天上飘舞一朵彩云。
鲜花盛开的山坡飘出甜美的歌声：
飘来彩云慢悠悠，慢悠悠；
绕来绕去绕山头。
彩云彩云我问你，为啥来到这里不肯走？
仙女全无神仙的严肃，也无淑女的矜持，孩子般地天真调皮，应唱：
彩云漫天游，飘到这里头；
贪看美丽的香格里拉呦，脚拌清风摔了个大跟头；
卷向青山头，摔了个头碰头。
看呆了，摔晕了，怎能走？
山坡上飘出浑厚的歌声：
远方的朋友慢悠悠，慢悠悠。
转来转去转湾头。
朋友朋友我问你，为啥来到这里不肯走？
吉兆祥以西方美声的男高音应唱：
我醉倒了，香格里拉是我的梦乡。
我总有一个梦想，人间处处是仙乡。
人人都献出一份爱，心中就有永恒的明亮。
我心中总有一个太阳，我心中总有一个月亮。
我心中的这个童话，说过许多许多回。
我总有一个梦想，寻找心中日月不落的地方。
我长出了童话的翅膀，我乘彩云飞翔。
飞到了心中日月不落的地方。
啊！香格里拉！你就是我心中的日月！
（作者注：香格里拉的藏语意思：心中的日月。）
仙女、吉兆祥合唱：
啊！香格里拉！我心中的日月！
我为你如痴如醉，痴就痴它个日日月月，醉就醉它个年年岁岁。
花丛中飘来柔美的歌声：
彩云痴了，绕着九十九座峰飞翔。
朋友醉了，绕着九十九条河徜徉。
常见彩云痴，痴得不肯随风飘回。
常见朋友醉，醉得不知自己是谁。
吉兆祥真的“醉”了，“醉”得把红尘中的烦恼全都忘掉，“醉”得狂发天真，手舞足蹈地“醉”唱：
我醉了，我醉了；忘掉了我是谁？
彩云啊！请告诉我是谁？
醉了最容易受诱惑而变心，仙女要试探吉兆祥是否能坚定地守护良心；她围着他跳舞歌唱：
你是谁？你是一个倒霉鬼。
你诚实、善良，不认清社会，不懂得防备；总是敞开心扉。
你不懂得虚伪，诚心得到的总是吃亏。
你不懂得贪婪，善心撞上的总是伤悲。
你不懂得奸诈，好心惹来的总是事非。
你的脑袋进水，你的脑筋发霉，你的思想作废。
你看不懂世道，不懂得只把那忠孝、仁义、诚信塞满嘴，偏要装进心。
你看不透人心，不知道人心把那对世人的爱随风吹，全都吹出了嘴。
你守护着良心，把爱向世人放飞。
你看不懂世道，你看不透人心，你就变成了倒霉鬼，那你能怨谁？
倒霉鬼，倒霉鬼，你被倒霉追。
倒霉鬼，倒霉鬼，你被倒霉推。
倒霉鬼，倒霉鬼，你被倒霉催。
追你休想逃得掉！推你总是要摔倒！催你经常去倒霉。
听那“懂事”的开导：谁相信好人有好报，谁就是大傻冒。
吉兆祥的良心虽然无法接受，但也无法否定，他相当郁闷，歌声哀怨：
难道这个世上，真的容不下善良？
怎么会是这样？怎么会是这样？
良心受了伤，有了惆怅，有了失望，有了悲伤；良心发慌。