唐朝中晚期的形势是，内部恶化，外部好转。m唐朝中晚期的主要外部威胁是回纥（回鹘）与吐蕃，回纥对唐朝的主要勒索手段是借着与唐朝的结盟关系，强迫唐朝购买他们的马匹，索取高额价格，唐朝花钱买平安，并且多次嫁唐朝公主与之和亲。
唐武宗时期，西北的回鹘内部发生大分裂，回鹘大臣勾结沙陀，对回鹘彰信可汗发起攻击，彰信可汗战败自杀，彰信可汗勾引西北新崛起的游牧民族黠嘎斯为彰信可汗复仇，双方展开大战，大批回鹘民众逃散，涌向东方，唐武宗下令镇武节度使刘沔加以防备。
回鹘新首领乌介可汗向唐朝借粮，唐武宗命人给回鹘提供了数万斛粮食，乌介可汗提出暂借镇武城，被唐朝拒绝，乌介可汗用武力相威胁，唐武宗派遣卢龙节度使张仲武进击回鹘，将回鹘打败，斩杀数万回鹘士卒，解除了回鹘对东北两个游牧民族契丹族、奚族的威胁。
乌介可汗虽败，仍然拥有数万兵马，回鹘大军兵临镇武城，镇武节度使刘沔坚守镇武城，秘密安排士兵挖了数条地道，悄悄出城，趁着回鹘人不备，对回鹘乌介可汗发动突然袭击，乌介可汗狼狈逃窜，其部下被斩杀数万，很多回鹘人投降唐朝，乌介可汗西逃，被黠嘎斯人杀死。
黠嘎斯人就是古代的坚昆人，唐朝初期被称为结骨人，后来改名为黠嘎斯，他们自称是汉朝投降匈奴的大将李陵的后代，与唐朝人同种，愿意与唐朝友好，他们多次击败回鹘人之后，在西域地区，建立了强大的政权，抵御了从西亚、中亚地区逼近唐朝的阿拉伯帝国的进攻，为唐朝起到了西部屏障的作用。
回鹘曾经是横行蒙古大漠南北的强大民族，到了唐朝中后期时期，不断出现内部分裂，走向衰败，回鹘衰落后，我国北方草原上，契丹人开始崛起，成为威胁中原地区的新劲敌。西北地区，两个小民族沙陀、党项族开始强大起来，成为中华民族历史舞台上的新角色。
唐朝从安史之乱开始，对于西北地区的管理已经到了力不从心的地步，原来有效控制的甘肃、西域一带的唐兵被抽调到内地，青藏高原的吐蕃人趁机填补这一地区的权力真空。
吐蕃人逐渐蚕食了河西走廊的各个军镇，对当地人民进行残酷的压榨，广大河西人民盼望着再次回归唐朝的统治之下，驱除走残暴的吐蕃族。
唐武宗统治时期，青藏高原出现了一场前所未有的大灾荒，吐蕃内部出现大分裂，河西豪杰张义潮趁机召集沙洲百姓，对驻守河西走廊的吐蕃人发起进攻，经过艰辛战斗，河西走廊的吐蕃人被义军消灭。
张义潮派遣使者，经过长途跋涉，来到长安，向唐武宗提出归附要求，唐朝朝廷嘉奖张义潮的壮举，册封他为归义军节度使。消除了回鹘人、吐蕃人在西北的势力，唐朝对外交往的主通道——丝绸之路再次打通。
唐武宗继位之后，启用李德裕做宰相，李德裕富于治国经验，为人敢于担当，有治国智慧，被后世誉为“唐朝十大名相”之一，唐武宗的名号中的“武”字，一方面是说他身材高大空武，作风硬朗威严，一生多次用兵，从未曾失利过，对内对外都占上风，使得唐朝中央政府的权威再次竖起，这与强势宰相李德裕不谋而合，李德裕尽心竭力地辅佐唐武宗治国用兵，老谋深算的他得到了唐武宗的欣赏与信任，使得李德裕的政治才华与政治主张得以尽情挥洒，为辉煌的大唐时代谱写了最后几片色彩。
843年，昭义节度使刘从谏病逝，他的儿子刘稹想继承节度使职位，唐武宗与大臣们商议，很多人都认为：“国家对付回鹘的战争尚未完全停止，边境仍需加强防备，发动对泽潞（昭义）的战争，恐怕不是国力可以支持的。”
只有李德裕慧眼独到，他对唐武宗说道：“泽潞与河朔（河北）不同。河北一带的风俗是，节度使与下级将领、士兵牢固地结为一体，上下已经习惯于叛乱，很难教化，从来都是在王命的教化之外。而泽潞一直服从中央，这只军队可以算得上忠诚，当年唐敬宗不体察国政，宰相暗弱，然使得刘从谏能够继承他父亲刘悟的节度使职位。今天，刘从谏去世，擅自传位给刘稹，如果朝廷听之任之，四方的藩镇都会效仿，天子的命令就不会有人执行了。”
唐武宗问道：“如何降服刘稹呢？”
李德裕胸有成竹地回答道：“派遣大臣到河朔三镇，告诉那里的几个节度使，说历代皇帝允许他们的职位世袭，已经成为传统，不会改变。如今朝廷要对刘稹用兵，河朔各镇应该相应朝廷，没有了河朔各镇的支持，单靠泽潞的力量，朝廷自然会手到擒来。”唐武宗决心用武力征讨刘稹。
朝廷借助其他各镇节度使的力量来征讨泽潞的刘稹，因为皇帝手中拥有十几万禁军，加上没有朝廷的任命，自己的节度使职务不能名正言顺，就难以压服手下，各路节度使还是出兵协助朝廷。
晋绛行营节度使李彦佐从徐州发兵，行动迟缓，又要求在绛州休整，增加兵力。李德裕对唐武宗说道：“李彦佐逗留观望，没有讨贼的意思，他的要求都不能答应，发诏书对他进行严厉的斥责，命令他进军翼城。”唐武宗下令，以猛将石雄来接替李彦佐。
石雄代替李彦佐的第二天，就带兵翻越了乌岭，连破敌军五个寨子，唐武宗奖励石雄很多布帛，石雄将奖赏全部摆出来，让每位士兵取走一匹，自己也和士卒们一样，只拿了一匹，士兵们都愿意为石雄效命。
844年，大军压境之下，刘稹的部下郭谊、董可武等人计划杀死刘稹，向朝廷投降。他们忌讳刘稹的哥哥刘匡周，就对刘稹说道：“刘匡周在，大将们都不敢说话，唯恐被他怀疑。”刘稹请刘匡周离开，刘匡周说道：“我在的话，将军们不敢有企图，我离开之后，刘家不然会被杀光。”刘稹不听，刘匡周愤然离开。
郭谊命令董可武对刘稹说道：“将军还有什么打算？”
刘稹说道：“城中有五万将士，关闭城门自卫即可。”
董可武说道：“不是好计策，将军您不如归附朝廷，还能够做一个刺史，不好吗？”
刘稹告诉自己的母亲，刘母说道：“虽然归顺朝廷是件好事，可惜时间晚了。”
郭谊再次派遣董可武去拜见刘稹，说道：“请出来处理公事。”
刘稹问道：“为什么现在不说？”
董可武说道：“唯恐惊动了老夫人。”
刘稹走出内宅，来到北宅，大家在一起饮宴作乐，董可武在说话之间，抓住刘稹，几个人一起将刘稹杀死，泽潞之乱平息。
自从对泽潞用兵一来，河北三镇的使者多次来到京师，李德裕当面告诫他们说：“河朔虽然势力强大，但是，离开了朝廷授予的官爵，不足以安定军心。回去告诉你们的节度使，与其靠着手下的将士拥戴获取官爵，不如听从朝廷的命令，奋勇杀敌，建立丰功伟业，这样一来，及时被军队放逐，还可以在朝廷得到高爵厚禄，不是很好吗？”唐武宗对李德裕说道：“就像这样，将话明明白白地告诉给他们。”
屡次用兵的胜利，震慑了各路藩镇，朝廷的命令再次通行于天下。