魏明帝太和四年（戊申，公元230年），大司馬曹真認為︰「蜀漢多次入侵，請下令由余谷出兵討伐，各將領分幾路同時並進，可以大勝。」明帝听從了曹真的建議，頒布詔書命大將軍司馬懿逆漢水由西城進軍，與曹真在漢中匯合，其他將領有的由子午谷，有的由武威進軍入蜀。司空陳群勸諫說︰「太祖以前到陽平攻打張魯，大量收集豆麥以增加軍糧供給，張魯沒有攻下而糧食已經缺乏。如今既然不能就地取糧，況且斜谷地勢險陰，無論進退，都很困難。轉運糧食肯定會被抄襲截擊，如果多留士兵據守險要之處，便會使戰士受損失，不可不深思熟慮！」明帝听從了陳群的建議。曹真再次上書要從子午道進攻漢中，陳群又陳述不便行事的理由，並談到軍事費用的預算情況。明帝下詔把陳群的議論交給曹真參考，曹真卻據此詔書隨即出動。
蜀漢丞相諸葛亮听說魏軍來到，駐扎在成固、赤阪等魏軍。讓李嚴率領二萬人趕往漢中，上表請讓李嚴的兒子李豐為江州都督，統領軍隊掌管接應之事。
正值大雨不停，連降三十多天，棧道斷絕，太尉華歆上書說︰「陛下以聖道而處在象成康之治一樣的盛世，希望先專心于國家的文治，把征伐作為以後的事情。主持國家的人以民眾為基礎，民眾以衣食為根本。如能使中原沒有饑餓寒冷之苦，百姓對上邊沒有離心離德之意，那麼吳、蜀二賊的矛盾，可以坐待其爆發！」明帝答道︰「敵人憑借高山大川，太祖和世祖前世勞苦，還沒平定，朕豈敢自己吹噓，說一定消滅敵人呢？將領們以為不一一進取，二賊不可能自行敗亡，因此用兵以窺測敵人的破綻。如果天時還沒有到來，周武王紂，會師盟津而回軍，就是前車之鑒，朕不會忘記歷史的鑒戒。」
少府楊阜上書說︰「從前周武王渡黃河伐紂，一條白魚躍入舟中，君臣險色大變，行軍得到吉祥的瑞兆，還那麼害怕，何況面對真正的災異而能不戰栗嗎？而今吳、蜀沒有平定，而上天屢次降下災變，各路大軍剛剛進發，便天降大雨之災，積沙亂石阻塞山路，已經有不少日子。轉運軍用物資的勞累，肩挑背負的辛苦，耗費的已經很多，如果供應不能跟上，一定事與願違。《左傳》上說︰‘看到便利就進，知道困難就退，是用兵的良法。’白白地讓大軍在山谷之間受困，進沒有什麼可以掠取，退又不可能，不是帝王之師的做法。」
散騎常侍王肅上書說︰「從前的書上有這樣的話︰‘從千里之外供給糧食，士兵諒會面有饑色，依靠就近拾柴做飯，軍隊就會經常吃不飽。’這是說在平路行軍的情況，又何況是深入峻嶺，靠開鑿山路前進，所費勞力與平地行軍相比，一定相差百倍。現在又加上霖雨不斷，山道崎嶇，又陡又滑，兵眾擁擠而不能展開，糧食遠在外地，難以跟上，實在是行軍的大忌。听說曹真發兵已過了一個月而行軍才到子午谷的半路，修路的勞動，戰士全都參加，讓敵人獨得以逸待勞，這是兵家所禁忌的。拿古代來說，就是周武王伐紂，出了關而又退回；拿近代而論，就是武帝、文帝征伐孫權，到了長江而不渡，難道不是所謂的順天知時，隨時變通的先例嗎？百姓知道聖明的君主因為雨水造成艱難的緣故，休兵停戰，以後遇有機會，就會因此而拼力效用，那就是所謂樂意冒險，民忘其死的了。」王肅是王朗的兒子。
九月，下詔命曹真班師。
冬季，十月，乙卯（十一日），明帝返回洛陽。當時，左僕射徐宣總管留守京師之事，明帝歸來後，主事官吏把徐宣批示後的文書呈送明帝過目，明帝說︰「我審閱和僕射審閱有什麼不同！」竟然看都不看。
蜀丞相諸葛亮任用蔣琬為長史，諸葛亮數次外出征戰，蔣琬常能籌措足夠的糧食和兵員供給諸葛亮。諸葛亮每次都說︰「蔣琬忠心而又有雅量，當是與我共同佐助帝王之業的人。」
魏明帝太和五年（戊申，公元231年），蜀漢丞相諸葛亮命李嚴以中都護的官職署理漢中留府的事務，李嚴改名李平。諸葛亮率領各路大軍進犯魏境，圍祁山，用木牛運輸軍用物資。這時大司馬曹真有病，明帝命司馬懿向西駐扎在長安，統領將軍張、費曜、戴陵、郭淮等御諸葛亮。
三月，邵陵元侯曹真去世。
自去年十月起不降雨，一直到這個月。
司馬懿命費曜、戴陵留下四千精兵防守上，其余的士兵全部出動，往西援救祁山。張打算分出部分兵力駐守在雍縣、縣，司馬懿說︰「估計前面的部隊能夠獨立抵擋敵軍，將軍的意見就對了；如果前面的部隊不能抵擋敵軍而分為前後兩部分，這說是楚國三軍所以被黥布擊潰的原因。」于是進軍。諸葛亮分出一支部隊留下來進攻祁山，親自率領大軍到上迎戰司馬懿。郭淮、費曜等抄襲諸葛亮，諸葛亮擊敗他們，乘機收割了上的麥子，與司馬懿在上以東相遇。司馬懿收兵據險防守，兩軍不得交戰，諸葛亮率軍退回。
司馬懿尾隨諸葛亮之後到達鹵城。張說︰「他這來迎戰我軍，要求作戰達不到目的，認為我軍利于不戰，打算以持久之計制勝。況且祁山方面知道大軍已經靠近，人心自然穩定，可以在這里駐軍，分出一支奇兵，出現在他們的後路，不應當只敢尾隨而不敢追擊，使得民眾失望。現在諸葛亮孤軍用戰，糧食又少，也快要走了。」司馬懿不听從張的意見，有意尾隨諸葛亮。已經趕上，又上山扎營，拒絕同諸葛亮交戰。賈栩、魏平多次請求出戰，還說︰「您畏蜀如虎，怎能不讓天下人取笑！」司馬懿對此很不滿意。將領們紛紛請求出戰。夏季，五月，辛已（初十），司馬懿便讓張攻擊圍祁山之南的蜀無當軍監軍何平，親自據中路與諸葛亮正面對峙。諸葛亮命魏延、高翔、吳班迎戰，魏軍大敗，蜀軍俘獲了三千人，司馬懿退軍何衛大營。
六月，諸葛亮因為糧盡退軍，司馬懿命張頜追擊。張頜進兵到木門，與諸葛亮交戰，蜀軍利用居于高地布下伏兵，萬箭齊發，張頜右膝中箭而死。
魏明帝太和五年（戊申，公元231年），蜀漢丞相諸葛亮進攻祁山的時候，李平留守後方，掌管督運軍需事務。當時正值霖雨連綿，他平擔心運糧供應不上，派遣參軍狐忠、督軍成藩傳喻後主旨意，叫諸葛亮退軍。諸葛亮承此旨退回。李平听到退軍的消息，假裝驚訝，說「軍糧充足，為什麼就回來？」又要殺督遠糧的岑述來解月兌自己失職不辦的責任。還向漢王上表，說「軍隊假裝退卻，是想引誘敵人」。諸葛亮出示李平前後親筆所寫的全部信函、書奏等，矛盾重重。李平理屈詞窮，低頭認罪。于是諸葛亮上表奏明李平前後的罪惡，罷掉官職，削去封爵和食邑，流放到梓潼郡。又任用李平的兒子李豐為中郎將、參軍事，寫信告誡他說︰「我和你們父子同心力輔助漢室，上表推薦你父親典理漢中事務，委任你在東關鎮守，自認為真心感動，自始至終可以依靠，怎麼會想到中途背離呢？如果你父親能認罪誨過，一心一意為國效忠，你與蔣琬推心置月復，同心共事，那麼閉塞的可能通泰失去的可以再得到。請仔細思考這一勸戒，明白我的用心。」
諸葛亮又給蔣琬、董允寫信說︰「孝起以前對我說李嚴居心刻深，鄉里認為不好接近。我以為他雖然嚴峻苛刻，但不觸犯他也無妨，沒有想到又有蘇秦、張儀反復無常之事出人意料地重演，可以讓孝起知道這件事。」孝起就是衛尉南陽人陳震。