清晨，葉清音家里。所有人如往常一般的其樂融融的用餐。「清音，你和那個白起，到底是誰贏了？」卡密拉問出了心里的疑問。那天卡密拉就在不遠處，見證著那場戰斗；最後的對決因兩人被強光包圍未能見到，只是見到戰斗結束後兩人的拜別。「白起？他又回來了？」居間惠停住碗筷，神色緊張起來。白起給她的印象太深刻了，當初迪迦差點就回不來了。「白將軍還真是凶名赫赫啊！沒事的惠姐。白將軍這次回來沒有惡意，相反，他對地球還是很有感情的。至于誰勝誰負，這不重要。只是很普通的一次切磋罷了。」葉清音復述了那天白起和他的談話。「沒想到，那個殺神的胸懷氣量這麼大。」居間惠有些意外。「殺神只是戰場上的稱謂，歷史上，還真沒听說白起屠殺過百姓。他殺的，只是士兵。我們中國人常說故土難離、落葉歸根，我們的鄉土觀念是全世界最強烈的，地球就是白起的家鄉，所以，他對家鄉是不會做出什麼不好的事來的。」「奇怪的思想。」卡密拉嘀咕道。
這天，葉清音難得離開家，領著兩個女兒出來玩。看著前面蹦蹦跳跳不時吵兩句嘴的女孩，葉清音也覺溫馨。「清音，你們在干什麼啊？」大古的聲音從後面傳來。葉清音回頭一看，大古駕車從後面來到他面前。「沒什麼，只是帶女兒出來玩。你呢？這麼閑？」大古搖下車窗，笑了一下道︰「我只是路過，看到你們打聲招呼。等下還要去本部的。」葉清音拉過兩個女兒「快叫叔叔。」「叔叔好。」葉籬很乖巧的叫了一聲。葉暝抿著嘴，沒有叫出來。葉清音歉意的道︰「你看，這孩子就這樣，不要介意。」「沒事。叔叔走了，有空再找你們玩。」大古模了一下倆個女孩的頭發，駕車而去。
「爸爸，你看那個人好好笑啊！」葉籬指著葉清音的背後。葉清音回頭一看，那是一個卓別林式的人，穿著酷似，就連走路的姿勢也差不多。看著這個搞笑的家伙，葉清音卻笑不出來。他認出來了，這個家伙就是到圓古制作公司買怪獸的查理迦，還點名要見圓古英二導演。葉清音可是記得，查理迦擁有一部時空穿梭機，可以回到過去。現在位面融合在即，就算是微小的踫觸也能引發不可測的變化，何況是回到過去？葉清音可不想好不容易保持的平衡被打破。只是，葉清音再阻止已經來不及了，查理迦已經打開了時空門。
「1965年，圓古制作公司。好了，亞那加基」查理迦瞬間被時空門吸進去了。「啊，不見了。爸爸，那個人」葉籬驚奇的道。「我知道，你們現在回家，爸爸有事要做。」「哦，知道了。」葉籬的情緒明顯不高。「乖，等下次爸爸再陪你們出來玩，好不？」「嗯！」
目送兩個女兒離開，葉清音走到查理迦消失的地方「是在這里嗎？」葉清音小心模索著「找到了，啊」猝不及防的葉清音也被吸進去了。不知道多久，暈頭轉向的葉清音終于落地了。恢復清明的葉清音打眼望去，四周都是五六十年代的建築，在眼前最近的建築大門口，上面寫著「圓古制作公司」。葉清音知道找著正地方了，分辨了一下方向趕忙去找查理迦。
圓谷制作公司攝影棚，一場怪獸出現的戲正在拍攝中。葉清音打開門悄悄的進去，看著簡陋的拍攝條件心里大為感慨，被稱為經典的奧特曼系列就是在這樣的條件誕生的，讓他不能不佩服。很快，這天的拍攝工作結束了，葉清音準備出去接著找查理迦。「嗯？」葉清音轉身欲走時，一張瓖嵌在牆上的臉出現在他面前。
在一間道具間里，葉清音堵住了查理迦。「你給我出來！你到底是干什麼的？」葉清音有些怒了，好不容易找到的時空平衡點被這個家伙給破壞了。「我是查理迦，目的嗎我不能告訴你。好吧，先給你個見面禮。」查理迦手中的傘張開變大，查理迦站在傘上，浮了起來。藍色的光彈月兌手射向葉清音。葉清音躲過幾發後，雙臂交叉，以奧特念力壓向查理迦，試圖將他留下來。很遺憾的是，查理迦的逃跑技術一流，一陣煙幕過後，消失不見了。
幽冷的夜里，圓谷英二導演正在與圓古一下棋。「好像快撐不下去了。」「這種局面真是太難了，還差那麼一點點；就差最後一把勁了。」「差一把勁啊？」「是啊，這次的新戲，關系到我們的未來啊！我相信金城一定能寫好，他一定能寫出來。」
另一邊，劇作家金城哲夫看著滿桌的稿紙，哀嘆不已。沒有靈感的他只好去拜訪圓谷英二導演，尋求指點。「怎麼了？嗯？」圓古導演笑著問道。「寫不出來，我沒有能力寫。」金城嘆氣道。「呵呵，不要氣餒。」圓古導演從櫃子里拿出一個盒子，取出里面的紅色寶石放到金城哲夫手中。金城看著手中的寶石，好奇的問道︰「這是什麼？」「奧特之星。」「奧特之星？」「一個外星人送給我的。」「外星人？」「我是他的好朋友。」「你別開玩笑了。」金城笑著道。「其實，我是金星人。」「金星人？」「我是金星人。一天晚上，我在考慮問題怎麼也睡不著，就起來到龍森湖在湖邊散步」
藍色的光球從天而降，掉到龍森湖里；巨大的聲響驚醒了正在思考的圓谷英二。看著湖邊突然出現的人影，圓谷英二急忙上前，詢問究竟。「我是奧特曼，從M78星雲來的。我剛剛把怪獸沉到湖里。」「M78星雲？」「這個是象征友誼的信物奧特之星，我想它會對你有幫助的。」「好溫暖啊！」金城感受著手里的奧特之星「亞那加基在龍森湖！亞那加基在龍森湖！亞那加基在龍森湖」在外面偷听的查理迦手舞足蹈的向龍森湖而去。隱在一邊的葉清音從陰影處轉了出來，尾隨而去。
「這個就是龍森湖啊？亞那加基，查理迦來接你回去了。」看著平靜的湖面，查理迦自語道。藍色的光束從查理迦手中雨傘的尖部射出，落在湖里。看著沸騰的湖水，查理迦大笑不已「哈哈哈」隨著他手中傘的指揮，一個藍色的光球從湖里冒出來，飄到岸上。「快來吧，亞那加基！」光芒一閃，一頭怪獸出現在那里。「宇宙第一凶猛怪獸亞那加基，開始發狂吧！」一陣光芒籠罩中，查理迦變回了原身「哈哈哈破壞吧！破壞吧！把一切都破壞掉！」
看著正欲肆虐的亞那加基，葉清音撇嘴道︰「宇宙第一凶猛怪獸？過去式了吧？這外星人的情報還真落後。」手中神光棒一舉，迪迦降臨。「迪迦？」看著突然出現的巨人，查理迦大感意外。
迪迦攔在亞那加基身前，擋住了它通往城鎮的路。亞那加基嘶吼不已，沖著迪迦揮爪就打。現在的迪迦可不是原劇情里那個水貨迪迦，亞那加基在他面前看不出絲毫宇宙第一凶猛怪獸的實力。輕松擋住亞那加基的攻擊，一腳把它踹出去；接著抱住亞那加基的脖子來了記凶狠的背摔。要不是亞那加基的身體太過于強橫，估計早被迪迦摔散架了。
看著眼前被玩弄于股掌之間的亞那加基，迪迦多少有些輕敵了。就這水平還敢稱宇宙第一怪獸？念頭還沒轉完，亞那加基的尾巴忽的轉回來，將疏忽的迪迦狠狠的抽了出去。迪迦失了先手，一時間十分被動。亞那加基的攻擊一波接著一波，最後一個頭槌把迪迦頂了出去。
看著一步步走向迪迦的亞那加基，圓谷英二導演十分的著急。此時，奇跡發生了！圓谷英二導演的意念變成了一道光，撞向亞那加基。一下，兩下，亞那加基被這道光連撞兩下，歪歪斜斜的摔倒了。等它再站起來，又一個巨人出現在眾人面前。
「嗯哼？奧特曼！好讓人懷念喲？」查理迦說話的語氣還是那麼搞笑。穩住身形的迪迦看著眼前的初代奧特曼，感覺有些丟臉。本來自己就能把亞那加基干掉，只是因為自己的大意搞成這種局面。還要光之國的人幫忙，這件事讓迪迦感覺臉上無光。不過迪迦知道現在不是想那些事的時候，向初代點一下頭，哉佩利敖光線迅速發出。初代也不怠慢，斯派修姆光線緊隨其後。亞那加基在兩大光線絕招下化為灰燼，查理迦哀嚎一聲︰「亞那加基奧特曼！後會有期！」手中拐杖一豎，查理迦化煙而去。在圓谷英二導演的見證下，兩只巨大的手掌緊緊相握；在這種特殊的時間，M78和地球再一次握手。
圓谷制作公司攝影棚，未來的經典之作《奧特曼》開始了拍攝。看著眼前忙碌的工作人員，葉清音自得的想，這部經典的誕生還有自己的功勞呢？
常人無法看見的位面障壁，無數細小的裂紋從查理迦打開的時空門處向外擴散。位面融合的過程，又變得不可預測，充滿了未知。