话说张角喜得天书后，三兄弟日夜攻读，勤加修炼，数月后，尽能呼风唤雨撒豆成兵，甚为惊喜。便自号为“太平道人”，开教收徒，授之以画符念咒之术，名为太平教。
中平元年（公元184年），瘟疫泛滥，张角三兄弟带众弟子散施符水，救民于水火之中，百姓感其恩，赞其为“大贤良师”，获救民众纷纷加入太平教，只月余，教众人数便翻长至十余万人。
张角此时已深知朝廷**，不甘心就这样为他们收拾烂摊子，看着徒子徒孙日益生多，地位愈加尊崇，心中不免生出他念。对其弟张宝张梁说：“天下百姓何止千万，我等岂能一一相救，不如借机推翻朝廷，重建朝纲，届时黎明百姓方有出头之日。”
张宝张梁怎不知大哥欲坐江山的心意，拍马叫道：“二弟三弟唯大哥马首是瞻，择日起事便了。”
于是张角将教众划为三十六方，大方有万余人，小方也有六七千人，各方领头人称为将军，在教中散布道：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”
本想在甲子年（公元184年）三月五日，各地同时起义。未曾想教中早已混入朝中奸细，将起义之事上奏朝廷，张角无奈之下，便提前于二月份发动了起义。
张角自称“天公将军”，张宝为“地公将军”，张梁为“人公将军”，教众皆头裹黄巾，故称为“黄巾军”。黄巾军所到之处，百姓皆从之，举事之民瞬时增为四五十万。官军见贼势浩大，尽望风而逃。
汉灵帝闻讯急招大将军何进商讨对策，顺其意，谴中郎将卢植，皇甫嵩，朱隽各引精兵，分三路讨之。
一时间，人界战烟弥漫，屠戮一始，便到了无法收拾的地步。
人间逢此巨变，四值功曹早已将消息传至天宫，可那玉皇大帝已多日未上朝，此事便被耽搁了下来。天上一日，人间一年，若照此形势继续下去，待玉帝发现之时，恐怕人间早已改朝换代了。
新的人皇乃太白金星所选，虽有玉帝旨意，但他并未明示，因此得知人间大乱后，太白金星整日忧心忡忡，生怕这一切罪业最终会降责到自己身上。
前思后想之下，他下定决心，腾云升至三十三天之上，向道祖太上老君求助。
太上老君自打带玉帝入主天宫后，便将俗事皆交由弟子处理，对三界之事已不闻不问，待太白金星如数道出后，方知天界与人间有此大乱。
想那玉帝是老君亲自带入天庭并一手推荐的，发生了这种事，他岂能坐视不理。于是驾祥云与太白金星一起来到通明殿前，此时等待早朝的诸仙官正欲退去，见道祖驾到，纷纷上前作揖行礼。
早有通事官将这消息禀知玉帝，玉帝忙乘八景銮舆而至。凌霄宝殿上，诸仙官分列两侧，玉帝身着九章法服，头戴十二行珠冠冕旒，脚蹬金丝玉履，端坐龙台之上。然因长期沉溺酒色之中，虽仍具威仪之态，却已不复从前之一二。
玉帝请老君上座后道：“今闻道祖突至通明殿，小王未及远迎，还望道祖宽恕则个。”
老君道：“岂敢劳玉帝大驾，贫道有礼了。”
“自小王入主天宫以来，与道祖一别有千年已，吾闻道祖常年闭关修炼于那兜率宫之中，不知今日驾临此处所为何事？”
“算起来，玉帝掌管三界确愈千年，期间定纲理法，将这天地人三界治理的井井有条，故贫道才放心深居那三十三天之上潜心修炼。然近日闻得人界朝廷纲纪大乱，奸宦当道，百姓苦不堪言。人界一乱，地界必随其后，届时天界恐怕也无法独善其身，还望玉帝早做决断。”
玉皇大帝听了后笑道：“道祖多虑了，此皆妄言妄语，不足为信。吾辖下之三界，如今四海升平，何来灾祸之说？”
太白金星手持玉笏奏道：“禀玉帝，道祖所言非虚，人皇汉灵帝执政以来，权力落空，轻信宦官，欺压百姓，致民怨四起。臣观星相，发现紫微星散，恐改朝换代之日不久已。”
玉帝这才惊道：“岂有此理，发生了这等大事，为何不早报上来？来人，带四值功曹，朕要治他个玩忽职守之罪。”
明明玉帝才是这个玩忽职守的人，他现在却迁怒于旁人，朝下众神皆愤愤不平，张天师上前道：“禀玉帝，四值功曹早将此事上奏天听，只因玉帝多日未上早朝，故不知晓。”
玉皇大帝岂不知这个道理？只因太上老君在旁，想借口降罪于四值功曹，找个台阶下便了。未曾想朝中众神积怨已久，居然有人敢当面顶撞他。
玉帝怒道：“大胆！朕身有不适，稍息几日有何不可？尔等乃天界上仙，分管三界事宜，人界发生这等大事，即便没有吾旨，也当设法自行缓之。如今尽敢诬于我身，实属可恶，来人，取打神鞭，将张天师与那四值功曹一并各打一百。”
欲加之罪，何患无辞？本是玉帝之错，现在却堂而皇之的降罪于别人，诸神长久积累的不满瞬时爆发，纷纷站出指责玉帝。
主管天界水军的卷帘大将站出道：“汝当初乃凡间一人类，若非道祖力荐，岂能有今日之成就？而今汝竟敢忘本，整日沉湎于寻欢作乐之中，不理朝政事也罢，现更颠倒黑白，将一干罪过迁于我等，实在是欺人太甚。”
统帅十万天兵的托塔天王也道：“不错，念你千年来的功德，我等称你一声玉皇上帝，如今你的所作所为令神人共愤，今幸得道祖在此，我看不如趁机重新选那天界之主，以正视听。”
一石激起千层浪，有两员神将带头，其余诸神也无需再忍了，五方揭谛，四值功曹，十二元辰，四大天师，二十八星宿尽皆道出心中不满。
眼看殿中大部分神仙都开始指责自己，玉皇大帝惊恐了起来，慌道：“大大胆，你们你们莫不是想造反？”
哪吒三太子道：“造反又如何？自古帝王有德者居之，汝既以失德，我等岂能服你？”
玉帝气结道：“你你你们好生放肆！”忙向身旁太上老君求助道：“而今诸神作乱，道祖亲见，还请道祖明示。”
“无量天尊”太上老君道：“人之铭言：得道多助失道寡助，概一切之精华。未曾想天界已乱至此，我亦无可相助。”
这时西天门广目天王突入殿报道：“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨驾到。”
本是喧哗的大殿闻言迅即安静了下来，诸神均肃穆以待，道祖亦起身，玉皇大帝就似看到了救星一般，忙诏：“速宣。”
片刻后，观音菩萨手执净瓶，脚踏五色祥云落入凌霄宝殿前，缓步而入。
众神纷纷施礼作揖，观音菩萨一一回敬，见到老君后说：“不知道祖亦在，贫僧有礼了。”
老君回道：“无量天尊，佛祖一切可安好？”
“承蒙道祖挂念，我佛如来在西方极乐世界普度众生，感化凡人，众生皆一心向善，一片和睦。”观世音道。
玉帝见他们二人施礼毕，方才问说：“观音大士突至，想来必有所示？”
“阿弥陀佛！我佛如来昨日开坛讲经，途中忽有一在凡间修炼的妖鹿闯入，从其口中得知人界大乱，凡间众修仙之妖无处藏身，方有冒犯之举，我佛感其执念，遂收入门下。是夜开慧眼一瞧，得知不仅人间大乱，天界亦有乱相，故今特命小僧来此一探究竟。”
玉帝说：“些微小事，岂敢劳菩萨大驾！盖因本王近日身有不适，疏于政绩罢了。待孤重整山河，人届不日即可恢复和平。”
观世音菩萨道：“此言差矣，据我佛所察，一切罪业之根源皆由帝星不明所起，玉帝乃三界之主，岂可不查人皇之品行就胡乱任命，以致人界大乱。”
“这”玉皇大帝无言以对。
雷神出列道：“菩萨圣明，玉帝虽对三界有功，然此次实因一己之奢靡而罔顾人界千万百姓之安危，实属大过。恐怕日后再无法让诸神臣服，今日道祖和菩萨皆在场，还望另择贤良，以抚我心。”
托塔天王和卷帘大将也一起说道：“不错，此人心生骄靡，藐视诸神，再让他继续执掌天庭，断然无法服众，我等也恳请菩萨和道祖另选明君。”
玉帝现在才知道事情的严重性，额头冷汗直冒。
观音菩萨这下子也有些为难了，她本是奉如来佛祖之命来此调停，断然没想到天宫中诸神怨念如此之深，已至水火不容的境地。一时不知该如何是好，便问老君：“依道祖之意如何？”