摩尼教和萨满教在塔塔儿部落斗法，救出布儿古讷特之后，萨满教在草原上的影响极大地衰败了，不少原来的萨满教信徒都改信了摩尼教，他们发现弘吉拉失败了，认为原来萨满教所谓的神灵都是假的，都很痛恨萨满教巫师对他们的欺骗，他们开始相信摩尼教信仰的明尊才是天下的真神。
慕容博和慕容复事后谈起这次斗法，慕容博问起慕容复在水下的详细情形，慕容复将情况简要说了，还感觉有一些迷惑，就问道：“爹爹，我们中原人就算内功再深湛，在这么冷的水下也很难坚持两个时辰，呆上一个时辰就冷得受不了了，如果用龟息功在这么冷的水中必然冻僵。我想不到这个萨满巫师居然能在水下呆那么长时间。我用北冥神功吸干了他的内力，发现他的内力比我们差了不少，他是怎么做到在这么冷的水下呆了这么长时间的？”
慕容博同样不知道这个原因，道：“为父也不知道其中的因由，想必天下之大，无奇不有。武功之道，一贯是人外有人，天外有天，我们千万不能小看了任何对手。”
慕容复心中一直有一件不情愿的事情想请示慕容博，今天见父亲高兴，终于鼓足勇气说出来，道：“爹爹，有一件事，正想听听您的意见。我在少林大会时，为了壮大我慕容氏的声威，在天下英雄面前约战星宿老怪丁春秋，现在一年的时间还差两个月，如果我失约不到，会被天下英雄耻笑，对我慕容氏复兴大业不利；可我如果去约战，我们在草原正是用人之际，我一离开，我们的一些计划可能就实施不了。我感觉内心矛盾，请爹爹明示。”
慕容博听了哈哈大笑，道：“复儿还为这件事担心？前一阵我收到了中原的飞鸽传书，是四大家臣在丐帮安排的细作发的，我忘了告诉你了，说的是丁老怪收到了你的战贴，也发了一道战贴，要你到西域星宿海去和他比武较量，还说中原人诡计多端，他不会上当的。”
慕容复闻听此言，轻松道：“原来丁老怪这么老奸巨滑。”
父子两人都会心一笑，这是最好的结果了。慕容复放下心来后，专心于在草原发展壮大摩尼教的事务。这次斗法产生的影响大的超出了慕容博父子的设想，每天都有牧民到狼居胥山来投入摩尼教。慕容复见教众越来越多，如果都各回本部落的话，虽然有利于传教，但对训练教众成一支精锐之师不利，就向慕容博提出建议，将教众集合起来开始统一训练。
慕容博见到形势大好，就召集慕容复和四大家臣商量下一步摩尼教的发展问题。慕容博道：“经过斗法，我摩尼教在草原再下一城，现在教众几乎有几万人了，如果再象现在这样分散，我们很难统一训练他们，万一开战，他们可能是一群乌合之众。”
邓百川道：“教主说的是，我们要把教众都聚集起来，还需要扩建我们狼居胥山的总坛，现在我们的地方还是不够大，钱也快用完了，应该考虑下一步怎么维持运转的问题了。”
包不同道：“我有一个办法，教众中有老有小，并不全是青壮年，我们的教众虽然有三万，但估计其中青壮年也就一万左右，我们是不是只训练青壮年的教众呢？”
慕容复道：“经过各位的讨论，我又有了新的想法，我们并不需要训练所有教众，我们也不用训练所有青壮年教众，我们最应该训练的是各级军官，光明旗掌旗使者、摩尼尊者、千夫长、百夫长、十夫长，只要把他们训练好，自然就能带出一支虎狼之师。草原上的牧民各个能骑马射箭，只要一召集起来就是优秀的士兵。”
公冶乾道：“我还有一点忧虑，目前我们的教众还是太少了，整个草原上各部落的青壮年能战之士不下七、八万人，我们现在只有一万多人，我们摩尼教要壮大还要很长时间。”
慕容博和另外三大家臣也都点头称是，慕容复灵机一动又生一计，但他并不想马上说出来，故意卖了个关子，道：“众位可知草原上的人最渴望什么吗？”
五人一时都想不起来，包不同问道：“这个实在不知，难道他们都想入我摩尼教吗？”
慕容博沉吟了一阵，道：“我想，复儿想问得是草原上的人都有什么愿望？我以为，无论中原草原，所有人都一样，就是渴望成功，渴望出人头地，无非名利，对草原上的人来说，所谓名，就是建立功业，所谓利，就是拥有更多的财富。”
慕容复道：“爹爹说的正是至理啊。那他们如何才能得到名利呢？”
慕容博可以说是一点就透，马上想到了答案，道：“草原上勇武之人甚多，各个部落除了游牧外，往往劫掠。对待劫掠，草原上的人大多不以为非，反以为荣。”
慕容复道：“正是，草原上的人因为长于劫掠，所以更崇拜勇武之士，因为只有勇武之士才能带领他们劫掠更多的财物，让他们拥有名利。”
慕容博接着道：“谁是草原上最勇武之人，谁就能拥有草原上的人心，得人心者得天下。”
这时，四大家臣也反应过来了。公冶道：“我们可以象少林大会一样，搞一个草原比武大会，让各部落都来参加，我们可以先安排一些项目，让各部落的人来比试。我们主公和少主只要展示一下绝技，就能当场震慑众人。我们就是草原上最勇武之人，当然各部落都会尊敬我摩尼教。”
通过这次商议，六人都感觉心中轻松，仿佛发现了一条光明大道。慕容复更是联想到自己前世记忆中的奥运会的场景来，难道真的是不同时代的人心是相通的吗？居然在草原上这些原来没有接触过大型运动赛事的人能自发想到举办比赛活动。
慕容博认为事不宜迟，马上通过在各个部落中的摩尼教教众发出告示，告之各部落。比试的项目包括三项，一是比赛赛跑，规则是从同一个起跑线开始，到另一个地点，谁先到，谁胜利，可以用马、车等工具；二是比赛摔交；三是比赛骑马射箭，比赛者之间骑马互相射箭，当然箭头已经去掉了，各给十支箭，谁挨的箭头多谁就输。每个部落最多出三个选手，胜利者将给予草原第一勇士之名誉。
消息一发出，各部落都踊跃参加，就连在阿尔泰山的突厥部落，辽国东京道靠近草原的徒单诸部，包括纥石烈部、裴满部等十多个小部落都派选手参加草原比武大会。草原上的牧民，平生最崇拜的就是勇士，勇士需要用实际的胜利来证明自己，这个比武大会就是证明自己的机会。
比赛场地设在狼居胥山摩尼教总坛附近的一处空地上，空地两旁用石头磊成坐席，套了好几层石坐，可供数千人围观。空地足够大，可以比试赛跑、射箭等项目。慕容博也安排了几百个精壮的摩尼教众维持赛场秩序，还请各部落元老到场边担任裁判，保证比赛结果的公正性。
话说持续两月时间，这各个部落的勇士健者都纷纷来到，就连许多部落的酋长都带着家眷过来观看，而周围草原上的牧民也有不少墓名而来观看的，这可以说是草原上以前前所未有的盛会。草原上各部落互不统属，彼此之间争斗的时候多，一起搞的除了联盟的围猎、战斗等活动外几乎没有。
大会选在一个上午，碧空如洗，万里无云，赛场早就布置好了，围观的人头攒动，几乎有万人之众，后面的大多数人都看不到场地的情况，视线被前面的人挡的严严实实。后来有人灵机一动，看到周围有一些山头，就爬上了这些山顶，居然也能将场中情况看得是请清楚楚。草原上参加这次大会的选手来自五十多个部落，各部落的选手共有一百多人，提前来到了摩尼教总坛，在赛场附近的一个大帐篷里休息。他们携带的战马、弓等物都在帐篷外。
忽听得砰砰砰放了三声号铳，鼓乐手奏起乐来。慕容博和慕容复带着四大家臣走到场地正中。慕容博运起内功，喊道：“第一届草原比武大会开始了！”场周一片欢腾，各部落的人之所以放下手边的事情，甚至有的人不远千里来到狼居胥观看比赛，就是想看看作为人类究竟能有多快、多高、多强，不同时代的人类都有这一共同的心愿。摩尼教举办了这一大会正是把握住了人心。慕容博接下来就让邓百川介绍一下各部落出场的选手，最后特别提到摩尼教也有选手参加这次比武大会，选手依次是慕容博、慕容复和风波恶。场边的人顿时安静了，草原上的人早就听闻摩尼教主和副教主的神通，但大多数的人都无缘得见，今日终于可以大饱眼福。
第一场比赛就是赛跑，但是规定可以使用各种工具，只要第一个到达五里外的一个帐篷前就算胜利，帐篷前有各部落请出来德高望重的长老在担任裁判。一百多位选手都骑着马同时出现在一条线之后，随着一声鸣镝的尖啸，众选手都如离弦之箭一般纵马而出，慕容复参加了这次比赛，他虽然骑着的可算是草原上不多见的宝马良驹，但他毕竟不是牧民，骑术不是最突出的，所以一起跑并没有在最前方，而是在中游的位置。眼看行了一半路程，有被最前领先者越拉越远的趋势，慕容复运起十成功力，一声大喝，从马背上跃起，用轻功狂奔，坐骑被他抛到了身后。他运起轻功后，速度立刻快了将近一倍，在超过最前面骑马者有二十丈的时候到达了重点。全场彩声雷动，绝大多数观众几乎都不相信自己的视觉，有人比宝马良驹跑得还快，难道他真是明尊派下来的使者？
慕容复的表现让大家更关注摩尼教的选手表现。第二个比赛是射箭，这次不是一百多位选手一起上，而是选手之间捉对厮杀。每对选手都在相隔很远的距离的空场上，用箭互射，箭统一用的是摩尼教准备的箭支，提前将箭头磨钝，以确保无人死伤，箭头上涂了白垩灰，粘粘的沾在衣服上就掉不了，留下醒目的白色印记，谁身上白印多，谁就输了，由胜利者进了下一轮，每对选手的周围都设了裁判，裁决谁胜谁败。每位选手限有十支箭，各个部落的选手射术参差不齐，比赛持续了两个时辰的时间，终于到了决赛。
决赛在慕容博和塔塔儿部落的勇士布儿古讷特之间展开。慕容世家对各门各派武艺都有涉猎，其中就包括射箭之术，所以慕容博对射箭可以说是精通无比。而布儿古讷特据说曾一箭射下草原上的两只大雕，要知草原上的大雕非比寻常，双翅展开来足有一丈多长，羽毛坚硬如铁，扑击而下，能把整头小马大羊攫到空中，端的厉害之极，连虎豹遇到大雕时也要迅速躲避。慕容博心中知道对手的厉害，所以很谨慎得骑着马与对方游斗，两人都很珍惜这十支箭，看准机会才射出一箭。两人比试了半天，都各只剩下一箭，九箭都没有命中目标。慕容博身法敏捷，在马上受到了限制，而且在这种比赛中自己的许多绝技都无法施展，比如他想到用斗转星移将箭移还给对方，也知道这样做胜之不武，比赛的目的是征服草原上的人心，不光是要取胜。所以慕容博只是用绝妙的手法用弓将对方射来的箭拨开。而慕容博自己射出的箭也不用真力，以免杀伤对手。布儿古讷特长于打猎，身手敏捷，慕容博不用真力想赢他还真是困难。眼看双方这样僵持下去没有了局，慕容博心生一计，他故意卖个破绽，减漫移动的速度。布儿古讷特看准了机会，左手稳稳托住铁弓，更无丝毫颤动，右手运劲，将一张二百来斤的硬弓拉了开来。双臂之劲，眼力之准，非比寻常。眼见慕容博慢了下来，布儿古讷特左臂微挪，瞄准了黑雕项颈，右手五指松开，正是：弓弯有若满月，箭去恰如流星。箭头带着破空声向慕容博飞去，眼看慕容博就被击中。
说时迟那时快，慕容博要的就是对手向他射箭的这一刻，因为布儿古讷特再厉害，射箭的时候也不能移动太快，慕容博抽出最后一支箭，也不搭弓，右手微微一用力，以暗器手法将箭支向对手射去，这不搭弓而射箭叫做甩手箭，据说最早出自春秋时孔子的绝技，慕容博也掌握了。这甩手箭因为不经过开弓的时间所以更快，加上慕容博在上面用了巧劲，让这支甩手箭比寻常手法射箭更快，可说是后发而先至。甩完后慕容博一弯腰趴在马上，一支箭从身上飞过。再看布儿古讷特，目瞪口呆地看着慕容博发过来的甩手箭，来不及躲避，被击中后倒在地上。此时全场的观众都鸦雀无声，被慕容博的绝技震住了。良久才爆出巨大的喝彩声，经久不息。
第三场比赛，是风波恶参加的摔交比赛。本来慕容博不打算让他参赛，而认为慕容复或自己参加会更有把握。但风波恶坚持去恳求慕容博，慕容复见状替他说情，并担保他能取胜的，慕容博才同意。风波恶自己为了准备好这场比赛，花了两个月时间苦练蒙古摔交术，配合他原有的功力已成此道高手，再加上慕容复将斗转星移的手法早已经传授给四大家臣了，风波恶如果遇到太强的对手，只要在摔交时用上斗转星移绝技，必然稳操胜券。果不其然，风波恶顺利进入了决赛。在决赛中，风波恶运起斗转星移，奋力举起一两百多斤的大汉，然后见那大汉已经无力反击，就将他轻轻放下。在场的观众以为风波恶天生神力，都纷纷夸奖。
经过这三场比赛，草原第一勇士的称号已经属于摩尼教，但究竟给谁所有裁判都没有办法。后来经过三个人之间的商议决定后，在场所有人都一致同意将草原第一勇士称号授予慕容博。慕容复之所以主张慕容博得到这一殊荣，是因为毕竟只有慕容博才能代表摩尼教，以后在草原上召集教众会更方便。
这次草原比武大会结束了，草原上的勇士都对慕容博和摩尼教彻底服膺，纷纷表示愿意加入摩尼教，在教主草原第一勇士身边效力。就连远在阿尔泰山的突厥部落和远在大兴安岭、黑水（今黑龙江）的女直各部落都有人加入了摩尼教，并愿意留在摩尼教总坛训练。还有一些小部落看到了摩尼教主的勇武，决定整部落加入摩尼教，随时为摩尼教效力，摩尼教也用自己的力量对他们提供保护。慕容博要的就是这个效果，当场答应，慕容博通过新教众也了解了很多关于女直各部落等草原外的情况。
此时在中原的慕容博的原来的部曲将近有三千人到了草原上与摩尼教会集，加入摩尼教。摩尼教教众已经不下七万，其中青壮年教众有两万余人。摩尼教如此发展壮大，慕容博心中感到复兴大燕朝的前景一片光明，而慕容复仿佛心中还有隐忧，凝望着戈壁以南的地平线。