兄弟二人化作两个小妖，混入其中。只见有小妖报告：“两位大王，不好了，那和尚快要死了。”兄弟二人又惊又喜，喜的是师父还活着，惊的是师父处在危险中。但听老鲵说：“无妨，爷爷不让和尚死，就让他活着。”说着拿出一粒药丸，交给八戒悟空，吩咐道：“你二人将此药丸送去给那和尚吃了，便淹他不死。”二人领命而去，出了大殿，却不知往何处送。悟空附耳对八戒说了几句。二人便打将起来。一小妖见了便来劝架。八戒便请他评理，说悟空不愿把药丸送与和尚吃。悟空说：“和尚本是人类，我等与他们势不两立，为何还要救他。”那小妖站在八戒一边说：“大王既交代让和尚吃，你竟敢违令。”悟空作出恨人类的痛苦状，激动的说：“我就不给他吃，让他去死。”说着把那药丸吞进自己肚里。小妖招了几个同伴，和八戒一起把悟空绑了。推推搡搡地押往大殿。
老豚听完述说，命把悟空斩了。刀斧手正要动手，老鲵道：“罢了，饶他不死，如今人类大量捕杀我辈。我水族已经属于人丁不旺的非常时期，不可再同类相残。打他几下，以示惩戒便是。”又道：“我等水族，赖爷爷庇荫，爷爷说不杀和尚就坚决不能杀和尚。”八戒趁机问道：“既然不能杀他，何不将他放了，又何必浪费大王药丸呢？”老鲵道：“我等与人类势同水火，人类残杀我同胞，我们抓了他们，轻易放回，他们必小瞧于我们。认为我们拿他们没法。这药丸能让人在水中不被淹死。咱关他十天半月，然后送到爷爷那里把他放走，人类必认为他已死亡。也让他们尝尝失去同类的痛苦。”八戒听了，陪众妖难过了一回。老鲵又命另外两个小妖拿了药丸给唐僧送去。
悟空被打了十几板子，装作哇哇大叫。趁无妖怪注意，与八戒一起尾随小妖去救唐僧。那两个小妖走了九曲十八弯，绕了八卦**阵。让八戒都有些迷糊了。方在一块石礁前停了下来。轻叩了三下，那石礁启开。内有石门，两小妖只将门环轻摇三下，门便徐徐开启。进入门中，有一地洞，洞内岔道无数，小妖捡那唯一只能容一人通过的一条道，走到尽头，有一石屋，唐僧关于屋中，已然奄奄一息。小妖对唐僧非常客气，将药丸送与他说：“你只将此药丸服下，便不怕水。”说完让唐僧服了，便匆匆离去。走了几步，忽然发现悟空，八戒没有走的意思。催促他们快走。二人点头起身便走。二妖觉得他们有些异常，又显得面生。疑惑的说：“大王好像没派你们一道来。悟空机灵，随口说道：“大王怕你们也对人类心生恨意，不肯将药丸给这和尚吃，便派我等前来监督。”二妖深信不疑，便邀二人一起回去复命。
刚到地道口，忽见老妖带领众妖等候在此。原来二老妖皆觉得八戒悟空面生，相互询问便知上当，便寻来捉拿他们。老鲵一声令下，小妖们一拥而上，来拿二人。八戒见被识破，已先发制人，抡起钉耙就打。悟空不善水战，趁乱逃跑，一边跑一边叫八戒：“猪师弟，休得恋战。师父暂无性命之忧，我们逃到岸上，再作计较。”老鲵追向悟空：“休想逃走，今天叫你有来无回。”老豚见兄长已去追悟空，小妖们不是八戒对手，便去助阵小妖。
悟空见老鲵追赶，拼命逃跑，只寻思到了岸上，方和他决一死战。岂知老鲵水中速度极快。大钳子直指悟空脑门。悟空只顾逃跑，慌乱中竟忘了念避水咒，跳将起来躲闪，心中暗想；完了。一边本能地用金箍棒一挡。没想到这一棒竟威力无穷，震得水宫摇晃，鱼虾趔趄。老鲵连退数步。吃惊不小。悟空自己也意想不到，在水中本是自己弱项。而今竟不用念避水咒，神通不输陆地。惊喜之于，转守为攻。老鲵忙用钳来挡。悟空本是大闹天宫的英雄，斩妖除魔的勇士。武功了得，神通广大，身经百战，经验丰富。心理素质极强。本来生性好战，又解了水中束缚，如虎归山。岂能不杀个酣畅淋漓，舒适痛快。老鲵也非善辈，强敌当前，毫无惧色。但见其武功非同凡响。神通不可一世，尤其水战乃是他的强项。又是主场作战。颇具优势。因千年未曾遇见对手，今见悟空厉害，竭尽全力，倾其所学，定要和悟空斗个你死我活，欢天喜地。只见钳来棒往，水波翻滚，非一个天翻地覆了得······
二人战了一百多个回合，悟空瞅准机会，一棒直捣老鲵下盘。老鲵一钳来救下方，另一只钳子不忘同时攻向悟空胸部。悟空本是虚招，则身闪过，金箍棒早扫向老鲵腰间，老鲵回钳不及，手上中了一棒，钳子飞了出去。老鲵忍着巨痛，另一支钳子反而越攻越紧。让悟空也不得不佩服他的战斗精神和勇气。只是他们虽然不分上下，但老鲵毕竟受伤，战斗力减弱。此时悟空明显占优势，因此加紧进攻，以图早些将他打败。岂知老鲵招式非但娴熟不乱，而且越战越勇。将功夫运用得得心应手。战斗力非但不见减弱，却好似在增加一般，仿佛有无穷的功力用之不完。丝毫没有败下阵的迹象。悟空正纳闷。那被打落的钳子飞来攻击悟空，悟空用金箍棒来打，那钳子灵敏闪过，象鹰一般啄悟空眼睛。悟空左右闪躲，那钳子如影随形，鬼魂附体般的不停进攻悟空。比在老鲵手上厉害许多。老鲵趁机步步紧逼。连连猛攻，弄得悟空手忙脚乱，一时只有招架之功，没有还手之力。转胜为败。
好悟空，孤注一掷，徒手与老鲵厮杀，将那金箍棒抛出打那钳子。这金箍棒是何等了得的神器。直向那钳子猛攻，那钳子果然硬拼不过，倏的将金箍棒夹住。金箍棒拽也拽不月兑，挣也挣不掉。这边老鲵挥舞另一只钳子，象巨蟒张着血盆大口向悟空扑来，悟空赤手空拳。节节败退，危在旦夕······
却说八戒力战老豚和众小妖，杀的难解难分，见悟空落败，也无法抽身来救。只见悟空越来越危急，便使出绝招，用尽平生力气。高呼：“九九九齿耙！”但见八戒疯狂挥舞钉耙。把那钉耙舞得虎虎生风，滴水不漏，其威力乃是遇山山崩，遇水水断，人若敢近前，必会粉身碎骨，成为肉酱。更为神奇的是，九个八戒，九把钉耙，在妖怪间穿梭挥舞，若入无人之地，看的妖怪们眼花缭乱，应接不暇。不敢近前。九个八戒在那里尽情表演。其中一个八戒早跳到悟空那边，用无法想象，前所未有的爆发力，一脚将神力无边，腰肥体胖的老鲵踹出十几丈远，拉了悟空就跑。
上得岸来，八戒气喘吁吁，不停咳嗽，似是久病缠身，弥留之状。悟空似并不在意。震惊而且非常震惊并且特别震惊地看着八戒，眼睛里象是充满了崇拜和嫉妒羡慕恨。八戒缓了一下，对悟空说：“干嘛那么奇怪地看着我，帮我拍拍背。”悟空一边给他拍一边问：“八戒，你何时学得如此高深莫测的本事，？老孙和老鲵交手，硬碰硬也只是个平手，失了兵器，幸亏你救，否则，恐被老鲵所伤。可你非但把老豚及众小妖打得落花流水，还只一脚便把老鲵踢得老远，如此本领，三界之中，屈指可数，你是何方高人所授，又是何种神通？”八戒摆了摆手，上气不接下气地说：“非是什么高人所授，只因俺老猪悟得只有不断学习，才能进步，被封为净坛使者后，便勤学苦练，自己悟出了一招出奇制胜的招式，叫做九九九齿耙。此招乃是集吃女乃的力气、吃饭的力气，吃肉的力气。喝酒的力气、喝茶的力气、喝饮料的力气与武功神通，变化法术凝聚在一起。集中于一时爆发。威力胜平时几十倍，且能同时运生九位招式威力相同的身形战斗。九把钉耙所到之处，便是毁灭性的打击。乃以死相搏的拼命招式，万分危险。会耗尽神通体力，必须一招制胜。否则，若遇上高手之中的高高手，能略为抵挡还击一二的，便会让我因虚弱疲惫、无力抵抗而性命不保。故俺几乎没用过此招。只因刚才看师兄危险，情急之中顾不得许多，便拼死来救。岂知那妖怪果然厉害，只受了些轻伤，倒让俺老猪成为一个半死的人。”悟空闻言，感激之情溢于言表。忙运功输气，八戒方渐渐恢复。
忽闻幽幽的哭泣之声。二人循声而去，却是一户人家又溺水死去一人。八戒便对悟空说：“大师兄，我等向百姓们夸下海口，定要捉拿妖怪，可如今你的兵器被妖怪收去。妖怪的本领又不在你我之下，如何降他。还是请观音菩萨来降他才是。”悟空道：“八戒，休得泄气，现今俺老孙吃了妖怪药丸，已经不怕水了，待俺将金箍棒偷回，将他们打个落花流水。”说完，起身便走。八戒追了出来说：“猴哥，还是一道去的好，免得老猪担心你。”悟空道：“你身体虚弱，还是休养将息的好。”八戒只说互相照应，执意要去。
二人来到水底，悄悄的去寻金箍棒。惊动了妖怪，八戒便使钉耙来战妖怪。妖怪们惧八戒那九九九齿耙，只将八戒团团围住，不敢进攻。正好为悟空争取时间。僵持了好一会，老鲵命令道：“兄弟们，大家一起上。”众妖怪一拥而上。八戒对付老鲵也属不易，在加上老豚及众小妖。只能勉强对付一二十招。眼看就要招架不住，危急关头，悟空寻得金箍棒及时前来助阵。二人斗群妖。又是一场恶战。悟空金箍棒在手，如蛟龙入海，猛虎归山，八戒来了救兵，见悟空精神抖擞，气势如虹，登时卯足劲道。奋力拼杀。老鲵老豚也尽施神通，小妖们也乱砍乱杀，战斗呈胶着状态。只见一片混乱，形影穿梭。江水翻滚。呐喊声，兵器相互撞击声，击于巨石上轰然声······乱糟糟好生壮观。
小妖们自不在话下。二老妖却非同凡响，硬打硬拼，难分胜负。悟空乃是身经百战，此时灵机一动，向八戒使了个眼色，八戒会意。二人用田忌赛马的方式，八戒战老鲵，悟空战老豚。不大功夫，老豚被悟空打伤。八戒也渐渐不支，悟空来帮八戒，以二对一。强强联手，老鲵节节败退。那金箍棒棒棒威猛，九齿耙耙耙强劲。一棒紧似一棒，一耙堪比一耙。但见一棒一耙，同时击中老鲵左右手。他手臂发麻，双钳月兑落。站立不稳，连退数步。二人乘胜挥棒举耙，齐向老鲵打来，老倪无处可逃，却全无畏惧惊慌之色，也不躲闪，眼看就要头破血流，命丧黄泉。只见那一双大钳子分别向悟空、八戒攻击，二人猝不及防，钳子擦身而过。幸亏灵敏，有惊无险。只可惜在躲闪之际，老鲵趁机逃月兑。悟空八戒反而无法月兑身，那钳子死死缠住二人，向他们全身又铰又啄，乱撞乱打，却又攻防有序，有招有式，变化无穷。二人无可奈何，被弄得晕头转向、累得气喘吁吁。那钳子被棒打耙击，丝毫无损。只如影随形，鬼魅缠身般频频进攻，悟空见占不得便宜，瞅准时机，招呼八戒，一起逃走······