晓美焰很想去找介识旅算账，但当务之急应该是把深受刺激的鹿目圆安全的送回家中。拉起坐在地上的鹿目圆，晓美焰搀扶着她离开。鹿目圆呆呆没有任何反应，任由晓美焰将他带走。佐仓杏子变成的武旦魔女也只能交给介识旅处理，对于魔女他们都做只有消灭，这一点上晓美焰与介识旅都是一样。
回想起来，相似的事也曾发生在他们身上。
那一次轮回佐仓杏子成为了魔女，晓美焰则抢在好不容易下定决心的介识旅前杀死了武旦魔女。
完美的在介识旅轮回中变得伤痕累累的心上补了最后一刀，当时介识旅绝望的神情至今都清晰的烙印在晓美焰脑中。
也正是因为那件事，介识旅第一次陷入绝望成为了怪物。
两人做了同样的事，相比之下当初晓美焰却比现在的介识旅要幸运的多。
不像佐仓杏子对介识旅那般表现出憎恨，临死前还对其发出诅咒。那个时候介识旅什么都没有说，低垂着头藏住双眼，安安静静的完成魔法师到怪物的转变。即使接下来的又一次轮回中，介识旅也没有怪罪过晓美焰。只是两人之间好不容易积累下来的关系回到原点，他们分道扬镳也差不多是从的那个时候开始的。
“……”
甩甩头把所想的事甩出脑海，再美好的回忆放到如今都只剩下苦涩，更何况是那些原本就显得苦涩的回忆呢。
“晓美同学……”
晓美焰搀扶着鹿目圆走到她家附近时，一直没有动静的鹿目圆说话了。一路上鹿目圆默默的把所有事情梳理了一遍，只是仍然感到难以置信需要有一个人明确的告诉她全部都是真的。
“什么事？”
“介识君就是izard先生对吗？”
“嗯。”
“麻美学姐失踪也是介识君……izard先生做的吗？”
“是的。”
晓美焰认为介识旅接下来的目标一定是她或者鹿目圆，她自己没有问题但鹿目圆就不一定了。所以晓美焰决定彻底摧毁鹿目圆心中介识旅还算良好的形象，想了想后又补上一句：
“麻美……学姐她不是失踪了，而是被他害成魔女然后杀掉了。杏子和我说过，她在介识旅哪里见到过麻美前辈的遗体和悲叹之种。”
“……”
心理准备鹿目圆早就有了，在听到佐仓杏子说介识旅杀死了巴麻美时她多少就猜到了。
只是鹿目圆没想到，介识旅竟然还将巴麻美变成了魔女。这么看来美树沙耶加的事也是介识旅故意的，为的就是将佐仓杏子变成魔女。
鹿目圆挣月兑晓美焰搭在腋下的手激动的问道：
“为什么？呐，为什么？izard先生要这么做？！为什么会变成这样？！”
“我不知道。”
晓美焰摇了摇头，自始至终她的表情都没有变化，但闪动的眼神暴露了她不平静的内心：
“但是小圆，他下一个目标很可能就是你。所以，不管他说什么都不要相信。也绝对不要成为魔法少女。”
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“吼姆拉酱，一定在对小圆说我的坏话吧。”
确定晓美焰带着鹿目圆离开后，介识旅站在武旦魔女的结界入口仰望蔚蓝的天空自言自语道。晓美焰会怎么做他当然能够猜到，不过介识旅相信无论晓美焰怎么做都不会影响他接下来的计划。
这股信任可不是介识旅对自己的，而是他对鹿目圆的。
“好了，我也该去做个了结了。”
习惯性的扯了扯兜帽，脚踏地面打开结界入口走了进去。
结界内墙与地板上铺着大量的暗红色砖块、四周有乐谱及鱼类浮动。介识旅暂时没有见到武旦魔女，只有成堆的身穿华丽服饰武旦模样的使魔挡在他的前方。使魔共有两种，一种长有龙头二话不说贴近介识旅对其发动攻击。另一种处于后方对介识旅喷火，同时不断的召唤着同伴。一远一近的组合对大部分魔法少女来说都比较麻烦，尤其是在使魔数量不断增多的情况下。但只要是正面战斗介识旅就不会输，区区使魔无论聚集多少都是无用的杂鱼炮灰。
抽出灰银大剑，在龙头使魔靠近的时候剑身恰到好处的挡住它们的攻击。
单纯的实力碾压与技巧无关，龙头使魔费尽心力也无法伤到介识旅分毫，介识旅每一次挥剑却能成片的消灭它们。哪怕是躲在后方的喷火使魔也难以幸免于难，灰银大剑的长度有限但仅靠月牙状的剑芒便足以摧枯拉朽斩杀它们。
“都给我滚开啊！！！”
使魔根本对介识旅构成威胁，连让他放慢脚步都办不到，可即使如此介识旅依然嫌自己的速度太慢。
“滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！！！！！！！”
一毫秒、一微秒的时间都不想浪费，介识旅多么想瞬间出现在武旦魔女面前。
踏入武旦魔女的结界的那一刻起，与佐仓杏子有关的一切自动在脑中播放。从二人初次见面的那一刻起，到这周目她最后的话为止。
最终定格在那憎恨的眼神与那一句话上。
“啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！！！”
明明没有化为，介识旅的左半身却被黑线覆盖化为的模样。与悲痛的右半身相反，左半身在笑、在愉快的笑、在肆无忌惮的放声狂笑。
极限，差不多到了。
“烦死了……”
“烦死了！”
“烦死了！！”
“烦死了！！！”
“啊啊啊！都给我去死啊！！！”
灰银大剑同样被黑线占据了一半，将被污染的大剑高高举起毫无花哨的挥下。
声音消失了。
黑与白混杂在一切构成灰，立地通天的巨大灰色剑芒切开挡在前面的一切。空气、使魔、地面、墙壁、乃至结界本身。
原本还有数层的结界只剩下中心部位，两侧都封闭的暗红狭窄走廊上与武旦魔女各自站在一端。武旦魔女身着华衣骑着白马，脑袋的部位被一直点亮的蜡烛代替。
“终于……”
“见到你了！”
武旦魔女的尖啸与的咆哮同时响起……
白马四蹄卖力的踢踏，武旦魔女手中出现一把长枪瞄准了它的敌人。每一步都将脚下的地面踩碎，的速度丝毫不慢大剑直指前方。
二人，不！两只怪物朝着对方展开不死不休的冲锋。
大小差异巨大的身影碰撞在一起，枪尖与剑尖完美的针锋相对。火花一闪而逝，刹那间长枪枪头崩飞，大剑的一寸寸将枪身搅成碎屑。穿梭与飞舞的木屑之中，贯穿武旦魔女的身体宣告自己的胜利。
“结束了……”
第一次变身与介识旅的意志无关自动解除，结界消失后黑线同样缩回悲叹之种中。
在最后关头展开结界介识旅直挺挺的倒下陷入昏迷，同样被纳入结界的悲叹之种滚动到介识旅身边。
不多时口袋中属于分别巴麻美与美树沙耶加的悲叹之种自行钻出，夹带着佐仓杏子的悲叹之种各自不受阻碍的穿过棺柩盖没入她们体内。
三双眼睛睁开，变身成异样魔法少女的少女们推开棺柩坐了起来。
相互两辆对视一眼后巴麻美叹了口气跨出棺柩上前抱住介识旅，一旁‘新来’的美树沙耶加与佐仓杏子则在吸收融入悲叹之种中的，所有介识旅与她们有关的记忆。
倒计时：00:00:00
第二阶段完成。