慕容复安排四大家臣暂时在外面收集情报，并寻找合适的人吸收成自己的手下，自己先回到参合庄。最高兴的除了慕容夫人王氏外，还有阿朱、阿碧二人。慕容复从母亲的房中出来后，只见有两个小女孩早就在门外等着了，见到自己，就象风一样地冲过来，慕容复轻舒臂膀，将两人抱了起来，毫不费力，让两女的臀部垫着自己的胳膊，想到和这两个自己在前世就知道的未来的大美女如此亲近，又感受这二女柔软，不仅心神一荡。慕容复还将自己特意在大理给二女买的礼物交给了她们，给阿朱买了一个小个的玉雕，栩栩如生，给阿碧买了一个银制笛子，礼物都不太贵重，但适合年龄幼小的二女。
慕容复本来从小就受到父母复兴大燕的教导，惟恐耽误自己的精力，可以说是个比受礼君子柳下惠还要矜持的男人。但是慕容复在无量山一行，练北冥神功时看了果女的画卷，欲念助力冲开玄关后，心态已经发生了很大的变化，对男女之情看得开了。只是目前抱着的两个女孩还没有长成，两人还不到十岁，所以对她们实在提不起欲念。
慕容复感觉自己在外奔波很久了，也该休息一下了，就又回复到慕容博在时的样子了，整天和阿朱、阿碧二女到处游玩。慕容复想念王夫人和王语嫣，想去见见她们，可是一想到母亲和王夫人的关系，就私下里用轻功进入曼佗山庄，避开山庄中的侍女。
以慕容复此时的轻功，进入曼佗山庄如入无人之境。只是慕容复不想让母亲和王夫人知道自己来，所以直接找王语嫣，不想惊动其他任何人。慕容复找了一条水上的摆渡船，让船老大靠近曼佗山庄，谁知这个船老大一听去曼佗山庄就吓得面如土色，哀求道：“这位爷，曼佗山庄可去不得啊，听说那里不让男人接近，男人只要一进山庄必死无疑。”慕容复掏出一大锭银子给他，并说只到附近就行了，船老大才答应。船行如风，不多时，小船靠近岸边，转过一排垂柳，远远看见水边一丛花树映水而红，灿若云霞。船老大见到这种情况，就告诉慕容复不能再望前走了。只见慕容复已经不见了，原来慕容复认得是曼佗山庄后就自己施展轻功先掠过水面。
慕容复等着夜色降临进了曼佗山庄，看到一丛丛的山茶花，无心观赏，而是直奔王语嫣的闺房，他以前来过，只是不知道有没有换房。不一会，他已经到了王语嫣以前住的房子顶上，听着里面的声息，原来王语嫣已经休息了。慕容复武功虽高，但不欺暗室，不想就这样惊扰一个小女孩休息，就写了一张纸条，用暗器手法从半开着的窗子送进屋子里。然后轻叹一声，用轻功离开。
第二天一早，慕容复就到曼佗山庄东头靠近水边的一条小径上静静等待王语嫣，果然，不多时，王语嫣依约而至。她远远地见到一个身材修长、面目俊郎的青年站在水边凝视着自己，惊呼一声，快速地扑过去，慕容复用自己有力的臂膀紧紧地抱住王语嫣，两人相拥而泣。王语嫣责备慕容复，哭诉道：“表哥怎么这么长时间不来看我，难道你已经忘了我吗？”慕容复最受不了见到女孩哭，就将自己几年来的经历大多告诉了她。关于北冥神功自己只是略略讲了一下，就说自己的父亲留下来一门功夫，叫吸星神功，可以吸别人的内力为自己所用，自己内力不日将大成，王语嫣虽然不到十岁，读过很多武功典籍，知道内力的作用，听后不由得替慕容复高兴，在她心中已经将慕容复当成了除母亲外自己最亲的人。王语嫣告诉慕容复，自己的母亲很不满慕容家的复国大业，根本不相信能实现，自己也想劝劝慕容复放弃这一做法。慕容复解释道：“语嫣，我对复国大业，其实没有那么执着，在我心中并不是最重要的。”两人又谈了一会，慕容复就将给王语嫣准备的礼物—一束特意从大理带回来的鲜艳的红玫瑰送给了王语嫣，并让她好好看护。为了路上保护这束红玫瑰，慕容复可说是煞费苦心。王语嫣虽然不明白送红玫瑰的意思，还是很高兴地收下了。她担心母亲怀疑，就依依不舍地回去了。慕容复想传授给语嫣北冥神功和凌波微步，只是觉得王夫人可能认出这两种武功进而怀疑来源，就暂时放弃了这种想法。
不想此事还是被慕容夫人知道了，慕容复起初可是没想到母亲刻意在“盯”着自己。在母亲的强力之下，慕容复虽然心里难过，却不敢违逆，最后母子总算达成了妥协，就隔很长一段时间才去找王语嫣。
慕容复知道阿朱阿碧都没有什么武功，就将北冥神功和凌波微步都传给二女。吩咐二女好生练习，自己过一段时间就会来考校她们一下，如果进展不能令慕容复满意，就教训她们一下。平时慕容复除了指导阿朱、阿碧练武功，就是和阿朱、阿碧一起玩，给两个女孩讲讲故事和自己在外面的见闻，买一些礼物。二女对慕容复更加崇拜，简直将他当成了神。
二女各有特色。阿碧见到自己是诚惶诚恐，显得有些拘谨，估计是太在意自己的看法，所以才放不开，不够自然。阿朱人小鬼大，见到自己一点也不拘谨，简直不将自己当作少主，而是当做可以依靠的大哥哥那样看待，说话很随便，甚至有时敢捉弄慕容复。当然慕容复对她也从来不生气。
有一日，慕容复正在卧室午睡，阿碧居然闯入了他的卧室，慕容复自从练成北冥神功之后，又内功大进，已经能做到人睡而神不睡了。他觉察到了阿碧，还故意装做睡觉的样子，想看看一贯文静的阿碧会怎么对付自己。只见阿碧在自己平常喝水的杯子里放了一些东西，然后走了。慕容复在阿碧走了后起身看了看，发现杯子里被放了一点点南洋特制的辣椒粉，这种辣椒粉即使不多的话也很辣，闻起来却没有气味，如果没发现就喝水的话一定会呛坏。慕容复苦笑不已，文静的阿碧竟然搞这种恶作剧，看来真是人不可貌象啊，自己以前可是太娇惯她了。她们还都是不十岁的孩子，自己应该从小教她们一些为人处世之道了。想到这里，就将阿朱和阿碧都召集过来，将这个盛着辣椒水的杯子给她们看，故作严厉的对她们说道：“看看你们两个小鬼头干的好事，弄的我这么难受，你说我该怎么惩罚你们呢？阿碧，我知道是你干的，把撅起来！”阿碧一脸委屈地说道：“公子，我没有啊！”慕容复心想，你还在装，这么小对公子撒谎，这个习惯可不好啊，看来要教育一下她了。想罢，对阿碧正色道：“其实你就算开我的玩笑我也不会怎么生气，但我最不满意的是你居然撒谎，你进我卧室的时候我实际已经醒了，明明知道你进来又出去，你怎么不承认？”阿碧一脸茫然，眼睛好象都湿润了，我感觉束手无策。正在这个时候，阿朱突然开口了，她说：“公子，我很对不起你和阿碧，辣椒是我放的。”我听了阿朱的话，猛然间领悟，我居然忘了原著中的阿朱从小就精通易容术。我忙对阿碧连声说“抱歉”，并将她抱起来。我对阿朱道：“阿朱是个敢做敢当的女孩，不过我还要惩罚你！”然后故意严厉地看着阿朱，阿朱也有一丝惶恐，我看者她一会儿，然后轻声说：“罚你教我易容术，如果教不会我，我就惩罚你!”阿朱很高兴地答应了。
从此，慕容复在陪二女游玩的时候，阿朱就将易容术的诀窍教了他，几乎是一个小女孩手把手地教一个快二十岁的青年，慕容复不得不相信天赋的重要性。每天阿朱都拿出面粉、浆糊、墨胶，各种各样物事先在慕容复脸上摆弄来摆弄去，让慕容复照着镜子，然后再卸掉化妆，让慕容复自己演示。慕容复也很认真地学，过了一个月，慕容复不用阿朱在旁边指导，居然也化妆得有模有样，虽然比不上阿朱，可也能让四大家臣认不出来了。
慕容复学会了易容术后，心中突然多了很多灵感。如果将易容术用好的话，可以办成许多以前难以想象的事情，比如可以化装后去江湖上做一些不太好公开做的事情，这样别人都不知道是慕容氏干的。慕容复对自己的武功还不是很满意，虽然练成北冥神功，但吸得内力不多，现在自己的内力比父亲慕容博还差很远。接下来吸哪些人的内力呢？寻常的盗贼土匪内力有限，吸得再多也难以有什么实际的帮助。通过四大家臣收集的情报和以前慕容博留下来的一些笔记，慕容复对当时整个江湖的势力分布情况有了一个大概的认识。武林的势力以少林的势力最大，被看作武林的泰山北斗，接下来有丐帮，影响力可以与少林相当，姑苏慕容氏，大理段氏，武功上都有独到之处，还有一品堂、天龙寺、吐蕃大论寺、星宿派等派别的实力也都不弱，清凉寺、昆仑派、蓬莱派、青城派和南海派等几个不强的势力，青城派还在前不久被慕容复灭掉了。还有神秘的逍遥派，武功很高，派中人数很少，外界知道的人更少。江湖中有一些独行的江洋大盗，武功不低，当然他们都很善于隐蔽，不容易发现。势力更小的有将近几百个家族、帮会、山寨、海岛、山洞等势力，虽然也有自己独特的武功，但影响力很小，平时也不为人知。自己如果吸收内力的话，从无名小卒或者喽罗的身上吸收增加很有限，所以一定要瞄准一些武功比较高的人下手。如果要找武功高的人下手，就很可能得罪一些大的势力，这时候易容术就可以发挥很大的作用。
想到这里，慕容复就加倍努力地演练易容术，尝试扮装成不同的人物，有长着很长花白胡子的老者，有身材魁梧相貌威武的大汉，甚至有妙龄的少女，渐渐得都能模仿地惟妙惟肖。
慕容复想到，自己年龄不大，涉世不深，虽然有四大家臣提供的情报，对整个武林的形势缺乏全面了解，就特意花时间与四大家臣一起绘制江湖地图，将所知的门派势力都尽可能的列上，这个工程还是很浩大的，为了完成这个工程，五人耗费了几乎一个月的时间。
就这样大约在燕子坞过了一年，慕容复感觉自己的易容术已经能够出师了，就告别了母亲、阿碧、阿朱，再次带上了四大家臣再战江湖。这次出去可不比去无量山，慕容复将凌波微步都传授给了四大家臣，让他们在危险的时候能逃生。