開了中美洲地區的「全國制憲會議」，並于1823年7月17ri發表第二duli宣言，采用「中美洲聯合省」為國名，包括五個原屬于危地馬拉總督的「管理區」，即危地馬拉、薩爾瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加。首都設在危地馬拉城，第一任總統為何塞德巴列（josececilodelvalle）。1824年該國通過了以美國憲法為藍本的憲法，設立聯邦國會，各省按比例推舉國會議員；總統、參議院和最高法院通過三級選舉選出；總統任期為4年。廢除了奴隸制度和教會特權。1830年，莫拉桑當選為新一任的中美洲總統。當政後，莫拉桑實行了一系列的改革措施，如政教分離、人人平等、言論ziyou等，並放逐了所有不與新政權合作的神職人員。1834年，莫拉桑將中美洲的首都從保守勢力濃厚的危地馬拉城遷往ziyou派堡壘聖薩爾瓦多。
曾國藩等到時發現人去樓空，結果走了冤枉路，不過再見到莫拉桑後，莫拉桑作為一個ziyou派的人士十分歡迎中華帝國和中美洲聯邦展開貿易合作，最後兩國簽署《中華帝國和中美洲聯邦貿易協定》，此外中美洲聯邦給予中華帝國最惠國待遇。
隨後曾國藩的外交使節團先後訪問了太平洋沿岸的南美諸國，和南美國家簽訂經濟貿易條約。
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