()且说突厥与隋朝签订休战和约后赢得了喘息机会，从此卧薪尝胆，秣马厉兵，不到两年便恢复了元气，突厥王又做起了夺取中原的梦。
这时候，派往长安的细作传回消息，隋晋王杨广统兵灭陈，回朝后自恃有功，听信尚书仆射杨凌素撺掇，要挟隋文帝废了长子杨勇的太子之位，被立为太子，之后文帝重病，杨广急于登位，杨凌素为他出谋趁机杀了文帝，杨广带毒药进宫探病，在侍奉文帝用药时将毒药投进汤药之中，杀死文帝，在其党羽的拥戴下即了皇帝位，是为炀帝，改元大业。杨广早羡杨勇之妻美貌，假造文帝遗诏缢杀哥哥杨勇，奸了杨勇之妻。其弟汉王杨凉气愤，怒然在并州起兵，杨广派杨凌素率师讨伐杨凉，杨凉被杀。杨勇诸子欲谋刺杀杨广，不想消息走漏，杨凌素将杨勇之子一起捉拿，撺掇杨广毒死了杨勇诸子，朝野震动。突厥王听此消息，跃跃欲试，想趁机发兵伐隋，与礼沙纳智商议。此时礼沙纳智已由以前的军师升为丞相，向突厥王说：“臣夜观天象，隋朝气数已尽，此时兴师伐隋，正是天赐良机！”于是突厥王撕毁罢兵协定，借自己五十大寿誓师，随即让大将多尔木挂帅，多果罕、伊尔太、里木哈达、的布尤吉分别为前锋、中锋、左翼、右翼，向隋境突然发起大举进攻。仍在边关镇守的隋军元帅贺璋始料不及，仓促率军迎敌。双方经过恶战，隋军终于抵挡不住，不得不退兵。
大将张方哲向贺璋建议，将士退役使边关缺兵少将，应立即修本，向皇上请求援兵。贺璋为难，说：“先帝晏驾，新主登基，朝事千头万绪，本帅不愿给皇上添忧。”没想到突厥进攻不止，隋军死伤残重，不得不退往长城以内。众将又建议贺璋向皇上修本。正好从西线传来消息，古北口失守，突厥已攻破长城。接着又传来消息，大安口告急。古北口和大安口都是长城要塞，贺璋速派老将张方哲和龙一光带兵支援古北口和大安口。就在这时，昌平又告急。贺璋应接不暇，不得不向炀帝修本。
赵杰已与花弧商定为赵俊生和花木兰完婚日期，双方都在为儿女亲事做准备。忽然公文下来，说突厥东山再起，举兵十万犯境，欲夺中原，边关告急！奉圣上旨意，在籍军人一律速返边关，三日内就地起程，老弱者可由家中男性青壮代之，不得有误。其他二十至三十岁青壮由官府择优从征。官差除奉命晓喻有关人等外，还把公文张贴于各村镇。
木兰看了公文，忧心忡忡。父亲名在军籍，但一身伤残；弟弟年小，不能替父上阵，如何是好？她和母亲愁得一夜未眠。
第二天一早，官差便上门来催，让花弧尽快起程。木兰娘说：“他一身伤残，怎好从征？”官差说：“国家有难，匹夫有责。圣上有旨，我们也没有办法。”
官差走后，木兰娘唉叹一声，落下泪来。
木兰见母亲落泪，心里好难受，上前唤了一声：“娘……”两眼望着母亲。
母亲发愁地说：“你爹伤病在身，不能从征，木棣年幼，不能代他前去，如何是好啊！”木兰一时也想不出好办法，无奈地搀着母亲回屋。
这时，从街上传来人们的说话声。木兰出门一看，周大龙、王二彪、李三顺、周铁蛋、李小宝等适龄青壮满副戎装，身背行囊，牵马出镇，好多人都在为他们送行。周大龙一见木兰，便过来关心地问：“木兰，花大爷如何从征呢？”木兰焦虑地说：“我正为此事发愁呢。”周铁蛋、李小宝、王二彪、李三顺也走了进来，听了木兰的话，不由得唉叹，说：“花大爷名在军籍，无人替他，我们又在官府开列的应征名册上，不能顶替他老人家，怎么好呢！……”木兰无奈地说：“你们先去吧，我们再想想办法！”
周大龙无奈，只得说：“到边关的日子也有限期，我们不能耽误了。木兰，你好好照顾花大爷。我们走了！”其他人也向木兰好心地嘱咐一阵，便离她而去。
木兰羡慕地望着他们，心想：我要像他们一样也是男儿，该多好啊！……半天，她忽然想到：我何不女扮男装，替爹上阵？……看来只有如此，别无办法。她想到此，便回去悄悄跟母亲商议。母亲一听便不住地摇头。
这时，父亲突然从里间走出来唤她：“木兰！”
木兰答应一声：“爹！”
花弧命令说：“快给我备马，我要上阵！”
木兰望望爹，心如烫煮：“爹，你老人家年老多病，一身伤残，怎能上阵杀敌呢？”
花弧望着她，肃然说：“你娘这样说，你也这样说！难道让你爹违抗圣旨，落下贪生怕死之名吗？快去备马！”
木兰想了一想，忽然一计跃上心头，暗想：我何不将计就计，让爹娘答应！……便爽快地说：“爹稍等。”便去为父亲备马。
木棣从外面跑了过来，听说姐姐要为父亲备马，跑上前去说：“姐姐，我帮你！”
木兰娘心如把揪，担心地望着丈夫：“他爹，你这样的身体，实在无法上阵啊！”
花弧无奈地说：“咱们就木棣一个儿子，他年纪幼小，无人能替，我不去谁去？”木兰娘无话可说。
木兰和木棣备好了马，牵着朝爹娘走来。来到花弧跟前，花弧又迫不及待地命令说：“快取我的盔甲和长枪来。”木兰答应一声，又和木棣回屋取出父亲的盔甲和长枪。
花弧伸手一接盔甲，觉得盔甲变得是那样的重；一接长枪，似乎有些提不动了，便月兑口说了一句：“盔甲和长枪怎么突然变重了？”木兰马上说：“爹，不是盔甲和长枪变重了，是你老人家身体不如当年了。”花弧不服：“谁说为父不如当年了？为父我仍不减当年之勇！上阵杀敌，还会像当年一样。”木兰一低头，说：“但望如此。”
花弧好不容易穿上了铠甲，用力提起长枪，来到马前，扳鞍认镫。他原来的坐骑老了，慢慢变得瘦弱，如今已无法载人。面前的这匹白龙马是前几天木兰从牲口市场上刚买来的。花弧觉得这匹马似乎比那匹高多了，马镫吊得也高了。他好不容易上了马。没想到那马性烈，突然“咴”地一声狂叫，扬起脖颈，前蹄腾空。花弧身子在马上一仰，手里的缰绳被马挣月兑，他被马掀了下来。
木兰看得真切，连忙上去接住了父亲，才使花弧没摔在地上。木兰心疼地叫了一声：“爹，你怎么样？”
花弧喘着气，埋怨自己说：“这是怎么了？我怎么觉得气力不继呢？难道是真的老了吗？”
木兰娘长长地叹了一声，走上前去，一手抹泪，一手扶花弧：“他爹，年纪不饶人，你又一身伤病，就服了吧！”
木棣来到花弧跟前，说：“爹，让我去吧？”
花弧地模着木棣的头：“好孩子，你还没有马高，如何替得父亲？”便向木兰说，“木兰，扶我上马！”
木兰娘说：“凭你这身板儿，即使上了马，又如何受得一路颠簸之苦？即使勉强赶到边关，又如何与敌寇拼杀？”
花弧听了，一脸无奈，却没有办法。
木兰见到了自己说话的时候，便开了口：“爹，女儿倒有个好主意。”
木兰娘一听，连忙问：“什么好主意？快讲！”
木兰深情地说：“爹，娘，从征上阵，女儿正是当年。女儿受过司马爷爷的真传，而且司马爷爷留下的《司马枪箭全秘》，父亲已经教女儿研磨透了，上面的兵法武艺，女儿已经演练得纯熟。况且，爹又把多年疆场杀敌的经验传授给了女儿。女儿有一身好武艺！我弟弟年幼，我家无人能够从征，就让女儿替爹去吧！”
花弧一听，连忙摇手：“这算什么好主意？国家不要女兵，你怎能顶替？”
“女儿可以女扮男装，以我弟弟木棣的名字从征，岂不就可以了吗？”木兰说。
“不行不行！”花弧又摇手说，“女儿家一订亲，便成了婆婆家的人了。你婚期马上就到，怎能女扮男装，替父从征？”
“这有什么？”木兰说，“我公爹一家都是明理之人，女儿去和他们商量，将婚期推迟，想来他们是会体量的。”
花弧笑笑：“越说越不像话了！哪有女孩子到婆家去让人家推迟婚期的？”
木兰便说：“那么，哪有年老多病之人到边关打仗的？爹，咱们已经没有别的办法，官差催得又紧，就让女儿去求一求我公爹看吧！”
木兰娘走上前手扶木兰说：“女儿，让你去边关杀敌，娘也舍不得！”
木兰望着母亲：“娘舍不得女儿，难道就舍得年老多病的我爹吗？”
“这……你们父女，我都舍不得！”木兰娘又掉下了眼泪。
木兰劝母亲说：“娘，我爹名在军籍，他老人家不能去，咱家总要去一个。女儿武艺超群，在爹年老多病之时不能替我爹上阵，为父尽孝，为国尽忠，要女儿何用？”
花弧向木兰瞪了一眼：“女孩子就是女孩子，即使你婆家同意，你扮了男装，言行举止终不像男子。到边关杀敌又不是一两日就完了，如果被人看出是女子，呈报上去，被问成欺君之罪，如何是好？”
“那……”木兰思考着，忽然有了主意，说，“爹，娘，女儿就去桑柘镇，请我公爹到郡上找刘老爷去说，刘老爷也许会通融的。”说着悄悄用手捅了一下母亲。
木兰娘会意，便说：“啊！……他爹，这倒是个办法。”
花弧想了想，说：“也好。”
木兰马上去房里换了衣服，告别爹娘，去了桑柘镇。这时她心里也打起鼓来：让公爹求刘老爷通融，不过是我哄骗爹娘的话。若是公爹不答应自己女扮男装代父从军，如何是好呢？……