"姐姐一定被人害死了!"小美人魚憤怒地說.也許自從姐姐用她的珍珠救了那個奄奄一息的王子開始,悲劇就已經注定.因為她沒有了自己的珍珠,再也沉不到海底,不久就被人發現,捕了去,再也沒有回來.
小美人魚決定向那個王子復仇,正當她不知如何做起時,她發現那個王子每天都會在黃昏時來到海邊.于是她便向海中女巫請求,希望可以變成人.女巫說︰"你會後悔的,因為你只有三個月的時間,當時間到時,你必須殺死王子,讓他的血流在你的腳上,才能變回原來的樣子."小美人魚說︰"只要能為姐姐報仇,我什麼都不在乎!"女巫嘆口氣說︰"唉,你不知道人類世界的復雜和多變,這三個月你自己好自為之!"于是她念出咒語,轉眼間小美人魚變成一個美少女.當她看到王子一幫人來到海邊時,便裝作昏迷不醒.任憑別人怎麼叫,她就是不醒.
王子對其他人說︰"那把她帶回去吧!"其中一侍衛說︰"不可,王子殿下.這人來歷不明,很可能是行刺您的人!"王子笑笑說︰"你多慮了,這樣一個女子怎麼可能行刺我？"那侍衛還想說什麼.但被王子制止了.他無奈,只好把小美人魚帶回去.不過小美人魚也不好受,因為這侍衛扛人實在沒經驗,弄得她一直在心里叫苦.
王子叫來御醫替小美人魚醫治,御醫說她只是有點虛弱,然後開了藥就走了.當御醫走後,小美人魚就醒了.王子坐在她床邊,笑著說︰"你醒了."小美人魚沒有說話,因為她對他印象還不錯,但她還記得女巫的話,所以她一時間不知道說什麼好.王子又說︰"你很虛弱啊!"這是廢話,在水里沒有什麼好吃的,當然會虛弱!但她還是笑著說︰"是啊!是啊!"王子又說︰"那你一定要好好休息啊!"小美人魚還是說︰"是啊!是啊!"王子問︰"那你叫什麼？家在哪？怎麼會暈倒在海邊？"小美人魚還是說︰"是啊!是啊!"王子覺得這樣再問下去也不會有什麼結果,就說︰"那你還是好好休息吧!我先走了!"小美人魚說︰"是啊!是啊!"于是王子起身走了,吩咐兩個女僕好好照顧她.
當王子走後,小美人魚就問那兩個女僕王子是什麼樣的人.那二人一直說王子人很好,對人很和善,而且特別溫柔.小美人心想︰長的還蠻帥的,人品也不錯,但是害死我姐姐的就是他!我一定要替姐姐報仇!唉,可惜了一帥哥!算了還是睡覺吧!不過這什麼東東怎麼睡啊？還是沒有自己的大貝殼舒服!算了,過幾天殺了那小帥哥我就回去嘍!想到這她禁不住笑了起來.睡覺時她也一直在傻笑,搞的那兩個女僕懷疑她有神經病!
不知不覺,小美人魚已經在人間呆了幾天,也漸漸習慣了這里的生活.正當她想著怎麼對付王子時,王子又來看她來了.王子微笑著對她說︰"你好些了嗎？"小美人魚也笑著說︰"謝謝,已經好多了."王子說︰"我叫卡斯頓,你呢？""我叫"小美人魚想說出自己叫索菲亞,但她說了姐姐的名字,"我叫凱瑟琳.""凱瑟琳？"王子驚訝地說.索菲亞說︰"怎麼了？"卡斯頓說︰"哦,沒什麼.對了,你想家了嗎？告訴我你家在哪,我派人送你回去."索菲亞有點生氣地說︰"我沒有家了!姐姐死了,現在就我一個!"說完她仔細觀察王子的變化.卡斯頓沉默了一會說︰"這樣的話,那你你願意陪在我身邊嗎？""什麼？"索菲亞裝作有點驚訝地說.實際上她求之不得.王子解釋說︰"皇宮中是很無聊的,你留下來當我的玩伴吧!名義上你是我的僕人,但你什麼都不用做,陪我聊天就好."索菲亞點點頭.
第二天中午,王子正在午休.索菲亞趁人不注意拿著匕首想把王子殺死,然後自己再自殺.但就在這時王子醒了.卡斯頓說︰"你想干什麼？"索菲亞說︰"我我想給外面的花園翻翻土!"卡斯頓問︰"用刀嗎？"索菲亞說︰"當當然了!這比鋤頭好用多了!"卡斯頓說︰"那我們一起吧!"于是那天皇宮的僕人們驚訝地發現他們兩個人拿著匕首給花園翻土!
第一次計劃失敗後,索菲亞並沒有灰心.于是當天夜里,她又準備拿著匕首殺死王子.但當她準備動手時,王子突然從床上跳了起來.索菲亞嚇了一大跳!正當她不知所措時,王子又從床上跳了下來,然後像僵尸一樣跳來跳去.正當索菲亞準備一刀了解王子時,卡斯頓突然抓住了她的雙手,像鉗子一樣緊緊抓住她的手.索菲亞仔細一看,原來他沒睜眼!不會吧？!難道他夢游？這下慘了!說時遲那時快,索菲亞突然用右腳用力踢王子的左腳,他竟然沒反應.由于太用力,她扭到了右腳.然後索菲亞又用左腳踢王子的右腳,結果還是一樣扭到了!正當她覺得很倒霉的時候,卡斯頓的身體突然開始搖晃!不是吧？你要倒？!真是說什麼來什麼,王子向她倒來.結果索菲亞後腦勺踫到地面,覺得很痛,立刻暈了過去.
當索菲亞醒來時,她發現自己躺在床上,雙腳上纏滿了紗布.這時她想起來昨天晚上的事禁不住暗暗生氣起來.正在這時,她看見卡斯頓慢慢地走過來.她立刻裝作沒事一樣.
卡斯頓有點疲倦地說︰"不知道昨晚誰把我腿都踢腫了!"他說完卷起褲腿,索西亞看到他的腿像充水一樣!她想笑卻又忍住了.卡斯頓又說︰"听說你腳扭到了,怎麼樣？沒事吧？"索菲亞說︰"哦,沒什麼."卡斯頓又問︰"你怎麼把腳扭到的？"索菲亞說︰"我昨晚踢踢毽子,不小心而已."卡斯頓說︰"那就好,以後注意."然後他有說︰"那你好好休息,我走了."他剛轉身,索菲亞看到他慢慢走路的樣子,忍不住笑了起來.卡斯頓問︰"怎麼了？笑什麼？"索菲亞說︰"哦,這個這個腳有點癢."卡斯頓說︰"那我幫你按摩下.我以前學過."
也許他的力氣有點大,索菲亞有點痛.但是她還得忍住,因為王子很用心.她看著卡斯頓,突然覺得他很帥,而且很好.正看著,王子突然抬起頭來,看著索菲亞看著自己,就問︰"我臉上有什麼東西嗎？"索菲亞慌忙轉開臉說︰"我只是覺得讓王子給我按摩,有點奇怪."卡斯頓笑笑說︰"如果可以選擇,我寧願當個農夫,日出而起,日落而歸.然後和妻子孩子一起吃飯,該有多好!"說完,他眼中充滿了向往.索菲亞隨著他的話也想了起來.似乎她是王子的妻子,然後過著簡單而快樂的日子.突然,她覺得自己怎麼會這樣想,然後臉突然紅了.卡斯頓以為她腳又痛了就繼續替她按摩.
王子走後,索菲亞想著自己現在做的事情.也許自己是錯的,她想著.王子看起來很好,也許是自己誤會他了,也許自己該走了.她又笑自己很傻,最後她想人不知鬼覺不的走了就好.
過了幾天的晚上,她去找王子告別.因為她覺得還是說聲比較好.她剛想說,卻被王子搶先說︰"我帶你去個地方."說完他挽起小美人的手就跑了起來.索菲亞看著他在前面跑著,突然有種莫名其妙的感覺.但是是什麼感覺她不知道.
王子帶她來到一個冰窖前,命令其他士兵下去,然後帶著索菲亞進去里面.
卡斯頓對她說︰"和我一直走."然後繼續牽著索菲亞向前走.里面沒有燈光,但他們繼續往里面走就看到一塊冰在發著紫色的光.然後索菲亞終于看清了冰里面有什麼,她驚呆了!那是自己的姐姐!卡斯頓並沒有在意她的表情,說︰"我給你講個故事吧."他繼續說下去︰"有一天,有個王子的船在海上遇到風浪,當他沉入海中快死時,一個美人魚用自己的珍珠救了他.但那美人魚卻永遠沉不到海底了.後來,她被一漁夫捕獲,王子把她用重金贖過來,但她已經快死了.後來,她就被王子存放在冰窖里."索菲亞有點哽咽地問︰"那王子是你吧？"卡斯頓說︰"是的!"突然,索菲亞拔出匕首沖王子胸口就是一刀,含著淚說︰"我要為姐姐報仇!你去死吧!"卡斯頓並沒有躲,當匕首刺進王子的胸膛,鮮血不斷流出時.索菲亞哭著說︰"你為什麼不躲？"卡斯頓很平靜地說︰"遇到你的那天晚上我就知道你是誰了.後來也知道你要為你姐姐報仇.但是我們的親人死了,我們不能只想著報仇,難道除了這樣,就沒有生存的意義？他們離我們而去,我們應該很難過傷心,但是更應該好好地活.你這樣不顧自己的性命,你姐姐在天上會高興嗎？"索菲亞捂住耳朵,拼命搖頭說︰"我不要听,我不要听,你住嘴!!!"王子搖搖頭,突然他倒在了地上.
索菲亞扶起王子,緊張地問︰"你沒事吧？"卡斯頓笑著說︰"你也會緊張我？你不是要殺我嗎？"索菲亞說︰"我我先救你,再慢慢折磨你!"卡斯頓笑著說︰"當然可以,不過我們先離開這吧!我要變成冰淇淋了!"索菲亞好奇地問︰"什麼是冰淇淋？"卡斯頓剛想說話就暈倒了.
索菲亞想扶他起來,但又沒力氣,只好拖著他的雙手往冰窖外面拉.卡斯頓說︰"姐們,有你這樣對待受傷的人嗎？"索菲亞放下他,氣呼呼地問︰"那該怎麼辦？!"卡斯頓說︰"最起碼找幾個人弄個擔架什麼的"索菲亞說︰"是的,王子大人.但是您的士兵都被您命令下去了,我怎麼找啊？""也對哦!那你還是繼續拖我吧!"卡斯頓無奈地說.
索菲亞繼續拖著他的手,突然卡斯頓又說︰"我這樣不太好看吧!你能換個姿勢嗎？"索菲亞放下他的手,去拖他的頭發.卡斯頓苦笑著說︰"你還是喊人來吧!"只听索菲亞大叫︰"來人啊!非禮啊!救命啊!"卡斯頓連忙說︰"大姐,停,停!我看你還是拖手吧!"