()这一章开始前，先介绍两个小部落。由于鲜卑人南迁，其活动范围和匈奴人渐渐有了交集，两族开始互通有无，乃至联姻。随着时间的推移，这种情况愈加频繁，以致到东汉末年时，诞生了一个小部落，铁弗部，他们的祖先是鲜卑人和匈奴人，而本身又具有一个民族应有的所有特sè（有点类似于今天的美利坚民族）。
“铁弗”一词很形象地反映出其民族渊源：父为匈奴，母为鲜卑，其子曰铁弗。有意思的是，翻开家谱，铁弗部有据可查的第一人竟是汉人！而这位汉人的来头还不小：汉光武帝刘秀！！！
刘家二小子名叫刘辅，封沛县王，这是一个在东汉历史上很不起眼的皇子，扔到人群里基本就找不着了。刘辅传到六世时，有一个叫刘进伯的后代，此人被封为渡辽将军，带兵北击匈奴，不料中途被捕。刘进伯遂定居匈奴，娶妻生子，成了半个匈奴人。
刘进伯一支继续向后延续，有了一个叫刘去卑的二世孙。至此，时间已进入三国初期，铁弗部落已然形成，刘去卑死后，其孙刘乌路孤（yuan）接过大旗，正式对外宣称“铁弗部”（公元309年）。这个混血民族从此踏上历史舞台。
刘乌路孤有个小孙子，名叫刘卫辰，算起来，刘卫辰应是刘秀的十三世孙，如果加上西汉的话…算了，作者不是查户口的（主要是数学不太好）。
刘卫辰就是我们接下来要说的，刘卫辰这个家伙比他的身份还有意思。铁弗部本来是依附于代国（和刘琨关系不错的那个代国）的势力，随着秦国在关中兴起，刘卫辰改换门庭，转而依附秦国，chūn天带人来帮忙种地，秋天回到故乡。
刘卫辰对这种生活还算满意，转眼间，又到了年终进贡的时候，刘卫辰舍不得花大价钱，就在边境抓了几十名美女，进献给苻坚做礼物，结果被苻坚臭骂了一顿。刘卫辰不干了，他立即倒向代国。
代国比秦国穷得多，连代国大臣都是家徒四壁，举目望去，除了黄沙还是黄沙。刘卫辰过不了这种苦rì子，就干起了拦路打劫的勾当，代国首领拓跋什翼键多次jǐng告，没一次起到丁点效果。拓跋什翼键没法子，就把刘卫辰赶跑了，捎带着抢了后者一大笔。
刘卫辰极其狼狈地逃到秦国，苻坚不计前嫌，不但宽恕了刘卫辰，还给了他很多钱，派军队把他送了回去。待铁弗部立足渐稳后，秦军撤去。
秦军一走，老冤家拓跋氏又找上门来，刘卫辰打不过，只好向南跑路。跑来跑去，结果族人越来越少，刘卫辰咬咬牙，再次拉下脸，向苻坚求救。
苻坚本来就有吞并代国之意，打瞌睡碰着枕头，焉有不用之理。他立即发布动员令，北上伐代。秦军兵分两路，幽州刺史苻洛率幽、冀二州十万军队；邓羌、朱肜等人发兵二十万，两路在上都和刘卫辰汇合。
拓跋什翼键派刘库仁迎战，此人是拓跋什翼键的外甥，还是刘卫辰的同族。这是个典型的莽夫，有勇无谋，在他的带领下，十万代军几乎全军覆没，把什翼键气出了一场大病。为了避敌锋芒，代国北迁至yīn山以北，待秦军稍稍退却后，回到云中城。
由于拓跋什翼键不能亲自理事，拓跋氏为争夺首领之位，掀起了一场轰轰烈烈的政变。拓跋什翼键早年有一个弟弟，拓跋孤。什翼键非常喜欢这个弟弟，曾许诺与其平分代国。不料拓跋孤死得早，拓跋什翼键就再没提这事。
债主死了，不代表账就能一笔勾销。承袭拓跋孤爵位的是拓跋斤，他把账本牢牢地记在了心里，经常对伯父旁敲侧击，但都每次都被后者一笑置之。当然，拓跋什翼键不是不讲信用的人，只是他觉得侄子为人残暴，不敢委以大任。
因为这件事，拓跋什翼键没急着立储，嫡长子拓跋寔的早逝更给了他充足的理由。这样一来，拓跋什翼键的庶长子寔君有意见了，经常在私底下埋怨父亲不厚道（一碗水端平，难呵），这些话被拓跋斤全都记在了心里。
秦军入侵之前，代国倒也算平静，各种矛盾虽然纵横交错，但远不到爆发的时候。随着代军节节败退，各种矛盾如雨后chūn笋般，破土而出。
秦军在大漠旅游了几天后，重新组织进攻，不久进驻君子津（黄河上中游一处古渡口），于代军对峙。为防止秦军袭营，一到晚上，代国都会派出几个巡逻兵。军营里戒备森严，在正常不过的事。
不巧的是，拓跋寔君的营帐距栅栏较近，巡逻兵经常在其门口经过。这天晚上，拓跋斤悄悄溜到了拓跋寔君的营帐里，对拓跋寔君故作神秘道，“你知道这些人是干嘛的么？”
“巡逻呗！防止敌军偷袭。”
“错！大错特错！”拓跋斤摆出一副很焦急的表情，“我听说，大王将要册立他的嫡子，又怕你造反，所以想派人黑了你，这几个人就是来干这个的，只怕兄长一睡下就起不来了！”拓跋寔君也是一二货暴脾气，头脑一热，居然信了！（就不能抓个巡逻兵，严刑逼供一下吗？）
拓跋寔君马上抄起砍刀，冲向门外，拓跋什翼键和几个儿子还没搞清状况，就稀里糊涂的掉了脑袋。拓跋孤的小儿子拓跋珪，年仅七岁，因为不懂事，勉强留了条小命，其他儿子除年幼的窟咄外，尽数死于非命。
拓跋什翼键的几个儿媳连夜逃出云中，向秦军报信。张蚝等人接到消息，火速赶往云中，代国顿时乱成一盘散沙，士兵们纷纷撂挑子，向着更北的方向逃去。何氏带着儿子拓跋珪，投奔了兄长贺讷。
张蚝没费多大力气就攻下了云中。拓跋寔君和拓跋斤被押到长安，后被车裂。苻坚把代国剩余部众全部迁到了长安，还把拓跋窟咄送进太学（算是仁至义尽了吧！）。苻坚接下来的动作让人有些模不着头脑：他把代国土地一分为二，分别让刘库仁和刘卫辰管理。
刘卫辰反复无常，刘库仁也是有勇无谋，秦国猛将如云，随便派个人去都比这俩货强。苻坚的本意是利用两人不和，使其互相牵制，达到稳定代地的目的。可苻坚没想到，刘库仁远不是刘卫辰的对手，不久后，刘卫辰发兵攻库仁，并杀了后者，刘卫辰成了代地实际意义上的领导者。苻坚不但不加以节制，反而封其为“西单于”，统帅河西各族。
公元376年，苻坚统一中国北方，连新罗、百济等国都接受其册封。这也是中国历史上第一个统一北方地区的非汉族政权。由于王猛二十年的努力，前秦汉化程度已经非常高，为十六国之最（苻坚所以宽容治国，与接受儒家学说有很大关系）。
在前秦的强大压力下，东晋不得不采取守势，这是东晋自建国六十余年来，第一次采取守势。以前虽有后赵压境，但东晋仍有北伐的实力，如今只能偏安一隅了。桓冲甚至把军队撤到长江以南。
谢安颇为忌惮前秦，就向全国下令，征召有志之士为国征战。
侄子谢玄毛遂自荐，请求出镇外地，谢玄是谢家第四代很有才能的子孙。谢安早年考谢家众子侄，问他们如何治理朝政的事，其余侄子默默不言，只有小谢玄答道，“”譬如芝兰之树，yù使其生于庭阶耳！”谢安大喜，愈发地喜欢这个小侄子了。
谢安于是任命谢玄为建武将军，出镇京口。
谢玄甫到京口，就开始在江北广募兵勇，积极备战。在他的征召下，刘牢之等一批优秀将领纷纷投入麾下，刘牢之出身将门，英勇善战，谢玄与之相见恨晚，任命其为参军，在随后秦晋之间的一系列战事中，逐渐崭露头角。因为东晋称京口为“北府”，桓玄征募的这支战功赫赫的部队亦被称为“北府兵”。
这是东晋晚期战斗力最强的部队，没有之一。有人评论，北府兵是东晋的“胆”，而北府兵的“胆”，正是刘牢之。