“刘先生，这到底是怎么一回事？”施建安惊恐担忧之极，“赵大明怎么死的？跟瘦子和胖子有什么关系？”
刘半仙说他曾拜终南山一高人为师，听师父说世上有种渡魂术，可以寻找活人肉身，取其魂魄为己所用。据传在历史上，湘西一带盛行赶尸。就是活人把客死异乡的湘西人尸体送回故乡。之所以叫赶尸，不叫运尸，是因为赶尸人利用法术令尸体假还魂，可以服从一些简单指令行走。
刘半仙说，活人可以赶尸，死人也可以渡魂。师傅曾说，有一些人死亡后，游魂在世间流浪，但如空气一般，无形无状，无言无语，无所可为，甚为凄苦。这些游魂若经高人指点，可以抢夺活人肉身。先用五年时间，将活人身体分成两具相同**，一具为阴身，盛放着活人阴魂，另一具为阳身，盛放着活人阳魂。活人失去阴身，没了阴魂，并不影响正常人类生活，只是天一黑，便失去正常意识，晚上九点至次日六点，有如行尸走肉一般，或贪睡在床，或静坐一夜，无魂无梦，任人作弄。到了白天，又一切如常。
于是，游魂先将活人阴身抢走，将自己魂魄渡入里面，因为阴身相对阳身最是脆弱，容易控制。获取活人阴身**后，游魂有了人形，便能行走、说话，从事一些基本活动。但这阴身只能保存十年，若要完全渡魂复生，还需要取得活人剩下的阳身。再用十年时间，于每月月圆之夜吸取活人阳魂一次，直至阳魂枯竭，活人死亡，成为游魂**的阴身，再来夺取阳身，与其合二为一，至此，渡魂才告成功，游魂得了完整**，便可为凡人不能为之事，继续在人间存活，比人类更强大，也更邪恶。
而被渡魂后的活人，死去之后，没了**，不得安葬，不能轮回，亦不能投胎，最终万劫不复。
这种游魂被称为渡魂者，而那些活人，相对于渡魂者而言就是**。渡魂者找到**之后，会在**精神和身体最脆弱时趁虚而入，依附在**上。然后依刘半仙师父所述之法进行渡魂。
刘半仙对赵大明说，你家那阴风阳气老太太，其实就是渡魂的阴身。因为阴魂需要阴养，只能食用死人**，而且对死人食料要求很严：每年一具相同属相的异性尸体。所以武家庄才会自你母亲回来之后，每年失踪一个劳力。失踪的十个男人都是属鼠的。赵大明母亲正是属鼠的。
刘半仙继续说，渡魂者阴魂为了夺取**阳魂，每月初一十五都会在凌晨零点修行，初一吃一顿死人肉修炼，十五吃一顿死人肉，当夜去找**吸取阳气，循序渐进，直至终结。施建安恍然大悟，原来胡屠夫家的老太太梦游是因为这个。
赵大明夫妇听刘半仙说清楚来龙去脉之后，哇哇大哭，给刘半仙不停磕头。他们求刘半仙阻止渡魂者，即便母亲会绝症身亡，他们也不愿看她烟消云散，失去重生机会。
刘半仙说，“好吧，我要连夜去一趟终南山，寻求制约之术。你们继续在家里守着，不要轻举妄动。老太太随时都可能死亡，一定要第一时间通知他。”
交代完事情之后，刘半仙连夜骑着山地摩托往终南山赶去了。