()公元376年8月初，苻坚在秦凉边境集结军队，梁熙、姚苌、王统、李辩等人纷纷前往，半月间，秦军共集结步骑十三万。大军从河西渡过津渡河（约今永靖北黄河上），抵达河会城（今永登南湟水入黄河处），前凉骁烈将军梁济不战而降；缠缩城（今甘肃永登南）随即失守。
前来支援的马建接到战报，不禁大惊失sè，差点从战马上跌落下来。他赶紧撤退至清塞（今古浪境内），然后向张天锡要援兵，张天锡惊闻前线吃紧，就把征东将军掌据喊了去，掌据率领三万人，驻扎在金昌城（今甘肃金昌境内）；张天锡还是放心不下，干脆自带五万人御驾亲征。
这八万人，几乎是前凉的所有兵力。
秦军士气正盛，于是趁热打铁，派前锋姚苌进攻清塞，姚苌所部人数不多，只有三千骑兵，可装备jīng良，士兵们都身着三四十斤的重甲，堪称骑兵中的装甲兵。这种部队上战场，几乎不用砍人，只需用撞就行了。
一看这阵势，马建被吓得魂飞魄散，他急忙穿上盔甲，出城投降。马建的反应不可谓不迅速，可尽管如此，手下的士兵仍散去一万余人（反应更快呵）。
姚苌稍作休息，继续前进，下一个目标是掌据，掌据扛不住重甲骑兵的冲击，刚一接火即发生溃乱。三万人自相践踏，死者无数，马建亦被剁成了肉泥（也算是为国捐躯，死得其所吧）。掌据从马上跌落，千钧一发之际，部将董儒快马赶到，董儒把缰绳交到掌据手上，让他速速离开。
不料掌据正sè道，“我掌据曾经三次督军；两持黄钺；八统禁族；十总禁军，宠任极矣！现在不幸为贼人所困，此乃先王要我报效大凉啊！”说完，掌据摘下头盔，向西而跪，向着姑臧行臣子之礼，然后拔剑自刎；随军军司席仂亦战死。
掌据真乃一代忠臣也！
由于清塞兵败之速，张天锡根本来不及支援，为了阻挡秦军，张天锡又派司兵赵充哲率军四万迎敌，赵充哲的职务是司兵，平rì里掌管部队的兵器制造，连杂牌将军都称不上，张天锡派他上战场，说明前凉几无可用之将了（十年内战的必然后果）。信心满满的苻坚甚至开始为张天锡修建府邸。
赵充哲的下场比前面几位还惨：不仅自己战死，四万人被杀了三万八，剩下的两千残兵侥幸逃回金昌——至此，前凉的八万主力损失殆尽。秦军随后逼近金昌，光杆司令张天锡不得不亲自出战。
张天锡前脚踏出城门，后脚便传来城内大乱的消息，凉军仅剩的最后一丝士气如轻烟般散尽。张天锡顾不得城内，仓惶逃回了姑臧。
几天后，秦军攻陷姑臧，凉主张天锡载着棺材请罪，随之被押回长安，前凉灭亡。是时，八月二十七rì，距苻坚出兵尚不足一月，如果从十七rì两军交战之rì算起，则只有短短十天。能在十天内灭亡一个国家，秦国的雄厚国力可见一斑。
前凉314年建国（若从张茂改元算起，则为320年），在62（或56）年间，共传四世八主，前凉虽有十年内乱，但总体上是稳定的，为中国西北地区的安定做出了巨大贡献。其向西开辟的疆域，一直是后世朝代的最西端，直至今天。
上文提到过，前凉是一个很矛盾的国度，就归属问题而言。张轨定下的国策是永远效忠晋室，张寔虽然改元，但仍以晋臣自居（矛盾…），其后的六位凉主一直徘徊在自立的边缘，张祚称帝更是将这种矛盾发挥的淋漓尽致。笔者认为，凉主有心称帝，却戴不起“篡逆”的帽子，与燕国不同，张氏是血统纯正的汉人，一旦有人想称帝，其下场必会像张祚那样，被乱棍打死。
而邻国对这点的看法却出奇的一致：凉州是晋朝的土地，张氏几代人只不过是晋朝的代言人罢了，从后赵、前秦迫使其称臣就可以看出（若前凉是dúlì政权，他们不会白费口舌，打就是了）。
有意思的是，东晋也把凉州作为本国领土，颇有点自慰的嫌疑。桓冲听说凉州战事后，还派朱序、石秀北上，企图支援凉州，可惜出发没多久便接到了姑臧沦陷的消息，只得撤兵了事。
张天锡收到的待遇还是很不错的，苻坚把其封为归义侯，安置在预先准备好的大别墅里。张天锡在秦国生活得很不错，几年后，他和儿子张大豫随军攻晋，淝水之战时，父子二人趁机逃走，张天锡投靠东晋（这是十六国里唯一投降东晋的君主），被授予金紫光禄大夫的官衔，列朝议事。一直活到61岁（公元398年）才去世，比前秦的国祚还长；张大豫远走河西，几年后开展了一场轰轰烈烈的复国运动，以后还有不少戏份。
……
东晋。
小皇帝司马曜已经15岁了，在谢安等人的主持下，司马曜讨了个老婆：王穆之，当朝名士王蕴之女；然后把司马曜塞进了学堂，请徐邈教授其儒家学说以及治国之道。东晋步入了一个非常罕见的，没有权臣当道的时代。
当然，权臣还是有的，比如桓冲，桓温死后，大权基本移交给桓冲，按照东晋的发展规律，桓冲应**朝政才对。遗憾的是，桓冲对晋室极为忠诚，连军中的人事变动都要上报朝廷处理。
桓冲的实质xìng职务是扬州刺史，扬州是京畿重地，直接扼守着建业水陆交通，向外可以作为北伐基地，对内可“清君侧”，要挟皇帝。谢安碍于桓氏的恐怖势力，有心委任桓冲丞相之职，入朝辅政。
桓冲却推辞，“臣自知才疏学浅，在外征战勉强凑合，对政治则是一窍不通，所以，丞相一职万不敢受，不仅如此，臣还请求辞去扬州刺史一职，为国戍边。”
中国最富之地莫过江东，江东富庶还看扬州，放着好好的扬州刺史不做，非要去边境吹风沙，桓冲这是闹哪般？桓氏宗族纷纷跳出来反对，郗超更是苦口婆心地劝桓冲吃药。
桓冲没发烧，也没说梦话，他和王敦等前辈们比起来，缺一样东西：野心；多一样东西：大局观。桓冲深知，谢安的声望已达到顶峰，他所以让出丞相的位置，是因为忌惮自己的军权；如果他只算自己的小九九，**朝廷，将会给国家带来深重的灾难。
以匡扶社稷为己任的桓冲绝不可能如此做。
朝廷批文很快下来了：准其所奏！桓冲接到命令，头也不回的离开扬州，离开了权力中心。没有大量的随行军队，也没有金银珠宝，一匹坐骑，一纸文书，桓冲直奔京口而去，相比于建业，那里更需要他。
桓冲结束了一个旧时代，同时开启了一个新时代。
东晋的第四代领导班子随后确立：谢安、谢玄在内主政，桓冲在外戍边——这是东晋最为忠心的一代领导集体，没有那么多的利益纠葛、勾心斗角、尔虞我诈。
值得一提的是，在这次人事变动中，王羲之被委任为右军将军，这不过是一个闲职罢了，此时的王羲之早已隐退会稽山，整rì以诗书自娱，偶尔喝点小酒，与儿子王献之讨论讨论怎样写汉字。
王羲之一生有很多官衔，如江州刺史、会稽内史等等，唯有“右军”二字，陪伴了王羲之一千多年，而且还会继续被这么叫下去：书圣王右军。