()慕容农终于体会到了养虎为患的绝望。在他看来，慕容会一直是个小孩子，无论做出多出格的事，都不能出离过家家的界限——直到现在，他才彻底清醒过来，因为这个被宠坏了的小女圭女圭居然想要他的命！
无论慕容农愿不愿意，他必须得动手了。
于是，在山中养了几rì伤，慕容农带着仇尼归回到营中，第一件事便是控诉慕容会。慕容宝只淡淡地说了一句话：“事到如今，你还不知悔改吗？”慕容农还未辩解，就被投进了监狱。慕容宝心里可不糊涂，慕容会手握重兵，一旦撕破脸皮，免不了一场大灾难。
接下来，话题自然转到如何将慕容农治罪上来。慕容宝先是举办了一场鸿门宴，宴席上，慕容宝询问大家如何处置慕容农，大臣们两边都惹不起，只好缄默不语，唯有慕容会力主以谋反罪论处。
慕容宝见状，举起酒杯，向慕容会身边的卫将军慕舆腾递了个眼sè。说时迟那时快，慕舆腾立即拔剑而起，向慕容会劈头砍去，慕容会本能地躲开，仍被砍中头部，鲜血顿时喷涌，慕容会强忍疼痛，挣扎着回到营中。（慕舆腾这个成事不足败事有余的家伙！）
事情彻底无法挽回了，慕容会大难不死，急忙调集大军围攻老爹，慕容宝虽然贵为皇帝，却无兵权，有点兵权的二王一个死了，一个身陷囹圄，于是慌忙出逃龙城。因为走得比较匆忙，慕容宝只带了二百骑兵。
这就便宜了慕容会，他把老爸的一整套天子家当全部留作己用，加冕为皇太子，实际权力却与皇帝无异；还把慕容宝的一大堆妃子赏赐给手下将领。（老爸的妃子，那不就是自己的老妈么？）
慕容会终于得到了梦寐以求的储君之位，虽然手段有些见不得光。不久后，志得意满的慕容会打出“清君侧”的旗号，挥师龙城，“君侧”自然指慕舆腾。慕容宝站在城墙上，大声斥责慕容会狼子野心，眼中无君无父，慕容会无言以对，就叫士兵们大喊大叫，以掩盖心虚。
龙城守将心里都憋着一股气，趁夜幕降临，率军出击，大败慕容会一阵；两个时辰后，一个叫高云的小官率领一百多人的敢死队，夜袭慕容会，将其彻底击溃，慕容会只带着数十骑逃出，辽东是待不下去了，慕容会一行人逃亡中山。
慕容详早就得到了慕容宝的照会，只待慕容会一进城，立即派刀斧手杀之。慕容家的混小子终于活到头了；母亲和三个嗷嗷待哺的儿子被慕容宝尽数斩杀。（慕容氏的亲情观貌似都很淡薄，慕容会造反，与孙儿们有何关系？何必赶尽杀绝！）
慕容宝救出了奄奄一息的慕容农，亲自为其包扎伤口，并任命为左仆shè，代行丞相之事；含冤而死的慕容隆被追赠为司徒；高云因为平叛有功，被授为建威将军，并成了慕容宝的义子，改姓氏为慕容。
从此，中国历史上有了“慕容云”这个名字，尤其令人诧异的是，慕容云是一个纯种的高丽人！慕容云为人寡言少语，一直不受重用，若非一战成名，几乎没有位极人臣的可能。只有一个人了解他，那就是汉人冯跋，即后来北燕的开国皇帝。两人皆视对方为知己，不知情的，还以为俩人玩断背呢！
历经数年大乱，后燕终于因慕容会的死重新归于宁静——当然，这份宁静只是相对辽东半壁江山而言，后燕在中原的两座孤城随时有沦陷的危险。
秋去东来，转眼间，拓跋珪的远征又过去一年，数千里的补给线渐渐出现问题，拓跋珪不得不撤去邺城的包围，让拓跋仪四处筹措军粮。慕容详误以为拓跋珪已是强弩之末，便率军四处袭扰魏军，结果无一例外，都被击败，还被俘虏不少人。
对于如何处理这些俘虏，拓跋珪又犯难了：杀不敢杀（参合陂的恶劣政治影响就摆在那里）；养又养不起，干脆好吃好喝地伺候了几天，统统放了回去。
拓跋珪在城外，没吃的还可以到处找；城内的慕容详则只能饿肚皮了。百姓们实在过不下去，就跑到城外挖野草充饥，慕容详得知后，以“通敌卖国”的罪名杀了这些擅自出城的百姓，导致城内死尸枕藉，十室九空。一时间民怨沸腾，都快把整个中山城煮熟了。
对此，慕容详居然不闻不问，而且用法rì益严峻，凡是不服他的，一律处死，车骑将军可足浑谭本无大过，只因政见与慕容详不和，就被满门抄斩；官职稍低一些的更是不计其数。
慕容详终于尝到了暴政的苦果：慕容麟（yīn魂不散呐！）趁慕容详的主力外出征粮时，打进中山城。中山军民都不愿意替慕容详卖命，纷纷倒戈相向，慕容详死于乱军之中。慕容麟顺理成章地成为了中山的新主人。
慕容麟很大度，任由百姓们出城寻找食物，当时人们主要采食一种叫“稆”的野生稻谷，百姓们吃饱了，就向慕容麟请求出城作战，慕容麟怕失去既得地位，断然否决了这条正确建议。时间一长，城外的稆谷被挖得一干二净，老百姓们又没得吃了。
时间进入九月份，天气炎热难耐，魏军中闹起了大瘟疫，士兵和牲畜损失过半，拓跋珪掐指一算，觉得还是有胜算的，于是趁中山内讧，派长孙肥率军七千偷袭中山，慕容麟眼见中山再难以守下去，索xìng硬着头皮迎战。
结果两军一交手，慕容麟的两万乌合之众被杀九千多，其余一万多人还没开战就不知所踪了。慕容麟一路狂奔，先到新市，再奔邺城，最后在滑台落脚。拓跋珪终于占领了围困两年之久的中山。
重镇中山失守，后燕被拦腰截为两段，北面是慕容宝；南面则只剩慕容德一支抵抗力量，慕容氏几代人打下来的江山，全部为拓跋珪做了嫁衣裳。（后燕数十年才得到中原，仅仅数年便宣告沦陷，真是守业更比创业难啊！）
慕容德与zhōngyāngzhèngfǔ失去了联系，为了号令群臣，他沿用慕容垂的旧例，自称燕王，并改元，实际上就是皇帝。是年，公元398年，南燕建立。贼心不死的慕容麟还想造反，结果被慕容德不费吹灰之力地干掉了（这货要是早点死也整不出那么多幺蛾子，恐怕后燕已是另一番模样了）。
慕容宝在龙城很是过了几天快活rì子，慕容宝不甘心将偌大的中原拱手他人，心生反攻之意，想打回邺城去。慕容农和慕容盛没跟着一块儿发烧，他俩齐声反对，都说将士疲惫，不应再与魏国为敌。
慕容宝想想也是，遂放弃兴兵之举。不料慕舆腾却说：“现在军队已经集合，陛下应果断下令，切不可被他人左右啊！”慕容宝一听，耳根子又软下来，于是下定决心，出兵中原。慕容盛被留下来镇守龙城；慕舆腾作为前锋先行；慕容农负责中军；慕容宝自己则率领后军。三军隔三十里扎营，共达一百多里。（后燕的举**队不过十万，而三军相隔如此之远，难以前后呼应，此乃兵家大忌啊！）
慕容宝雄心勃勃，手下将士却不以为然，理由很简单，反正不是你慕容宝上火线砍人，士兵们连路都快走不动了，哪来的力气打仗？于是，开小差者不计其数。士兵们可以跑路，将军们呢？他们可是手握兵权的人。
内乱就此爆发。段速骨和宋赤眉两个位于后军的小军官联合发动政变，逼迫（注意这两个字）慕容隆的儿子慕容崇自立为帝，并且杀了慕容宙等一大批宗室王公。慕容熙因为和慕容崇关系不错，在后者的苦苦哀求下，才保住xìng命。
段速骨的军职是长上，这是一个九品武官，比七品的芝麻官还小，手下也就二十几号人，连龙套都算不上，顶多算个群演，宋赤眉大抵如此，就这两个小武官，竟能擅杀后燕宗室，逼迫天子，掀起一场血雨腥风，可见后燕乱到了何种地步！