自从慕容复吸收了四大高手的内力后，江湖上盛传久居星宿海的星宿老怪踏足中原，专挑名门正派下手。宋国武林的丐帮、少林派、清凉寺、聚贤庄，泰山五雄等以及河朔、江南、川陕、湖广各路英雄都知道了这一消息，各大势力都严阵以待，生怕丁春秋杀上门来。一些弱小的门派感觉凭自己的力量抵挡不了星宿派的进攻，都主动依附少林和丐帮，请求保护。少林派和丐帮一直作为中原最大的两个势力，共同支撑起中原的侠义道，将此作为自己义不容辞的责任。少林方丈玄慈和丐帮新任帮主乔峰作为中原两大门派的首脑，都感觉有必要联合整个中原武林的力量来对付星宿派，以避免被他们各个击破，同时还要邀请一些外援，来壮大声威。所以，丐帮和少林寺共同给天下各大门派、帮会，还有一些成了名的武林前辈、大侠广发英雄贴，请大家在当年的九九重阳节在少林寺聚会，共商对付星宿派的大计。甚至连远在西南的大理、吐蕃的武林人士都送到了。
姑苏慕容世家作为一方势力也收到了这一请贴。慕容复将请贴拿给四大家臣。只见请贴上写着“少林寺住持玄慈，合什恭请天下英雄，于九月初九重阳佳节，驾临嵩山少林寺随喜，广结善缘，并商星宿派之事，”
邓百川作为四大家臣之首先说道：“星宿老怪以善于用毒而闻名于世，更擅长化功大法，化去武人的功力，前些年曾为祸武林，被看成武林的公敌。现在武林大会商议对付他，估计会挑选一个武林的领头人来协调各派活动。公子去了后正可以凭借绝世武功震慑整个江湖，坐上盟主位置，对复兴大业是一个千载难逢的机会。”
公冶乾、包不同、风波恶也多赞同，特别是风波恶，认为武林大会正好有许多比武的机会。
慕容复一见他们这么有信心，心下暗喜，道：“众位所说甚是。这次武林大会，我不一定要显示武功。因为即使我武功最强，但我慕容氏的整个势力并没有那么强，至少比少林、丐帮要弱不少。如果我比武击败了丐帮帮主或者少林方丈，还会招人嫉妒。常言说的好，名枪易躲，暗箭难防，招人嫉妒对我们复兴不利。我还有一个计议，在武林大会上首先提出要单独挑战丁春秋，向星宿派下战贴。这样做有三点好处：首先，对付丁春秋并不容易，武林大会上有把握能对付丁春秋的人极少，而且丁春秋身后有整个星宿派，人数太多，哪个门派对付丁春秋都难免不付出巨大的代价，各个门派应该大都不敢冲在前面，我提出单独战丁老怪，避免群战，如果可行将保全各门派；其次，我单独挑战丁春秋，是武林的一件大事，如果丁春秋应战，则天下人都将关注我慕容氏，我再在天下人面前展示武艺，如果丁春秋不应战，那么我们就可以宣扬丁春秋惧怕姑苏慕容复，我们慕容氏的声威也将大振；最后，我相信我现在的功力已在丁老怪之上，我只要提防他用毒即可，到时我们慕容世家‘以彼之道还施彼身’的大名将响彻江湖。”
众人听了，都赞颂慕容复简直算无遗策，智谋过人。
讨论罢，一想大会日期有半年的时间，众人心想还有很长的时间可以从容布置。五人都知道，如果到了少林，天下英雄大会之上，少不了比武较量，所以都很珍惜这段时间，补足自己武功中的缺陷。
自从慕容复上次回来之后，母亲已经对慕容复十分放心，本来准备将慕容世家的家主之权全部交给慕容复，自己退到幕后休养。但慕容复坚持要求母亲再执掌慕容世家一段时间，因为毕竟儿子的经验还不够。慕容复决心利用这几个月的时间多历练一下实战，为少林大会做好准备。于是又去找母亲。
慕容复将自己的想法告诉母亲，得到母亲的同意后，马上将自己关在卧室之中静思，就连阿朱、阿碧两个小美女找他玩，他也能推月兑就推月兑。阿朱、阿碧也知道慕容复有很重要的事情要准备，所以也就不再轻易去打扰。慕容复将自己的内力传了一些给阿朱和阿碧，让她们能运起轻功，再配合凌波微步，虽然她们武功还不高，但遇到强敌即使不能取胜，逃跑也不难。慕容复在静思的过程中，也不想和语嫣断了联系，就让阿朱、阿碧有时间就去陪陪她，将自己的近况告诉她，让她别太孤独。曼佗山庄不让男人进入，可阿朱阿碧和曼佗山庄的丫鬟都很熟悉，她们俩偷偷去的话有山庄的丫鬟配合安排去见语嫣，王夫人也一直没有觉察。
慕容复在静思期间，开始回忆梳理自己练习武功的整个过程，想从中找出自己武功现在的破绽和不足。
慕容复回忆起了自己的父亲，父亲临走前吩咐过自己要继承复兴事业，同时自己只有成为武功的绝顶高手才能让父亲不失望。而自己的斗转星移家传绝技自己练得不够纯熟，遇到真正的高手也很难起到效果。想起当年父亲传授“斗转星移”时对自己寄予厚望，自己现在的修为又怎么对得起父亲慕容博。自己“斗转星移”练不好，又怎么好意思说自己是慕容世家的少主？
慕容复又想到，早年就被父母传授各门各派的武功招法，同时修炼慕容家传的内功。当初父母一下子操之过急，传授的招法太杂驳，导致慕容复不得要领，所以进境太慢。慕容复的招式虽然不怎么样，但基础打得很牢，这是因为慕容氏家传的内功虽然比不上北冥神功的速成效果，但也是江湖上一种不可多得的内功，慕容复年纪轻轻已有相当修为。慕容复为了速成，学了北冥神功，以极大毅力忘记了自己过去的内功修炼方法。在修炼北冥神功的过程中，由于果女的图象激发的自己的，体内过去一直没有打通的经脉也获得打通，并在无知无绝的情况下融会贯通了自己过去所学的招式。这样一来武功终于初成，又吸了几个高手的内力，自己的内力修为已经几乎可以和父亲慕容博相提并论了，而武林大部分门派的招数自己都掌握。但是，自己内功和招数都是靠机缘巧合迅速得来，不同于其他的江湖高手是一步步磨练出来。自己所受磨练不够，更重要的是自己神功初成后也没有和真正的高手比试过。这会不会就是自己的致命弱点？自己也曾和母亲过过招，但这种亲人之间总是下手留了很多余地，都没有全力生死相搏；自己吸收四大高僧的内力，还是靠偷袭，算不上真正的考验。如果自己一直在吸收别人的内力，而不重视积累战斗经验的话，自己的内力再强都不会完全发挥出来，如果一到少林寺，碰上战斗经验丰富的对手很容易被找到弱点。
想到这里，慕容复感觉全身出了一身冷汗。幸亏自己意识到了弱点，不然不堪设想。自己继承慕容氏的基业，复兴大燕，还任重道远。
慕容复将四大家臣招来会议事。慕容复除了对自己的武功比较上心外，也很关注四大家臣的武功进展。四大家臣是自己的左膀右臂，关键时刻要帮助自己，而不能还要总靠自己保护。只见四大家臣一来各个都喜气洋洋。慕容复感觉很好奇，就询问道：“四位大哥怎么这么高兴，难道是因为武功有了很大的进步吗？”
邓百川、公冶乾、风波恶一齐点头称是，包不同却说：“非也非也，我们作家臣的，武功进步不算什么大的喜讯，有一个真正的大喜讯。”
慕容复一听，感到很疑惑，问道：“包三哥，有什么大喜讯？”
包不同道：“前一阵我奉公子之命去浙江、福建一带打探消息，安插眼线，结果发现浙江衢州仙霞岭新起了一伙强人，大约有千人之众。”
邓百川不禁问道：“一千多强人是数量不少，但这和我们有什么关系？强人很多都是乌合之众，抢得到东西就聚集，抢不到东西就散伙，甚至招安。”
包不同道：“大哥不要打断我说话，这一千多强人不可小视，一个月前刚打败当地官军的进剿。我之所以提这伙人，是想我们复兴大燕能不能从他们身上打主意。”
慕容复道：“佩服包三哥的创意。只是这仙霞岭虽然险峻，但毕竟地处大宋的月复地，如果官军长期围困，山上粮草断绝，不攻自破。我们也很难利用这伙强人把声势搞大。”
包不同道：“我看中的是这伙强人，而不是仙霞岭的地利。根据细作的消息，这伙强人并不寻常，他们打出了摩尼教的旗号，对待过往的平民百姓秋毫不犯，专门对付官府和当地的土豪，似乎与我们是同道中人，而不是寻常的强盗，如果公子能够收编他们，不能让宋廷将他们轻易剿灭，将他们归入我们姑苏慕容氏旗下，对我们的大业颇有助力。而且有公子和我等四人支持，宋廷想剿灭他们也不容易。”
慕容复听了“明尊”二字，蓦地里记起前世的记忆，宋时有一秘密教门，就是摩尼教，又称为明教，教中供奉明尊，对抗官府。如果包不同的计策可行的话，那么复兴大燕的计划将提前完成。只是现在对这伙摩尼教强人的情况还没有特别的了解。所以慕容复道：“包三哥说的很有道理，我们先去浙西衢州仙霞岭看看这伙强人的底细。马上做好准备。”
四大家臣散去后，慕容复将自己的计划告诉了母亲，母亲对慕容复是越来越欣赏了，说道：“复儿，你操心复国的事情娘当然支持，可也要注意这么长途奔波别把身体累坏了。到了衢州，一切小心行事。”
慕容复带上四大家将，易容成普通中年客商，带上貌不惊人的四个随从，假装从姑苏到福建采购茶叶。专门雇了几辆大车，十几个车夫。一行人往东南而行，一路上翻山涉水，行动缓慢，不到两个月，来到了浙西衢州地界。一到衢州，发现了异常情况，衢州已经驻扎了不少的官军，可能不下五千人，看上去戒备森严，人马不分日夜进进出出。慕容复不想在这里多停留，想马上就去仙霞岭。不巧有不少宋军设卡盘查过往行人，特别是遇到象是有钱人要经过，百般刁难，实际上是敲诈。一个军官见他们五人一副客商的样子，就想从他们身上敲一大笔钱。包不同早有安排，说道：“军爷，我们是做小本买卖的，如果不能过去的话，一家老小就要饿肚子了，而且我们不能过去的话，还哪有赚来的钱孝敬军爷您啊？”说罢，偷偷塞给那个军官十两银子，同时还耳语道：“我们是姑苏来的，和你们这里的崔都监是同乡”。那个军官接到手里的银子，又听他说到了崔都监，马上态度明显变了，也没有再多留难他们，放他们过去。临走还提醒他们道：“最近仙霞岭一带不太平，来了一伙厉害的山贼，你们过去一定要小心，哪怕把钱给他们也好，只要能保住命。兄弟看你们是崔都监的同乡才关照你们。”
走了一段路，包不同向慕容复解释道：“我安排了一些细作到了宋军内部，其中一个到这个崔都监哪里做护卫，很受参将信任，他得知都监是姑苏人，特意留意并告诉了我，没想到这次派上了用场。”
慕容复此时又有了新的计议，道：“刚才我看那些官军好象随时准备进发，那么说大战一触即发。不知道结果如何。我最担心的是那些摩尼教的人不能顶住这次官军的围剿，所以我想先一个人上山看看，你们四人留在衢州，设法对付官军，让官军乱上一乱，当然你们首要的是保护好自己的安全。”
四大家臣领令而去，带走了大车和随从，慕容复一个人往仙霞岭行进。
又过了几日，慕容复终于来到了仙霞岭下，只见一片群山峰峦叠嶂，山势险峻、山形奇特，云蒸霞蔚胜似仙境，山上树木茂盛，一眼望不到头，只有一条狭窄的山路。沿着山路行走，发现山中还有深谷，就在山路旁边，万丈绝壁，峭壑阴森，看一眼就感觉头晕目眩。再往前行，行不到十里，到了一个深谷，小路就在深谷之下。慕容复走到深谷前往上一看，不禁戒备万分，此处如果有人在深谷上的峭壁往下扔石头，很容易消灭深谷下的军马。他学过兵法，看到这种山势，不仅感叹，这真是“一夫当关，万夫莫开”的险要地利，这伙强人看来很有眼光。想到这里，停了下来，慕容复正要用轻功上到山顶，没想到突然听到一声梆子响，深谷中突然冒出一哨人马，为首两人，左边的手提一口单刀，一身褐色的袍子，腰系黑丝带，脚登芒鞋，再看脸，生得是国字脸，落腮胡，面如黑锅底。右边那人没有兵器，身着白色短衫，赤着胳膊，胳膊上有浓浓的刺青，头戴英雄巾，鬓插英雄球。面色微黄，浓眉大眼。
只见两人同时一声大喝：“呔，此山是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财！”
慕容复仔细一看，发现山顶峭壁上也有人影晃动，看来强人已经把路封得死死的，自己要试一试对面强人的实力。想罢，径直就冲过去，与那个黑大汉一对一，两人战在一处。那个黑大汉怎么会是慕容复的对手。十招左右，那个人的单刀就被慕容复一腿踢掉抢了过去，然后慕容复用刀背砍倒了那个人，那个人连滚带爬就回到了本阵。慕容复实际上还是没有出杀招，他如果全力的话，那个人顶不了三招。另一个人见了刚才的战斗结果大惊，怎么想到今天的客商居然是这么硬的对手。但他并不慌张，他手一挥，一大群强人高举兵器向慕容复冲过来。以慕容复之能一个人对付几百个这样的强人都没有问题，他如虎入羊群，在几百个强人中施展凌波微步，指东打西，一下就打倒了好几十个人。由于慕容复刻意留手，能不杀人就不杀人，所以没怎么下死手。
白衣汉子见到这种情况，感觉不用绝招是不行了。只见那白衣汉子双手举过头顶，高声叫道：“司徒教主万年不老，永享仙福，寿与天齐！”所有强人包括那黑汉子一齐举起兵刃，大呼：“明尊下凡，拯救世人，遇魔杀魔，遇神杀神！”声震山谷，状若颠狂。
慕容复心下骇然，不知他们在捣什么鬼，下意识月兑口而出：“摩尼教！他们是摩尼教的！”
那白衣汉子脸上变色，说道：“你也知道摩尼教的名头！”双手放下，又呼：“明尊神通广大，我教战无不胜，攻无不克，无坚不摧，无敌不破。敌人望风披靡，逃之夭夭
慕容复听得他们每念一句，心中就是一凛，但觉这些人的行为希奇古怪，从所未有，临敌之际，居然大声念起书来。但他作为高手，知道时刻保持镇静，当下静观其变。
却听那白衣汉子和众人越念越快，已不再是那白衣汉子念的一句，众人跟一句，而是数百人齐声念诵：“明尊神通护佑，众弟子勇气百倍，以一当百，以百当万，明尊神目如电，烛照四方。我弟子杀敌护教。我教弟子护教而死，同升天堂！”突然间纵声大呼，疾冲而出。慕容复感觉这些人在这顷刻间，竟然武功大进，钢刀砍杀，短枪刺到，都比先前劲力加了数倍，如痴如狂，兵刃乱砍乱杀，而且一拥而上，简直如同行尸走肉一般。而且还有一点，凌波微步竟然出现失灵的状况，凌波微步躲不开强人的攻击。慕容复无丝毫畏惧，行动如风，左手一参合指，右手一参合指，每一指就点中一个强人的要穴，对手倒地。不数合间，又点倒二十多人。
正在此时，突然只听一声炸雷一样的喉声，震得在场所有人耳鼓发麻。所有人的动作都不由得一顿。慕容复功运双目向声音来的地方一看，只见山顶上立着一个老者，身着红色长袍，留着灰白的长须，相貌高古。这个老者接着说道：“摩尼教众、好汉请暂歇。”围攻慕容复的强人都停了下来，慕容复也停了下来。所有强人一齐向山顶的老者跪倒，同时大声道：“恭迎圣教主，摩尼尊者临凡，拯救世人，所有世上众生同感大恩大德。”呼喊完毕，各人额头汗水有如泉涌，呼呼喘气，显得疲累不堪。这一战不到一盏茶时分，这些人却如激斗了好几个时辰一般。双方都利用这个间歇给自己人包扎伤口，只见峭壁下黑压压一大片人或坐或卧。
那老者纵身向深谷之下跃去，这峭壁几乎垂直。老者用手或脚在下落过程中点一下突出来的岩石以减慢速度，显得轻功不弱。他从几十丈高的山顶沿着几乎垂直的峭壁飘然而下，与深谷中的人相见。只见那老者下山之后，对慕容复一揖，说道：“不知这位大侠光临，有失远迎。”慕容复也不想在此和他们死拼，自己虽然可以随时全身而退，可此行的目的就实现不了了，如果能言和最好。慕容复还礼，道：“我只是幕摩尼教之名而来，并不想动手的。谁想见面不如闻名。”那老者问道：“不知这‘见面不如闻名’何以见得？”慕容复冷言道：“你们的人一见我就摆出这个阵仗，如果我武功不高，早就死了，也见不到你了。”那老者不慌不忙道：“实不相瞒，阁下一来也没有说过来意。再说，我们在此举事，劫富济贫，惩治贪官。只想要阁下的钱，结果没想到阁下的武功都这么好。我们认为阁下可能是官府派来的奸细。这也许只是一出误会。”慕容复说道：“我如果是官府的奸细，还用留下这些教徒的性命？”那老者说道：“阁下说的不错，如果官府有你这样的高手，来两个人就可以尽灭我教，连打探消息的事情都免了，所以阁下不是奸细。刚才可以说是不打不相识。”慕容复沉吟了一下，道：“我不是官府的奸细，相反，我因为你们对抗官府才来看看，也许我们会称为朋友，不知前辈有什么高见？”。那老者见慕容复有和解之意，心里高兴，就说道：“既然如此，那请阁下到我们寨中一叙。”
慕容复沉吟了一下，如果是对方有意引自己到山寨中再行陷害，自己就危险了，但他艺高人胆大，知道“不入虎穴，焉得虎子”的道理，就同意了这老者的建议。两人走在队伍的最前面，这老者显然在摩尼教中的地位甚高，其他人对他都异常尊敬。两人一路攀谈，原来这老者正是摩尼教的二十代教主，名叫司徒平，六十多岁了，当教主的时间不长，原来的教主因为反宋的计划暴露被朝廷暗杀了，自己接掌的时间不长。那个黑大汉是摩尼教的光明右使，名叫关天雄，白衣服的汉子是摩尼教的光明左使，名叫孙剑，都是自己提拔的年轻新秀。言语间这个老者对慕容复颇有接纳之意。慕容复没有透露自己的真实姓名，而是自称李延宗，芜湖人氏，武功门派是逍遥派的，自己还有几个师兄弟。