永历率军返回吴江县城，得到的却是一座空城。此时洪承畴已经撤走，而他的去向则是吴江以南的杭州。
杭州乃是江南的大城，除了南京的规模要比他大以外，其他的府县根本不能与之比较。而且杭州在清军南下的时候，并没有经历过战火，所以城墙得以保存完好，其他的防御设施更是不计凡数。
洪承畴率军放弃吴江县城，退守杭州，就是想依靠杭州这座坚城固守，等待北方清军南下，迫使明军首尾不能相顾，再趁机夺回浙江失地，而后北上江苏，与北方清军会合后围攻南京。
永历怎么能让洪承畴的图谋得逞，在郎廷佐和乔贵乐的建议下，以将近六万明军向杭州进发，其中不但有“第一军团”的一万多明军，还有“第二军团”的五万人马，再加上三千“太湖水盗”，现在叫做南京长江水师，兵力一共将近七万。
随洪承畴进入浙江的五万清军已经折损近半，他满打满算在杭州只剩下不到三万人马，就算马上就地抓丁征兵，也不会很快增加兵员的，何况战力也是个问题。
不过假如洪承畴率军死守杭州，明军虽然兵力是他的一倍，但缺少攻城利器，大炮只有两门，短时间内是不可能攻进杭州的。
但是时间不等人，就在永历率军抵达杭州的时候，江北的军报送来了。
就在五天前，北方的清军终于到达扬州城外，并于第二天一早便开始猛攻扬州，在午时信使离开扬州的时候，攻城战还在继续，战况异常激烈，清军甚至动用了“红夷大炮”，但是都被明军的大炮轰了回去。
另外还有一条消息，满清朝廷不但调动了北方的五万满蒙骑兵和五万绿营，而且还下令从河南、河北、山西、山东的绿营中抽调十万，赶赴安徽合肥会合后，再渡江南下，协同穆里玛复占江南。
这只是江北的情况，还有长江上游清军也有异动，鳌拜亲自下令调陕西提督王辅臣率军入鄂，辅助湖广总督李国英，准备沿长江顺流而下，进攻江南。
不过陕西王辅臣要率军进入湖北，然后再沿长江东进，还需要一段时间，可以暂时不用考虑。
这两条消息没有那一条不让永历震惊的，北方清军虽然延误了南下的时间，但终归还是到达了扬州，此时正在展开围攻。而扬州城内只有两万明军，虽然靳统武善战，马云善谋，但也未必能抵挡得住太长时间，何况中原的绿营兵也快进入安徽，等他们与北方清军会合后，扬州城外将汇集整整二十万清军。
陕西的王辅臣，永历是知道的，以前曾经是吴三桂手下的头号悍将，后来清廷为了分散吴三桂的实力，才把王辅臣调往陕西镇守。据说他麾下有五万兵马，其中一万骑兵，也是“关宁骑兵”的后裔，战力颇强。
李国英以前是四川总督，就是他率军平灭“夔东十三家”的，除了刘体纯外，郝摇旗、李来享、袁宗第全部被害，“十三家”多达十余万人，均被他剿灭，手段了得。
现在他们二人协同自西而来，其威胁并不比北方清军小多少，甚至有可能顺流而下，直抵南京。
永历听到这两个消息后，头痛的厉害，还没等开口询问众臣的意见，那个信使马上又说出了第三条消息。
张迪从济宁回到扬州，身负重伤，经过调治之后，命是保住了，但好像要留下残疾。非但如此，而且他请信使代禀一个消息，新漕帮帮主付君义被燕行天害死了。
原来张迪和付君义利用运河上的漕帮势力将北方清军弄得晕头转向的时候，突然在济宁遭到了袭击，为首的正是燕行天。当时张迪和付君义正在济宁城外的秘密分舵商议下一步的计划，但没想到帮中出了叛徒，将二人藏身的地方密报给燕行天。
燕行天得到消息后，马上向济宁官府告密，然后官府出兵，在燕行天的配合下，将分舵包围。在突围的时候，付君义为了掩护张迪，而身陷重围，最后被燕行天亲手杀害了。
永历听完，气得直跺脚，心中愤懑不已，责怪自己为什么不早点把燕行天这个“祸害”除掉，现在倒是他先来害人了。
看到万岁爷气愤不已，群臣赶紧好言劝慰，好半天永历才平静下来，扬言定要为付君义报仇，杀掉燕行天，并且吩咐下去，找到付君义的家眷，以后一定要好生安养。
当永历冷静下来，开始思考眼前的形势，西南北两面都有清军，而南面的洪承畴就近在眼前，现在他就如同一根刺，恰在喉咙里，让永历感觉很难受。
要想击退西北两面的清军，首先就必须要先解决洪承畴，否则三面受敌，大明光复江南，还都南京之功便会功亏一篑。
想到这里，永历想听一下众臣的意见，开口询问后，让人意想不到的是群臣的意见出奇的一致。
李嗣兴、黑山、方孝玉、钱三海、廖习凯等武将全部主攻，其中以李嗣兴言辞最激烈，显然是他想攻破杭州，以报自己“湖州大败”之耻。另外郎廷佐、乔贵乐等文臣也是主张马上进攻杭州，以绝后患。
就是永历自己也认为自己拥有优势兵力，颇有几分胜算。于是永历立刻下令进攻杭州，李嗣兴和钱三海自告奋勇愿意担当攻城主将，永历知道二人报仇心切，嘱咐了几句，便让他们二人去点齐两个团，共一万人马，由北门发起进攻，黑山和方孝玉率领两万人马随时准备支援他们。
杭州城的东西南北四个方向，都已经被明军封锁，南面就是钱塘江，故此明军只占领了那里的两座小港，以防清军渡江南撤。至于东西两面，各有一万明军，据守在险要之处，随时可以阻击出城的清军。
北门是李嗣兴和钱三海要发起主攻的地方。当一万明军携带着临时修造的云梯、盾车向杭州城扑去，距离城墙还有三百步距离的时候，城墙上突然出现了六门“红夷大炮”，炮口对准城外，突然喷出一团火焰，“轰——”的一声炮弹落在明军的人群中，硕大的铁弹将两个紧挨在一起的明军士兵击的粉碎，接着余势不减，又向前滑行了一段距离，将七八个明军士兵的砸到在地，非死即伤。
清军的“红夷大炮”没有使用“开花弹”，毕竟那种炮弹造价昂贵不说，还不稳定，很容易炸膛，但实心铁弹则不然，只是杀伤力要小的很多。
看到清军开炮了，两里之外的明军的两门大炮调整炮口后，立刻也引燃了导线，接着“轰”的一声，同样是两颗“实心弹”向城墙飞去。明军没有首先开炮，并用“实心弹”，为的就是发现清军的大炮后，首先予以击毁，避免他们为明军攻城制造障碍。
明军的两门炮第一次射击，只是击中了城墙，大片的砖石瓦块“稀里哗啦”地掉了下来，但是城墙上的清军却未损失分毫。不过明军装弹的速度很快，打完一炮以后，马上用水淋到炮管上，为炮管降温，而后再用“干布棒”伸进炮管，擦净里边的火药残渣，重新装好火药和铁弹后，点燃导线又是一轮炮击。
清军的“红夷大炮”射击速度比明军慢了很多，就在他们还在装药的时候，城外的炮击就又来了，这次两颗炮弹正中城垛之上，将城垛和躲在后边的清军炮手轰得粉碎。
这个时候，明军已经冲到距离城墙一百五十步的距离，忽然城墙上一阵鸣镝之声响起，“呼”的一下，无数箭矢遮天蔽日般地飞来。
钱三海就站在前锋的位置，见到清军的飞箭马上就要落下，急忙大喊道：“快，躲到盾车后边，继续前进！”
可是很多明军并未反应过来，便被从天而降的飞箭射中。清军的弓箭是抛射出去的，所以明军都是上身中箭较多。好在有盾车和盾牌的掩护，明军慌乱片刻，便又从容地向前走去。
紧接着明军又遭受了四轮“箭雨”，上千人倒在地上，但是终于接近城墙，此时李嗣兴一手拿着一面盾牌，一手拿着一把大砍刀，向城墙上方一指，大吼道：“冲啊——”
明军呼喊着，上百队肩扛着云梯的士兵冲了上去，搭好云梯，后面的明军士兵就要登梯而上。
清军的炮弹不断地落在明军阵线之中，此时更是调整了炮口，开始直接向城下轰击。
永历用“千里镜”看到这一切，急忙喊道：“快轰城上的大炮！”
明军的两门大炮不断地轰鸣，已经射出五轮炮弹，这个时候炮手们突然发现火药桶里的火药所剩无几了，只够一轮的炮击。
“陛下，咱们没有火药了！”廖习凯急忙向永历禀报。
“啊”永历惊叫一声，这才想起本来自己从南京就没带多少火药来，原因是明军使用的火药只有井冈山才能生产，连续作战之后，储存的火药早就所剩无几。而且靳统武率军北渡增援扬州，也带走了大部分火药，所以永历率领两万明军进入浙江，其实并未带多少火药。
“马上派出火枪营，还有掷弹团”永历说道。
其实他也不想一开始就用光自己的“绝招”，但是如果杭州屡攻不下，明军必然损失惨重，如此还舍不得用自己的“绝招”吗？
五百火枪手排成三列，慢慢的向城墙靠近，一千“掷弹手”组成的“掷弹团”也紧随其后。因为射界和射距的原因，清军在城上，明军在城下，所以火枪手必须靠近城墙，才能进行有效的射击，而掷弹手更是得跑到城墙外的护城河边，才有可能将“手榴弹”投掷到城墙上去。
“呯啪——”火枪手开始进行了第一轮射击，将城上正向下砸石头或者射箭的清军击中，第一轮就有数百个清军掉落城下。接着又是两轮射击，直将清军打的缩在城垛后，不敢冒头。
李嗣兴和钱三海趁着清军缩回去的机会，马上带人架好云梯，几十队明军顺着梯子鱼贯向上爬去。
忽然天空中传来“咻——”的声响，登城的明军抬头仰望天空，看见一片乌云飞过，向着城外的火枪手砸落下去。
这次的箭雨比前几次大上好几倍，而且密密麻麻，让火枪手们根本无处可藏，即使躲在盾车的后边，也有可能被垂直下落的箭矢射中。
惨叫声此起彼伏，五百个火枪手纷纷中箭，就是掷弹手也被波及了不少。此时明军已经接近城头，正要扒着城垛上去的时候，忽然躲在城垛后边的清军端起一个木盆，将里边的火油向外泼去，不管是地面，还是云梯，都沾上了火油。然后有人向城外扔下火把，将地面的火油点燃。
地面上的火油先着起火，然后引燃了木制的云梯，火势上窜，让梯子上明军无处躲避，纷纷被烧得从梯子上跳了下来，很多士兵浑身都是火焰，成了一个火人，惨叫连连。
明军此时士气全无，开始溃退了，任凭李嗣兴、钱三海如何呼喊，也制止不住溃散的明军。
远处的永历看到这一切，心中清楚地知道，这次攻城战失败了，没有必要再继续下去，否则只会徒增伤亡。
“鸣金收兵——”永历叹息一声。
此战，清军获胜，明军一万士兵战死两千多人，伤四千多人，只剩下不到三千人完好无损。
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