话说太上老君见雄山上人头攒动，欲登顶寻仙果者比比皆是，好生热闹。而相反的是，英山上此刻却冷清异常，初见难关便知难而退者甚众，以致成功登顶雄山者近满时，英山上却仅十人。更让他气愤的是，人类善信谣言，下山之人多言“难攀，非人所能及”，欲上山者闻之，皆望而却步，因此英山下后继者寥寥。
太上老君见状十分生气，与观音菩萨和玉帝商量后，对英山上剩余众神道：“人间如今多为好勇斗狠之徒，重武轻文，小觑我等谋臣。既如此，吾等亦无需以诚相待，即刻起，余下神仙可下至关口，自寻智者授法。然只可在水陆或陆路兵法中单择六篇相授，以惩其愚昧！”剩下两名神仙得令便各自下山觅人去了。
也无怪乎老君会如此生气，但见雄山上现时已人山人海，摩肩擦踵，浓雾前固然滞留着大多数人，而穿过浓雾进入第二关者也有一二百人，每隔一个时辰便会有一人登顶，而每十个登顶之人中，都会有半数乃至更多被突然现身的白虎吓晕过去。即便如此，可授法仙将之数亦越来越少。
只看的老君连连摇头，道：“吾赐兵书，本意于强化文臣，运筹帷幄之中，决胜于千里之外，以弱民伤。而今凡人尚武弃文，徒令天下无辜百姓受苦受难！吾等亦无可奈何矣！”
观音菩萨道：“阿弥陀佛！道祖无须自责，人间事本该由人来解决。先是张角贪恋权势，持仙术欲颠覆人道，才有吾等授法凡人重整山河，此乃公德一件。如今凡人好武，皆因世态炎凉，唯以武傍其身，方可保家卫国。”
“无量天尊！果如菩萨所言，吾可宽心矣！”道祖叹道。
这话儿本已过去，可偏偏玉帝此时道：“道祖与菩萨所言差矣！千年之前，吾为人身，以吾所察，好勇斗狠乃人之天性，与生俱来，并非持保家卫国之念，想以文臣治军更是妄言。但看已获授法之凡人中，唯独关羽以义为先，其余皆贪功好利，喜新厌旧之徒，可见人心之叵测。道祖虽有济世之心，却奈何错选施仁之方也。”
玉帝以凡人的经历说出这番话，十分有说服力，老君道：“既如此，玉帝有何妙法何不直说？”
玉帝道：“以吾之意，当以武治武，方可让天下百姓少受疾苦。”
“何为以武治武？”观音菩萨也十分好奇。
“道祖传兵书于凡人，无非是想让凡人少动干戈，多用谋略，却不知人书有云：‘将在外，君命有所不受’任你谋略再高，若不去执行，徒空言一句！今不若将兵书改为神兵，那人间得授法之战将得神兵相助后，定能以一挡千，加速众将星归位，早日完成人间大业。”玉帝娓娓道来。
现在人间战事不仅关乎人界安稳，同时也与天界政权的最终归属密切相关，道祖和菩萨都有悲天悯人之心，皆想在短时间内解决人间争端。对于玉帝的提议，心有所动，但觉可行，却不知此乃玉帝心中计量已久之如意算盘。
观音菩萨道：“若能减少人界战乱时间，当可为之，只怕神兵落入心怀恶念之徒手中，徒增杀孽。”
玉帝应道：“前世之因，后世之果，一切皆属轮回，此非我等所虑也。”
老君看着眼前雄山之景，无言反驳，默然道：“玉帝言之有理，既如此，可命人去选那神兵十二件，去其法力后下凡助武将，待吾再特制法器一件，赐予文臣，自此人界十三州便各得其一，望这十三件神兵能遇善主，早定天下。”三人接下来又将细节反复推敲，方才议定，各自行事去了。
却说那关羽、张辽、张飞三人在雄山上食毕仙果后，便欲告辞下山，山神道：“汝等今受天命，在凡间须当有番作为，断不可仗此欺辱百姓，切记切记！”随后藜杖一挥，别道：“三个闭上眼睛，吾送汝等一程”
但觉天旋地转，阵阵刺痛袭脑而来，关羽猛的坐起，方觉是一梦。可梦中情景似身临其境般历历在目，挥之不去，十分怪异。关羽擦去额头冷汗，想起昨日饮酒之事，只道是酒醉仍未醒来。
关羽穿衣束带后推门而出，见天已大亮，在仆人阿福的引导下，步行至张飞房前，敲门半天，不见开门，却听得里面一片杂乱之声，似有人在来回跑动，心想：莫非有贼？心念至此，便猛的一脚踹向房门，欲强闯而入。
谁知刚提气，顿觉脚中一股热力上升，十分畅快，及出脚时，竟出大力，将整扇房门连带门框踢的四分五裂，散木亦含余力，飞的满屋皆是，如遭强拆。
关羽顿时呆愣原地，看着自己的手脚，不解何来如此大力？这时听得屋内有人粗声道：“莫非云长兄昨夜也遇非常事？”
关羽见说话者乃一壮汉，身高九尺，双臂肌肉虬劲，几破衣而出，头蒙白巾。顿时心想：这是何人？缘何称自己为云长兄？看其装束，似为大盗，急退步摆开架势，道：“大胆盗贼，光天化日之下，竟敢行凶，快说将吾翼德贤弟绑于何处？若其身上掉一根毫毛，吾定叫你有来无回。”
那蒙面大汉闻言急步上前，欲将门关上，却才想起门早已粉碎，便一把拉住关羽手臂，强拽向内里。关羽只觉手臂似被铁箍所制，任由其拉动，竟无法挣月兑，心下骇然。至内间，但看大盗扯下面巾，方觉面熟，见其长相颇似张飞，只是肤色略有不同。想那张飞面色微黄，比寻常中原人稍白，而面前之人却面泛紫黑，豹头环眼，不怒自威，活月兑月兑一个再世钟馗。
关羽呆愣了半晌，方开口问道：“你你莫非是翼德贤弟？”
那大汉闻言几欲落泪，嗓音十分粗厚，答道：“正是。”
关羽不敢相信，忙道：“这这昨夜究竟发生何事？汝汝相貌和嗓音竟有如此变化？”
张飞慌乱道：“我亦不知，只记的昨夜醉酒之事，醒来后，便如此这般了。”
二人正说着，忽听到门外脚步声杂乱，似有很多人朝这里跑来，一看到张飞房门全无，正欲涌入。关羽迎出道：“翼德贤弟夜梦此门不吉，令吾除去，今可重置一扇。”
阿福犹不放心，朝内问道：“公子安否？”
张飞捏着嗓子，仿昨日说话语气道：“一切如云长兄所言，汝可速办，且看玄德兄是否醒来，请来一见。”
刘备早被惊醒，正在人群中，闻言上前道：“吾在此，贤弟找吾有何事？”
关羽将其引入，让其他人散去，各自忙事。刘备进入后间，看见张飞样貌，也是一惊，百思不得其解。问道：“还有其它异常否？”
张飞答道：“只觉忽生无穷力，但用不尽。”
“吾观房门似被外力轰碎，莫非是贤弟所为？”刘备问。
张飞答道：“非也，此乃云长兄适才所为。”
刘备又是一惊，道：“这是何意？云长所为？赤手空拳？”
关羽道：“正是，吾亦不解，缘何一夜醒来，忽生如此蛮力。”
刘备问道：“莫非云长昨夜也有奇遇？”
“未曾有，昨夜吾等三人醉酒，连房门都未出，何来奇遇？只不过只不过昨夜生一奇梦，颇为怪异。”关羽道。
“何梦？”刘备追问道。
关羽道：“吾梦忽至一蛮荒之岛，岛上多为异国人，服饰样貌皆非寻常，但闻岛上有两座仙山，仙山之巅生有仙树，仙树上长有仙果，食之可益寿延年，祛病除疾。想来倒也可笑，天下哪有这等好事！”
关羽只道好笑，却不料张飞听了后浑身一颤，激动道：“怎的云长兄也做此梦？梦中可是你我二人结伴登顶？”
关羽诧道：“正是如此，怎的？贤弟莫非也做了此梦？”张飞连连点头，这下就诡异了，天下岂有二人在同一时间段做同一梦之先例？
刘备道：“此必不是梦，定是二位贤弟之仙缘也。”
“仙缘？此话怎讲？”
“盖闻天将降大任于斯人也，必生异象，二位贤弟一夜间神勇倍增，定是天赐神将下凡，建功立业，只在今朝。”刘备本是安慰励志之语，却不知暗合天意。张飞得此奇遇，不仅面貌声色有变，胆识亦非昨日，应道：“如兄长所言，我等若无一番作为，岂非辜负天地之恩？昨夜曾议从军之事，今吾意已决，当与二兄同进退，共建伟业。”
关羽笑道：“如此看来，这番奇遇倒也不坏，竟促使我等三人结伴从军，吾等今何不结拜为异性兄弟？”
刘备喜道：“吾早有此意，但恐二位嫌弃。”
张飞本是无主意之人，今却性急道：“吾庄后有一桃园，正值花开，明日可与园中设坛祭告天地，自此吾等三人同心协力，共图大事。”刘备关羽皆赞同。
翌日，桃园中，献上牛羊祭品，三人焚香跪拜同誓道：“今刘备，关羽，张飞，三人结为异性兄弟，有福同享有难同当，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。皇天后土，鉴证此心，他日若背义忘恩，天人共戮，不得善终。”自此，三兄弟成矣，三人中长幼早分，刘备虚长关羽一岁，为兄，关羽次之，张飞为三弟。