公瑾明轩来到这个国度，受到了最为热烈的欢迎，以及最为周到的款待。国王不仅将本国最好的珍馐美味都奉献出来，还将本国一流的歌女舞女都动用起来为公瑾明轩每日表演歌舞。甚至还献上了她挚爱的女儿——曼珠丽。那是一个绝美异常的女子，堪称南部诸国的第一美人，又有多少周边王国的王储贵族想要迎娶她为妻，但是国王为此也是绞尽脑汁，这样一个美丽的女儿许给了这家怕那家不高兴，许给了这家，又怕那家因此结仇。故而，曼珠丽的美貌不但没给国王带来自豪，反而让他更为忧心，所以他就想借这个机会，让暄朝这个大国的太子爱上他的女儿，从此便可倚靠着暄朝这棵大树好乘凉了。
国王的心思没有白费，曼珠丽不仅长相标致，且性格温文尔雅，又知书识礼，精通汉朝的语言和文化。在和公瑾明轩不到七日的交往中，就让公瑾明轩深深地陷入对她的依恋之中。与此同时，曼珠丽也深深爱上这个俊朗文雅的太子。他们在一起吟诗作画，抚琴颂歌，好不畅意抒怀。在这温柔乡里，公瑾明轩都有些乐不思蜀。
两个有情人满以为摆在面前的将是一条康庄大道，幸福唾手而得；陀罗国的国王也自认为此后王国再无可忧之事。只是，他们万万没有想到，灾难就在不远处蛰伏着等待袭击这一对热恋中的青年人。
陀罗国的国王见女儿和暄朝太子你情我意，遂就与公瑾明轩商量为他们举行了简单的婚礼。公瑾明轩来时曾听父皇交代过，要和陀罗国极尽修好，公瑾明轩觉得此事好上加好，父皇必会同意，遂修书一封告知父皇自己成婚一事后，便欣然应允了国王准备的婚礼。
就在二人新婚燕尔，伉俪情深之时，突然一旨圣旨快马加鞭地送到了陀罗国，圣旨上只是急令太子速速回国面圣，对于太子婚事却只字不提。
公瑾明轩心下虽然怀疑，但也没太觉得有甚不妥，只得安慰娇妻，说自己先行一步，即刻就回来接她，然后到暄朝再举行盛大的婚礼。彼时，曼珠丽已然怀有身孕，她眼泪汪汪地送走了夫君，随后就终日独倚高楼盼着夫君归来。
鸿雁一去杳无音，望断江水空自怨。谁知，公瑾明轩这一去，便犹如黄鹤一般便了无音讯。陀罗国国王可坐不住了，他忙令人去打探消息，而曼珠丽更是思夫心切，她瞒着父王，带着几名亲信随从，乔装打扮来到金陵城找夫君。
一进金陵城，她就听到太子要大婚的消息，迎娶的竟是当朝宰相的女儿姜玉华。这个消息如晴天一个霹雳，曼珠丽当时就昏倒在地。事有凑巧，水靖刚好从此路过，他听公瑾明轩说起过此事，于是就将她带回了府中。
彼时，水靖和公瑾端芳刚刚成婚。公瑾端芳听曼珠丽说完经过，甚为同情，夫妻二人都长长地叹息起来。
原来，公瑾明轩回朝后，就被父皇告知要他迎娶当朝的宰相之女。公瑾明轩苦苦哀求，并诉说了自己和曼珠丽已然成婚之事，皇上听了勃然大怒，斥责他竟敢不请求圣命，就自作主张。他堂堂暄朝的太子婚事岂能如此草率？况且，日后的太子妃便是母仪天下的皇后。陀罗国不过一个弹丸之地，纵是迎娶该国的公主也不过是做个妃子而已。
公瑾明轩深深爱着曼珠丽，他怎肯负她？可是任凭他再如何苦苦哀求父皇也是无济于事。皇上对他冷冷说道：“是要江山，还是要陀罗国的公主。作为暄朝第四代继承人，他根本无权选择自己的婚姻。若是想要自己做主，只有让自己变得逐渐强大起来，摆月兑一些重臣的束缚。
公瑾明轩绝望了，他不吃不喝地哭了三天三夜，自知如此情势已然无法挽回。姜氏一族是开国的元老，后来又是历经三代的股肱之臣，权倾朝野，功高盖主，他们姜氏的女子更是代代坐了暄朝的皇后。痛定思痛，公瑾明轩明白要想改变这个情势，只有靠自己登基以后，卧薪尝胆，逐渐移除姜氏一族的权力。他擦干了眼泪，决定吩咐自己的亲信，急速去陀罗国，先对曼珠丽好言安慰，待时节成熟，再把她接到宫里来。
水靖刚好进宫来访，告诉了公瑾明轩曼珠丽千里迢迢地来寻他，正好住在了王府里。公瑾明轩又喜又忧，即刻悄悄出宫，直奔王府。
一对苦命的恋人相见，自是泪眼婆娑。公瑾明轩愧疚万分，只是哽咽着说不出话来。
本来心头怨恨连连的曼珠丽看到爱人如此憔悴的模样，便再也气不起来，剩下的只有心疼。她紧紧地抱住爱人不肯松手。
许久，公瑾明轩方缓缓说道：”珠儿，我对不起你，可是为了我大暄朝的江山，我也只能如此。相信我，等局势稳定了，我便会接你入住太子府。“
曼珠丽凄然地笑了笑道：”明轩，你不必费心了。皇上没有明许我们二人的婚事，你我成婚名不正言不顺，我绝不会因为我阻碍你登基的大业。既见到了你，我就心安了，我这就回国，日后你若还念着我，就请道陀罗国去寻我。“曼珠丽说完，起身就走，却因为体力不支，昏倒在地。
水靖和公瑾端芳连忙着人请来医生。医生说，曼珠丽怀有身孕，且连日来忧惧冲冲，且又劳累赶路，胎像已然不稳，现下，一定要安心保胎才可。
在这种情况下，公瑾端芳提出先让曼珠丽住在王府，待生产之后，再做道理。公瑾明轩和水靖都觉得现下也只能如此，就让曼珠丽在王府安顿了下来。
三日后，公瑾明轩便和姜玉华成婚。
曼珠丽苏醒过来得知公瑾明轩已然成婚哀伤不已，公瑾端芳忙软语相劝，告诉她要顾念肚子里的孩子，切莫忧伤过度。
此后，公瑾明轩便寻机偷偷地来看曼珠丽，在水靖和公瑾端芳的庇护下，这对苦命的恋人只得做一对地下鸳鸯。时光流逝，转眼间曼珠丽就要临盆，可是公瑾明轩还没有找到接她回府的时机。曼珠丽心底的哀愁越堆越高。