我朋友毕怡庵，倜傥豪放，卓尔不群。
毕生体貌肥胖，胡须遒结，才气不俗。这一日，毕生前往叔叔家窜门，在楼上休息。传言楼上常有狐妖出没，毕生喜读《青凤传》，心向往之，可惜一直没机会亲身体念。于是在楼上遐想凝思，希望能与狐女相遇。
继而回到家中，天色已晚，其时正是夏季，天气炎热，毕生打开窗户睡觉。睡梦中似觉身躯摇晃，一惊而醒，凝目注视，只见面前一名妇人，四十来岁年纪，风韵犹存。毕生问她是谁，妇人笑道：“我乃狐妖。承蒙公子想念，心中感激。”毕生大喜，言语间调笑逗弄，欲与妇人欢好，妇人笑道：“我年纪大了，没福分伺候公子。小女年方十五，如不嫌弃，明晚让她服侍您。”言毕离去。
次日傍晚，毕生在屋中焚香等候，妇人果然携带女儿前来，少女态度娴雅，容颜旷世无双。妇人跟女儿说：“你与毕公子命中有缘，今晚便留下侍寝。明早记得早归，勿要贪睡。”毕生与少女上床安歇，欢爱无限。事后，少女笑道：“公子身躯太重，令人难以忍受。”天还未亮，便即告辞。晚上再次到访，说道：“姐妹们听说我找到夫君，纷纷祝贺，请你明天赴会，可别忘了。”
毕生问道：“在哪？”少女道：“大姐家，距此不远。”次日，毕生在家等候，少女良久不至，时间一长，身躯困乏，正准备伏桌小睡，少女忽然出现，说道：“让你久等了。”两人牵手而行，转眼来到一间大院，径直前往大厅，只见屋中烛光荧荧。灿若星辰。
俄尔主人出迎，双十年华，容貌绝美。主人敛衽行礼，口中祝贺，一行人正要入席，丫鬟叫道：“二娘子到了。”只见一名女子走入屋中，十八九岁，笑问少女：“妹妹想必已经破.瓜。新郎官功夫如何，是否满意？”少女给二姐取笑，翻了个白眼，用扇子打她背脊。
二娘道:“还记得小时候跟妹妹玩闹，妹妹最怕别人挠她肋骨，远远呵一呵手指，便即大笑不停。有时惹她生气了，妹妹便说，‘我祝二姐来日嫁给矮人国王子。’我说：‘二姐也祝你嫁给虬髯公子，接吻之时，胡须扎破小嘴。’今日一见新郎官，果然被我猜中。”
大娘笑道：“难怪三妹怨你。新郎官就在身边，说话也不知收敛。”俄顷，酒宴开始，众人言笑甚欢。忽然间一名少女，怀抱一猫，款款而至，十一二岁，稚气未月兑，却是艳媚入骨。大娘道：“四妹也要见一见姐夫吗？可惜你年纪太小，没给你预备座位。”将她抱在大腿，拿了许多果子喂她。
过一会，大娘将少女推入二娘怀中，说道：“四妹好重，压得我腰酸腿麻。”二娘道：“小丫头年纪不大，重量却不轻。二姐脆弱不堪，四妹既想见姐夫，姐夫体格雄壮，让他抱你好了。”
毕生将少女抱在怀中，脂香扑鼻，轻若无物，问道：“会喝酒吗？”少女点点头，将杯中酒一饮而尽。大娘道：“四妹年纪还小，别喝多了。不然酒后失态，恐为姐夫笑话。”
少女微微一笑，不再饮酒。以手逗猫，猫咪不住鸣叫。大娘道：“还不扔掉？小猫身上全是跳蚤虱子，不怕传染吗？”二娘道：“我有个主意，咱们用猫行酒令，传递筷子取乐，猫叫之时，筷子在谁手上，便罚他喝酒。”众人纷纷叫好。
游戏开始之后，每当毕生抓住筷子，猫咪便叫个不停，毕生酒量甚豪，连饮数杯，终于明白，小猫之所以鸣叫，全是少女暗中捣鬼，忍不住哈哈大笑。二娘道：“四妹该回去了。老是赖在姐夫怀中不走，当心三姐生气。”少女于是抱猫离去。
大娘见毕生酒量巨大，于是拿出一枚荷叶，以之盛酒，劝毕生畅饮。毕生见荷叶不大，顶多能装一升酒，可是越喝越多，足足有一斗容量。二娘不甘落后，也开始劝酒，毕生推辞道：“不能再喝了。”二娘从怀中拿出一个胭脂盒，笑道：“那么少喝一点，意思意思。”
毕生心想：“胭脂盒不过弹丸大小，能装多少酒？一口就喝干了。”可是一连喝了几百口，仍没喝完。三娘一旁观看，心有不忍，于是用一只小莲杯将胭脂盒换下，说道：“公子上当啦，二姐在捉弄你呢。”将胭脂盒放在桌面，毕生凝目一瞧，足足有脸盆那么大。
二娘道：“三妹就喜欢多事。与毕公子做了三日夫妻，便如此恩爱了？真是女生外向。”毕生拿起小莲杯饮酒，入手柔软。杯中酒少，一饮而尽。仔细打量，哪里是什么酒杯，不过是一只绣花鞋罢了。二娘劈手将鞋子夺过，骂道：“狡猾丫头！什么时候偷走二姐绣鞋？难怪左脚冷冰冰的。”起身入屋，回房换鞋。
三娘与毕生起身告辞，将他送出门外，令其自归。毕生骤然醒转，竟然是南柯一梦。可是鼻尖嘴角，酒气浓郁，却又真真切切，忍不住心中奇异。
黄昏时分，三娘前来，说道：“昨晚没醉死吧。”毕生道：“我还以为是做梦呢。”三娘道：“姐妹们担心公子狂躁，所以托梦相见，其实非梦。”
三娘常与毕生下棋，毕生十赌九输。三娘笑道：“我见公子爱好下棋，还以为你精通此道，今日一见，公子棋艺平平，不过如此。”
毕生道：“在下棋艺不成，还请姑娘指点。”三娘道：“围棋一门学问，最讲究悟性。我能帮什么忙？尔后公子朝夕钻研，或许会有进步。”数月之后，毕生自以为棋艺大成，与女子一番比试，仍是大败而回，三娘笑道：“还是不行。”
毕生不服，出屋与邻居对弈，却是屡战屡胜，邻居十分奇怪，询问缘由，毕生为人坦率，心里藏不住事。言语间稍稍透露口风，三娘已经知晓，责怪道：“难怪姐妹们不愿与狂生交往。我一再叮嘱你保守秘密，为什么不听？”怫然不悦，拂袖欲走。毕生连忙赔罪，三娘怒气稍消，自此后来往次数逐渐减少。
一年之后，某晚三娘前来，两人相对而坐。毕生请求下棋，三娘不理，请求睡觉，仍然不理。如此怅然良久，三娘说道：“公子熟读聊斋，我与青凤相比，谁更好？”毕生道：“姑娘更好。”三娘道：“我自认为比不上青凤。不过公子与聊斋先生交情莫逆，可不可以请他替我写一篇传记？也许千载之后，会有人记住我呢！”
毕生道：“我早有此心，只是遵照姑娘嘱托，不敢泄漏消息，故此秘而不宣。”三娘道：“此一时，彼一时。如今我将离去，不用再忌讳。”毕生问道：“去哪？”三娘道：“我与四妹受王母命令，晋升为花鸟使，特来与你辞行。以前狐族中有一位姐姐，与公子叔兄有染，临别时产下二女，至今仍遭冷眼，再也嫁不出去。幸好我与公子没有后代，不会受累。”
毕生道：“姑娘就要走了，有什么赠言吗？”三娘道：“盛气平，过自寡。”起身拉住毕生手臂，说道：“请公子送我一程。”（骄横的气焰平息下来，过错自会越来越少。）
步行里许，两人洒泪告别。三娘说道：“只要心中有爱，未必后会无期。”语毕，消失不见。
康熙二十一年腊月十九，毕生与我同睡绰然堂，详细讲述此段经历。我跟他说：“有狐如此，聊斋之笔墨，光荣增辉。”于是记下这个故事。