()慕容隆本来和慕容会一起共事，后来慕容隆被喊回去掐架，因为走得比较匆忙，大量隶属于王府的私人部队没来及带走，战事稍安后，慕容隆被派往中山，召集部属回中山的事情被提上rì程。
当时正赶上慕容宙护送先帝慕容垂和段元妃的灵柩回龙城（期间还有一段小插曲，慕容宙在路上遇到小股晋军，还好慕容宙指挥有方，没造成严重后果）。慕容会虽然不买老爹的账，对爷爷却是毕恭毕敬，慕容会一把鼻涕一把泪地完祖父最后一程。
（慕容宙是慕容垂的小儿子，基本属于被遗忘的那个，而慕容垂生前最喜爱的慕容宝、慕容麟等人却无一人前来送葬，他们宁愿逼老妈自杀，也不愿意抽空拜祭一下祖陵，如果慕容垂泉下有知，不知会作何感想）。
关上陵门，慕容宙拿出了诏书，要调遣慕容隆的王府军前往中山，与主帅团聚。提起那个糊涂老爹，慕容会顿时怒气冲天，他撕毁诏书，大声训斥道：“主帅？哪个主帅？从今天起，我就是这些人的主帅！”
不容慕容宙辩解，慕容会便将其赶出王府，接下来的时间里，他干脆把慕容宙当成了出气筒，经常给大自己一辈的宙伯伯穿小鞋，处处刁难，甚至以污言秽语辱之。消息经过小道传到龙城街头，百姓们都议论说，“这小子要造反了！”
慕容宙终于忍无可忍，于是随便找了个借口回到邺城，结果还没坐稳，就被慕容宝派去救火。
…….
在并州百姓的协助下，拓跋珪不费吹灰之力就把慕容农赶跑了，然后四处分兵，不久即占领并州除晋阳外的全境，这是早期北魏一次极其重要并且成功的扩张，北魏的国土增长了一倍，也标志着北魏正式插足中原，与晋灭蜀之战有异曲同工之妙。与此相对应的是，后燕则被迫退回河北，仅管辖冀、幽两大州以及豫州北部，形势由攻转守。
拓跋小地主摇身一变，成了大地主，兴奋的简直快要死掉了，在群臣的“逼迫”下，拓跋珪改元称帝。今非昔比，以前小地主的那套政策自然不适用了，新的措施呼之yù出。
所幸的是，拓跋珪没有被胜利冲昏头脑，他建立了一套颇为完善的用人制度，规定太守、尚书这些封疆大吏必须由读书人担任（少数民族大多数都是大字不识一个的大老粗，这些读书人八成都是汉人，他们为拓跋珪带来了先进的封建制度及生产力，这是北魏汉化的重要一步），如果你想应聘魏国的公务员，必须带齐毕业证、学籍证等有效证件，只要你不姓拓跋，少一样都不行。
更离谱的是，这些文官有相当大的zìyóu，大到令人咂舌：他们可以随意出入军营，如果觉得将军的排兵布阵有问题，随时可以面见主帅，直陈利弊。有皇帝撑腰，武将们自然不敢吱声。（到底是年轻人啊！有魄力！）
当然了，两军对阵，有没有不要命的书呆子敢来完全是另一码事。
在农业方面，拓跋珪召集流亡百姓，劝课农桑，鼓励大家使劲儿种田打粮，拓跋珪身体力行，经常在散朝之后直奔田间地头，小伙子力气大，一个萝卜一个坑，一点不含糊。于是，魏国形成了一种风气：军人以建立战功为荣；读书人好好学习天天向上；老百姓们则比谁家的粮食多，一个农业大国稍现雏形。
经过拓跋珪的一番大刀阔斧的改革，魏国上下焕然一新，都可以拿到市集上卖了。
忙完这一切，拓跋珪励兵秣马，准备进军河北，同时派大将封真进攻幽州。并州和冀州毗邻，拓跋珪不久便来到孤城晋阳，这是燕军在并州的最后一块立足之地，镇守此地的正是那个吃了败仗的慕容农。
拓跋珪没着急攻城，而是挑选了一批嗓门大的骑兵，绕晋阳城转了一圈，向慕容农喊话道：“我拓跋珪又来了！”，然后大摇大摆地回营了。（一代雄主也有如此可爱的时候，呵呵）。
喊声传到城中，慕容农又气又羞，马上出城迎战，结果大败一阵，灰溜溜地跑了回去。慕容农惊奇地发现，城门被关上了！无论他怎么喊，城门就是不开，墙头上的燕军兄弟告诉他，这是慕舆嵩（与上文那个死鬼只是重名而已）将军的命令。
这个吃里扒外的东西！慕容农咒骂一声，直奔中山而去，魏将拓跋肥（后来改姓氏为长孙，话说这是唐初名相长孙无忌的老祖先呢！）在后边一通狂追，终于在潞川赶上倒霉蛋慕容农。
这战过后，慕容农输的血本无归，连老婆孩子都被人掳了去，慕容农只带着三个人狼狈逃回中山。
并州失陷的消息不啻于一场大地震，猛烈震撼着整座邺城，面对魏军的步步紧逼，后燕朝堂乱成了一锅粥，有人主张坚壁清野，有人主张防守险关要隘，慕容麟则建议固守中山，等魏军折腾累了，自然会撤军。观点虽然各不相同，本质却是一样一样的，就是一个字：拖，反正这是燕国的地盘，首先占据地利。
慕容宝无法决断，干脆将大家的建议汇总了一番，高筑墙，多积粮，不到迫不得已，坚决不与魏军正面交锋。慕容宝还任命慕容农出镇安喜（今河北定州市区东），任前敌总指挥；慕容隆镇守中山；慕容德任邺城守城主帅。（慕容家能打的全上了）
拓跋珪击败慕容农后，继续东进，再也没遇到什么像样的抵抗，不久便到达常山城下。常山及其以东的郡县长官见势不妙，纷纷投降，只剩中山、邺城、信都三座城池还在死命固守。
这几座城互为唇齿，在先攻哪城的问题上，拓跋珪颇费了一番脑筋。考虑了大半天，拓跋珪决定全面开花，分兵攻打三城，重点在中山。邺城是后燕的都城，也是后燕的政治文化经济等等一系列中心，城池最不好打，信都较小，拓跋珪根本没放在眼里。
魏军全面出击，拓跋仪率军五万，进攻邺城；冠军将军王建、左将军李栗攻打信都；拓跋珪亲率中军，围攻中山。
令拓跋珪郁闷的是，他的大军根本没能接近中山城墙，在南城即被慕容隆阻挡。这里聚集了后燕最能打的部队，魏军久攻不下；其余两路情况大抵如此。拓跋珪只得撤军，把重点定在邺城，南下与拓跋仪会师。
拓跋珪刚到邺城城墙下，后燕就送上了一份大礼，慕容德趁魏军立足未稳之际，夜袭军营，拓跋珪遭遇了出兵以来的第一次败绩，被迫向后稍稍撤军，慕容德因为人少，亦不敢轻易追击。
慕容德好不容易得到喘息之机，赶紧向西秦求救，乞伏乾归不愿意掺合，干净利落地拒绝了。（这不明摆着拉人家当替死鬼嘛！）
在这个节骨眼上，拓跋仪的营中发生了一件事：一个叫马建的小司马暗通后燕，想搞死拓跋仪。此次出征，拓跋仪身为副帅，地位在贺赖卢之上，贺赖卢仗着外甥拓跋珪的权势，从不把副帅放在眼里，两人的小矛盾在马建那里得到了无限放大，他以为魏军要分家，率部投降慕容德，并建议后者攻击拓跋仪。
慕容德觉得这是个机会，便率军追击撤退中的拓跋仪，斩获颇丰。战报传到中军，拓跋珪眼珠子都快瞪出来了，他万万没有想到，慕容德还留有这手。
邺城不能打了，拓跋珪又把重点放到不起眼的信都。吸取了前两次的教训，拓跋珪再也不敢攻城，而是将信都团团围住，而且一围就是两个多月。
信都城小，粮食也不多，守将慕容凤终于坚持不下去了，在一个月黑风高的夜晚，他找了把梯子，翻城墙溜了出去，信都毫无悬念地沦陷了。
与此同时，慕容宝在魏军后方烧了把火。