吕光的担心被证实了。接下来的几天，木兰被严加看管。吕梁、花戎寸步不离地跟在她身边，让她无法出山。而同时，又有几个村民报告了妖怪的事情。妖怪又袭击了几次村庄，带走了三匹马、五只骡子。这几乎是村里全部的牲畜。恐怖的传言开始蔓延——等妖怪吃完牲畜之后，就会吃人！
所以，只要天一黑，家家都紧闭门户，小孩子更是被严密地看管起来，绝不许出门。当然，木兰打妖怪的大计，也就再也没有实施的可能。这让她分外懊恼。
又到了她最烦的礼乐课了。她不明白为什么要学这些东西呢？什么仁义道德，功名文章，这些，能打跑燕兵吗？能捉住金冠蛇王吗？能让妖怪不再偷吃牲畜吗？吕老夫子一念书，木兰就头脑昏昏沉沉的想睡觉。为此，吕老夫子的胡子都翘上了天。木兰反问他，这些有什么用？吕老夫子摇头晃脑地讲了一大通道理，什么修身齐家治国平天下。木兰再问他，能打跑燕兵吗？能捉住金冠蛇王吗？能让妖怪不再偷吃牲畜吗？这回，吕老夫子说不出话来，只有胡子依然翘着。于是，木兰又开始睡觉。
这让吕光很担心，因为吕光记得木兰的承诺，年底考试要门门第一。这样老是睡觉，怎么考第一呀？
他苦苦思索着，要想出个计策帮助木兰，可是无论如何都想不出来。他就开始怨恨自己太笨了。
突然，二虎悄悄回过头来：“木兰，你想不想抓妖怪？”
木兰立即清醒了过来，连忙问：“想！怎么抓？去哪儿抓？”
一提到抓妖怪，她就两眼放光，高兴得几乎跳了起来。吕老夫子咳嗽了一声，木兰急忙伏低了身子，悄悄问：“怎么抓？”
二虎：“你有没有发现，妖怪只抓马跟驴、骡。别的像是猪啊、羊啊的，它都没有兴趣。”
木兰：“嗯！它是只很有品味的妖怪！”
二虎笑了笑：“是的。这几天，咱们村里的马驴骡，全都被抓光了，只剩下我家里还有一头。所以，这只妖怪不来便罢，若是来，就一定会到我家来抓这只最后的骡子！只要我们埋伏在我家马圈里，就一定能等到它！”
有道理！她立即睁大了眼睛，一副跃跃欲试地样子。
吕光赶紧提醒她：“木兰，你不要高兴得太早了。你爹爹肯定不会放你出去的。”
木兰刚刚高兴起来的脸色，又黯淡了下来。吕光说的没错，这几天，爹爹怕她偷跑出去，简直是寸步不离。
二虎：“木兰，你不用担心，今天晚上，我会跟我爹妈说，让他们请你俩吃饭，为你庆贺入学。这样，你就可以到我家里来了。”
木兰高兴得叫了起来：“太好了！”
吕端仁怒道：“木兰！吕光！你们又搅乱学堂秩序！”
“出去！出去！”
“罚站！罚站！”
两人吐了吐舌头，灰溜溜地走出去罚站。不过看到了抓妖怪的曙光，木兰心情大好，罚站也心甘情愿。
二胖悄悄对二虎说：“二虎哥，你真的要帮木兰捉妖怪？”
二虎冷笑：“帮她？她想的倒是美！等她见了妖怪，还不吓得屁滚尿流！我本是年级第一，何等威风？她一来，风头全被抢走了！我这次就让她见到妖怪，管保吓得她以后再也不敢嚣张了！”
大牛称赞：“二虎哥，你这一招真是高！木兰打过我的头，我恨死她了！”
二胖：“吕光也打过我的头！”
三人一起嘿嘿笑了起来。
晚上的时候，二虎的爹妈果然提着灯笼，来请木兰过去吃饭。武陵村的村民都能算得上是亲戚，彼此相处十分融洽，花铁斛便没有多想，便带着木兰去了。山居一切都从简，二虎家的饭菜并不能算得上丰盛，但是有米有面，有菜有肉，整洁可口，木兰吃得很高兴。
饭后，二虎妈送上茶来，木兰喝了几口，就吵着说要一起学习。二虎拉着木兰、吕光，进了自己的小屋，乘爹妈不注意，三人就悄悄地溜进了后院。
后院靠后门的位置，拴着一匹老马，正伏在槽旁，咀嚼着干草。木兰三人躲在墙角的暗处，眼睛一眨不眨地盯着后门。
木兰一面轻轻地念叨着：“妖怪快来……妖怪快来……”
夜色渐沉，明晃晃的月亮从东天升起，照得大地亮如白昼。静夜无声，绿荫沉沉，在地上投下大片的暗影。三人忍不住慢慢紧张起来，似乎有什么大事要发生。
那匹马还在缓缓吃着草，一点都不着急。吕光忍不住伸袖，擦了擦额头上的汗。
突然，远处传来一阵幽幽的歌声：
“天马来，从西极；
涉流沙，九夷服。
天马来，出泉水；
虎脊梁，化若鬼……”
声音又尖又细，飘飘荡荡，在夜色中透露出森森鬼气。歌声幽咽婉转，像是雨夜深山中，荒村古墓里传来的妖语。三个小孩都忍不住头皮发炸，突然，“唏律律”一声龙吟，宛如霹雳的啸叫传来，庭院中落下一道红影。狂风骤起，卷起那道红影，就像是在天空中盘旋一般。红影极其高大，似乎生着四只蹄子，旋动之间，万雷奔腾轰鸣，而红影中却似乎夹杂着羽翼扇动的乱影，令人分不清楚它是鸟还是兽。
歌声骤转响亮，却凄厉惨号起来。
“天马来，从西极；
涉流沙，九夷服。
天马来，出泉水；
虎脊梁，化若鬼……”
古奥的歌词伴着又细又尖的童声发出，另人心里发慌。红影越靠越近，一口咬在那匹老马的脖子上。二虎禁不住“呀”的一声叫了起来。
红影倏然转身，猛地向前冲了两步，来到三人藏身之处。
三人吓得大气都不敢喘一口。一股热气逼人而来，热气中隐隐有腥风，木兰勉强抬头，只见那团红影中毛发飞舞，宛如飞腾的火焰，在月光下猎猎卷动。鲜红的血水不住从长毛中滴下，分外恐怖。她想要看清楚妖怪长成什么样，却被长毛挡住了，看不真切。火焰般的影子中，两点精光闪烁着，似是妖怪的眼睛。尤为诡秘的是，两点精光之后，还有两点小一些的光芒——这只火焰般的妖怪，竟似长着四只眼睛！
如此妖异的景象，让木兰目瞪口呆，一时忘了该做什么。
尖细的歌声倏然一收，红影尖叫着：“有人！有人！”
一对雪白的羽翼猛然自红影中探出来，唰的一展，红影腾空而起，衔着那匹马越过墙头，转瞬间就没了踪影。
木兰这才如梦初醒，大叫：“快追！”
她拉着吕光，拔开门闩，只见月色之下，一道红影向东山冲去。月光如银，隐隐照着红影艳红闪烁。木兰拔足狂追。
“吕光，你看到了吗？”。
“没，没看清……我刚才好害怕！”
“我也害怕了。这妖怪真的会说话，还有翅膀，还长着四只眼睛！”
“木兰，你还敢去抓它吗？”。
“嗯！我虽然害怕，但是，要是不抓住妖怪，它吃完牲畜还要吃人，咱们村子就完了。我们要拯救村子！”
两个小孩子一面说话，一面跟着妖怪向东山上追去。那妖怪跑的极为迅速，一溜烟就不见了踪影。等两个小孩气喘吁吁地赶到山顶上时，妖怪已不知去向。松涛呼啸，树木阴翳成鬼影，蹲伏起踞，宛如万千鬼怪窥探。
木兰并不害怕，细心在草丛中寻找着妖怪的脚印。突然，她叫了起来：“在这里了！”
草丛中有个深深的印子，显然是妖怪奔跑时留下的。木兰一面拔草，一面继续搜寻，果然在不远处发现了另一个印子。两个印子相距两丈多远，显然，这就是妖怪一纵的距离。
木兰禁不住乍舌：这只妖怪究竟是在跑，还是飞？
要是妖怪来追他们，他们怎么逃得掉？
一阵山风吹来，风中似乎有鬼语啾啾。吕光打了个寒颤，缩缩脖子，说：“木兰，我们回去吧！”
木兰坚定地摇了摇头。不找到妖怪，她绝不回去。
突然，一声尖锐的啸声响起。木兰与吕光几乎是本能般地抬头，只见那团巨大的红影从他们头顶飞过，轻轻落在对面的巨岩上。
尖细的歌声缓缓响起：
“天马来，从西极；
涉流沙，九夷服……”
歌声反反复复，唱了一遍又一遍。红影中，四只精光闪烁的眼睛定定地望着两人。吕光突然想起一个故事，山中妖魅，会用歌声迷惑行人。听到它们歌声的人就会渐渐丧失意识，被它们吃掉。这么一想，他果然觉得脑袋里昏昏沉沉的。急忙拉住木兰：“我们逃吧！”
木兰也有些心惊胆颤，又不甘心这样认输，鼓了鼓勇气，大声说：“妖怪，我不怕你！”
虽然说不怕，但她的声音中却不由有一丝颤动，显然，是强撑着嘴硬而已。
歌声戛然而止，红影发出一声尖锐的嘶叫，似是嘲笑。一对羽翼猛然自红影中弹出，扑闪了两下。红影倏然飞起，从两人头顶上掠过。刹那间，红影幻化成一道闪电，围着两人奔舞。好快！两人用力睁大双眼，都跟不上红影的身形。恍惚之间，红影仿佛化成无数道匹练，将两人围在中间。
“天马来，出泉水；
虎脊梁，化若鬼……”
尖细的歌声再次响起，忽远忽近，围着两人打转。幽咽诡异的声音，化为一阵森寒，沿着背脊攀爬而上。吕光大叫一声，拉着木兰向山下奔去。
两人慌不择路，一脚高一脚低地跑着。突然，面前一阵气息喘动，那团红影突然无声无息地出现在他们面前。吕光与木兰大叫一声，向一边闪躲。哪知，那边却是一座悬崖，木兰一脚踏空，发出一阵尖叫，身子笔直向悬崖下坠去。
山中云雾迷蒙，她的叫声划破了山林的寂静，转瞬间，就没进了云深之处。
吕光吓得脸色惨变，他扑到悬崖边，大叫：“木兰！”
山岚沉沉，却哪里还有木兰的影子？
吕光大哭起来：“你杀了木兰！”
那团红影宛如夜枭般尖笑了起来，猛然向吕光急蹿而至。吕光大惊，下意识地抱头躲闪，红影已如腾云驾雾般落在了悬崖对岸。这座悬崖宽三丈多，红影竟然一跃飞渡，不是妖怪，又是什么？
桀桀尖笑声中，红影隐没在林深处。
吕光趴在悬崖上狂呼：“木兰！木兰！木兰！”
没有任何答应。吕光呼着，一阵悲伤袭来，忍不住大哭。他心中焦急，不知道该怎么办才好。思前想后，一面哭着，一面向山下跑去。