八戒、沙僧不由分說。來救悟空，那劍妖與朝中武將圍住他們二人廝殺。唐僧喝叫二位徒弟住手。國王也叫眾將放下武器。唐僧向國王施禮問道︰「何以皇上道我徒弟是妖怪？」國王道︰「非是朕所知，乃是丞相能掐會算，可斷古今未來，能識妖魔鬼怪。」八戒道︰「我師兄火眼金楮，才是真正能識妖魔鬼怪，適才我師兄道他是妖怪，他卻倒打一耙，說我師兄是妖怪，真是豈有此理。」丞相彬彬有禮向八戒施禮道︰「豬長老有所不知；你家師兄確實火眼金楮，能辨妖怪，然他已慘遭毒手，死于這籠中妖怪之手。」八戒呸了他一口︰「我師兄神通廣大，豈能被妖怪所殺。你這妖怪，睜眼說瞎話。」說著又要動手。國王忙阻止道︰「豬長老稍安勿躁，待朕慢慢講與你听。此妖乃是一八耳獼猴，乃因你師兄孫悟空打死其弟六耳獼猴。懷恨前來報仇，你師兄不敵，被八耳獼猴打死，那八耳獼猴便化作你師兄悟空模樣，陪你師父西天取經，為的是適時賺你師父來吃，可保長生不老。」沙僧一听此言荒唐，因生氣而口不擇言地對國王說︰「胡說八道，我師兄乃大鬧天宮的齊天大聖，豈會被妖怪打死。」那國王冷冷地說︰「沙長老高估令師兄了，令師兄與那六耳獼猴也只能打個平手，八耳獼猴比那六耳獼猴本事高出數倍，你師兄豈是他的對手。被他打死，也是理所當然。」一席話，說得沙僧啞口無言。但他和八戒、唐僧皆不相信；既不相信眼楮，又不相信耳朵。他們一起走向鐵籠。想向悟空問個究竟。只見悟空忽然變成一只猴子，左右兩邊各長了四只耳朵。唐僧見了，如同天崩地裂，站立不穩，暈了過去。八戒，沙僧忙去扶師父，國王命人端來茶水為其服下，唐僧方慢慢醒過來。不能面對眼前的一切，搖著鐵籠大喊大叫︰「這不是真的，這不是真的，悟空，你是悟空。」他對著鐵籠里的八耳獼猴道︰「告訴我你是悟空，你是悟空，你不是妖猴。」籠中化身獼猴的悟空很受感動，但他隱忍了，做一個一聲不吭的獼猴，象雜耍團的猴子一般自顧地捉虱子。八戒、沙僧也無法承受，扶籠大哭。
待他們哭得差不多了，國王方道︰「請三位高僧節哀順變。」又道︰「八耳獼猴圖謀不軌，殺害齊天大聖，又欲害大唐高僧，幸得丞相有先見之明，將其擒獲，現將獼猴正法，以報齊天大聖之仇，來人啊，將這猴子推出斬首。」
「慢。」丞相出班奏道︰「陛下，這獼猴能將齊天大聖殺死，自有非常神通，無邊法力。為防萬一，微臣煉有捆仙鐐，可先用此鐐將其緊緊捆住，方斬殺不遲。」國王從其言，將獼猴重重鎖住，又用符咒貼滿全身。由八位武功高強的勇士和幾位法術了得的僧道及丞相押解到市曹。因此案關系重大，國王親自監斬，文武百官齊聚刑場，唐僧淚流滿面，難以接受。八戒，沙僧也不敢相信。他們走到被鎖得嚴嚴實實的獼猴面前。八戒哭哭啼啼地指著他問︰「你到底是大師兄呢還是大師兄呢還是大師兄啊？」那獼猴一聲不吭，也無畏懼之色。只嘻嘻傻笑。沙僧也淒淒唉唉地問︰「你是大師兄或許是大師兄或者是大師兄就是大師兄？」那獼猴听得似是煩了，啐了他們一口，得意地說︰「你們那大師兄不堪一擊，被我打成肉醬，如今早投胎去了。」二人怒目獼猴︰「如此說來，你真是八耳獼猴？」獼猴肯定地點了點頭。二人復問︰真的是八耳獼猴？」獼猴道︰「絕對肯定，有假包賠。」二人又問︰「你打死了齊天大聖孫悟空？」獼猴驕傲、得意、輕狂的說︰「小事一樁，不足掛齒。」二人眼露凶光︰「你確定。」獼猴不耐煩地說︰「因為確定，所以確定；不但確定，而且確定；肯定確定、一定確定、絕對確定、必須確定。」二人的眼楮里是火，眉毛上有火，豎起來的頭發上有火••••••，總之，渾身上下全是怒火。捏著兵器的手關節發出咯嚓之身。不待開斬，山洪暴發之勢，泰山壓頂之態一齊向那獼猴打去。獼猴被綁得太嚴實，躲避不及。當即氣絕身亡。
只听嘻嘻哈哈大笑之聲。但見半空中一個人面劍身的妖精得意忘形的笑道︰「孫悟空，想不到你英雄一世，卻被自己師弟打死，報應，報應啊！」大家定楮一看，那死的果然是有假包換的孫悟空。大家對這突如其來的變故不知所措。唐僧見狀撲了過去。扶著悟空尸體哭得死去活來。八戒、沙僧見了銀劍。又氣又恨，飛身上去戰那劍妖。銀劍見死了悟空，便肆無忌憚地發狠呈凶。八戒、沙僧二人聯手竟佔不到一絲便宜。然丞相氣那銀劍冒實，恐暴露了自己，便暗中幫助八戒等。使一暗器打在劍柄上。銀劍措不及防，受了重創。又加上八戒、沙僧為師兄報仇，殺紅了眼，繼續打下去，恐局面有變，即知難而退，倏地逃得無影無蹤。
八戒、沙僧也不追趕，來勸慰唐僧莫要悲傷。八戒道︰「師父勿須傷心，觀音菩薩和如來佛祖皆能起死回生，他們不能見死不救，眼睜睜看著大師兄死去。徒兒這就去央求菩薩，無論如何也要將大師兄救活。師父只管在此耐心等候徒兒的好消息。」唐僧聞言轉悲為喜，催促八戒道︰「如此甚好，快去快回。」八戒叫沙僧好生照看師父和師兄尸身。又對丞相惡狠狠地說︰「你這奸相，害我師兄性命，且讓你多活幾日，待俺回來，定要你狗命。」說完，駕雲去了南海。
八戒一走，國王便問丞相是怎麼回事。丞相見事情敗露，眼珠一轉，對國王說︰「此乃那人頭劍身的妖精從中作梗，壞我法術，方解錯了夢，致使齊天大聖枉死，陷害微臣于不仁不義中，令唐僧師徒對微臣恨之入骨，不日定會取臣性命，臣實乃為江山社稷，死于聖僧之手，冤枉萬分，臣死不瞑目，望陛下與微臣作主。」國王道︰「丞相本是為國為民，既是受妖精陷害，朕自不會眼看丞相受害。」又對唐僧說︰「聖僧，害死你弟子者乃是那人頭劍身的妖精，丞相乃為國分憂，誤中妖精圈套。望聖僧勿要怪罪丞相。」此時唐僧深信銀劍作怪，便說︰「此妖乃是一柄銀劍，與我徒弟在蘭府結下仇怨，設計害我徒弟，貧僧焉能不知。他想要陷害丞相，乃是痴心妄想，白日做夢。陛下放心，我們師徒當與貴國上下同仇敵愾，齊心協力對付那銀劍，豈能與丞相為敵。」國王與丞相先後謝過唐僧。即命宮中藏冰凍住悟空尸體。置一樓專為唐僧、沙僧師徒二人看管悟空尸體。並派專人把守。只等八戒請來菩薩為悟空起死回生。
卻說八戒來到南海，善才童子紅孩兒告訴他觀音菩薩雲游去了。八戒問何時能回。紅孩兒搖頭不知。八戒無奈，又心急如焚的趕往大雷音寺請如來佛祖。阿儺，迦葉出門相迎。八戒禮畢，說明來意。阿儺道︰「豬悟能來得不巧，佛祖正在閉關。」八戒心急︰「佛祖幾時出關？」迦葉道︰「天蓬莫急，佛祖何時出關，我等豈能知曉。」八戒道︰「人命關天，豈能不急，佛祖平時閉關，大概要多久。」阿儺道︰「佛祖閉關，皆時間不久，悟能只須耐心等候便是。」八戒道︰「既沒個準信，老豬先行回去，佛祖出關時，煩請二位尊神轉告一聲。性命攸關，務必請佛祖屈駕來救。」說完急急回去。豈知事與願違，悟空早被化為灰燼——原來丞相回府，打發銀劍躲藏起來，不準露面。然後命人趁夜將置悟空尸體的大樓放火燒毀，沙僧為救唐僧，來不及將悟空尸體運出。只任大火熊熊燃燒。八戒回來，正逢唐僧哭得聲嘶力竭。國王命丞相徹查火因。無人懷疑是他。
唐僧師徒將悟空掩埋，一個個哭得肝腸寸斷，眼淚流干。尤其八戒，哭得死去活來。其情可感天，其意可撼地。淚眼紅腫，聲嘶力竭。唐僧、沙僧哭夠了來勸他節哀回去。他叫他們先走，說是自己要多陪陪悟空。卻听見悟空的聲音說︰「你這呆子還想賴著不走，在此煩俺。」眾人皆道這聲音從墳墓中傳來。八戒哭著說︰「俺就是煩你，偏要煩你。」說著鼻子一酸，又放聲大哭起來︰「我的猴哥啊，老豬舍不得你走啊，你嫌打妖怪辛苦，大可以躲懶休息，讓俺和老沙去做。為何要拋下師父，棄我們而去。」只听悟空聲音說︰「想不到呆子哭得情真意切，不枉師兄疼你一場，死而無憾。不過呆子你要搞清楚，不是俺老孫想躲懶休息，乃是你和沙僧是非不分，將俺老孫打死，你得抵命。」八戒道︰「猴哥見諒，我等乃是中了那銀劍妖精的詭計。老豬何嘗不想來陪師兄，然取經大業未成，老豬我任重道遠，還得擔下猴哥的重擔，繼續完成猴哥未完成的事業。」悟空道︰「八戒好志氣，不分行李散伙了，猴哥看好你喲。」八戒道︰「猴哥放心，老豬我已今非昔比，早悟出了一個道理；人只有不斷的努力，才能不斷的進步。老豬不能再原地踏步，讓人瞧不起，當作一番驚天動地的事業，方不負我豬悟能大名••••••。他的話戛然而止，怔怔地看著悟空墳墓，若有所思。唐僧和沙僧以為他氣糊涂了。忙去扶他。八戒小聲地說︰「不對，這聲音不是從墳墓中傳出來的。」他抹了一把淚，目光慢慢移向黃騰。然後，目不轉楮地盯著他看。
「看什麼看，是黃騰好看還是老孫好看。」黃騰嘴里傳出悟空的聲音。八戒欣喜若狂，一把抱住他，又哭又笑地說︰「猴哥，果然是你。」唐僧、沙僧也撲了過去，喜極而泣。師徒四人緊緊抱在了一起。好一幅師徒情深的畫面。
大家當即問悟空何以如此。悟空變回原形，噓了一聲，小聲地說︰「千萬勿讓外人知道我還活著，否則前功盡棄。只因老狐狸附身丞相，圖謀不軌，想要謀權篡位。因怕我火眼金楮識其面目，取其性命，故先發制人，使毒計害我，俺老孫將計就計，附身黃騰，見機行事。你們打死的乃是老孫猴毛。如今你們回去，還是當老孫死了一般。」說完又化身黃騰，歡歡喜喜地和唐僧等一道回去。回到驛館，又一起裝模作樣的哭了一回。時國王前來慰問。唐僧趁機向國王辭行。國王告訴唐僧，為迎接他的到來，專程修建的新廟‘相國寺’不日就要竣工。懇請唐僧在寺內開壇講經，弘揚佛法，拯救國民。並邀唐僧屆時同為竣工典禮剪彩。唐僧只得恭敬不如從命。
時值寺廟竣工，國王邀唐僧一同前去剪彩。但見此廟建得大氣考究，宏偉壯觀。唐僧見了嘖嘖稱贊。國王道︰「此廟乃是為迎接聖僧而建，望聖僧在此開壇講經，弘揚佛法，教化我國民。臣下們為建此廟，精心設計，盡心盡力。方有此成果。聖僧能喜歡，朕甚欣慰。」說完請唐僧入內。唐僧豈能喧賓奪主，謙讓地請國王先請。
世人看見這寺廟，輝煌宏偉，巍峨壯麗，氣派不凡。然悟空火眼金楮一看，乃是一花里胡哨的渣子建築。分明是一個由枯枝朽木搭建的碩大鳥窩。表面光鮮，如同豆腐渣一般。隨時可能坍塌。正在國王與唐僧相互謙讓請彼此先進去時。悟空跪在國王面前稟道︰「萬歲，此廟極易坍塌，切勿進入，一旦發生事故，傷及龍體，後果不堪設想。」國王被眼前莫名其妙的人的莫名其妙的話搞得莫名其妙︰「你是何人，竟大膽攔駕，可知此乃掉腦袋的大罪。」悟空未及答話。唐僧道︰「此後生名喚黃騰，乃是與貧僧結伴進京趕考的書生。」旁邊丞相聞言 道︰「大膽黃騰，科考已畢，不耐心等待開榜。卻在此信口雌黃，妖言惑眾。擾亂視听。來人，給我拉出去亂棍打死。」幾個武士齊來抓黃騰。唐僧口念阿彌陀，對國王道︰「陛下，非是貧僧貪生怕死，此性命攸關，還望陛下謹慎三思。貧僧性命事小，傷及聖上，可是關乎天下，動搖國本之事。貧僧以為，寧可信其有，不可信其無。當徹查此廟，萬無一失時，進入其間方才穩妥。」國王听唐僧說得句句在理。便道︰「先將黃騰抓起來，著勘驗師勘驗此廟質量，再行定奪。」說完掃興而歸。