漳河之戰不知道吸引了天下間多少諸侯的目光，袁紹二十萬大軍兵敗漳河，不少人已經看出，河北將要歸屬于何人了。
在南方，孫策、周瑜攻克廬江郡，袁術派遣紀靈、張勛、橋蕤三將，兵分三路，圍攻廬江。這導致了孫堅不得不提前出兵北伐，戰一月，雙方互有勝負。後來，孫堅采用周瑜的計策，先詐敗，誘陳軍深入，然後再多面同時出擊，大破陳軍，斬陳將朱光。但是，孫堅卻在亂軍之中被流失所傷，孫策當機立斷，下令全軍退回柴桑。
紀靈、張勛、橋蕤三將見孫堅退兵，于是便舉兵追擊，結果又遇上了周瑜的伏兵，陳將劉勛被孫策斬殺。紀靈等人一敗再敗，只好將廬江奪下，在袁術面前權作交差。
袁紹兵敗漳河的半個月前，徐州，沛縣。
兩個人悄悄的進入了沛縣的縣衙，走到了縣衙後院的一座偏廳之中。
「拜見主公。」
「參見溫侯。」
坐在廳中正位的，是一員身高八尺，虎背熊腰，威風凜凜的戰將，此人正是呂布。
適才說話的兩個人，一個叫做許汜，他原是張邈手下的謀士，張邈被曹操擊敗以後他便跟隨了呂布，因為呂布帳下沒有謀士，所以呂布極為重用他。
另外一個人便是曹操的使節，陳群。陳群身長七尺，臉色紅潤，膚色白皙，不愧是大家族里的人，潁川連年戰亂，居然還有這麼好的精氣神。
過了一會兒，陳群從屋內走了出來，隨著一個下人打扮的人走了。
「許先生，這可是我呂布擴張的大好時機啊！」呂布臉上帶著少許的興奮，他被李傕、郭汜如喪家之犬般的趕出了長安，後又被曹操擊敗于陳留，陶謙病亡後和劉備爭奪徐州又再次失敗，呂布現在最需要的就是一座城池，是大城池，而不是小沛這個兵不過數千的小縣。
「將軍，這徐州城堅固無比，張飛之勇不下于將軍，冒然進攻，恐怕攻不下城池啊！」許汜有著自己的顧慮，曹操的兵馬是何等的厲害，他起十幾萬大軍都拿不下徐州，更何況小沛這幾千人馬？
呂布不屑的一笑，傲然道︰「本侯有赤兔馬，方天畫戟，何懼于天下！張飛不過是一個殺豬的匹夫，他能奈我何！」
許汜不禁搖頭苦笑，呂布為人太過自傲，當然，他有這個實力。可是，若是作為一方諸侯來說，這卻並不是一件好事。
突然，門外出現一個身影，呂布猛地站了起來，一只手已經拔出了腰間的佩劍。
「誰！」
許汜也朝門外看去，只听見門外有一個聲音叫道︰「主公，是是我。」
呂布認得這個聲音，這是他妻子嚴氏的表弟，魏續的聲音。
「有何事？」
「主公，徐州城的曹豹，曹大人，有事求見。」
「我知道了，你先退下。」
「諾。」
呂布收起佩劍，回到了位子上，喃喃道︰「他來做什麼？」
許汜道︰「不管他來做什麼，他畢竟是將軍的岳父，將軍還是要見上一見。」
「嗯，我這就去」
當年陶謙病故後，徐州本應是由他的兒子，陶商或是陶應來繼承的。可是，陶謙臨終有遺命，加上劉備在徐州深得人心，廣陵陳氏，還有徐州的糜竺等人都支持他，這才改由劉備來接任徐州牧。但這引起了曹豹、許耽等軍中將領的不滿，徐州的兵事均被關羽和張飛二將掌控，就連劉備部將陳到手中的兵馬都比曹豹等人的多，曹豹等人這才不敢有異動。
劉備在出征前，給張飛下了死令，令他不得飲酒，張飛對于劉備的話是堅決執行的，但是，在這之前，他得先大醉一場。一個人喝酒自然不過癮，于是他便叫了徐州的文武一同飲酒，結果在酒席上，只因曹豹這個人向來不喝酒，而且曹豹還將自己是呂布丈人的話說了出去，讓張飛痛打一頓，逐出了大堂，糜竺和陳登二人的勸阻張飛根本不听。
曹豹當年為了籠絡呂布，以其為外援，對抗劉備，所以將女兒許配給他為側室，曹豹一怒之下，一個人出城，來到了小沛。
曹豹添油加醋的將張飛罵呂布的話給敘述了一遍，呂布頓時大怒，當下便要前往徐州。
許汜急忙勸下呂布，看了看曹豹，許汜掠過一絲笑意，說道︰「將軍，劉備出兵在外，這是我們取徐州的大好時機，可是徐州堅固非常，若是沒有內應，斷難攻取啊，這」
話說到一半，許汜看了看曹豹，曹豹立即說道︰「我對徐州城內的據點、要塞都了如指掌，徐州城現在的兵馬不多，若是奉先欲取徐州，我願為內應……」
許汜道︰「既如此，大人可馬上回徐州，今夜三更，見火起，迅速打開南門，接應我軍入城。」
「好，我這便回去。」曹豹火速奔回了徐州。
三更天的時候，呂布率軍抵達了南門，南門的守軍里有曹豹的親信，曹豹和其相約，打開了城門，呂布的大軍順勢殺入。此時的張飛已經醉的不省人事，得知呂布率軍入城，當下便要出戰，卻被周圍的部將給攔了下來，開西門奪路而走。路上，張飛遇上曹豹，一矛將他挑了。
呂布迅速佔領了城中各處要塞和據點，劉備在徐州的糧草、軍器全被呂布奪取，他的家眷也全部陷在呂布手中，不過呂布沒有妄加傷害，還下令不得有人打擾。
曹操得知呂布奪下了徐州，即刻起兵八萬，親自率領曹仁、夏侯惇等大將攻打劉備，劉備大敗而走，逃往豐縣。曹操趁勢攻打任城，駐守任城的是呂布的部將李封、薛蘭，他二人豈是曹操的對手？曹操部將呂虔斬殺李封，李典斬殺薛蘭，呂布為了對抗曹操，听從許汜之計，迎回劉備，並且送還劉備的家眷，令劉備屯駐小沛，以為掎角之勢。
曹操和劉備、呂布又再次陷入了膠著的狀態，但是劉備和呂布之間已經出現了一道不可修補的裂痕。