将明智光秀和木下藤吉郎迎进草庐后，竹中半兵卫便招呼妻子敖子去准备晚餐，儿子半助则在家臣山田助左卫门陪同下过来见过了两位客人。
“茅舍简陋，晚餐上桌还需要一段时间，我们且到庭院里先续续连歌吧。”竹中半兵卫虽然不愿意轻易承诺下山，但还是颇为客气地对木下藤吉郎和明智光秀两人这样说。
“好的。”明智光秀随众人来到庭院。这座茅屋虽然简陋，但却在屋后用竹篱围起了一片宽阔的庭院，虽然只是一道竹篱，但因为制作十分有技巧，根部又插入泥土较深，显得十分的坚固。
“这是用来防御山中野兽的。”竹中半兵卫看到明智光秀和木下藤吉郎都对这道篱笆很感兴趣的样子，便解说道：“栗原山中盛产一种妖狐，皮毛可以用来制裘，但位阶却只有五级，刚好在我们一家狩猎的实力许可范围内。”
“唔，看来不但是你，就连你的儿子半助也是一把打猎的好手吧。”这时候，明智光秀才注意到今年九岁的半助一身精致的皮甲，皮甲上还有隐约的血迹，看来，他也曾经随父亲进山打猎。
“呵呵，我可厉害了，一箭可以射死一只妖狐！”半助这种小孩，如果有什么英雄事迹，就生怕别人不知道。
“你呀，你射死的是被你山田叔叔打伤的妖狐，能算吗？”竹中半兵卫笑着拍了一下半助的小脑袋。
“那么，我们现在开始玩会连歌吧。半助，木下大人和明智大人都是织田家的重臣，可称是织田家最重要的两名智将，他们的和词值得你学习，你在一旁注意听好了。”竹中半兵卫看来十分重视自己儿子的成长，便叫山田带他旁听。
“是，我会很乖的。”半助严肃地说。看来竹中半兵卫对儿子十分严格，半助并不敢有所反驳。
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蓬莱的“歌”似乎是一种文字游戏，它着重文句的堆砌和趣味，而不是个人感情的抒发。文句的堆砌讲究附句（连续前一句的句子）的巧妙衔接，其中最典型的，当首推“连歌”，它是一种独特的诗歌体裁，一种文学上的“七巧板”。
连歌最初是一种由两个人对咏一首和歌的游戏，始于平安时代末斯。最初，连歌作为和歌的余兴而盛行于宫廷，后又广泛流行于市民阶层，成为大众化的娱乐项目，并出现了5韵、100韵的冗长连句，即所谓的“百韵连歌”。在镰仓时代，连歌有柿本派和栗本派两大流派，二者的分庭抗礼延续了相当长一段时期。柿本派得名于歌圣柿吕，主张墨守和歌的传统，力求连歌的洗练。栗本派虽模仿柿本的风格，但反对因循守旧。前者的成员大都是名声赫赫的宫廷宠儿，而后者的成员则大都是默默无闻的民间歌人。连歌是蓬莱歌道的重要组成部分，它在本质上没有，也不想与和歌彻底决裂。它所表现的，仍是蓬莱歌道历来注重的技巧。蓬莱连歌的集大成者是二条良基和宗祗。前者编撰有《菟玖波集》，而后者则编撰有《新撰菟玖波集》。
连歌的问世，是以某些贵族不堪忍受陈腐的传统文化的束缚，试图用民间趣味来求得出路为背景的。连歌的第一个特征是集体创作，即每一句都必须与别人的上一句相衔接，其转折纯系偶然，因而需要作者具有一种随机应变的机智，同时也使得连歌能从凝滞的偏重感情的倾向中摆月兑出来。连歌的第二个特征是即兴创作。所谓“歌道”，一般有其秘传，而连歌自古以来无一定格式，但以唤起当前之感兴为上乘，可见连歌的第二个特征，同样需要随机应变的机智。
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“那么，我们开始吧，我先来。”竹中半兵卫沉吟里了一下，说了第一句：“今天我们的连歌名字就叫《水无濑三吟百韵》，我来说第一句。”竹中半兵卫说完，然后是木下藤吉郎，再然后是明智光秀，然后又轮到竹中半兵卫。
残雪犹未消，山麓罩暮霭；（竹中）
山村河水远，梅花发芳香；（木下）
河风吹柳丛，春色在眼前；（明智）
橹声遥可闻，春潮泛白色；（竹中）
云雾罩夜空，犹留一轮月；（木下）
晨霜遍原野，秋色业已深；（明智）
虫虽愿长鸣，秋草却已枯；（竹中）
来到篱笆前，显出一条路；（木下）
……
从残雪未消的山麓，到梅花吐艳的山乡，从柳叶低垂的春色，到寂寥萧杀的秋景，连歌，就是以这种变化多端的电影“蒙太奇”般的手法，来显示其艺术性的。
半助体会着连歌的情趣和特色，摇头晃脑地沉静其中，似乎有所收获。
虽然连歌十分注重技巧，然而更值得关注的是，无论形式还是内容，连歌所表现的，都是自然和人生的共同变幻。
竹中半兵卫曾明确主张，连歌是习练在自然的变幻中观察人生的变幻。他对木下藤吉郎和明智光秀说：“歌之道，惟以慈悲之心见花红叶落观生死则心中鬼神亦柔，可归本觉真如之道。”
“见飞花落叶，谁者思常留此世，置定理之外？”明智光秀也指出：“连歌，非前念后念之相系，亦非同浮世之状，依盛哀忧喜之境而移。思昨而今，思春而秋，思花而至红叶，飞花落叶之念也。”
“由此可见，连歌是通过自然感悟人生的一个杰作。”半助似有所获。
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“连歌”是2个人以上共同创作的一种诗的体裁。一般在夜阑人静时，几位骚客一起饮酒赋诗。
两个人参加的叫“两吟”，3个人参加的叫“三吟”。
作法是，第一个人作5－7－5的头三句为第一联（发句），第二个人作7－7二句为第二联（胁句），以下第三个人作第三联5－7－5……最后一联必须以7－7结束（扬句或举句）结束。
因为连歌有严格的格式要求，木下藤吉郎毕竟是农民出身，没有受过正规的教育，仅仅靠自己购买一些和书、汉书学习兵法和文化，所以一番应对后，便开始渐渐不时露出马脚。而明智光秀师学渊源，曾经深得太原雪斋的悉心教导，对连歌一道已经趋近大成，如此一来，他无形中比木下藤吉郎显得更加出色，听得竹中半兵卫暗暗点头。
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晚饭后，竹中半兵卫以家中有女眷为由，要求木下藤吉郎和明智光秀连夜下山：“山腰有座寺庙，你们可以去那座寺庙中借宿，明早再返回稻叶山城。”因为织田家已经把稻叶山城作为新的据点，所以一干家臣大都居住在稻叶山城的城下町。至于稻叶山城本城，因为织田信长要以此为基础改建为一座巨城作为自己新的居城，所以还在工程建造中，没有办法使用。
“这，好吧。”木下藤吉郎和明智光秀知道这是竹中半兵卫对织田家不信任的表现，他担心自己二人留宿时发难，那样的话对竹中的家门可能是一场浩劫。
“无论如何，这次也算是结识了此人一番，我们明天再来吧。”看到明智光秀似乎有些沮丧，木下藤吉郎不死心地说。
“嗯，走吧。”明智光秀和木下藤吉郎沿着石阶下山，准备去寺庙投宿。