曹操先败赤壁，失了荆州，又被孙权夺了笀春，被刘备占了宛城，士气低迷，兵疲马乏。然而曹操仍占据河北及中原大地，尚未伤及筋骨。夏侯惇镇守徐州，使孙权不敢随意攻之；夏侯渊镇守长安，马腾、韩遂望城兴叹；曹操亲自镇守许昌帝都，刘备不得入中原。
众阀对峙，却忘了当初董卓西凉铁骑的赫赫威风。马腾见刘备牵制曹操，使曹操不敢轻出中原，遂与韩遂商议兴兵。军师杨阜建议道：“张鲁新亡，汉中天师道余孽尚存，李勋虽得汉中，然驻足未稳。主公正可出兵取之，则益州门户大开，到时雍、凉、益连成一片，攻守皆可也。”马腾大喜，遂命马岱守天水，自领铁骑出陈仓古道，直取阳平关。
李勋得黄忠急报，命严颜率汉中大军自去助之，庞统随军调配。只因李勋得了家书，孙尚香居家思苦，要来汉中相见，如今正出剑阁，经蜀道而来。
自荆州大婚之后，李勋连连征战，与爱妻聚少离多，而击退马腾之后，又要前去平蛮，如今难得相见，岂能错过？西凉军多骑兵，不利攻城，阳平关又有老将黄忠及军师镇守，必可万无一失。
左等右等，李勋终于得报孙尚香一行人已出葭萌关，将到汉中。李勋大喜，登上城头眺望。蜀道山间吹来的淡雾随风飘扬，舒卷之间现出一抹微红，那正是孙尚香及其侍女所配的红甲。李勋忙奔下城头，跨上白玉追风马，疾驰而出。
远远望去，一匹枣红马当先飞奔，马上人儿如同红色飘絮，随风起伏。白玉追风马欢腾扬蹄，与枣红马交相错过。李勋与错身间伸手一揽，孙尚香轻呼一声，便被‘擒’到马上。白玉追风马高昂嘶鸣一声，回身与枣红马并身往城中奔来。
魏延在城头上笑着大喊：“主公威武，生擒敌将！”满城守军轰然大笑，鼓噪叫好。孙尚香羞赧一低头，又娇哼一声，立刻昂首挺胸，云鬓间的汗珠带着香风打在李勋唇上，李勋轻轻揽住美人蛮腰，美人依靠在其胸前，顿时化作依人小鸟。
小别胜新婚，夫妻两个蜜里调油般日夜相偎，军政琐事全被李勋丢给黄权处理。这日魏延送来军报，马腾命庞德率飞骑营以飞射攻城，两军互有损伤，马超另率一军偷入武都，欲包抄定军山，被庞统伏兵严颜部击败。随后庞统于定军山设立城塞，即命严颜防守，西凉军日夜攻打不得下。魏延道：“主公，如今各位将军皆有战功，独末将未及开刀，请主公调末将去前线，末将定能斩将夺旗，击退马腾。”
李勋笑道：“文长莫急，你武力高超，所以留你为我护将。明日我会亲自前去阳平关，你且去准备吧。”魏延大喜，拱手退去。
次日正午，李勋携孙尚香同往阳平关。庞统、黄忠等人依次见过，庞统先道：“禀主公，马腾军虽然骁勇，但攻城日久无利，想必退兵就在近日。”李勋道：“全赖先生与各位将军不辞辛劳，大战之后皆会有封赏。”众人欣喜不已。李勋亲自登城观察敌军形势，见马腾军果然军容齐整，进退有据。
李勋对众将道：“西凉军名不虚传，若短兵相接，我军难胜之。”庞统道：“如此只可智取。”李勋细细查看军图，指武都前一地问道：“这里是何所在？”黄忠道：“此乃天水城段谷郡，与我汉中武都郡相接，多有羌人出没。”李勋喜道：“计成矣。”遂命魏延去定军山严颜大营，领兵五千，暗入段谷。
且说马腾见阳平关久攻不下，正与诸将营中议事，探子来报，羌人进攻天水。马腾拍桌起立，怒道：“羌人竟敢背盟，这群养不熟的野狼！”杨阜忧道：“如今不能取得寸功，天水又被袭击，只能回防了。”马腾随即命众人拔营回师。
黄忠在关上见敌军退去，大笑道：“主公果然神机妙算，马西凉军撤了。”这时魏延捧盔进报道：“末将幸不辱命。”原来李勋让魏延领兵换了西凉军衣甲，入羌人部族中四处抢掠，羌人大怒，举兵攻打天水。庞统笑道：“羌人与马腾一旦开战，必定时日长久，阳平关无忧矣。”李勋即命黄忠、严颜继续分守阳平关、定军山城塞，率众人回归汉中。
尚不及论功行赏，东吴有使到，却是当初东吴接船时对李勋多有帮助的步骘。李勋起迎道：“子山兄多日不见，风采依旧啊。”步骘拱手笑道：“不及大人平定益州，名扬天下的风采。”两人哈哈大笑，同入天师府。落座之后，步骘奉上使书，高声道：“我家主公收复扬州，力克曹贼，在众文武拥护下自封吴王，以号召各路英雄。”
庞统等众文武闻言相视心喜，孙权既已称王，益州也当不远了。果然李勋道：“吴王高义，我益州也自当回应。不如子山兄在汉中稍事逗留，待诸礼已毕，再送上回书，也好让子山兄回去复命。”步骘称是，众人齐上前恭贺道：“恭喜主公得天命所归，成就霸业。”李勋哈哈大笑道：“全赖诸位用命，我李勋必不薄待，将来功臣阁中，必有诸位大名。”
随即整个益州忙碌起来，敕书四出，昭告天下：李勋平定益州，北据马腾，自封为汉中王，王府定于成都。李勋开始大赏群臣，封蒋琬为尚书令，居尚书台，掌管一切政令；封蒯良为尚书仆射，助理蒋琬；封潘睿为秘书令，掌尚书奏事，处理奏章；封刘巴为侍中，常备顾问应对；封董和为右长史，王粲为左长史，掌管府中大小事务；庞统仍为军师祭酒，统领军事，法正与黄权仍以左右司马助之；封许靖为从事郎中，张松为列曹参军，伊籍为记室令史，阎圃为议郎，各司府务。
武将封黄忠为征东将军，魏延为征西将军，刑道荣为征南将军，严颜为征北将军，李严为安东将军，士颂为安南将军，孟达为安西将军，巩志为安北将军，同时封孙尚香为汉中王妃。
封赏已毕，令使自去各处传命。李勋留黄忠、严颜守阳平关，黄权为汉中太守，率众回成都汉中王府。孙尚香道婚后未能回东吴探亲，如今正好随步骘回乡，代李勋恭贺吴王。李勋从之，并命魏延随其同去，以为护卫。孙尚香欢喜不已，在梓潼与李勋等人分道，出永安，穿荆州而去。
汉中王府中，李勋与众文武议定平蛮之策，各城兵马粮草开始往江州聚集，只待入秋，便发兵南蛮。益州百姓受南蛮之祸久矣，听闻要攻打南蛮，纷纷自发协助运送粮草器械，整个益州都洋溢着高昂战意。
然而一则急报划破益州天空，刘备命关羽出隆中港，领兵四万突袭江陵城，江陵告危。
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