佐仓杏子想不到自己一来便遇到这种情况，毫无准备之下被以悲叹之种为中心的狂风吹飞，抓住附近的围栏才勉强停住。亲眼见到美树沙耶加的灵魂宝石化为悲叹之种的她，又怎么会想不到发生了什么事呢？
这种事……骗人的吧？
尽管如此佐仓杏子也不愿相信发生在眼前的事实，魔法少女会变成魔女什么……
怎么会有这种事情啊？！
无法接受！
佐仓杏子怎么可能接受这样的事实，她、她们……魔法少女到底算什么啊？！
如果所有魔女原本都是魔法少女，那么她们至今为止的所作所为和杀人又有什么区别？
不仅如此，如果魔法少女的末路就是成为魔女的话，那么她们岂不是只能在‘死’与‘魔女’之间二选一了吗？
未来什么的……佐仓杏子看到的只有绝望。
“沙耶加！！！”
短短的时间内佐仓杏子想了很多很多，但对于美树沙耶加的担忧让她暂时将这些放在脑后。狂风停止后结界展开魔女的完整的诞生在了世界上，变身成魔女少女，佐仓杏子避开砸下的车轮高高跳起接住名为美树沙耶加的空壳。
与人鱼魔女视线相对，她情不自禁的问道：
“什么啊？你到底是什么啊？！”
明明答案早已存在于心中。
“你对沙耶加做了什么？！”
可佐仓杏子还是要问。
踏着扭曲摆动的铁轨，抱着‘美树沙耶加’的她行动受到的限制。眼看就要被顺着铁轨滚动的车轮撞上，突然面前的车轮被人击毁了。
“退下。”
晓美焰的身影出现在另一条铁轨上，下一刻如同瞬间移动般消失不见而人鱼魔女身前出现一颗拉开保险栓的手榴弹。爆炸激起尘土遮蔽视线，佐仓杏子抱着‘美树沙耶加’落地前，晓美焰便先一步站在她们前方。
不敢忽视人鱼魔女的举动，晓美焰头也不回的朝后伸出左手。
“抓住。”
“干什么？”
莫名其妙的举动令佐仓杏子愣住了，并没有第一时间按晓美焰所说的去做。
“别管了！”
情况紧急不允许晓美焰解释，知道这一点的佐仓杏子咬咬牙伸出左手握住晓美焰的手。
时间停止了。
世界上只剩下晓美焰与握住她左手的佐仓杏子可以行动。
奔跑的同时晓美焰简短的为佐仓杏子解答疑惑，沿着铁轨两人带着‘美树沙耶加’快步逃出结界。
“结束了，也开始了。”
仰望高挂在的夜空中的月牙，介识旅喃喃自语道。他接下来要做的事情不多，一是悄悄取走美树沙耶加的躯壳，二既是杀死人鱼魔女取走悲叹之种。做完这两件事第二阶段的最后一步会自动发生，现在介识旅要做的却是等待。美树沙耶加的躯壳被佐仓杏子带走了，明天她会带着鹿目圆希望能唤醒成为人鱼魔女的美树沙耶加，所谓的爱和勇气会胜利的结局呢。
可惜，这个世界或者说制造这一切的丘比并没有那么仁慈。
即使没有丘比做内应，介识旅也知道佐仓杏子的住所。在佐仓杏子离开后，他不费吹灰之力便潜入其中。
双手叠放在月复部‘美树沙耶加’躺在穿上，在佐仓杏子不惜动用魔力的精心维持体保持着最完美的那一刻。脸上没有多余的表情，但成为魔女的那一刻她一定非常痛苦吧。
“麻美的时候我就想问了，你为什么要带走她们的遗体？这个国家不是也讲究入土为安的吗？”
丘比从不知名的角落钻出，蹲在一旁看着介识旅的举动。
“是啊……为什么呢？”
抱起‘美树沙耶加’，介识旅无神的盯着房间的天花板说道。
“理由没有吗？”
丘比继续问道。
“理由吗？”转动脖子低头看着丘比，介识旅翘起嘴角莫名的笑了：“应该是我小小的自私和心愿吧。”
话题到此为止，不愿多说的介识旅展开结界。结界内巴麻美的透明棺柩旁多出了一个新的透明棺柩，将美树沙耶加放入其中细心的为她整理好凌乱的秀发后才将棺柩合上。
后退两步，看着皆只像是睡着了般的巴麻美与美树沙耶加。
沉默良久后介识旅轻轻的挥了挥手，在巴麻美与美树沙耶加中间空出位置放下两个并排的透明棺柩。现在还是空白的，但恐怕用不了就会迎来它们的使用者。
“我出发了，麻美、沙耶加。”
扯了扯兜帽拉低帽檐，说话间的介识旅的身体不正常的颤抖。
数次抬起手最终却又放下，任由两行清泪顺着脸颊流下，在下巴汇聚人后滴落在纯白的地面上溅起朵朵水花。
“待会见。”
说完介识旅解除结界，一脚踢飞脚边的丘比冲向阳台一跃而下。
人鱼魔女的藏身之处介识旅很清楚，但他并没有立刻动手而是坐在附近高楼边缘呆呆的眺望远方。
直到黄昏时分远远见到结伴而来的佐仓杏子与鹿目圆的身影，他才翻身跳下大步踏入结界。走过零星贴着演奏会海报的两侧红砖墙，推开尽头处的门后出现在介识旅眼前的同样是一条过道。过道两侧是一面面圆形的屏幕，画面中有许许多多的人，但主角只有美树沙耶加一个。时间还有一些，介识旅踏着红地毯缓缓前行，视线一刻都没有从屏幕上移开。
人鱼魔女并没有发现介识旅，任由他推开一扇又一扇门来到结界中心。
场景瞬间变换，近似球型的场地四周密密麻麻的全是红色的观众席。介识旅身后是一排排纸片般的小提琴演奏团与一位指挥者，面前则是坐在特等席上挥舞宝剑欣赏演奏的人鱼魔女。
……
不等人鱼魔女动手，介识旅抽出灰银大剑放大将身后的演奏团一扫而空。
介识旅彻底激怒了人鱼魔女，它的身后巨大的车轮缓缓转动，众多一人高的小车轮在人鱼魔女的指挥下撞向他。
不存在任何技术，介识旅可以说是胡乱的挥着放大后的灰银大剑，打飞、劈开所有靠近他的车轮。在将车轮清理干净后，大剑深深的刺入地板一道道裂痕迅速向外延伸，伴随着一声炸响地板崩碎介识旅与人鱼魔女一同坠落。
这里是球型场地的下半部周围全是蓝色的观众席，但没有指挥者也没有演奏团，仅在角落中有着一个拉着小提琴的少年的背影。
坠落途中世界颠倒了，下方的地板修复完毕，上方被蓝色的观众席覆盖。
人鱼魔女忘记了介识旅先前的所作所为，视他如无物小幅度摆动身体专心的欣赏少年背影的演奏。
“沙耶加……”
这是介识旅进入结界后所说的第一句话，也是最后一句。灰银大剑直指人鱼魔女终于让它有所反应，但已经晚了。
全身笼罩在大剑虚影中贯穿人鱼魔女，落地后头也不回的将灰银大剑收回长袍中。下一秒人鱼魔女死亡，一颗悲叹之种恰到好处的落入介识旅伸出的手中。
人鱼魔女死后无人维持的结界解除，介识旅将悲叹之种放入心脏附近的口袋与巴麻美的悲叹之种放在一起。
‘啪嗒……’
两声物体掉落的闷响从身后传来。
介识旅转过身，他看了恰好到来的佐仓杏子与鹿目圆。佐仓杏子以变身完毕，但长枪月兑手掉落在脚边。她与鹿目圆一同，不可置信的看着介识旅。
“你对沙耶加做了什么？介识旅！！！！！！！！！！！！！！！”
无言。
一切都是介识旅计划好的，但此刻他一个字都说不出口。
得不到介识旅的回应也无所谓，结界消失代表的意义佐仓杏子自然知道。
在佐仓杏子喊出介识旅名字的那一刻鹿目圆就愣住了，当她回过神来想要说些什么时佐仓杏子说话了：
“我没能拯救我的家庭，巴麻美那家伙已经被你杀死了，现在就连沙耶加也被你……”
“我现在真的，真的什麼都不在乎了……”跪倒在地双手勉力支撑上半身，猛的佐仓杏子抬起头看向介识旅的眼神中满是憎恨与绝望。正因为植入佐仓杏子脑中的那段记忆，使得佐仓杏子内心深处隐隐存在着对介识旅的信任，但现在介识旅的举动对佐仓杏子来说无疑是彻底的背叛了自己对他的信任：“我……我诅咒你！诅咒这样的世界！我诅咒这世界上的一切！！！”
狰狞的笑容在佐仓杏子脸上浮现，伴随着笑声她的绝望为介识旅埋在灵魂宝石中的‘种子’提供了最好的养料……
“神啊，都已经是这样的人生了……就不能让我做一次幸福的梦吗？”
留下最后的话语，灵魂宝石中代表活力的鲜红染成漆黑，月兑离佐仓杏子的身体崩毁以悲叹之种的身姿重现。
介识旅以最快的速度分别抱起鹿目圆与佐仓杏子的身体月兑离，赶在魔女诞生展开结界前将‘她们’带到了安全的地方。
一次次的神展开超出了鹿目圆的承受极限，介识旅放下她后呆呆的跪坐在地看着地面尚未回过神来。面对这样的鹿目圆，介识旅扯下兜帽正想开口的刹那身体被子弹射穿。
“从小圆身边离开！介识旅！”
赶到的晓美焰挡在介识旅与鹿目圆之间，握在手中的手枪刚刚射出穿透介识旅月复部的子弹。
介识旅想对鹿目圆说的话不能让晓美焰听到，子弹从体内挤出落地发出一声脆响，抱起‘佐仓杏子’从两人身边离开在她们看不到的地方展开结界。将佐仓杏子放入与巴麻美隔了一个位置、美树沙耶加身边的透明棺柩中后，介识旅急匆匆的离开结界。现在还不是休息的时候，他还必须去对付佐仓杏子化身的武旦魔女。
棺柩位置：巴麻美－空－佐仓杏子－美树沙耶加